Taewoong Logistics Co., Ltd.

Interim / Quarterly Report • Mar 13, 2020

주주총회소집공고 2.8 주식회사 태웅로직스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020 년 03 월 13 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 태웅로직스
대 표 이 사 :	한 재 동
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로37길, 13-6, 9층(역삼동, 태웅빌딩)
	(전 화) 02-2029-4300
	(홈페이지)http://www.e-tgl.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 최홍식
	(전 화) 02-2029-4339

&cr

주주총회 소집공고(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제20조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 30일(월) 오전 09시00분

2. 장 소 : 서울 금천구 가산디지털1로 70, 1103호(가산동, 호서대벤처타워)

㈜태웅로직스 회의실

3. 회의목적사항

《보고 안건》

(1) 감사의 감사보고

(2) 내부회계관리제도 대표이사의 운영실태평가보고

(3) 영업보고

(4) 외부감사인 선임보고

&cr 《부의 안건》

제1호 의안 : 제24기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 결정의 건

제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인신분증

6. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
백승천&cr(출석률: 100%)	한성훈&cr(출석률: 70%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2019-02-20	- 우즈베키스탄 현지법인 설립의 건	찬성	찬성
2	2019-03-04	- 2019년 사업계획 및 예산 승인의 건&cr- 재무제표 승인의 건&cr- 현금배당 결정의 건&cr- 영업보고서 승인의 건&cr- 정관 변경의 건&cr- 감사 선임의 건&cr- 이사보수한도 승인의 건&cr- 주주총회 소집의 건	찬성	찬성
3	2019-03-20	- WTGL EURO LOGISTICS 금전 대여의 건	찬성	찬성
4	2019-04-24	- 운영자금 대환의 건	찬성	불참
5	2019-05-20	- 임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성
6	2019-06-12	- 대표이사 선임의 건	찬성	찬성
7	2019-06-14	- 1/4분기 경영실적 보고의 건	찬성	찬성
8	2019-07-25	- 유니빌딩 임대차 계약 갱신의 건	찬성	찬성
9	2019-08-05	- 코스닥시장 상장 동의의 건	찬성	찬성
10	2019-08-19	- 임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성
11	2019-08-26	- 신한은행 원화지급보증거래 약정에 관한 건	찬성	불참
12	2019-08-28	- 반기 경영실적 보고의 건	찬성	찬성
13	2019-09-04	- 한국씨티은행 대출 갱신의 관한 건	찬성	불참
14	2019-09-05	- 신규 대출의 건(하나은행)	찬성	불참
15	2019-09-06	- 대출 갱신의 관한 건(국민은행)	찬성	불참
16	2019-09-10	- 마이너스 통장 대출 갱신의 관한 건(기업은행)	찬성	불참
17	2019-09-14	- 대출 갱신의 관한 건(신한은행)	찬성	불참
18	2019-10-01	- 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정 개정의 건	찬성	찬성
19	2019-10-25	- 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건	찬성	찬성
20	2019-11-12	- 3분기 경영실적 보고의 건	찬성	찬성
21	2019-11-22	- 태웅빌딩 임대층 추가 계약의 건	찬성	찬성
22	2019-11-22	- 자산매각의 건	찬성	찬성
23	2019-12-26	- WGL Poland 지분 매각의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없습니다.

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

- 당사는 사외이사에게 보수를 지급하지 않습니다.

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
매입	TGL SHANGHAI CO.,LTD.&cr (해외계열회사)	2019-01~2019-12	166	24.9
매입	TAEWOONG GLOBAL LOGISTICS INTERNATIONAL LLC&cr (해외계열회사)	2019-01~2019-12	19	2.9
매입	WTGL EURO LOGISTICS KFT&cr (해외계열회사)	2019-01~2019-12	11	1.6
매입	TGL NOVO LLC&cr (해외계열회사)	2019-01~2019-12	7	1.1
자금대여	TGL S.A.&cr (해외계열회사)	2019-01~2019-12	9	1.3
출자	FE TAEWOONG LLC&cr (해외계열회사)	2019-04-22	9	1.4

※ 상기비율은 2018년 별도재무제표 자산총액(66,609,727,126원) 대비 비율임.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
TGL SHANGHAI CO.,LTD.&cr(해외계열회사)	매출,매입	2019-01 ~ 2019-12	173	25.9

※ 상기비율은 2018년 별도재무제표 자산총액(66,609,727,126원) 대비 비율임.&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성&cr &cr㉮ 낮은 변동성과 안정적인 수익성

물류산업은 계절적 경기변동이 크지 않은 특징이 있습니다. 물류산업은 경제성장률, 수출입 추이, 내수시장의 제조업 및 유통업 업황 등의 영향을 받지만 기본적으로 경제성장과 함께 상품의 수요가 증가하면서 관련 물동량도 증가하기에 물류시장의 규모는 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 상품가격의 변동과는 별개로 화물의 이동은 꾸준히 증가하는 경향이 있기에 다른 산업의 가격 및 경기 변화에 비해 물류산업의 변동성은 낮은 수준을 보이게 됩니다.

다만 물류산업 내의 경쟁 및 구조 변화에 따라 서비스 수수료 변화 등이 발생하면 개별 물류업체는 성장과 쇠락을 달리할 수 있습니다. 따라서 경쟁심화로 인한 수수료 변화, 산업 정책 변화에 따른 물동량의 변동, 물류사의 지역적 네트워크 분포 등은 물류사의 수익성에 영향을 줄 수 있습니다.

㉯ 파생수요 : 화주 확보의 중요성

물류산업은 제조업 및 유통업 등 다른 산업에서의 요구 및 필요에 따라 수요가 발생하는 파생수요(Derived Demand)의 특성을 지니고 있습니다. 이러한 물류산업의 특성상 물류산업의 가장 주요한 역량 중 하나는 안정적인 화주의 확보 여부입니다. 지속적인 관계를 형성할 수 있는 화주의 확보를 통해 안정적인 물동량을 확보하는 것은물류 네트워크 운영의 효율성을 향상시키며 안정적인 수익 창출을 가능하게 합니다. 따라서 고정거래처의 유무는 물류업체의 사업안정성에 매우 중요한 요소가 될 수 있습니다.

&cr (2) 경기변동의 특성&cr 세계 경기의 흐름에 따라 컨테이너부문의 수출입 물동량이 결정되기 때문에, 세계 경제의 경기변동은 장기적으로 해운항만물류업계의 매출에 직간접적인 영향을 미치고 있으며, 제조업체들의 생산량, 세계교역량 등에 의하여 영향을 받고 있습니다.&cr&cr글로벌 해상물동량의 경우 세계경기의 변동에도 불구하고 증가추세가 둔화되기는 하였지만 꾸준한 증가추세에 있습니다. 당사의 매출 및 원가는 주로 이러한 물동량의 변화와 운임지수의 변동에 영향을 받고 있습니다.&cr

(3) 국내외 시장여건&cr &cr (가) 시장의 안정성&cr

1) 글로벌 물류시장 규모 및 전망

글로벌 물류시장은 그 역사에 따라 유럽 및 북미를 중심으로 발전해 왔습니다. 과거 글로벌 무역의 역사의 관점에서 물류중심지라고 할 수 있었던 유럽 및 미국을 위주로 물류산업이 발전해 왔다면 WTO(세계무역기구)의 등장과 세계화의 영향으로 그 중심은 동아시아로 이동하고 있습니다. 글로벌 시장조사기관인 TMR(Transparency Market Research)의 조사에 따르면 글로벌 물류시장의 규모는 2017년 기준 8.7조 달러에서 연평균성장률 7.3%로 성장하여 2026년 16.4조 달러로 약 2배 가량 성장할 것으로 전망하고 있습니다.&cr

[글로벌 물류시장 규모 전망]
(단위 : 조 달러) emb00005b2c02f4.jpg 글로벌 물류시장규모 전망

출처 : TMR (Transparency Market Research), “Logistics Market: Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast 2018-2026” / KMI(한국해양수산개발원)

&cr2) 한국 물류시장 규모 및 전망&cr한국해양수산개발원(KMI)에 따르면 국내 항만 물동량(환적 제외)은 2025년 국내 항만 물동량(환적 제외) 1,885만 TEU, 2030년 2,360만 TEU로 증가가 예상됩니다. 주요 교역국인 미국, 중국 등의 경기 호조가 예상되면서 항만 물동량은 꾸준히 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

[국내 컨테이너 수출입 물동량 전망]

(단위 : 천TEU) emb00005b2c0307.jpg 국내 컨테이너 수출입 물동량 전망

출처 : IHS Markit 통계자료(2018.12), KMI(한국해양수산개발원)

&cr한국의 수출 비중은 반도체, 일반기계, 석유화학이 큰 비중을 차지하고 있습니다. 글로벌 경기 개선 흐름에 힘입어 한국은 2018년 무역 1조 달러를 달성하였습니다. 무역 1조 달러 달성국가는 한국을 포함해 미국, 중국 등 세계 10개국 뿐입니다(한국 세계 9위). 한국은 2015~2016년 수출규모가 줄어들면서 ‘무역 1조 달러’에서 이탈하였지만, 2017년부터 다시 수출 증가세로 돌아서며 ‘1조 달러’에 재진입하였으며, 향후 지속적으로 소폭 상승하는 수준을 예상하고 있습니다. 수출 및 무역규모의 확대를 견인한 업종은 반도체, 석유화학, 일반기계입니다. 반도체는 2018년 1,267억달러(전년 대비 29.4% 증가)의 수출규모를 기록하였으며, 단일 부품으로는 글로벌 최초 수출 1천억 달러 달성 기록을 세웠습니다. 석유화학과 일반기계 역시 2018년 최초로 연간 수출액 500억 달러를 돌파하면서 한국의 주요 수출산업임을 증명하였습니다. &cr

(나) 경쟁상황

당사가 영위하고 있는 국제물류주선을 사업목적으로 하는 포워더는 전국적으로 약 4000여개 이상이 있는걸로 알려져 있습니다. 특히 2000년 800여개 업체에서 2008년 2,700여개, 2015년 3,800개로 증가하는 등 진입장벽이 낮은 편입니다.

emb00005b2c0300.jpg 국제물류주선업 등록업체 추이

자료) 국토교통부 2016.07

중소 포워더들은 다양한 분야에서 활동을 하고 있으나, 2자물류사들의 3자물류시장 진입과 3자물류사들 중에서도 대기업 물량을 취급하는 포워더들에 비해 선복확보 및 해외지점 확보, 운임경쟁력 등에 있어 물량 및 자금의 영세성으로 경쟁이 어려운 상황입니다.

중소 포워더들은 품목의 차별성 또는 특정지역의 운송솔루션을 구축하여 경쟁력을 갖추어 사업을 영위하고 있으나 물류서비스의 근본적인 경쟁기반은 선복확보와 운임경쟁력이므로 중소 포워더들의 입지는 갈수록 약해질 것이라는 전망입니다.

당사의 경우 대기업 물량을 취급하고 있어 2자물류사들과의 경쟁을 피할수 없으나, 2자물류사들의 일감몰아주기 제한과 2008년부터 시행된 제조업체가 3자물류업체에 물류서비스를 맡기면 사업소득에 대한 소득세나 법인세를 공제해주는 제도 시행 등 정부의 지속적인 3자물류 지원정책으로 내부거래 비중이 높은 2자물류의 물량이 3자물류사로 이전될 가능성도 존재합니다.

&cr (다) 시장점유율 추이&cr 회사의 경쟁업체로는 2자물류회사와 타 3자물류회사가 있습니다. 2자물류회사는 계열회사의 매출에 의존하는 특성을 가지고 있으며, 타 3자물류회사는 특정 회사/지역/산업에 특화되어 있어 회사의 매출 구조에 큰 위협이 되지는 않을 것으로 보입니다. 특히 당사의 주요 매출처인 석유화학회사는 대부분 대기업 그룹에 소속되어있고, 경쟁 그룹에 소속되어있는 2자물류회사에게 물류업무를 위탁하지 않는 경향이 있어 당사의 매출구조에 위협이 되지 않습니다.

대부분 2자물류회사는 특수관계자 매출비중이 높으며 계열회사의 매출에 의존하고 있는 모습을 보이고 있습니다. 계열 내 물량을 대량으로 확보하고 있는 반면, 그룹차원에서 물류수요를 일괄 위탁하는 궁극적인 목적이 규모의 경제 달성을 통한 원가절감에 있는 만큼, 3자물류회사에 비해 상대적으로 화주에 대한 운임협상력과 수익창출 능력은 미흡한 단점이 있습니다. 또한 물량이 급증하여 선복이 부족하거나 선사의 사정으로 물량을 소화하지 못하는 경우 모회사 또는 계열사의 물류수요를 먼저 수행하려하는 경향이 있어 고객만족도에서도 경우에 따라 3자물류회사에 비해 열위할 수 있으며, 특히 계열 내 특정 회사의 물류만을 담당하는 한계성으로 경험이 없는 타 산업과 타 지역의 물류를 수행하기 힘든 점도 3자물류회사의 시장을 공략하는 데 큰 어려움으로 작용합니다.&cr&cr3자물류회사 중 회사의 경쟁업체는 팍트라인터내셔널, 유니코로지스틱스, 서중물류, 하나로티앤에스, 세방, 우진글로벌로지스틱스 등이 있으나 특정 회사의 물류만을 담당하거나, 특정 산업/지역에 특화되어 있는 등, 각 경쟁사의 특성이 존재하여 회사의 현재 매출구조에 큰 위협은 되지 않는 것으로 판단됩니다. 당사가 신규산업 또는 지역에 진출하는 경우 경쟁구도가 형성될 수 있습니다.&cr &cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 등&cr당사는 20년간 거래한 석유화학관련 대기업과의 지속적인 거래를 통한 노하우가 축적되었고, 인적, 물적 인프라가 구축되어 안정적인 물량을 확보할 수 있으며, 이를 바탕으로 선사와의 비즈니스 네트워크를 통해 경쟁력있는 운임 및 선복을 확보할 수 있습니다. 국제물류주선업의 진입장벽은 낮을 수 있으나 당사가 영위하고 있는 인적, 물적 인프라, 화주에 대한 맞춤형 서비스, 전세계 해외거점을 이용한 글로벌 운송 네트워크, 화주 및 선사와의 신뢰관계에 기반한 비즈니스 네트워크는 신규업체 및 중소업체에 강력한 진입장벽으로 작용합니다.

석유화학제품 운송에 특화되어 대기업석유화학 회사로부터 꾸준히 운송물량을 확보하고 있으며, 석유화학제품 운송경험을 바탕으로 다양한 제품의 운송시장의 비중을 높여가고 있습니다.

특히, 석유화학제품의 지속적인 대규모물량 발주로 인하여 국내외 굴지의 메이저 선사들에 있어 최상위 거래처로 등록되어 운임경쟁력을 확보하고 있습니다.

또한 남미, CIS지역, 유럽, 아프리카, 중동 등 특정지역에 국한되지 않고 매출지역을 다변화하고 있어 특정지역의 경기변동에 민감하지 않은 사업구조를 구축하였습니다.

&cr안정적인 석유화학제품 물류를 기반으로 규모의 경제를 통한 경쟁력을 확보하였고, 계열사, 합작투자법인, 해외파트너 등 글로벌 해외 네트워크 구축 및 프로젝트 물류경험을 바탕으로 종합물류서비스에 강점을 가지고 있습니다.&cr&cr당사는 국제물류사업본부, 프로젝트사업본부의 영업부서가 판매조직으로 구성되어 영업을 진행하고 있습니다. &cr

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 물류사업 내에서 경쟁력 확보를 위하여 글로벌 물류 HUB에 계열사 또는 합작투자 회사 등을 설립하거나 현지 업체의 M&A 등을 추진하고 있습니다.

(가) 동유럽 물류사업 진출

&cr당사는 헝가리에 법인을 설립하여 동유럽 물류시장을 공략하고 있습니다. 헝가리법인을 통해 폴란드 및 슬로바키아, 체코 등 기타 동유럽국가로의 진출을 꾀할 예정이며, 추후 동유럽 본부 구축 이후 서유럽까지 진출하여 유럽을 총괄하는 것이 최종 목표입니다.

특히, 동유럽은 삼성전자, LG전자, 한국타이어, 삼양사, 삼성SDI, SKBH(SK Battery Hungary) 등 한국법인의 진출이 활발한 물류시장으로 성장 잠재력이 매우 높은 것으로 평가받고 있습니다.

(나) 우즈베키스탄 창고업 및 철도터미널 운영사업 진출

&cr당사는 신규사업으로 물류창고를 이용한 보관, 무역업에 진출을 모색 중에 있습니다.2015년 우즈베키스탄 국제물류운송 및 통관업무 수행을 위해 현지법인을 설립하였습니다. 이 법인을 운영하면서 이후 3년 간 우즈베키스탄 현지에서의 물류 전반적인 경향과 현대적인 창고에 대한 잠재적인 수요가 많이 형성되고 있음을 확인하였습니다. 더불어, 우즈베키스탄이 정책적으로 대외 개방정책와 경제구조 개선의 조짐이 포착되었습니다. 이에 우즈베키스탄에서의 물류창고업 및 철도터미널 운영사업 영위를목표로 2019년 2월 20일 법인을 설립하였습니다. 현재는 우즈베키스탄 정부와 협의준비 중이며 이를 통하여 창고부지를 임대하여 물류창고사업 및 철도터미널운영 등의 사업을 다각도로 준비하고 있습니다.

우즈베키스탄은 과거 물류창고 건물 및 부지에 대한 외국인 투자에 지극히 제한적이었으나 2016년 선출된 우즈베키스탄 대통령이 경제 대외개방을 가속화하고 있고, 한국과 우즈베키스탄간 경제협력이 강화(한국-우즈베키스탄 경제부총리 회의 진행)되고 있는 등 우즈베키스탄 내의 물류관련 사업의 발전가능성이 높은 상황입니다.

당사는 우즈베키스탄의 대외 경제개방 초기 현지산업에 대한 전략적 진출을 위해 우즈베키스탄 내의 물류창고업 및 CY(관련 복합물류) 확보, 관련시장을 선점할 계획으로 신규사업을 준비하고 있습니다.

당사의 주요 고객인 석유화학회사 주요 제품 소비국의 거점인 칠레, 우즈베키스탄 등에 창고보관기능을 더하여 현지에 제품을 보관하며 필요한 물량을 적기에 직접 제공하는 형태의 무역사업 진출을 계열사 등을 통해 검토하고 있습니다. 특히, 우즈베키스탄 타쉬켄트에서 물류창고업을 영위하기 위해 우즈베키스탄 정부에 창고부지 임대요청을 준비하고 있고, 이를 달성하기 위하여 경제사절단 활용 등 다양한 경로로 우즈베키스탄 정부관계자와 접촉 중에 있습니다.

(다) 창고업 진출

&cr당사는 부산진해 경제자유구역 내 부산신항 배후단지 사업부지의 입주업체로 참가하여 부산신항의 배후 물류거점 사업을 추진할 계획으로, 알루미늄과 구리 등의 주괴, 석유화학제품, 조선기자재, 식품, 생활용품 등을 보관 운영할 계획을 수립하고 있습니다. 창고보관업의 주요 품목으로 사업초기 당사의 주요 운송품목인 석유화학제품은 원활하게 유치가 가능할 것으로 보이며, 알루미늄과 구리 등의 주괴, 조선기자재 등은 당사의 프로젝트 사업부와의 협업을 통해 유치할 계획입니다.

프로젝트 물량의 유치와 더불어 당사는 향후 단순 보관만이 아닌 화물의 재작업, 포장, 운송, 중장비 핸들링, 수출입 대행업무를 수행할 계획이며, 향후 부산에서 규모가확대되고 있는 생활용품 보관 및 운송까지 품목을 확대해 나갈 예정입니다.

또한, 당사는 제3자물류에서 더욱 확대된 제4자물류 서비스 제공을 위해 BPO(Business Process Outsourcing) 구축을 검토 중입니다. BPO 구축은 4자물류의 형태로 제3자물류를 기본으로 물류기업이 화주기업에게 IT와 컨설팅 등 분야를 제휴하여 통합솔루션을 제공하는 것을 의미합니다. 3자물류에서 취약한 공급망 변화에 신속히 대응할 수 있으며, 기존의 제한적인 IT 솔루션에서 물류공급망과 고객상황에 최적화된 물류, SCM 프로세스 설계 및 운영을 통해 최적의 물류관리 컨설팅을 제공할 수 있게됩니다.

당사는 20년 이상의 축적된 경험과 노하우를 바탕으로 자제IT 솔루션 개발에 집중하고 있습니다. 물류정보시스템인 TIMS(Taewoong Integrated Management System)을 통해 고객의 SCM 전 영역에 걸쳐 맞춤형 물류현황을 실시간으로 제공하며 화물추적 및 수송, 배송 경로추적, 물류비 정산 등의 최적의 물류서비스를 제공하고자 합니다. 이에 대한 적극적인 투자를 통해 물류산업의 새로운 시장을 개척할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

(3) 조직도&cr

조직도.jpg 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.&cr&cr(1) 연결재무제표&cr

연 결 재 무 상 태 표
제 24(당) 기말: 2019년 12월 31일 현재
제 23(전) 기말: 2018년 12월 31일 현재
주식회사 태웅로직스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 24(당) 기말	제 23(전) 기말
자 산
유동자산	73,738,908,953	54,911,455,406
현금및현금성자산	13,475,591,277	8,707,855,715
단기금융자산	8,058,393,038	1,701,613,383
매출채권	31,637,476,114	29,033,096,300
기타유동수취채권	1,095,989,704	406,050,835
기타유동자산	9,775,689,073	10,914,904,040
계약자산	9,684,515,819	4,073,586,431
당기법인세자산	11,253,928	74,348,702
비유동자산	13,615,634,288	11,388,724,502
장기금융자산	12,303,312	4,500,000
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,059,130,910	924,517,235
관계기업투자자산	401,817,147	266,892,215
투자부동산	704,480,690	757,430,479
유형자산	5,260,280,631	4,034,150,528
무형자산	2,755,124,527	2,649,582,265
기타비유동수취채권	871,606,007	851,666,707
기타비유동자산	8,949,960	-
이연법인세자산	2,541,941,104	1,899,985,073
자산 총계	87,354,543,241	66,300,179,908
부 채
유동부채	45,310,845,051	44,476,620,525
매입채무	15,664,512,101	15,678,491,335
기타유동금융부채	3,393,889,994	3,749,271,015
단기차입금	3,184,800,000	6,660,000,000
유동성장기부채	-	1,095,600,000
유동성전환사채	5,636,176,503	5,270,628,192
유동리스부채	477,680,549	-
유동성파생상품부채	3,829,765,000	955,760,000
계약부채	9,768,129,004	9,490,437,470
계약손실충당부채	297,477,613	182,288,358
당기법인세부채	2,461,662,039	1,180,246,039
기타유동부채	596,752,248	213,898,116
비유동부채	740,409,782	341,531,048
장기차입금	-	115,200,000
비유동리스부채	483,675,415	-
장기종업원부채	175,557,913	175,800,448
기타비유동금융부채	78,515,017	47,988,786
이연법인세부채	2,661,437	2,541,814
부채 총계	46,051,254,833	44,818,151,573
자 본
자본금	1,765,000,000	1,500,000,000
자본잉여금	11,929,072,153	628,094,153
기타자본	(805,719,707)	(805,719,707)
기타포괄손익누계액	(1,290,603,810)	(1,431,218,240)
이익잉여금	29,681,943,194	21,535,086,875
비지배지분	23,596,578	55,785,254
자본 총계	41,303,288,408	21,482,028,335
부채 및 자본 총계	87,354,543,241	66,300,179,908

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 24(당) 기: 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지
제 23(전) 기: 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
주식회사 태웅로직스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 24(당) 기	제 23(전) 기
매출액	286,073,126,437	243,947,042,399
매출원가	248,018,233,862	211,282,876,284
매출총이익	38,054,892,575	32,664,166,114
판매비와관리비	22,645,970,785	20,617,443,673
대손상각비	466,645,717	358,389,358
영업이익	14,942,276,073	11,688,333,083
기타수익	229,333,150	3,570,930,121
기타의대손충당금환입	1,369,370,377	45,780,187
기타비용	(1,604,808,328)	(4,177,570,346)
기타의대손상각비	578,727	-
이자수익	76,878,227	88,913,241
금융수익	5,432,623,610	358,129
금융비용	(8,514,956,926)	(1,654,305,671)
종속기업등의 손익에 대한 지분	270,371,742	(109,847,305)
법인세비용차감전순손익	12,200,509,198	9,452,591,439
법인세비용	2,605,445,323	2,134,601,837
당기순손익	9,595,063,875	7,317,989,602
당기순이익의 귀속
지배주주지분순이익	9,627,146,319	7,360,075,331
비지배주주지분순이익	(32,082,444)	(42,085,729)
기타포괄손익
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
- 기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산평가손익	104,998,667	(158,997,981)
- 기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산처분손익	-	160,438,278
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:
- 관계기업의기타포괄손익에대한지분	9,176,283	413,638
- 해외사업환산손익	26,439,480	61,282,779
총포괄손익	9,735,678,305	7,381,126,316
당기총포괄이익의 귀속
지배주주지분포괄이익	9,767,866,981	7,369,849,700
비지배주주지분포괄이익	(32,188,676)	11,276,616
기본주당손익
보통주기본주당손익	666	516
희석주당손익
보통주희석주당손익	607	472

연 결 자 본 변 동 표
제 24(당) 기: 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지
제 23(전) 기: 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
주식회사 태웅로직스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속분						비지배&cr지분	총자본
자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금	합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2018년 01월 01일(전기초)	1,500,000,000	628,094,153	(757,500,000)	(1,333,916,675)	15,494,863,266	15,531,540,744	-	15,531,540,744
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	7,360,075,331	7,360,075,331	(42,085,729)	7,317,989,602
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산&cr 평가손익	-	-	-	(158,997,981)	-	(158,997,981)	-	(158,997,981)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산&cr 처분손익	-	-	-	-	160,438,278	160,438,278	-	160,438,278
해외사업장환산차이	-	-	-	61,282,779	-	61,282,779	11,276,616	72,559,395
관계기업의기타포괄손익에대한지분	-	-	-	413,637	-	413,637	-	413,637
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등
연차배당	-	-	-	-	(1,480,290,000)	(1,480,290,000)	-	(1,480,290,000)
비지배주주와의 거래	-	-	(48,219,707)	-	-	(48,219,707)	86,594,367	38,374,660
2018년 12월 31일(전기말)	1,500,000,000	628,094,153	(805,719,707)	(1,431,218,240)	21,535,086,875	21,426,243,081	55,785,254	21,482,028,335
2019년 01월 01일(당기초)	1,500,000,000	628,094,153	(805,719,707)	(1,431,218,240)	21,535,086,875	21,426,243,081	55,785,254	21,482,028,335
총포괄손익
당기순이익	-	-	-		9,627,146,319	9,627,146,319	(32,082,444)	9,595,063,875
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산&cr 평가손익	-	-	-	104,998,667	-	104,998,667	-	104,998,667
해외사업장환산차이	-	-	-	26,439,480	-	26,439,480	(106,232)	26,333,248
관계기업의기타포괄손익에대한지분	-	-	-	9,176,283	-	9,176,283	-	9,176,283
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등
유상증자	265,000,000	11,300,978,000	-	-	-	11,565,978,000	-	11,565,978,000
연차배당	-	-	-	-	(1,480,290,000)	(1,480,290,000)	-	(1,480,290,000)
2019년 12월 31일(당기말)	1,765,000,000	11,929,072,153	(805,719,707)	(1,290,603,810)	29,681,943,194	41,279,691,830	23,596,578	41,303,288,408

연 결 현 금 흐 름 표
제 24(당) 기: 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지
제 23(전) 기: 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
주식회사 태웅로직스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 24(당) 기	제 23(전) 기
영업활동현금흐름	9,132,243,120	13,968,517,138
영업으로부터 창출된 현금흐름(주석 35)	11,350,773,552	15,757,094,131
이자의 수취	45,692,627	247,482,243
이자의 지급	(402,746,291)	(796,687,345)
법인세의 납부	(1,861,476,768)	(1,239,371,891)
투자활동현금흐름	(8,955,263,519)	(3,526,395,383)
투자활동으로 인한 현금유입액	5,102,927,743	6,137,729,820
단기금융자산의 감소	2,088,249,107	316,335,268
단기대여금의 감소	944,805,710	1,477,002,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	-	1,204,720,300
장기금융자산의 감소	-	138,995,891
장기대여금의 감소	73,040,000	75,680,000
연결범위변동으로 인한 현금유입	-	269,421,737
유형자산의 처분	1,904,510,291	2,284,545,397
무형자산의 처분	30,200,021	68,500,000
보증금의 감소	62,122,614	302,529,227
투자활동으로 인한 현금유출액	(14,058,191,262)	(9,664,125,203)
단기금융상품의 증가	8,444,316,470	1,698,012,525
장기금융상품의 감소	15,000,000	35,000,000
단기대여금의 증가	1,190,334,500	311,500,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	-	999,030,200
관계기업투자의 증가	-	90,784,000
유형자산의 취득	4,078,117,623	4,558,855,938
무형자산의 취득	159,138,071	1,586,600,000
보증금의 증가	171,284,598	-
연결범위변동으로 인한 현금유출	-	384,342,540
재무활동현금흐름	5,141,218,546	(6,337,868,360)
재무활동으로 인한 현금유입액	25,722,444,526	12,282,657,920
단기차입금의 증가	14,156,466,526	12,244,283,260
유상증자	11,565,978,000	-
비지배주주지분의 자본불입	-	38,374,660
재무활동으로 인한 현금유출액	(20,581,225,980)	(18,620,526,280)
단기차입금의 감소	17,561,674,754	15,220,888,672
유동성장기부채의 상환	1,210,800,000	1,845,600,000
장기차입금의 상환	-	40,386,184
리스부채의 상환	328,645,226	33,361,424
배당금의 지급	1,480,106,000	1,480,290,000
현금및현금성자산의 증가(감소)	5,318,198,147	4,104,253,395
현금및현금성자산의 환율변동효과	(550,329,560)	(204,236,589)
기초 현금및현금성자산	8,707,722,690	4,807,838,909
기말 현금및현금성자산	13,475,591,277	8,707,855,715

&cr

(2) 별도재무제표&cr

재 무 상 태 표
제 24 기 2019년 12월 31일 현재
제 23 기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 태웅로직스	(단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
자 산
유동자산	69,408,930,398	54,259,397,076
현금및현금성자산	11,564,758,597	7,213,545,464
단기금융자산	7,956,072,604	1,688,631,027
매출채권	29,584,833,965	29,465,168,173
기타유동수취채권	2,031,528,452	1,266,247,043
기타유동자산	9,331,998,028	10,822,364,141
계약자산	8,939,738,752	3,803,441,228
비유동자산	15,063,438,933	12,350,330,050
장기금융자산	12,303,312	4,500,000
종속기업및관계기업투자자산	2,731,723,427	1,634,673,420
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산	1,059,130,910	924,517,235
유형자산	4,526,425,971	3,938,568,068
무형자산	2,753,624,747	2,647,911,237
투자부동산	704,480,690	757,430,479
기타비유동수취채권	685,540,055	567,413,221
이연법인세자산	2,590,209,821	1,875,316,390
자산 총계	84,472,369,331	66,609,727,126
부 채
유동부채	44,510,666,026	45,083,935,560
매입채무	15,848,527,765	16,135,697,002
기타유동금융부채	3,576,766,397	4,237,395,872
단기차입금	3,000,000,000	6,660,000,000
유동성장기부채	-	1,095,600,000
유동성전환사채	5,636,176,503	5,270,628,192
유동리스부채	477,680,549	-
유동성파생상품부채	3,829,765,000	955,760,000
기타유동부채	254,758,487	169,971,171
계약부채	8,945,129,069	9,206,730,071
계약손실충당부채	297,477,613	182,288,358
당기법인세부채	2,644,384,643	1,169,864,894
비유동부채	633,849,682	247,162,582
장기차입금	-	115,200,000
비유동리스부채	483,675,415	-
장기종업원부채	105,174,267	86,962,582
기타비유동금융부채	45,000,000	45,000,000
부채 총계	45,144,515,708	45,331,098,142
자 본
자본금	1,765,000,000	1,500,000,000
자본잉여금	11,896,110,200	595,132,200
기타자본	(757,500,000)	(757,500,000)
기타포괄손익누계액	(596,978,015)	(701,976,682)
이익잉여금	27,021,221,438	20,642,973,466
자본 총계	39,327,853,623	21,278,628,984
부채 및 자본 총계	84,472,369,331	66,609,727,126

포 괄 손 익 계 산 서
제 24 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지
제 23 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
주식회사 태웅로직스	(단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
매출액	273,971,524,285	229,275,408,731
매출원가	240,289,816,228	200,966,067,848
매출총이익	33,681,708,057	28,309,340,883
판매비와관리비	18,885,034,186	17,330,377,645
대손상각비	807,612,806	150,837,836
영업이익	13,989,061,065	10,828,125,402
기타수익	102,348,585	142,227,718
기타의대손충당금환입	834,030,217	42,200,129
기타비용	1,453,748,289	1,836,686,145
이자수익	90,468,226	130,676,150
금융수익	4,723,372,520	3,092,054,849
금융비용	7,664,189,478	3,592,881,804
종속기업및관계기업투자 손익	(260,229,993)	(108,971,773)
법인세비용차감전순손익	10,361,112,853	8,696,744,526
법인세비용	2,502,574,881	2,044,337,045
당기순손익	7,858,537,972	6,652,407,481
기타포괄손익	104,998,667	1,440,297
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	104,998,667	1,440,297
- 기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산평가손익	104,998,667	(158,997,981)
- 기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산처분손익	-	160,438,278
총포괄손익	7,963,536,639	6,653,847,778
기본주당이익
보통주기본주당이익	544	467
희석주당손익
보통주희석주당이익	503	428

자 본 변 동 표
제 24 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지
제 23 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
주식회사 태웅로직스	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	자본총계
2018년 01월 01일(기초자본)	1,500,000,000	595,132,200	(757,500,000)	(542,978,701)	15,310,417,707	16,105,071,206
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	6,652,407,481	6,652,407,481
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	(158,997,981)	-	(158,997,981)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	-	-	-	-	160,438,278	160,438,278
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등
연차배당	-	-	-	-	(1,480,290,000)	(1,480,290,000)
2018년 12월 31일(기말자본)	1,500,000,000	595,132,200	(757,500,000)	(701,976,682)	20,642,973,466	21,278,628,984
2019년 01월 01일(기초자본)	1,500,000,000	595,132,200	(757,500,000)	(701,976,682)	20,642,973,466	21,278,628,984
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	7,858,537,972	7,858,537,972
유상증자	265,000,000	11,300,978,000	-	-	-	11,565,978,000
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	104,998,667	-	104,998,667
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등
연차배당	-	-	-	-	(1,480,290,000)	(1,480,290,000)
2019년 12월 31일(기말자본)	1,765,000,000	11,896,110,200	(757,500,000)	(596,978,015)	27,021,221,438	39,327,853,623

현 금 흐 름 표
제 24 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지
제 23 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
주식회사 태웅로직스	(단위 : 원)

과 목	제 24 기	제 23 기
영업활동현금흐름	10,449,966,804	12,331,882,403
영업으로부터 창출된 현금흐름 (주석35)	12,559,441,372	13,753,134,372
이자의 수취	93,925,103	239,781,630
이자의 지급	(549,026,100)	(661,402,873)
법인세의 납부	(1,772,563,571)	(999,630,726)
배당금 수익	118,190,000	-
투자활동현금흐름	(10,429,884,322)	(1,791,634,996)
단기금융자산의 감소	2,083,631,027	13,712,000,000
단기대여금의 감소	84,155,000	1,477,002,000
장기금융자산의 감소	-	138,995,891
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	-	1,204,720,300
종속기업및관계기업투자주식의 처분	264,105,633	269,421,737
유형자산의 처분	1,867,163,092	2,261,151,829
무형자산의 처분	-	68,500,000
투자부동산의 처분	30,200,021	-
임대보증금의 증가	-	-
기타보증금의 감소	-	300,000,000
임차보증금의 감소	30,000,000	-
단기금융상품의 증가	(8,351,072,604)	(13,711,631,027)
장기금융상품의 증가	(15,000,000)	(311,500,000)
단기대여금의 증가	(1,190,334,500)	(35,000,000)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의취득	-	(999,030,200)
종속기업및관계기업투자주식의 취득	(1,621,385,633)	(90,784,000)
유형자산의 취득	(3,304,916,358)	(4,488,881,526)
무형자산의 취득	(156,430,000)	(1,586,600,000)
임차보증금의 증가	(150,000,000)	-
기타보증금의 증가	-	-
재무활동현금흐름	4,886,242,774	(6,331,022,176)
단기차입금의 차입	13,831,968,900	12,210,946,000
유상증자	11,565,978,000	-
단기차입금의 상환	(17,491,968,900)	(15,216,078,176)
유동성장기부채의 상환	(1,210,800,000)	(1,845,600,000)
리스부채의 상환	(328,645,226)	-
배당금의 지급	(1,480,290,000)	(1,480,290,000)
현금및현금성자산의 증가	4,906,325,256	4,209,225,231
현금및현금성자산의 환율변동효과	(555,112,123)	(209,670,439)
기초현금및현금성자산	7,213,545,464	3,213,990,672
기말현금및현금성자산	11,564,758,597	7,213,545,464

&cr

이익잉여금처분계산서

제 24(당) 기	2019년 01월 01일	부터	제 23(전) 기	2018년 01월 01일	부터
2019년 12월 31일	까지	2018년 12월 31일	까지
처분예정일:	2020년 03월 30일	&cr	처분확정일:	2019년 03월 27일	&cr

주식회사 태웅로직스	(단위 : 원)

과 목	당기		전기
미처분 이익잉여금		26,389,763,356		20,159,544,384
전기이월미처분이익잉여금	18,531,225,384		13,346,698,625
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산처분손익	-		160,438,278
당기순이익	7,858,537,972		6,652,407,481
이익잉여금 처분액		929,500,000		1,628,319,000
이익준비금	84,500,000		148,029,000
현금배당금&cr (보통주 주당 배당금(율)&cr 당기 : 50원(50%),&cr 전기(*) : 212원(212%)	845,000,000		1,480,290,000
차기이월 미처분이익잉여금		25,460,263,356		18,531,225,384

(*) 최대주주 1주당 212원(212%) 및 일반주주 1주당 0원(0%)으로 차등배당하였습니다.&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

&cr※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표(주석포함)는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(2)
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
실제 지급된 보수총액	1,006,920,950
최고한도액	1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지

퇴직금 산정 및 지급의 변경&cr

변경 전변경 후

제 5조 (퇴직금 산정 및 지급)&cr1. 임원의 퇴직금 산정기준은 다음과 같다.&cr

직위	임원 퇴직금 산정기준
사장	매년 총 연봉의 12/13은 매월 급여로 지급하고, 매년 총 연봉의 1/13은 퇴직금으로써 매년 퇴직연금(DC형)에 납입한다.
부사장
전무
상무
이사
이사대우

제 5조 (퇴직금 산정 및 지급)&cr1. 임원의 퇴직금 산정기준은 다음과 같다.&cr

직위	임원 퇴직금 산정기준
사장	1) 대표이사 및 영업총괄임원은 [기본급x2배]를 퇴직금으로써 매년 퇴직연금(DC형)에 납입한다.&cr2) 1)항 외 임원에 대해서는 [기본급x1배]를 퇴직금으로써 매년 퇴직연금(DC형)에 납입한다
부사장
전무
상무
상무보A
상무보B

부 칙

제 1조(시행일)

이 규정은 2018년 3월 26일부터 시행한다.

부 칙

제 1조(시행일)

이 규정은 2018년 3월 26일부터 시행한다.

이 규정은 2020년 4월 1일부터 시행한다.

&cr

※ 참고사항

&cr▶ 주주총회 집중(예상)일 개최 사유&cr당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 주주총회집중일을 피하여 진행하고자 하였으나, 관계사 결산을 포함한 내부 결산일정과 원활한 주주총회 운영 준비를 위한 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2020년 3월 30일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다. &cr

▶ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19) 관련 안내사항&cr코로나바이러스감염증의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회 참석 주주님들의 총회장 입장 전 체온 측정이 있을 예정이며, 발열증상이 있으신 주주님들 께서는 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회에 참석 하시는 모든 주주님들께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.