SD system Co., Ltd

Interim / Quarterly Report • Mar 12, 2020

주주총회소집공고 2.8 (주)에스디시스템 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 3월 12일
&cr
회 사 명 :	주식회사 에스디시스템
대 표 이 사 :	한 일 주
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 중원구 갈마치로244번길 31, 613호&cr(상대원동, 현대아이밸리)
	(전 화) 031-739-6500
	(홈페이지)http://www.sdsystem.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 임 동 민
	(전 화) 031-739-6503

&cr

주주총회 소집공고(제19기 정기주주총회)&cr&cr주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr상법 363조와 당사 정관 제20조에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)&cr&cr - 아 래 -&cr&cr1. 일시 : 2020년 3월 27일 (금) 오전 9시 &cr&cr2. 장소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길 31 현대아이밸리 613호&cr&cr3. 회의목적사항&cr <보고사항>&cr - 감사보고&cr - 영업보고&cr - 내부회계관리제도 운영실태보고&cr - 외부감사인 선임보고&cr&cr<결의사항>&cr제1호 의안 : 제19기 (2019.1. 1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건&cr제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr 제2-1호 의안 : 사외이사 구형모 선임의 건&cr 제3호 의안 : 감사 선임의 건&cr 제3-1호 의안 : 감사 김경렬 선임의 건&cr제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건&cr제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건&cr&cr※ 의안의 세부내용은 "Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항" 을 참조하여 주시기 바랍니다.&cr&cr4. 경영참고사항비치&cr상법 제542조의 4의 제3항에 의한 경영참고사항은 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB하나은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.&cr&cr5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 제1호에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.&cr&cr6. 기타사항&cr정기주주총회 참석시 다음의 서류를 소지하고 참석하여 주시기 바랍니다.&cr- 본인참석 : 신분증&cr- 대리인 참석 : 주주의 신분증 사본, 주주의 인감날인 된 위임장 (주주와 대리인의 인적 사항 기재), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증&cr&cr* 기타 사항 : 본 임시주주총회시 기념품을 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
정석영&cr(출석률:52.63 %)	정원석&cr(출석률: 100%)	윤수영&cr(출석률: 77.27%)	최상우&cr(출석률: 100%)
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찬 반 여 부
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1	2019.03.11	- 제18기 (2018.01.01 ~ 2018. 12.31) 결산보고의 건&cr- 제18기 정기주주총회 소집의 건	찬성	-	-	-
2	2019.03.28	- 대표이사 선임의 건	찬성	-	-	-
3	2019.05.24	- 임시주주총회소집의 건&cr- 제1회 전환사채 발행의 건&cr- 제2회 전환사채 발행의 건&cr- 제3회 전환사채 발행의 건&cr- 유상증자발행의 건 (소액공모)	찬성	-	-	-
4	2019.05.27	- 유상증자 발행의 건 (제3자배정)&cr- 유상증자 발행 정정의 건 (소액공모)	찬성	-	-	-
5	2019.05.28	- 제1회 전환사채 발행 정정의 건&cr- 제2회 전환사채 발행 정정의 건&cr- 제3회 전환사채 발행 정정의 건&cr- 유상증자 발행 정정의 건 (소액공모)	찬성	-	-	-
6	2019.05.30	- 유상증자 발행 정정의 건 (소액공모)	찬성	-	-	-
7	2019.05.31	- 임시주주총회 소집 일정 변경의 건&cr- 유상증자 발행 정정의 건 (소액공모)	찬성	-	-	-
8	2019.06.05	- 제1회 전환사채 발행 정정의 건&cr- 제3회 전환사채 발행 정정의 건	찬성	-	-	-
9	2019.06.10	- 제1회 전환사채 발행 정정의 건&cr- 제2회 전환사채 발행 정정의 건&cr- 제3회 전환사채 발행 정정의 건	찬성	-	-	-
10	2019.06.26	- 임시주주총회 소집의 건 &cr (부의안건 추가 및 세부안건 확정의 건)	불참	-	-	-
11	2019.06.27	- 임시주주총회 소집의 건&cr(소집일정 및 세부안건 일부변경의 건)	불참	-	-	-
12	2019.07.01	- 자기주식처분의 건	불참	-	-	-
13	2019.07.11	- 임시주주총회 소집의 건&cr(세부안건 일부변경의 건)	불참	-	-	-
14	2019.07.12	- 유형자산 처분의 건	참석	-	&cr	-
15	2019.07.15	- 제1회 전환사채 발행정정의 건&cr- 제2회 전환사채 발행정정의 건&cr- 제3회 전환사채 발행정정의 건&cr- 유상증자(제3자배정방식) 신주발행 정정의 건	불참	-	-	-
16	2019.07.17	- 임시주주총회 소집의 건&cr(소집일정 및 세부안건 일부변경의 건)	불참	-	-	-
17	2019.07.25	- 임시주주총회 소집의 건&cr(일정변경 및 세부안건 변경의 건)	불참	-	-	-
18	2019.07.31	- 임시주주총회 소집의 건&cr(세부안건 일부변경의 건)	불참	-	-	-
19	2019. 08.14	- 대표이사 선임의 건&cr- 제1회 전환사채 발행정정의 건&cr- 제2회 전환사채 발행정정의 건&cr- 제3회 전환사채 발행정정의 건	불참	찬성	찬성	-
20	2019.08.27	- 임시주주총회 소집의 건	-	찬성	찬성	-
21	2019.08.28	- 유휴자금 대여의 건	-	찬성	찬성	-
22	2019.09.11	- 제1회 전환사채 발행 정정의 건&cr- (주)세미콘라이트 제1회 전환사채 매입의 건	-	찬성	찬성	-
23	2019.09.17	- 타법인 주식 취득의 건	-	찬성	찬성	-
24	2019.09.25	- 임시주주총회 소집의 건 &cr(부의안건 추가 및 세부안건 확정)	-	찬성	찬성	-
25	2019.09.27	- 금전소비대차계약 연장의 건	-	찬성	찬성	-
26	2019.10.01	- 제2회 전환사채 발행정정의 건&cr- 제3회 전환사채 발행정정의 건&cr- 유상증자(제3자배정방식) 신주발행 정정의 건	-	찬성	찬성	-
27	2019.10.02	- 이사회 규정 및 임원주택자금등 대출규정 제정의 건	-	찬성	찬성	-
28	2019.10.08	- 임시주주총회 소집의 건&cr(임시주주총회 소집일정 변경)	-	찬성	찬성	-
29	2019.10.16	- 제3회 전환사채 발행정정의 건	-	찬성	찬성	-
30	2019.10.18	- 임시주주총회 소집의 건&cr(세부안건 일부변경의 건)	-	찬성	찬성	-
31	2019.10.22	- 임시주주총회 소집의 건&cr(소집일정 및 세부안건 일부변경)	-	찬성	찬성	-
32	2019.10.28	- 금전소비대차계약 연장의 건	-	찬성	찬성	-
33	2019.10.31	- 담보제공 및 일반자금대출 차입의 건	-	찬성	찬성	-
34	2019.11.05	- 타법인 주식 취득의 건	-	찬성	찬성	-
35	2019.11.06	- 대표이사 선임의 건	-	찬성	불참	찬성
36	2019.11.07	- 제2회 전환사채 발행정정의 건&cr- 제3회 전환사채 발행정정의 건&cr- 유상증자(제3자배정) 발행 정정의 건	-	찬성	불참	찬성
37	2019.11.15	- 금융상품(2종수익권증서)투자의 건	-	찬성	불참	찬성
38	2019.11.27	- 유휴자금 대여의 건&cr- 금전소비대차계약 연장의 건	-	찬성	불참	찬성
39	2019.12.10	- 임시주주총회 소집의 건&cr- 임시주주총회 개최를 위한 주주명부 폐쇄의 건	-	찬성	불참	찬성
40	2019.12.30	- 주권관련 사채권 취득의 건	-	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	3	1,000	-	-	-

- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 총보수한도임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

당사는 고속도로요금징수시스템 분야에서 우수한 S/W, H/W, 시스템 통합(SI), 설치&유지보수능력을 모두 갖추고 이를 기반으로 하여 지능형교통시스템 및 지능형주차관제시스템 등 독자적인 사업을 수행할 수 있는 역량을 갖춘 요금징수 및 교통관리분야에 특화된 회사입니다.&cr

다음은 당사가 현재 영위하고 있는 주요 목적사업을 개략적으로 나타낸 것이며

이하에서는 이 순서대로 당사의 사업 내용을 기술하고자 합니다.

사업구분	설명
요금징수시스템 사업	▶ TCS (Toll Collection System) &cr기계화有人요금징수시스템&cr▶ ETCS (Electronic TCS) - 하이패스 시스템&cr전자지불 無人(Non-Stop)요금징수시스템
하이패스단말기 (OBU)사업	▶ OBU (On-Board Unit)&crETCS사용 시 차량과 요금소(Tollgate)간의 각종 정보(통행내역, 카드금액등)를 주고받는 차량에 부착된 무선통신장비(단말기)
지능형교통시스템 (ITS)사업	▶ FTMS (Freeway Traffic Management System)&cr고속도로의 교통 상황 및 정보를 이용자에게 신속하게 제공하는 시스템&cr▶ UTMS (Urban Traffic Management System) &cr도시 및 국도에서 수집된 교통정보를 신속하게 제공하는 시스템
블랙박스 사업	▶자동차 운전 시 주행간의 영상을 기록해 주는 차량용 단말기

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

요금징수시스템 사업 (TCS : 有人, ETCS : 無人,일명 하이패스)

가. 업계의 현황&cr요금징수시스템은 고속도로 등 유료도로의 톨게이트부스에서 요금을 징수하는 유인요금징수시스템인 TCS와, 무인 Non-Stop으로 요금을 징수하는 ETCS(일명 하이패스)가 있습니다. &cr삼성SDS와 LS산전 등의 대규모 납품회사와 대보정보통신등이 요금징수시스템 장비를 한국도로공사 등 도로사업자에 납품하고 있었으나 삼성SDS의 교통시스템 사업은에스트래픽(주)으로 이관되었으며 LS산전의 경우 본 사업과 관련된 사업을 진우산전에서 인수하였습니다.

나. 회사의 현황&cr(1) 영업개황&cr요금징수시스템부문은 사업의 특성상 단기적인 경기변동보다는 정부의 정책과 방향이 중요하다고 할 수 있습니다. 당사는 요금징수시스템에 필요한 모든 장비를 독자생산과 함께 설치 및 유지보수(시스템 업그레이드 포함) 서비스를 에스트래픽(주)을 통하여 한국도로공사 및 유료도로사업자에게 제공하고 있습니다.&cr

① 국내시장현황

국토교통부의 2017년 1월 11일 '고속도로 건설 5개면 계획 수립' 보도자료에 의하면 경제성장, 혼잡개선 등을 위하여 2020년까지 고속도로 882km가 늘어나고, 신규로 13개 노선 288.7km 건설을 추진하여 49개 사업에 28조 9천억원 투자를 착수한다는 계획을 발표하였으며 이에 수반되어 유인 및 무인 요금징수시스템도 필수적으로 구축될 것입니다.

고속도로 건설계획 신설.jpg 고속도로 건설계획 신설

고속도로 건설계획 확장.jpg 고속도로 건설계획 확장

(자료출처 : 국토교통부)&cr

② 해외 시장 현황&cr본 사업은 국가인프라망에 속하기 때문에 국토교통부 등 정부기관 등을 중심으로 해외시장을 개척하고 있습니다.

&cr(2) 시장 점유율

요금징수사업과 관련하여 당사가 납품하는 각 업체의 최근 3개년 시장점유율 및 주요 경쟁사와의 비교분석 모습을 표로 정리하면 다음과 같습니다.

제 품 &cr품목명	2019년 4분기		2018년(제18기)		2017년(제17기)
회사명	시장점유율	회사명	시장점유율	회사명	시장점유율
요금징수&cr시스템	에스트래픽	44.79%	에스트래픽	65.8%	에스트래픽	64.7%
진우산전	27.57%	진우산전	21.7%	진우산전	21.5%
대보정보통신	27.64%	대보정보통신	12.5%	대보정보통신	13.8%

(자료 : 당사집계 2019년 12월)&cr주1) 년도별 한국도로공사, 민자도로의 요금소 '차로 설치 기준'으로 작성했습니다.&cr

(3) 시장의 특성&cr- B2B(Business to Business), B2G(Business to Government) 특성의 폐쇄적인 시장 사업의 초기에서부터 관여하지 않은 신생 업체가 새로이 시장에 진입하기가 현실적으로 매우 어려운 폐쇄적인 시장이라고 할 수 있습니다.

- 주기적으로 장비 교체가 이루어지는 시장

도로의 특성상 사용 환경이 매우 가혹(기후변화, 과적차량으로 인한 도로 손상 및 매립기기 손상 등)하며 차량 통행이 있는 한에는 항상 사용이 되기 때문에 정기적인 관리 및 주기적으로 장비의 일부 또는 전체 교체가 이루어지고 있습니다.

- 제품 판매가격의 고가성(高價性)&cr요금징수시스템은 국가의 인프라 시스템인 관계로 많은 연구 개발비가 투입되고 도로운영자를 위한 '다품종 소량 생산의 주문형 맞춤 상품'이므로 제품 판매단가가 매우 높은 고가성(高價性) 시장입니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr당사는 기존 사업을 기반으로 컨버전스가 가능한 교통 분야에 연구개발 및 회사의 역량을 집중하여 아래와 같은 신규사업을 추진하고 있습니다.

① 2Ch 면탈 영상촬영장치

② 차량검지장치 &cr ③ 5.9GHz RSE(통신장치) &cr ④ 스마트 톨링 시스템

OBU (0n Board Unit = 하이패스단말기) 사업

&cr가. 업계의 현황 &crOBU는 ETCS 사용 시 차량과 요금소간의 각종 정보(통행내역, 카드금액 등)를 주고받는 차량에 부착된 무선통신장비로서 OBU가 사용되는 ETCS에서 우리나라는 IR, RF 방식을 모두 사용하고 있습니다.

나. 회사의 현황 &cr(1) 영업 개황

본 제품은 특별한 경기 특수에 반응하는 시장성 상품이 아니므로 하이패스에 대한 일반의 인식 및 제반 인프라 구축이 완비될 때까지 꾸준히 상승세를 유지하다가 일정시점에 이르러서는 경직 또는 완만한 하강세를 그리게 되고 일정 수요의 포화점에 이르러서는 신규 수요보다는 제품의 업그레이드 등에 치중하게 되는 시장곡선을 형성할 것입니다. 또한 본 제품은 한국도로공사의 요금 정책에 매우 민감하게 반응합니다.

(2) 시장 점유율

[표] 당사의 국내 OBU 판매량&cr (단위 : 대)

구분	2019년 4분기	2018년	2017년	비고
판매량	90,474	179,800	176,658	-

(자료:당사 내부 집계자료 2019년 12월)

&cr(3) 시장의 특성

- 비개방적인 진입시장 구조와 인프라 성격의 B2C(Business to Consumer) 제품이고, 한국도로공사 주도로 진행되며, OBU 개발에 많은 비용, 인력, 시간이 투입됩니다.

- 개인 사용자 측면의 차별화

개인 운전자를 대상으로 하는 제품인만큼 디자인, 성능, 부가기능, 가격 등 여러가 지 면에서 차별화 할 수 있는 요소가 많이 있는 시장입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&crIR 모듈 일체형(On Board 형태) 방식을 적용하여 기존 제품 크기를 소형화 및 슬림화하고 부품 및 디자인의 개선을 통해 제품 경쟁력과 가격 경쟁력을 동시에 갖춘 제품을 출시하고 있습니다. 한편 한국도로공사에서 2016년도에 행복단말기 100만대 추가 보급(2만원대 국민보급형 하이패스 행복단말기) 사업을 시행하였습니다. 당사도 이에 따른 MOU를 체결(2015.07.15)하였으며 행복단말기(모닝스테이션, MorningStation)를 판매하고 있습니다. &cr

ITS (Intelligent Transport System, 지능형교통시스템) 사업

가. 업계의 현황&cr

정부 및 지방 자치단체의 ITS 사업 투자는 국토의 전 도로에서 점진적 및 단계적으로 진행중이며, 2020년까지 온실가스의 34% 감축 목표 아래 '국가교통물류발전 기본계획'을 수립하면서 대중교통 인프라 확충과 서비스 개선을 통해 대중 교통 이용을 활성화하여 온실가스 감축을 실현하고자 하는 의지를 표명하고 있어 시장규모는 더욱 커지고 있는 상황입니다.&cr&cr[ 한국 도로 교통시스템의 ITS 확대 계획 ]

구분	~2011년	2012년~2020년	비 고
ITS 인프라 구축율	14%	30%	-

[출처 : 보도자료, "스마트 교통체계(ITS)"로 교통선진화 앞당긴다. 국토해양부(現, 국토교통부, 2012.06.27]&cr&cr아울러 정부는 '자동차·도로교통 분야 ITS 계획 2020'에 근거를 둔 박근혜정부 국정과제에 '스마트하고 안전한 도로 구현 및 안전 인프라 확충'을 위한 'C-ITS 도입' 계획을 발표하였고, C-ITS 인프라 구축을 위해 2014년부터 2020년까지 약3조2천억원 예산이 소요될 것으로 예상하였기 때문에 기존 ITS 시장과 더불어 시장 규모는 계속적으로 성장 할 것으로 전망됩니다.&cr&cr* C-ITS(Cooperative-ITS, 차세대 지능형교통시스템) : 차량이 도로 인프라 또는 다른 차량과 서로 통신하면서 전방의 교통사고 및 장애물과 주변 차량정보를 공유하여 위험 상황을 피할 수 있도록 사전에 경고하는 미래형 교통 시스템

&crCCTV 통합관제센터는 전국 시·군·구에 설치된 방범, 교통·주차단속, 쓰레기 무단투기 단속, 재난·재해 감시, 시설 관리와 학교 주변과 학교 내에 설치된 어린이보호 등 다양한 목적으로 설치되어 있는 CCTV 관제기능을 하나로 통합·연계하여 각종 범죄예방과 치안유지, 생활안전 업무 등에 필요한 모든 상황 조치를 합동으로 대응하기 위해 안전행정부는 2011년 1월부터 전국 34개 시·군·구를 시작으로 국비와 지방비 2,800억원을 투자하여 전국 시·군·구에 CCTV 통합관제센터를 구축하겠다고 발표하는 등 영상통합사업 부문에 있어 시장은 계속적으로 형성되고 있는 상황입니다. &cr[출처:보도자료, '시·군·구에 CCTV 통합관제센터 구축', 행정안전부, 2011.1.19]&cr[출처:보도자료, '내년도 생활안전/방재R&D 예산 올해 대비 39% 대폭 증액', 행정안전부, 2012.10.04]

나. 회사의 현황&cr

(1) 영업 개황

① 국내 시장

당사는 각 지자체 및 군(국방사업)의 ITS 인프라 확장공사 등 여러 사업을 수주. 담당하면서 관련 노하우를 축적하기 시작하여 ITS 사업의 핵심 장비라 할 수 있는 표준신호제어기를 경찰청 및 각 지자체에 공급해 왔으며 또한 2008년부터는 각 지자체 및 군(국방사업)에서 시행하는 ITS센터, 교통정보센터, CCTV통합관제센터, 군(국방사업) 정보통신장비 교체, U-City사업 등의 설치 및 유지보수, 용역관리와 관련되는 여러 프로젝트에 적극적으로 제안 및 응찰하고 입찰에 성공하면서 당사는 ITS 전문 기업으로 발돋움하며 정부 또는 각 지자체 및 군(국방사업)에 신뢰를 쌓아가고 있습니다.&cr

② 해외 시장

본 사업은 국가 인프라망에 속하기 때문에 국토교통부, 한국도로공사 등 정부기관을 중심으로 해외시장을 개척하고 있습니다.&cr

(2) 시장 점유율

ITS 시장은 시장 규모가 크기도 하지만 ITS 인프라사업, 시스템 구축사업, 서비스 사업 등 많은 산업들이 연관되어 매우 복잡한 구조를 가지고 있습니다.

그의 수요처는 정부 및 지자체, 한국도로공사, 민자도로사업자, 군(국방사업)이며, 사업의 공정성을 확보하기 위하여 경쟁 입찰을 통해 사업자를 선정하고 있습니다. &cr

(3) 시장의 특성

<폐쇄적인 시장 & 기술 특화 및 사후 관리가 엄격히 요구되는 시장>

ITS는 제품의 생산, 설치, 운영관리, 장비테스트 등 구입부터 운영/폐기까지의 모든 과정이 하나의 프로세스(process)로 연결되어 있어 오랜 기간 동안 해당 분야에서의 기술력, 자본, 인력, 노하우 등을 갖춘 자본, 기술, 경험(노하우)이 특화된 업체만이 수행할 수 있는 기술 집약의 특화 산업이라고 할 수 있습니다.

<정부의 녹색성장 사업 관련 교통 분야 핵심 시장>

ITS 사업은 인프라 제품의 특성상 대규모의 공사와 이를 유지보수하기 위한 용역사업이 수반되고, 기술의 발전에 따라 기 구축된 설비에 대한 업그레이드 등(새로이 구축되는 설비와의 호환 기능과 함께)이 필수적이며 이러한 시장의 규모는 점차 확대되어 가는 모습입니다.&cr또한 ITS 사업은 차세대 글로벌 녹색성장 사업과 관련하여 교통분야의 핵심부분으로서 시장의 영역은 규모나 발전 속도 면에서 지금까지보다 크게 확대될 것입니다. &crITS 구축사업은 「소프트웨어산업진흥법」 제24조의2에 따라 국가기관 등이 발주하는 정보시스템 구축사업에 대기업인 소프트웨어사업자가 아래와 같이 참여할 수 있는 사업의 제한을 두고 있습니다.

&cr[ 대상 업체별 사업금액의 하한 ]

대상업체	사업금액의 하한 주1)
매출액 8천억원 이상인 대기업	80억원
매출액 8천억원 미만인 대기업	40억원

[관련규정 : 지식경제부고시 제2011-299호]&cr주1) 2012년 5월 2일 국회 본회에서 소프트웨어산업진흥법 개정안이 의결됨에 따라 2013년 1월부터 상호출자제한기업집단 소속 SI 기업의 공공 정보화사업 참여가 전면 제한되게 되었습니다.&cr당사는 위와 같은 기준에서 정보통신공사업과 소프트웨어사업자의 자격을 동시에 지니고 있으며, 중소기업으로 지정되어 있어 모든 종류의 사업에 참여 가능합니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&crITS 시장은 사업 성격상 시스템 통합 부문에 해당되며, 이 부문에서는 프로젝트의 영역, 크기와 성격에 따라 경쟁자가 달라질 수 있습니다.&crITS는 그 수요처가 정부 및 지자체, 한국도로공사, 민자도로사업자, 군(국방사업)이며 사업의 공정성을 확보하기 위하여 경쟁 입찰을 통해 사업자를 선정하고 있습니다.지방자치단체의 경우 근래에 들어 국민의 안전과 범죄 예방에 절대적으로 필요한 사업으로 그 필요성이 확대되면서 CCTV 관련 입찰이 현저히 증가하였고 현재 수십여 곳의 지자체에서 관련 사업 입찰이 예정되어 있으며 이러한 추세는 당분간 계속되리라고 업계는 전망하고 있습니다.&cr

기상 관련 사업

&cr가. 업계의 현황&cr정부는 국가적 기후변화 피해 저감 정책 지원으로 국민의 생명과 재산을 보호하고 국민행복 실현에 기여하기 위하여 범정부 ‘기후업무발전 기본계획’1차, 2차, 3차(2017년~2021년)을 수립하여 정책방향을 설정하고 예산 투입 및 전략별 과제를 제시하여 기후변화에 대응 체계를 강화하고 있습니다.&cr기상산업 관련 업계는 사회, 경제, 환경 등 다양한 분야에서의 기후서비스 수용에 부응하기 위해 인프라 확충, 기술 선도 및 고도화, 수요자 맞춤형 제품 개발, 기상서비스 콘텐츠 개발, 기상데이터 유통 서비스 제공 등으로 응답하고 있습니다.

기상산업 부문은 ①기상 기기와 장치 및 관련 제품 제조업, ②기상 기기와 장치 및 관련 상품 도매업, ③기상관련 전문 기술 서비스업, ④기상관련 방송 및 정보 서비스업, ⑤기타 기상관련 서비스업으로 분류됩니다.

이는 지구온난화로 인한 특이기상, 극한기상의 증가가 기상재해의 증가로 이어지면서 산업, 국가안보 등 다양한 분야에서 기후정보 중요성이 이슈화되어 사회적 관심이 증대되고, 정부의 기상산업진흥 정책 추진에 힘입어 상승한 것으로 분석됩니다.

기상산업 대표업종별 분류.jpg 기상산업 대표업종별 분류

(출처: 2018년 기상산업 실태조사, 기상청)

나. 회사의 현황

(1) 영업 개황&cr당사는 기상 관측용 기기 및 장치 제조, 기타 기상 측정 기기 제조, 기상 교구 제조, 기상 기기와 장치 및 관련 제품수리 및 유지보수, 기상 관련 상품 도매업 사업을 영위하고 있습니다. 특히 고층 기상 관측 장비인 라디오존데 장비 및 자동 기상 관측 장비의 국내 제조 및 국내 및 해외 판매에 중점을 두고 있습니다. 국내 수요자로는 한국기상청, 한국산림청, 한국도로공사, 각 지자체, 공군, 육군 등으로 그들을 대상으로 기상 측정, 예보, 컨설팅, 유지보수 등의 사업을 진행중입니다.&cr&cr① 국내 시장&cr「기상산업진흥법」 제정 이후, 날씨경영 우수기업 제도 도입, 기업경영 및 해외수출 지원 등을 통해 전체적인 시장 규모가 증가 추세이며, 기상기업 등록 수는 최근 4년간(2014년~2017년) 연평균 약 6.4%의 증가율을 기록하며 지속적으로 증가하고 있습니다.&cr

[표] 국내 기상산업 현황&cr (단위 : 억원, 개)

구분	2017년	2016년	2015년	2014년
기상산업 시장 규모	4,077억원	3,838억원	3,719억원	3,693억원
기상산업 기업 수	630개	603개	570개	523개

(자료: 2018년, 2017년, 2016년, 2015년 기상산업 실태조사, 기상청)&cr

기상청의 「2018년 기상산업 실태조사」보도 자료에 의하면, 국내의 기상산업 사업체는 약 630개며, 기상산업 부문 총 매출액은 2017년 4,077억원으로 2016년 3,838억원 대비 239억원, 6.2% 증가하였습니다. 이는 기상장비 부문에 해당하는 기상기기와 장치 및 관련 상품 도매업과 기상기기와 장치 및 관련 제품 제조업의 매출액이 전년 대비 각각 14.5%, 11.3% 순으로 크게 증가했기 때문입니다. 업종별 매출액은 기상 기기, 장치 및 관련 제품 제조업이 1,689억원(41.4%), 기상 기기, 장치 및 관련 상품 도매업이 602억원(14.8%), 기상 관련 전문, 기술 서비스업이 290억원(7.1%), 기상 관련 방송 및 정보서비스업이 453억원(11.1%), 기타 기상 관련 서비스업이 1,043억원(25.6%)으로 조사되었습니다.

기상산업 부문 매출액.jpg 기상산업 부문 매출액

(출처: 2018년 기상산업 실태조사, 기상청)

② 해외 시장&cr세계기상기구(WMO)는 재해 위험 경감, 전 지구적 기후 서비스 체제 강화, 전 지구적 통합 관측 시스템 구축, 항공 기상 서비스 구현 등 우선 과제를 선정하여 추진 중에 있으며, 선진국 기상청은 예보 정확도 향상과 함계 의사결정을 지원할 수 있는 기상 예보를 정책 방향으로 설정하고 기상업무를 고도화 중입니다.&cr미국은 「기후변화 대응 계획」을 발표하여 온실가스 배출량 감축, 기후변화 영향에 대한 준비 강화하고 있으며, 영국은 「기후변화법」을 제정하고 기후변화 예측, 주요기관 기후변화 적응 대책, 리스크 평가 등 국가적응계획을 수립(5년마다 갱신) 하였습니다. 독일은 기후변화 대응을 위해 「기후행동계획 2050」을 수립하여 에너지, 산업, 건축, 교통, 농업의 5개 핵심 분야에 대한 장기적인 대응 방안을 마련하였으며, 중국은 제19차 총회에서 「국가 기후변화 대응전략」을 제시하여 2020년을 목표로 기후변화대응력 증강, 지역별 대응구조 구축, 중점 임무 전면 실기 등 3대 목표를 제시하였으며, 일본은 지진, 해일, 태풍, 집중호우 등의 피해 경감을 위해 예측 정확도 향상과 방재기상정보 개선을 위해 주요 관측망 확충 및 통보시스템을 고도화 추진중입니다.

이러한 추세를 반영하여 세계 기상산업 시장규모는 성장 추세가 지속되고 있으며, 특히 기상관측장비 수요 증가에 따른 기상장비 시장의 급증이 예상됩니다. BCC Research Report의 2009년 자료에 따르면 세계 기상장비 시장 150억불(2009년)에서 233억불(2020년)로 확대 예측하였습니다.

해외 기상산업 시장 규모.jpg 해외 기상산업 시장 규모

&cr(2) 국내외 판매 현황&cr당사는 국내 뿐만 아니라 인도, 말레이시아, 카타르 등의 해외에 기상 예/경보 시스템 공급 및 유지보수, 고층 기상관측 장비 공급 및 유지보수 사업을 추진하고 있습니다. 특히 인도 기상청에서의 고층 기상관측 장비인 라디오존데 시스템은 2016년도부터 인도 기상청에 공급하여 인도 전역의 고층 기상 측정 및 기상 예보 시스템에 사용되고 있습니다. 라디오존데 시스템은 대기 운동을 입체적으로 분석하기 위해 기구(풍선)에 기온, 습도, 기압 등의 센서, 신호처리 장치, 무선 송수신기 등을 탑재한 관측 장비를 매달아 고층의 일기 상황을 관측하는 장비입니다. 카타르의 경우에는 카타르 기상청에 2014년부터 지속적으로 기상재해 예/경보 시스템, 자동 기상관측 장비, 도로 기상관측 장비, 고층 기상관측 장비, 해상 기상관측 장비 등을 공급, 유지보수 사업을 진행하고 있으며, 이는 카타르 기상예보 향상 및 카타르 월드컵 2022년의 기상 예보에 주요 장비로서 사용될 예정입니다. 향후 동남 아시아권, 중동권의 해외 마케팅을 적극적으로 추진하여 제품의 신뢰성, 가격 경쟁력, 검증된 기상관측 장비 제조, 개발, 공급 업체로서 세계 기상 장비 시장을 개척 할 것입니다.&cr&cr[표] 당사 라디오존데의 국내외 판매량&cr (단위 : 대)

구분	2019년 4분기	2018년
판매량	16,000	32,000

(자료: 당사 내부 집계자료 2019년 12월)&cr

(3) 시장의 특성&cr각국의 기상청 및 지자체, 공공기관, 정부 등에서 자체적으로 국제 공개 입찰을 통하여 기상장비를 설치 및 운영하고 있어 각국의 당사 에이전트의 신속한 정보 공유 및 협업이 필요한 상황이며, 아래의 요인에 의해서 향후 기상장비 시장을 지속적으로 확대 될 것입니다.&cr

- 이상 기후에 따른 기상재해 피해 증가 대비 기상장비 수요증가

- 다양한 IT 및 통신 기술을 활용한 소프트웨어 및 기상장비 시장 확대

- 세계 기상 재해 예/경보 및 관측망 사업 구축 확대

- 국제개발협력위원회(ODA), 한국국제협력단(KOICA) 등의 사업 확장에 따른 참여 기회 확대

- 환경, 플랜트, 생활 등 다양한 기상 수용 증가 추세

(4) 사업의 내용 및 전망&cr당사는 기존 사업 기반으로 관측 능력, 예보능력, 재해방지 기능이 향상된 제품 개발 분야에 회사의 역랑을 집중하여 다음의 신규 사업을 추진하고 있습니다.&cr- 홍수 예/경보 시스템(FLASH FLOOD EARLY WARNING SYSTEM) 개발에 따른 개발도상국에 재해 예방 시스템 입찰 참여

- 무인 고층기상 관측 장비(SMART SONDE SYSTEM) 개발 및 미국 및 유럽 시장 진출

&cr(5) 조직도&cr

조직도_1.jpg 조직도_1

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요의 나.회사의 현황 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. &cr외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

&cr

재 무 상 태 표
제 19 기 2019년 12월 31일 현재
제 18 기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 에스디시스템	(단위 : 원)

과 목	제19(당)기말		제18(전)기말
자산
I. 유동자산		19,419,683,725		24,399,709,571
1. 현금및현금성자산	2,060,217,347		7,400,247,415
2. 단기금융상품	59,047,800		1,922,781,100
3. 당기손익인식공정가치금융자산	2,986,134,285		-
4. 매출채권및기타채권	9,587,402,620		6,751,115,216
5. 미청구공사	1,032,118,505		3,506,334,690
6. 재고자산	3,655,142,061		4,616,966,464
7. 당기법인세자산	12,428,960		10,618,220
8. 기타유동자산	27,192,147		191,646,466
II. 비유동자산		8,094,764,586		10,354,203,700
1. 장기금융상품	428,611,772		500,400,323
2. 당기손익인식공정가치금융자산	4,438,884,565		1,513,246,410
3. 기타포괄손익인식공정가치금융자산	-		-
4. 유형자산	2,802,488,255		4,389,930,312
5. 무형자산	314,825,734		566,619,856
6. 장기기타채권	109,954,260		3,384,006,799
자산총계		27,514,448,311		34,753,913,271
부채
I. 유동부채		12,210,793,644		16,555,554,639
1. 단기차입금	1,750,000,000		6,414,520,202
2. 매입채무및기타채무	5,129,619,690		8,852,798,077
3. 초과청구공사	3,719,969,745		322,963,229
4. 기타유동부채	1,228,564,097		869,495,834
5. 하자보수충당부채	21,593,010		54,015,861
6. 공사손실충당부채	361,047,102		41,761,436
II. 비유동부채		6,077,042,656		1,444,430,904
1. 전환사채	3,635,762,344		-
2. 파생상품부채	2,062,583,997		-
3. 순확정급여부채	229,867,944		1,220,377,405
4. 하자보수충당부채	7,125,832		9,317,826
5. 기타비유동부채	141,702,539		214,735,673
부채총계		18,287,836,300		17,999,985,543
자본
I. 자본금		4,523,789,000		4,381,339,000
II. 기타불입자본		16,136,745,467		13,443,859,613
III. 결손금		(11,433,922,456)		(1,071,270,885)
자본총계		9,226,612,011		16,753,927,728
부채와자본총계		27,514,448,311		34,753,913,271

포 괄 손 익 계 산 서
제 19 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 18 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 에스디시스템	(단위 : 원)

과 목	제19(당)기		제18(전)기
I. 매출액		38,388,293,603		45,562,197,278
II. 매출원가		35,321,742,184		41,356,554,557
III. 매출총이익		3,066,551,419		4,205,642,721
IV. 판매비와관리비		7,004,232,077		8,820,367,738
V. 영업이익(손실)		(3,937,680,658)		(4,614,725,017)
VI. 영업외손익		(6,731,216,214)		(1,029,723,493)
금융수익	640,858,139		92,857,978
금융비용	(3,488,856,070)		(519,435,434)
기타수익	414,535,972		209,393,058
기타비용	(4,297,754,255)		(812,539,095)
VII. 법인세비용차감전이익(손실)		(10,668,896,872)		(5,644,448,510)
VIII. 법인세비용		(67,373,966)		(6,682,493)
IX. 당기순이익(손실)		(10,601,522,906)		(5,637,766,017)
X. 기타포괄손익		238,871,335		23,692,474
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		238,871,335		23,692,474
순확정급여부채의 재측정요소	306,245,301		30,374,967
재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	(67,373,966)		(6,682,493)
XI. 총포괄이익(손실)		(10,362,651,571)		(5,614,073,543)
XII. 주당손익
주당이익(손실)
기본주당순이익(손실)		(1,222)		(719)
희석주당순이익(손실)		(1,222)		(719)

&cr

자 본 변 동 표
제 19 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 18 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 에스디시스템	(단위 : 원)

과목	자본금	기타불입자본			이익잉여금&cr(결손금)	총계
주식발행초과금	자기주식	소계
---	---	---	---	---	---	---
2018.01.01(전기초)	1,900,000,000	11,813,859,000	(3,970,297,500)	7,843,561,500	4,236,103,855	13,979,665,355
K-IFRS 1109 최초 적용에 따른 조정	-	-	-	-	306,698,803	306,698,803
2018.01.01 (조정후금액)	1,900,000,000	11,813,859,000	(3,970,297,500)	7,843,561,500	4,542,802,658	14,286,364,158
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(5,637,766,017)	(5,637,766,017)
순확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	-	23,692,474	23,692,474
유상증자	1,100,000,000	6,981,637,113	-	6,981,637,113	-	8,081,637,113
무상감자	1,381,339,000	(1,381,339,000)	-	(1,381,339,000)	-	-
2018. 12. 31 (전기말)	4,381,339,000	17,414,157,113	(3,970,297,500)	13,443,859,613	(1,071,270,885)	16,753,927,728
2019. 01. 01 (당기초)	4,381,339,000	17,414,157,113	(3,970,297,500)	13,443,859,613	(1,071,270,885)	16,753,927,728
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(10,601,522,906)	(10,601,522,906)
순확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	-	238,871,335	238,871,335
유상증자	142,450,000	856,849,000	-	856,849,000	-	999,299,000
자기주식 처분	-	-	1,836,036,854	1,836,036,854	-	1,836,036,854
2019. 12. 31 (당기말)	4,523,789,000	18,271,006,113	(2,134,260,646)	16,136,745,467	(11,433,922,456)	9,226,612,011

&cr

현 금 흐 름 표
제 19 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 18 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 에스디시스템	(단위 : 원)

과 목	제19(당)기		제18(전)기
I. 영업활동현금흐름		(3,687,655,649)		784,340,482
1. 영업활동에서 창출된 현금	(3,262,359,778)		980,668,394
(1) 당기순이익(손실)	(10,601,522,906)		(5,637,766,017)
(2) 조정	10,624,805,937		3,691,021,648
대손상각비	2,096,433,970		1,415,343,202
재고자산평가손실	890,496,603		405,604,523
하자보수충당부채전입(환입)액	161,357,390		149,050,290
공사손실충당부채설정액	319,285,666		-
퇴직급여	498,883,632		484,050,562
감가상각비	554,523,736		779,009,161
무형자산상각비	34,648,242		70,980,432
기타의대손상각비	3,291,696,648		-
외화환산손실	9,564,548		5,033,092
외화환산이익	(25,909,063)		(35,238,304)
유형자산처분손실	297,511,106		-
유형자산처분이익	(79,616,386)		(2,706,273)
무형자산처분이익	(204,694,120)		-
금융자산평가이익	(68,152,270)		(46,645,444)
금융상품평가손실	3,013,865,715		239,653,944
파생상품평가이익	(519,282,934)		-
이자수익	(53,422,935)		(46,212,534)
이자비용	474,990,355		279,781,490
법인세비용(수익)	(67,373,966)		(6,682,493)
(3) 운전자본 변동	(3,285,642,809)		2,927,412,763
매출채권의 감소(증가)	(5,226,474,661)		2,172,716,585
기타채권의 감소	425,232,924		412,242,651
미청구공사의 감소	2,474,216,185		137,634,419
재고자산의 감소	71,327,800		1,171,032,392
기타유동자산의 감소	65,434,170		119,016,876
매입채무의 감소	(37,221,064)		(692,070,000)
기타채무의 증가(감소)	(3,442,087,323)		1,664,186,384
초과청구공사의 증가(감소)	3,397,006,516		(1,026,291,225)
기타유동부채의 증가(감소)	502,885,408		(72,973,308)
하자보수충당부채의 지급	(195,972,235)		(275,292,648)
기타비유동부채의 증가(감소)	(136,842,737)		181,816,673
퇴직금의 지급	(683,147,792)		(904,085,898)
사외적립자산의 변동	(500,000,000)		39,479,862
(4) 이자의 수취	49,204,125		63,665,410
(5) 이자의 지급	(472,689,256)		(256,980,392)
(6) 법인세 환급	(1,810,740)		(3,012,930)
II. 투자활동현금흐름		(5,780,843,477)		(1,823,542,542)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	6,294,153,186		4,888,723,899
단기금융상품의 감소	1,868,272,115		4,646,782,237
장기금융상품의 감소	221,519,607		237,214,389
단기대여금의 감소	1,730,000,000		-
유형자산의 처분	1,209,373,464		2,727,273
무형자산의 처분	460,000,000		-
보증금의 감소	804,988,000		2,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(12,074,996,663)		(6,712,266,441)
단기금융상품의 증가	-		3,194,910,686
장기금융상품의 증가	135,034,314		438,905,737
당기손익인식공정가치금융자산의 증가	8,860,000,000		-
단기대여금의 증가	2,000,000,000		-
장기대여금의 증가	-		2,722,279,418
유형자산의 취득	177,810,000		289,350,600
무형자산의 취득	38,160,000		16,620,000
보증금의 증가	831,073,349		50,200,000
보증금의 감소	32,919,000		-
III. 재무활동현금흐름		4,131,156,652		5,439,150,816
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	11,085,335,854		9,609,150,816
단기차입금의 증가	2,250,000,000		1,527,513,703
전환사채의 발행	6,000,000,000		-
유상증자	999,299,000		8,081,637,113
자기주식의 처분	1,836,036,854		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(6,954,179,202)		(4,170,000,000)
단기차입금의 감소	6,914,520,202		4,170,000,000
리스부채의 감소	39,659,000		-
IV. 현금및현금성자산의 증가		(5,337,342,474)		4,399,948,756
V. 현금성자산의환율변동효과		(2,687,594)		216,436
VI. 기초의 현금및현금성자산		7,400,247,415		3,000,082,223
VII. 기말의 현금및현금성자산		2,060,217,347		7,400,247,415

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 19 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 18 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 19 기	제 18 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	(11,538,429,756)	(1,175,778,185)
1. 전기이월미처분이익잉여금	(1,175,778,185)	4,438,295,358
2. 회계정책변경	-	306,698,803
3. 당기순이익(손실)	(10,601,522,906)	(5,637,766,017)
4. 확정급여채무의 재측정요소	238,871,335	23,692,474
Ⅱ. 이익잉여금처분액		-
1. 이익준비금	-	-
2. 배당금&cr 주당현금배당금(률):&cr 보통주: 당기 100원(20%)	-	-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	(11,538,429,756)	(1,175,778,185)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr해당사항이 없습니다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
구형모	1980.12.20	사외이사	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
구형모	(주)비브릿지 CEO	&cr&cr2010.03 ~ 2019.03&cr2019.03 ~ 2020.01&cr2020.02 ~ 현재	연세대학교 사회체육학과&cr건국대대학원 신산업융합학과 &cr페르노리카코리아 총괄이사&crIAG.co.ltd. 마케팅 아시아 총괄이사&cr(주)비브릿지 대표이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
구형모	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 &cr본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.&cr&cr2. 독립성 &cr본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.&cr&cr3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.&cr&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 &cr본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 구형모 사외이사 후보자]&cr위 사외이사 후보자는 다양한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 새로운 시각을 제시할 것으로 판단되며, 사외이사로서 전문적인 식견과 역량 발휘를 통해 회사의 성장과 발전에 기여할수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_사외이사후보자 구형모.jpg 확인서_사외이사후보자 구형모

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김경렬	1972.02.16	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김경렬	공인회계사	&cr&cr&cr1997.09 ~ 2001.08&cr2001.10 ~ 2005.03&cr2005.04 ~ 현재	연세대학교 경영학과&cr서울대경영대학원 수료&cr한국공인회계사(KICPA)합격&cr한영회계법인(감사3본부)&cr위드회계법인&cr지암회계법인	없음

&cr

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김경렬	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr

[ 김경렬 감사 후보자]&cr위 감사 후보자는 회계/재무 분야에서 오랜 기간 쌓아온 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 추후 차별화를 통한 당사의 업계 내 경쟁력 강화에 큰 기여를 할 것이며, 독립적인 위치에서 경영활동의 투명한 의사결정이 가능할 것으로 기대하여 이에 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_감사후보자 김경렬.jpg 확인서_감사후보자 김경렬

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8(3)
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	10 (3)
실제 지급된 보수총액	345백만원
최고한도액	1,000백만원

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	2명
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	2명
실제 지급된 보수총액	0
최고한도액	0

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

□ 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 27일&cr- 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중예상일을 피하여 분산 개최하고자 노력하였으나, 내부결산 및 감사보고서 수령일 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중예상일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. &cr향후 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.&cr&cr□ 코로나바이러스감영증-19(COVID-19) 대비 안내&cr- 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는 출입이 제한될 수 있습니다.&cr- 주총 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치등이 이루어 질 경우 긴급하게&cr 장소가 변경될 수 있음을 알려드립니다.