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Share Issue/Capital Change • Mar 16, 2020

파버나인/신주인수권행사가액의조정/(2020.03.16)신주인수권행사가액의조정(제2회차)

신주인수권행사가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 행사가액 (원)
2	비상장	3,845	3,530
2. 행사가능주식수 변동		회차	미행사신주인수권 증권의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2	5,500,000,000	KRW : South-Korean Won	1,430,429	1,558,073
3. 조정사유		시가하락에 따른 행사가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 2018년 12월 13일 거래소에 신고된 신주인수권부사채권 발행결정 (제2회차) 9. 신주인수권에 관한사항 - 행사가액 조정에 관한 사항에 의거 본 사채 발행 후 매1개월이 경과한 날(2019년1월14일, 2019년2월14일, 2019년3월14일, 2019년4월14일, 2019년5월14일, 2019년6월14일, 2019년7월14일, 2019년8월14일, 2019년9월14일, 2019년10월14일, 2019년11월14일, 2019년12월14일, 2020년1월14일, 2020년2월14일, 2020년3월14일, 2020년4월14일, 2020년5월14일, 2020년6월14일, 2020년7월14일, 2020년8월14일, 2020년9월14일, 2020년10월14일, 2020년11월14일, 2020년12월14일, 2021년1월14일, 2021년2월14일, 2021년3월14일, 2021년4월14일, 2021년5월14일, 2021년6월14일, 2021년7월14일, 2021년8월14일, 2021년9월14일, 2021년10월14일, 2021년11월14일)을 행사가액 조정일로 하고, 각 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 행사가액으로 한다. 단, 새로운 행사가액은 발행 당시 행사가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다. 2. 조정방법    (A) 1개월 가중산술평균주가: 3,933.61 원 (B) 1주일 가중산술평균주가: 3,555.56 원 (C) 최근일 가중산술평균주가:3,100.03 원 (D) 산술평균((A+B+C)/3): 3,529.73 원 (E) 기준주가(MAX(C,D)):  3,529.73 원 (F) 직전 행사가액: 3,845 원   (G) 행사가액 조정 최저한도(최초행사가액의 70%) : 3,507 원 (H) 조정 후 행사가액: 3,530 원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2020-03-14
6. 이사회결의일(결정일)		-
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다. - 상기사항은 2018년 12월 14일 신주인수권부사채 9,500,000,000원을 발행하였으며,신주인수권행사청구에 의하여 2019.12.18일, 2020.01.13일 각각 1,000,000,000원, 500,000,000원의 행사가 있었으며, 2019.12.30일 2,500,000,000원의 만기전 상환하여 본 공시일 현재 사채의 잔액은5,500,000,000원 입니다.
※관련공시		2018-12-13 신주인수권부사채권발행결정(제2회차) 2019-01-14 신주인수권행사가액의조정(제2회차) 2019-08-14 신주인수권행사가액의조정(제2회차) 2019-12-18 신주인수권행사(제2회차) 2019-12-30 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차) 2020-01-13 신주인수권행사(제2회차)