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Interim / Quarterly Report • Mar 16, 2020

주주총회소집공고 2.8 대주전자재료주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 3월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 5일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr1) 연결재무제표&cr2) 재무제표	외부감사인의 감사결과 반영	주1) 정정전	주2) 정정후

&cr &cr 주 1) 정정전&cr

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. &cr※ 아래의 제39기, 제38기의 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 및 재무제표 기준의 자료입니다. &cr&cr1) 연결재무제표&cr&cr - 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 39 기 2019. 12. 31 현재
제 38 기 2018. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 39 기	제 38 기
자산
유동자산	62,086,236,557	55,049,228,629
현금및현금성자산	11,420,713,307	15,143,262,419
매출채권	22,962,482,173	17,651,206,331
기타수취채권	1,673,927,898	1,253,824,670
단기금융상품	1,821,482,584	4,211,657,086
기타유동자산	1,715,357,131	753,845,387
당기법인세자산	153,504,400	9,521,471
재고자산	22,338,769,064	16,025,911,265
비유동자산	129,455,802,746	118,346,148,781
기타장기수취채권	366,940,000	366,940,000
기타비유동금융자산	388,849,781	331,412,091
관계기업투자	305,864,491	435,570,327
유형자산	126,407,209,963	114,913,337,416
무형자산	1,986,938,511	2,298,888,947
자산총계	191,542,039,303	173,395,377,410
부채
유동부채	58,901,598,004	43,315,086,562
매입채무	4,747,484,354	3,835,541,662
기타지급채무	5,210,490,152	5,026,660,205
차입금	47,882,404,057	33,845,915,119
기타유동금융부채	995,527,008	531,877,793
미지급법인세	19,388,676	-
기타유동부채	46,303,757	75,091,783
비유동부채	50,286,493,753	46,497,753,694
기타장기지급채무	1,173,757,874	1,208,630,671
차입금	34,917,704,320	32,427,959,678
기타비유동금융부채	144,517,624	95,000,000
순확정급여부채	5,531,724,284	4,247,373,694
이연법인세부채	8,518,789,651	8,518,789,651
부채총계	109,188,091,757	89,812,840,256
자본
자본금	7,647,414,500	7,647,414,500
자본잉여금	43,103,818,601	43,103,818,601
자본조정	(3,480,807,414)	(3,480,807,414)
기타포괄손익누계액	28,105,239,804	28,824,703,869
이익잉여금	5,424,047,931	6,136,526,831
비지배지분	1,554,234,124	1,350,880,767
자본총계	82,353,947,546	83,582,537,154
부채와자본총계	191,542,039,303	173,395,377,410

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 38 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 39 기	제 38 기
매출액	116,384,306,423	102,935,678,142
상품매출액	3,228,094,439	990,837,693
제품매출액	113,156,211,984	101,944,840,449
매출원가	93,227,754,235	81,121,521,042
상품매출원가	3,061,640,594	950,659,680
제품매출원가	90,166,113,641	80,170,861,362
매출총이익	23,156,552,188	21,814,157,100
판매비와관리비	20,164,775,164	17,948,791,145
대손상각비	22,720,390	124,702,232
영업이익(손실)	2,969,056,634	3,740,663,723
영업외손익	(3,419,307,087)	(3,195,742,624)
금융수익	1,649,245,513	1,078,732,328
금융비용	(4,881,100,138)	(3,733,169,700)
기타영업외수익	443,444,671	786,787,755
기타영업외비용	(630,897,133)	(1,328,093,007)
법인세비용차감전순이익(손실)	(450,250,453)	544,921,099
법인세비용	61,916,092	73,803,961
당기순이익(손실)	(512,166,545)	471,117,138
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업소유주지분	(693,888,801)	394,437,775
비지배주주지분	181,722,256	76,679,363
기타포괄손익	(697,832,963)	8,765,711,414
순확정급여채무의 재측정요소	(980,206,874)	(532,743,641)
유형자산평가차익	-	9,382,627,640
해외사업환산손익	282,373,911	(84,172,585)
총포괄손익	(1,209,999,508)	9,236,828,552
포괄손익의 귀속
지배기업소유주지분	(1,413,352,864)	9,168,789,357
비지배주주지분	203,353,356	68,039,195
주당이익
기본주당이익(손실)	(50)	27
희석주당이익(손실)	-	27

&cr&cr- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 38 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	자본
자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄	연결이익잉여금	비지배지분	자본 합계
2018.01.01 (기초자본)	7,275,612,500	23,538,776,297	(3,428,093,654)	20,050,352,287	5,742,089,056	1,282,841,572	54,461,578,058
연결당기순이익(손실)					394,437,775	76,679,363	471,117,138
배당금의 지급
유상증자	371,802,000	19,420,188,544					19,791,990,544
주식매수선택권의 변동		144,853,760	(52,713,760)				92,140,000
지분변동차액
교환권행사
전환권행사
유형자산재평가차익				9,382,627,640			9,382,627,640
해외사업환산손익				(75,532,417)		(8,640,168)	(84,172,585)
순확정급여채무의재측정요소				(532,743,641)			(532,743,641)
2018.12.31 (기말자본)	7,647,414,500	43,103,818,601	(3,480,807,414)	28,824,703,869	6,136,526,831	1,350,880,767	83,582,537,154
2019.01.01 (기초자본)	7,647,414,500	43,103,818,601	(3,480,807,414)	28,824,703,869	6,136,526,831	1,350,880,767	83,582,537,154
연결당기순이익(손실)					(693,888,800)	181,722,255	(512,166,545)
배당금의 지급					(18,590,100)		(18,590,100)
유상증자
주식매수선택권의 변동
지분변동차액
교환권행사
전환권행사
유형자산재평가차익
해외사업환산손익				260,742,809		21,631,102	282,373,911
순확정급여채무의재측정요소				(980,206,874)			(980,206,874)
2019.12.31 (기말자본)	7,647,414,500	43,103,818,601	(3,480,807,414)	28,105,239,804	5,424,047,931	1,554,234,124	82,353,947,546

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 38 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 39 기	제 38 기
영업활동으로 인한 현금흐름	(7,361,426,029)	2,591,837,555
영업으로부터 창출된 현금흐름	(4,934,336,914)	5,194,289,561
이자수취	198,669,504	32,604,984
이자지급	(2,418,752,608)	(2,561,587,033)
법인세의 환급(납부)	(188,415,911)	(73,469,957)
배당금의 지급	(18,590,100)
배당금의 수취		1,773,932
투자활동현금흐름	(12,722,788,623)	(15,942,806,709)
투자활동으로 인한 현금유입액	6,184,496,096	1,434,078,334
단기금융상품의감소	6,015,537,982	875,076,341
기타비유동금융자산의감소	43,119,014	30,772,000
기타장기수취채권의감소
유형자산의감소	68,839,100	176,933,850
기타수취채권의감소	57,000,000	351,296,143
투자활동으로 인한 현금유출액	(18,907,284,719)	(17,376,885,043)
기타수취채권의증가	(40,000,000)	(28,594,000)
단기금융상품의증가	(3,570,014,854)	(4,110,000,000)
기타비유동금융자산의증가	(160,552,097)	(125,434,048)
기타장기수취채권의증가	-	(7,991,047)
유형자산의증가	(15,015,841,950)	(12,651,346,132)
무형자산의증가	(120,875,818)	(53,747,944)
관계기업투자자산의증가	-	(399,771,872)
재무활동현금흐름	16,363,637,058	21,727,961,713
재무활동으로 인한 현금유입액	33,816,303,312	60,068,000,659
차입금증가	33,809,803,312	40,138,870,115
자본금증가	-	19,791,990,544
기타비유동금융부채의증가	6,500,000	45,000,000
주식매수선택권의행사	-	92,140,000
재무활동으로 인한 현금유출액	(17,452,666,254)	(38,340,038,946)
차입금의감소	(17,250,829,769)	(38,290,038,946)
기타비유동금융부채의감소	(65,000,000)	(50,000,000)
주식발행비용	-	-
리스부채의 상환	(136,836,485)	-
현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,971,518)	(48,387,584)
현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,722,549,112)	8,330,378,907
기초현금및현금성자산	15,143,262,419	6,812,883,512
기말현금및현금성자산	11,420,713,307	15,143,262,419

&cr2) 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)&cr

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 39 기 2019. 12. 31 현재
제 38 기 2018. 12. 31 현재
(단위 : 원 )

과 목	제 39 기	제 38 기
자산
유동자산	39,728,649,405	40,160,447,389
현금및현금성자산	9,865,631,806	13,240,566,022
매출채권	14,051,116,577	10,737,734,376
기타수취채권	921,118,630	840,868,816
단기금융상품	1,821,482,584	4,211,657,086
기타유동자산	1,291,030,377	467,438,662
당기법인세자산	22,908,471	9,521,471
재고자산	11,755,360,960	10,652,660,956
비유동자산	137,544,101,216	125,642,676,042
기타장기수취채권	2,957,558,000	1,376,052,000
기타비유동금융자산	388,849,781	331,412,091
종속기업투자	15,640,279,766	15,640,279,766
관계기업투자	305,864,491	435,570,327
유형자산	117,803,282,574	107,107,846,719
무형자산	448,266,604	751,515,139
자산총계	177,272,750,621	165,803,123,431
부채
유동부채	47,814,693,383	38,115,319,787
매입채무	2,061,222,359	2,589,629,895
기타지급채무	4,595,889,979	4,909,919,127
차입금	40,207,896,232	30,070,860,000
기타유동금융부채	933,322,857	517,023,208
기타유동부채	16,361,956	27,887,557
비유동부채	49,641,572,412	45,153,234,016
기타장기지급채무	1,173,757,874	1,208,630,671
차입금	34,277,764,460	31,083,440,000
기타비유동금융부채	139,536,143	95,000,000
순확정급여부채	5,531,724,284	4,247,373,694
이연법인세부채	8,518,789,651	8,518,789,651
부채총계	97,456,265,795	83,268,553,803
자본
자본금	7,647,414,500	7,647,414,500
자본잉여금	43,081,463,696	43,081,463,696
자본조정	(3,480,807,414)	(3,480,807,414)
기타포괄손익누계액	27,423,192,790	28,403,399,664
이익잉여금	5,145,221,254	6,883,099,182
비지배지분
자본총계	79,816,484,826	82,534,569,628
부채와자본총계	177,272,750,621	165,803,123,431

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 38 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )

과 목	제 39 기	제 38 기
매출액	87,204,973,416	80,559,314,261
상품매출액	349,995,403	600,911,180
제품매출액	86,854,978,013	79,958,403,081
매출원가	70,900,941,454	62,914,315,509
상품매출원가	282,288,383	600,542,397
제품매출원가	70,618,653,071	62,313,773,112
매출총이익	16,304,031,962	17,644,998,752
판매비와관리비	15,573,832,545	13,935,125,943
대손상각비	41,723,171	215,359,298
영업이익(손실)	688,476,246	3,494,513,511
영업외손익	(2,407,764,074)	(2,787,997,263)
금융수익	1,593,769,760	976,199,198
금융비용	(3,874,444,077)	(3,296,229,594)
기타영업외수익	343,028,829	743,549,014
기타영업외비용	(470,118,586)	(1,211,515,881)
법인세비용차감전순이익(손실)	(1,719,287,828)	706,516,248
법인세비용	-	-
당기순이익(손실)	(1,719,287,828)	706,516,248
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업주주지분	(1,719,287,828)	706,516,248
비지배주주지분	-	-
기타포괄손익	(980,206,874)	8,849,883,999
순확정급여채무의 재측정요소	(980,206,874)	(532,743,641)
유형자산평가차익	-	9,382,627,640
총포괄손익	(2,699,494,702)	9,556,400,247
포괄손익의 귀속
지배기업주주지분	(2,699,494,702)	9,556,400,247
비지배주주지분
주당이익
기본주당이익(손실)	(123)	49
희석주당이익(손실)	-	49

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 38 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	자본
자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
2018.01.01 (기초자본)	7,275,612,500	23,516,421,392	(3,428,093,654)	19,553,515,665	6,176,582,934	53,094,038,837
당기순이익(손실)					706,516,248	706,516,248
배당금의 지급
교환권행사
전환권행사
주식매수선택권의 변동		144,853,760	(52,713,760)			92,140,000
유상증자	371,802,000	19,420,188,544				19,791,990,544
유형자산재평가차익				9,382,627,640		9,382,627,640
순확정급여제도의 재측정요소				(532,743,641)		(532,743,641)
2018.12.31 (기말자본)	7,647,414,500	43,081,463,696	(3,480,807,414)	28,403,399,664	6,883,099,182	82,354,569,628
2019.01.01 (기초자본)	7,647,414,500	43,081,463,696	(3,480,807,414)	28,403,399,664	6,883,099,182	82,354,569,628
당기순이익(손실)					(1,719,287,828)	(1,719,287,828)
배당금의 지급					(18,590,100)	(18,590,100)
교환권행사
전환권행사
주식매수선택권의 변동
유상증자
유형자산재평가차익
순확정급여제도의 재측정요소				(980,206,874)		(980,206,874)
2019.12.31 (기말자본)	7,647,414,500	43,081,463,696	(3,480,807,414)	27,423,192,790	5,145,221,254	79,816,484,826

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 38 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 39 기	제 38 기
영업활동으로 인한 현금흐름	(3,694,828,361)	4,089,397,929
영업으로부터 창출된 현금	(1,581,955,549)	6,390,140,661
이자수취	168,972,402	25,886,675
이자지급	(2,249,868,114)	(2,328,737,343)
법인세의 환급(납부)	(13,387,000)	334,004
배당금의 지급	(18,590,100)
배당금의 수취		1,773,932
투자활동현금흐름	(12,893,244,419)	(16,223,010,508)
투자활동으로 인한 현금유입액	6,182,358,371	1,430,102,939
단기금융상품의감소	6,015,537,982	875,076,341
기타비유동금융자산의감소	43,119,014	30,772,000
기타장기수취채권의감소
유형자산의처분	66,701,375	172,958,455
기타수취채권의감소	57,000,000	351,296,143
기타지급채무의증가
투자활동으로 인한 현금유출액	(19,075,602,790)	(17,653,113,447)
기타수취채권의증가	(40,000,000)	(28,594,000)
단기금융상품의증가	(3,570,014,854)	(4,110,000,000)
기타비유동금융자산의증가	(160,552,097)	(125,434,048)
기타장기수취채권의증가	(1,515,699,000)	(1,017,103,047)
유형자산의취득	(13,668,461,021)	(11,918,462,536)
무형자산의취득	(120,875,818)	(53,747,944)
종속기업투자자산의증가
관계기업투자자산의증가		(399,771,872)
재무활동현금흐름	13,252,298,995	20,014,980,510
재무활동으로 인한 현금유입액	29,838,230,392	57,463,883,424
차입금증가	29,831,730,392	37,534,752,880
유상증자		19,791,990,544
기타비유동금융부채의증가	6,500,000	45,000,000
주식매입선택권의 행사		92,140,000
재무활동으로 인한 현금유출액	(16,585,931,397)	(37,448,902,914)
차입금의감소	(16,414,649,700)	(37,398,902,914)
기타비유동금융부채의감소	(65,000,000)	(50,000,000)
주식발행비용
리스료지급	(106,281,697)
현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과	(39,160,431)	(33,579,991)
현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,374,934,216)	7,847,787,940
기초현금및현금성자산	13,240,566,022	5,392,778,082
기말현금및현금성자산	9,865,631,806	13,240,566,022

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 38 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )

과 목	제 39 기		제 38 기
처분예정일 : 2020년 3월 24일		처분확정일 : 2019년 3월 26일
I. 미처분잉여금		(1,672,344,089)		67,392,849
전기이월미처분이익잉여금	46,943,739		(639,123,399)
당기순이익(손실)	(1,719,287,828)		706,516,248
II. 이익잉여금처분액				(20,449,110)
이익준비금			1,859,010
배당금			18,590,100
III. 차기이월미처분이익잉여금		(1,672,344,089)		46,943,739

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	제39기	제38기
주당액면가액(원)		500	500
현금배당금총액(백만원)		-	18
주당 현금배당금(원)	보통주	-	-
우선주	-	25

* 전기 현금배당금총액은 대주전자재료1 우선주(전환)에 관한 내용이며, 비상장 주식으로 현금배당수익률를 산정하지 않음&cr&cr 주 2) 정정후&cr&cr※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr※ 아래의 제39기, 제38기의 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 및 재무제표 기준의 자료입니다. &cr&cr1) 연결재무제표&cr&cr - 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 39 기 2019. 12. 31 현재
제 38 기 2018. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과목	제 39(당) 기		제 38(전) 기
자산
Ⅰ.유동자산		61,613,274,560		55,049,228,629
1. 현금및현금성자산	11,420,713,307		15,143,262,419
2. 매출채권	22,962,482,173		17,651,206,331
3. 기타수취채권	1,749,463,691		1,253,824,670
4. 단기금융상품	1,821,482,584		4,211,657,086
5. 기타유동자산	898,766,585		753,845,387
6. 당기법인세자산	57,779,551		9,521,471
7. 재고자산	22,466,779,484		16,025,911,265
8. 매각예정자산	235,807,185		-
Ⅱ. 비유동자산		129,613,112,228		118,346,148,781
1. 기타장기수취채권	366,940,000		366,940,000
2. 기타비유동금융자산	388,849,781		331,412,091
3. 관계기업투자자산	70,057,306		435,570,327
4. 유형자산	127,401,881,870		114,913,337,416
5. 무형자산	1,385,383,271		2,298,888,947
자산총계		191,226,386,788		173,395,377,410
부채
Ⅰ. 유동부채		58,773,715,747		43,315,086,562
1. 매입채무	4,747,484,354		3,835,541,662
2. 기타지급채무	5,082,607,895		5,026,660,205
3. 차입금	47,882,404,057		33,845,915,119
4. 기타유동금융부채	1,013,538,703		531,877,793
5. 기타유동부채	46,303,757		75,091,783
6. 미지급법인세	1,376,981		-
Ⅱ. 비유동부채		50,286,493,753		46,497,753,694
1. 기타장기지급채무	1,173,757,874		1,208,630,671
2. 차입금	34,917,704,320		32,427,959,678
3. 기타비유동금융부채	144,517,624		95,000,000
4. 순확정급여부채	5,531,724,284		4,247,373,694
5. 이연법인세부채	8,518,789,651		8,518,789,651
부채총계		109,060,209,500		89,812,840,256
자본
Ⅰ. 자본금		7,647,414,500		7,647,414,500
Ⅱ. 자본잉여금		43,103,818,601		43,103,818,601
Ⅲ. 자본조정		(3,480,807,414)		(3,480,807,414)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액		28,106,618,143		28,824,703,869
Ⅴ. 이익잉여금		5,213,798,152		6,136,526,831
Ⅵ. 비지배지분		1,575,335,306		1,350,880,767
자본총계		82,166,177,288		83,582,537,154
부채와자본총계		191,226,386,788		173,395,377,410

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 38 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과목	제 39(당) 기		제 38(전) 기
Ⅰ. 매출액		116,384,306,423		102,935,678,142
1. 상품매출액	3,228,094,439		990,837,693
2. 제품매출액	113,156,211,984		101,944,840,449
Ⅱ. 매출원가		93,539,876,357		81,121,521,042
1. 상품매출원가	3,061,640,594		950,659,680
2. 제품매출원가	90,478,235,763		80,170,861,362
Ⅲ. 매출총이익		22,844,430,066		21,814,157,100
Ⅳ. 판매비와관리비		20,181,224,503		18,073,493,377
1. 대손상각비	22,720,390		124,702,232
2. 기타판매와관리비	20,158,504,113		17,948,791,145
Ⅴ. 영업이익		2,663,205,563		3,740,663,723
Ⅵ. 영업외손익		(3,297,001,564)		(3,195,742,624)
1. 금융수익	1,633,979,545		1,078,732,328
2. 금융비용	(4,383,515,756)		(3,733,169,700)
3. 기타영업외수익	448,687,776		786,787,755
4. 기타영업외비용	(996,153,129)		(1,328,093,007)
Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)		(633,796,001)		544,921,099
Ⅷ.법인세비용		67,159,197		73,803,961
Ⅸ.당기순이익(손실)		(700,955,198)		471,117,138
지배기업 소유주지분	(904,138,581)		394,437,775
비지배지분	203,183,383		76,679,363
Ⅹ.기타포괄손익		(696,814,568)		8,765,711,414
후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되는 항목		283,392,306		(84,172,585)
해외사업환산손익	283,392,306		(84,172,585)
후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되지 않는 항목		(980,206,874)		8,849,883,999
순 확 정급여채무의 재측정요소	(980,206,874)		(532,743,641)
유형자산 재평가차익	-		9,382,627,640
XI. 총포괄손익		(1,397,769,766)		9,236,828,552
지배기업 소유주지분	(1,622,224,306)		9,168,789,357
비지배지분	224,454,540		68,039,195
XII. 주당순손익
기본주당순이익(손실)		(65)		27
희석주당순이익		-		27

&cr- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 38 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	자본금	연결&cr자본잉여금	연결&cr자본조정	연결&cr기타포괄손익&cr누계액	연결&cr이익잉여금	비지배지분	총 계
2018.01.01 (전기초)	7,275,612,500	23,538,776,297	(3,428,093,654)	20,050,352,287	5,742,089,056	1,282,841,572	54,461,578,058
당기순이익	-	-	-	-	394,437,775	76,679,363	471,117,138
유상증자	371,802,000	19,420,188,544	-	-	-	-	19,791,990,544
주식매수선택권의 행사	-	144,853,760	(52,713,760)	-	-	-	92,140,000
유형자산재평가차익	-	-	-	9,382,627,640	-	-	9,382,627,640
해외사업환산손익	-	-	-	(75,532,417)	-	(8,640,168)	(84,172,585)
순 확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	(532,743,641)	-	-	(532,743,641)
2018.12.31(전기말)	7,647,414,500	43,103,818,601	(3,480,807,414)	28,824,703,869	6,136,526,831	1,350,880,767	83,582,537,154
2019.01.01 (당기초)	7,647,414,500	43,103,818,601	(3,480,807,414)	28,824,703,869	6,136,526,831	1,350,880,767	83,582,537,154
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(904,138,579)	203,183,381	(700,955,198)
배당금지급	-	-	-	-	(18,590,100)	-	(18,590,100)
해외사업환산손익	-	-	-	262,121,148	-	21,271,158	283,392,306
순 확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	(980,206,874)	-	-	(980,206,874)
2019.12.31(당기말)	7,647,414,500	43,103,818,601	(3,480,807,414)	28,106,618,143	5,213,798,152	1,575,335,306	82,166,177,288

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 38 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과목	제 39(당) 기		제 38(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		(6,475,448,368)		2,593,611,487
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(4,119,421,981)		5,194,289,561
2. 이자의 수취	198,669,504		32,604,984
3. 이자의 지급	(2,422,950,967)		(2,561,587,033)
4. 법인세의 납부	(116,881,308)		(73,469,957)
5. 배당금의 수취	3,726,484		1,773,932
6. 배당금의 지급	(18,590,100)		-
Ⅱ. 투자활동 현금흐름		(13,608,766,284)		(15,942,806,709)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		6,334,496,096		1,434,078,334
(1) 단기금융상품의 감소	6,015,537,982		875,076,341
(2) 기타비유동금융자산의 감소	43,119,014		30,772,000
(3) 유형자산의 처분	218,839,100		176,933,850
(4) 기타수취채권의 감소	57,000,000		351,296,143
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(19,943,262,380)		(17,376,885,043)
(1) 기타수취채권의 증가	(40,000,000)		28,594,000
(2) 단기금융상품의 증가	2,445,834,854		4,110,000,000
(3) 기타장기수취채권의 증가	-		7,991,047
(4) 기타비유동금융자산의 증가	1,284,662,097		125,434,048
(5) 파생상품의 정산	240,867,661		-
(6) 유형자산의 취득	15,179,521,950		12,651,346,132
(7) 무형자산의 취득	752,375,818		53,747,944
(8) 관계기업투자자산의 취득	-		399,771,872
Ⅲ. 재무활동 현금흐름		16,363,637,058		21,727,961,713
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		33,816,303,312		60,068,000,659
(1) 차입금의 증가	33,809,803,312		40,138,870,115
(2) 전환우선주의 발행	-		19,791,990,544
(3) 임대보증금의 증가	6,500,000		45,000,000
(4) 주식매수선택권의 행사	-		92,140,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(17,452,666,254)		(38,340,038,946)
(1) 차입금의 감소	(17,250,829,769)		38,290,038,946
(2) 임대보증금의 감소	65,000,000		50,000,000
(3) 리스부채의 상환	136,836,485		-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(1,971,518)		(48,387,584)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		(3,722,549,112)		8,330,378,907
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		15,143,262,419		6,812,883,512
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		11,420,713,307		15,143,262,419

&cr&cr2) 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)&cr

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 39 기 2019. 12. 31 현재
제 38 기 2018. 12. 31 현재
(단위 : 원 )

과목	제 39(당) 기		제 38(전) 기
자산
Ⅰ.유동자산		39,807,887,238		40,160,447,389
1. 현금및현금성자산	9,865,631,806		13,240,566,022
2. 매출채권	14,051,116,577		10,737,734,376
3. 기타수취채권	921,118,630		840,868,816
4. 단기금융상품	1,821,482,584		4,211,657,086
5. 기타유동자산	486,756,197		467,438,662
6. 당기법인세자산	13,336,340		9,521,471
7. 재고자산	12,412,637,919		10,652,660,956
8. 매각예정자산	235,807,185		-
Ⅱ. 비유동자산		137,701,410,698		125,642,676,042
1. 기타장기수취채권	2,957,558,000		1,376,052,000
2. 기타비유동금융자산	388,849,781		331,412,091
3. 종속기업투자	15,640,279,766		15,640,279,766
4. 관계기업투자	70,057,306		435,570,327
5. 유형자산	117,259,282,574		107,107,846,719
6. 무형자산	1,385,383,271		751,515,139
자산총계		177,509,297,936		165,803,123,431
부채
Ⅰ. 유동부채		48,183,937,403		38,115,319,787
1. 매입채무	2,061,222,359		2,589,629,895
2. 기타지급채무	4,965,133,999		4,909,919,127
3. 차입금	40,207,896,232		30,070,860,000
4. 기타유동금융부채	933,322,857		517,023,208
5. 기타유동부채	16,361,956		27,887,557
Ⅱ. 비유동부채		49,641,572,412		45,153,234,016
1. 기타장기지급채무	1,173,757,874		1,208,630,671
2. 차입금	34,277,764,460		31,083,440,000
3. 기타비유동금융부채	139,536,143		95,000,000
4. 순확정급여부채	5,531,724,284		4,247,373,694
5. 이연법인세부채	8,518,789,651		8,518,789,651
부채총계		97,825,509,815		83,268,553,803
자본
Ⅰ. 자본금		7,647,414,500		7,647,414,500
Ⅱ. 자본잉여금		43,081,463,696		43,081,463,696
Ⅲ. 자본조정		(3,480,807,414)		(3,480,807,414)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액		27,423,192,790		28,403,399,664
Ⅴ. 이익잉여금		5,012,524,549		6,883,099,182
자본총계		79,683,788,121		82,534,569,628
부채와자본총계		177,509,297,936		165,803,123,431

&cr - 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 38 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )

과목	제 39(당) 기		제 38(전) 기
Ⅰ. 매출액		87,204,973,416		80,559,314,261
1. 상품매출액	349,995,403		600,911,180
2. 제품매출액	86,854,978,013		79,958,403,081
Ⅱ. 매출원가		71,030,337,079		62,914,315,509
1. 상품매출원가	282,288,383		600,542,397
2. 제품매출원가	70,748,048,696		62,313,773,112
Ⅲ. 매출총이익		16,174,636,337		17,644,998,752
Ⅳ. 판매비와관리비		15,609,284,665		14,150,485,241
1. 대손상각비	41,723,171		215,359,298
2 기타판매와관리비	15,567,561,494		13,935,125,943
Ⅴ. 영업이익		565,351,672		3,494,513,511
Ⅵ. 영업외손익		(2,417,336,205)		(2,787,997,263)
1. 금융수익	1,617,620,233		976,199,198
2. 금융비용	(3,898,294,550)		(3,296,229,594)
3. 기타영업외수익	343,028,829		743,549,014
4. 기타영업외비용	(479,690,717)		(1,211,515,881)
Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)		(1,851,984,533)		706,516,248
Ⅷ.법인세비용		-		-
Ⅸ.당기순이익(손실)		(1,851,984,533)		706,516,248
Ⅹ. 기타포괄손익		(980,206,874)		8,849,883,999
후속적으로 당기손익으로 재분류되지&cr않는 항목
1. 확정급여채무의 재측정요소	(980,206,874)		(532,743,641)
2. 유형자산 재평가차익	-		9,382,627,640
XI. 총포괄손익		(2,832,191,407)		9,556,400,247
XII.주당순손익
기본주당이익(손실)		(132)		49
희석주당이익		-		49

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 38 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	자 본&cr조 정	기타포괄&cr손익누계액	이 익&cr잉여금	총 계
2018.1.1(전기초)	7,275,612,500	23,516,421,392	(3,428,093,654)	19,553,515,665	6,176,582,934	53,094,038,837
당기순이익	-	-	-	-	706,516,248	706,516,248
주식매수선택권의 행사	-	144,853,760	(52,713,760)	-	-	92,140,000
유형자산재평가차익	-	-	-	9,382,627,640	-	9,382,627,640
유상증자	371,802,000	19,420,188,544	-	-	-	19,791,990,544
순확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(532,743,641)	-	(532,743,641)
2018.12.31(전기말)	7,647,414,500	43,081,463,696	(3,480,807,414)	28,403,399,664	6,883,099,182	82,534,569,628
2019.1.1(당기초)	7,647,414,500	43,081,463,696	(3,480,807,414)	28,403,399,664	6,883,099,182	82,534,569,628
당기순손실	-	-	-	-	(1,851,984,533)	(1,851,984,533)
배당금 지급	-	-	-	-	(18,590,100)	(18,590,100)
순확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(980,206,874)	-	(980,206,874)
2019.12.31(당기말)	7,647,414,500	43,081,463,696	(3,480,807,414)	27,423,192,790	5,012,524,549	79,683,788,121

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 38 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과목	제 39(당) 기		제 38(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		(2,808,850,700)		4,089,397,929
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(707,173,442)		6,390,140,661
2. 이자의 수취	168,972,402		25,886,675
3. 이자의 지급	(2,249,868,114)		(2,328,737,343)
4. 법인세의 환급(납부)	(5,917,930)		334,004
5. 배당금의 수취	3,726,484		1,773,932
6. 배당금의 지급	(18,590,100)		-
Ⅱ. 투자활동 현금흐름		(13,779,222,080)		(16,223,010,508)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	6,332,358,371		1,430,102,939
(1) 단기금융상품의 감소	6,015,537,982		875,076,341
(2) 기타비유동금융자산의 감소	43,119,014		30,772,000
(3) 유형자산의 처분	216,701,375		172,958,455
(4) 기타수취채권의 감소	57,000,000		351,296,143
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(20,111,580,451)		(17,653,113,447)
(1) 기타수취채권의 증가	40,000,000		28,594,000
(2) 단기금융상품의 증가	2,445,834,854		4,110,000,000
(3) 기타비유동금융자산의 증가	1,284,662,097		125,434,048
(4) 기타장기수취채권의 증가	1,515,699,000		1,017,103,047
(5) 파생상품의 정산	240,867,661		-
(6) 유형자산의 취득	13,832,141,021		11,918,462,536
(7) 무형자산의 취득	752,375,818		53,747,944
(8) 관계기업투자자산의 취득	-		399,771,872
Ⅲ. 재무활동 현금흐름		13,252,298,995		20,014,980,510
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	29,838,230,392		57,463,883,424
(1) 차입금의 증가	29,831,730,392		37,534,752,880
(2) 전환우선주의 발행	-		19,791,990,544
(3) 임대보증금의 증가	6,500,000		45,000,000
(4) 주식매입선택권의 행사	-		92,140,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(16,585,931,397)		(37,448,902,914)
(1) 차입금의 상환	16,414,649,700		37,398,902,914
(2) 임대보증금의 감소	65,000,000		50,000,000
(3) 리스부채의 상환	106,281,697		-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(39,160,431)		(33,579,991)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		(3,374,934,216)		7,847,787,940
Ⅵ. 기초 의 현금및현금성자산		13,240,566,022		5,392,778,082
Ⅶ. 기말 의 현금및현금성자산		9,865,631,806		13,240,566,022

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 38 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )

과 목	제 39 기		제 38 기
처분예정일 : 2020년 3월 24일		처분확정일 : 2019년 3월 26일
I. 미처분잉여금		(1,805,040,794)		67,392,849
전기이월미처분이익잉여금	46,943,739		(639,123,399)
당기순이익(손실)	(1,851,984,533)		706,516,248
II. 이익잉여금처분액				(20,449,110)
이익준비금			1,859,010
배당금			18,590,100
III. 차기이월미처분이익잉여금		(1,805,040,794)		46,943,739

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	제39기	제38기
주당액면가액(원)		500	500
현금배당금총액(백만원)		-	18
주당 현금배당금(원)	보통주	-	-
우선주	-	25

* 전기 현금배당금총액은 대주전자재료1 우선주(전환)에 관한 내용이며, 비상장 주식으로 현금배당수익률를 산정하지 않음&cr&cr

&cr&cr

주주총회소집공고

2020 년 3 월 5 일
&cr
회 사 명 :	대주전자재료 주식회사
대 표 이 사 :	임일지, 임중규
본 점 소 재 지 :	경기도 시흥시 서해안로 148
	(전 화) 031-498-2901
	(홈페이지)http://www.daejoo.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무	(성 명) 김문수
	(전 화) 031-498-2901

&cr

주주총회 소집공고(제39기 정기주주총회)

&cr주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr&cr당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제39기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거하여 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.&cr&cr ( 아 래 )&cr

1. 일 시 : 2020년 3월 24일(화) 오전 10시&cr

2. 장 소 : 경기도 시흥시 서해안로148, 본사 4층 강당

&cr3. 회의목적사항

&cr가.보고사항 &cr 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고&cr

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제39기(2019.1.1∼2019.12.31) 연결 재무제표 및 재무제표 &cr (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건&cr

2) 제2호 의안 : 감사 노병직 선임의 건&cr&cr 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

&cr 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

&cr5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다. &cr&cr6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항&cr우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 14일 ～ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의신분증&cr&cr&cr 2020년 3월 5일&cr 주식회사 대주전자재료&cr 대표이사 임 일 지 (직인생략)

&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김종민&cr(출석률: 100%)	이안철&cr(출석률: 0%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2019.01.04	산업은행 운영자금 일백삼십오억원 대환의 건	찬성	-
2	2019.01.31	동관대주전자재료 운영자금 대여의 건	찬성	-
3	2019.02.11	내부회계 관리규정에 따른 2018년 운영실태 보고	찬성	-
4	2019.02.12	자산재평가 실시의 건	찬성	-
5	2019.02.14	2018년 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건&cr현금배당의 건	찬성	-
6	2019.02.18	내부회계 관리규정에 따른 2018년 운영실태 평가보고	찬성	-
7	2019.03.26	제38기(2018년) 정기주주총회 개최의 건	찬성	-
8	2019.04.25	농협은행 일반자금 대출 실행의 건&cr농협은행 파생상품(한도거래) 약정(증액)의 건	찬성	불참
9	2019.05.31	현지법인 대출 연대입보에 관한 건	찬성	불참
10	2019.07.18	기채에 관한 건	찬성	불참
11	2019.08.13	산업은행 운영자금 육십삼억원(63억원) 대환의 건&cr산업은행 외국환 한도 기한 연장의 건	찬성	불참
12	2019.09.24	동관대주전자재료유한공사 지급보증의 건	찬성	불참

* 사외이사 이안철은 2019.3.26일 정기주주총회에서 신규선임&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,500	18	9

주) 주총승인금액은 이사(사외이사 포함) 전체의 보수한도액 입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
상해대주&cr(종속기업)	매출 등	2019.01.01~2019.12.31	8,532	4.81%
유형자산	2019.01.01~2019.12.31	56	0.03%
청도대주&cr(종속기업)	매출 등	2019.01.01~2019.12.31	2,978	1.68%
매입 등	2019.01.01~2019.12.31	99	0.06%
동관대주&cr(종속기업)	매출 등	2019.01.01~2019.12.31	377	0.21%
매입 등	2019.01.01~2019.12.31	17	0.01%
이자수익	2019.01.01~2019.12.31	111	0.06%

주) 비율은 2019년말 별도 재무제표 자산총액 기준임.&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

■ 전자부품 산업

구분	특 징	상 세 내 용
'70~'80 년대	국내 전자부품 시장의 정착 및 성장 가속화	전자부품산업은 1970년대 초반부터 국내에 본격적으로 정착되기 시작하였으며, 국내 전자제품 산업이 1980년대에 백색가전제품과 일부 산업용 전자제품을 중심으로 성장을 가속화하는 과정에서 전자산업의 기반산업으로서의 중요성이 강조되기 시작하였습니다. 1988년 올림픽 개최를 기점으로 하여 국내 전자제품 수요가 급증하기 시작하였으며, 내수판매를 기반으로 설비투자를 확대한 국내 전자제품 제조업체들은 당시 일본, 미국, 독일 등의 우수한 기술력을 바탕으로 세계시장을 주도하던 외국기업들보다 유리한 가격정책 중심의 마케팅 전략을 지속하면서 세계시장 점유율을 크게 확대하였습니다. &cr&cr이러한 국내 전자산업의 성장과정에서 전자부품의 국산화 기술이 절실히 요구되었고, 특히 수요가 급격히 증가하던 디스크형 콘덴서, 인덕터, 저항기, 바리스터 등의 핵심 전자부품의 국산화와 더불어 당사의 주력 제품 중의 하나인 액상절연재료와 분체도료와 같은 관련 소재의 국산화 역시 동시에 진행되었습니다.
'90년대	전자부품의 소형화 및 고 집적화	1990년대는 PC, 노트북, 휴대폰 및 기타 휴대용 통신기기 등 IT를 기반으로 하는 전자 제품들을 중심으로 세계 전자산업은 큰 성장을 지속했으며, 이는 관련 전자부품의 소형화 및 고집적화 트렌드를 형성하게 했습니다. 따라서 과거의 전자부품시장과는 별도로 칩콘덴서, 칩인덕터, 칩저항기, 칩바리스터, MLCC, LTCC 등을 포함하는 칩형 전자부품시장을 새롭게 형성하였으며, 전자부품소재시장에서도 칩부품용 전자재료 시장이 크게 성장함과 동시에 국산화가 빠르게 진행되었습니다.
'00년대~ 현재	전자부품 생산기지의 해외 이전 및 칩 부품시장의 확대	2000년대 이후 국내 전자제품산업은 스마트폰, 노트북, LCD와 PDP, OLED를 중심으로 하는 Display, PC 등을 중심으로 개편되고 있으며, 1990년대말까지 성장을 지속해왔던 백색가전 등의 일부 전자제품 산업은 중국, 동남아, 남미 등지로 생산기지를 급속히 이전하였습니다. 상대적으로 칩 형 부품 시장은 급속히 시장이 확대되고 있는 가운데 새로운 재료에 대한 요구가 확대되고 있습니다. 2013년 초를 기점으로 PDP 및 OLED 디스플레이 소재의 도약, 플렉시블 및 전자종이(e-Paper) 디스플레이의 확산, UHDTV(post-HDTV) 방송과 함께 3D 디스플레이 기술의 재점화, ICT 융복합 전자기기의 확산 등으로 인해 이들을 둘러싼 전후방 기술시장이 빠르게 확대되면서 차세대 디스플레이 기술개발을 위한 핵심 소재 기술이 가속화되었습니다. 차세대 디스플레이용 투명전극 기술의 최전방위 시장인 소재부품 산업과 전방위 시장인 디스플레이 산업을 활성화시키기 위해서는 디스플레이 소재 산업의 현황 및 구조변화 진단 등을 통해 소재산업 육성정책 수립을 위한 정책을 개발하고 나아가 디스플레이 소재 제조업계의 공격적인 개발 전략이 필요할 것으로 판단됩니다.

현재 동사의 주력 제품 중 하나인 칩 부품용 전극페이스트는 위에서 언급한 스마트폰, PC, 노트북에 대부분 응용되는 칩콘덴서, 칩인덕터, 칩저항기, 칩바리스터, MLCC, LTCC 등에 핵심 소재로 사용되고 있습니다. 국내는 삼성전기를 필두로 하여 칩부품용 전극재료의 수요가 증가하고 있으며, 중국, 대만에서의 시장이 크게 확대되고 있습니다. &cr&cr형광체 재료는 2010년부터 3D PDP용 형광체 재료 시장을 선점하여 매출 성장을 견인하여 왔으나, 전방업체들의 PDP사업 중단으로 2014년 4분기부터 매출이 중단되었습니다. 그러나, 새로운 광원인 LED용 형광체 시장으로의 전환과 함께 형광체재료의 개발을 완료하여 국내 및 중국 대만 시장으로 판로를 확대하여 새로운 성장 동력으로 자리 매김하였습니다. 또한 자동차 전장용 광원시장에서 고 신뢰성 광원의 시장이 성장하면서 이에 PIG CELL을 개발 완료하여 국내 및 대만, 중국 등에 공급하고 있습니다. &cr&cr최근 전 세계적으로 추진하고 있는 신성장 동력 산업의 태동과 함께 각광 받고 있는 태양전지, 이차전지 등 신재생 에너지산업과 관련된 새로운 전자 재료시장이 급속하게 성장하고 있어 그동안 오랜 연구 개발의 결과로 관련한 신 제품인 태양전지용 후면 전극이 2010년부터 매출이 신규로 발생하고 있으며, 태양전지용 전면전극재료는 가 까운 시일내 양 산 매출이 기대되고 있습니다. &cr &cr■ 금속 분말 산업

전자 기기 부품을 구성하는 전도성 페이스트의 제조 기술은 전자재료의 핵심 요소기술로 인식되고 있습니다. 현재 국내 페이스트 제조 기술은 국외로부터 핵심 원재료인금속분말을 수입하여 단순 혼합하는데 그치고 있는 등 금속분말의 제조기술은 선진국의 초보 단계에 있습니다.&cr&cr현재 전자제품 시장은 일본 등 선진국과 치열하게 경쟁하면서 고 품질의 신제품 개발에 대한 요구가 강해지고 있지만, 국내 기업들은 일본 등 선진국으로부터 핵심원료인 금속분말 등을 수입하는 실정이어서 개발 경쟁에서 불리한 상황에 있으며, 이를 해소하고 전자 제품을 최종적으로 생산하는 기업의 요구에 부응하여 핵심 원재료인 금속분말을 생산 할 수 있는 국내 기업의 성장이 절실히 요구되고 있습니다. 금속분말의 세계시장 규모는 2015년 기준으로 연간 7조원으로 추산되고 있으며, 국내시장 규모도 7천억원 정도로 추정 됩니다. &cr

동사는 1986년부터 동사가 제조하고 있는 전도성 페이스트의 원재료로 활용하기 위하여 금속분말을 습식법으로 일부 제조해 왔습니다. 2007년 11월 건식법인 열 플라즈마를 이용한 기상합성공정에 의한 금속 나노분말 제조 공법을 개발하여 특허를 선점하였으며 현재는 양산 안정화에 전력을 다하고 있습니다. 동 기술의 우수성을 인정받아 산업자원부로 부터 "나노분말 우수제조기술연구센터"로 지정받아 5년간 16억원의 개발자금과 연구지원을 지원받았으며, 2008년말 동 기술을 이용하여 PDP의 방전안정성을 획기적으로 개선하는 MgO 단결정 나노분말을 개발하여 국내 및 중국 PDP모듈업체에 공급하였습니다. 동 기술은 '2009년 대한민국 10대 신기술'에 선정되어은상을 수상하였고, 현재는 이차전지의 에너지밀도를 획기적으로 향상시키기 위한 신규 실리콘복합산화물 음극재의 제조기술에 적용되고 있습니다. 이 기술을 기반기술로 하여 고효율 실리콘복합산화물의 양산에 성공하여 세계 최초로 파우치셀에 음극재로 적용하고 있고, 향후 독점적인 기술로 시장을 장악할 것으로 기대하고 있습니다.

■ 신재생 에너지 산업

기후변화 협정에 따른 친환경 에너지 개발의 필요성이 전 세계적인 이슈로 부상하면서 신재생 에너지 분야인 태양에너지와 연료 전지 시장이 급속히 팽창하고 있습니다. 태양 에너지의 기초 재료인 태양 전지 시장은 최근 5년간 년 평균 36%이상 성장하여 2010년 연산 10GW로 시장이 확대되었으나, 유럽발 재정위기로 인하여 극도의 침체기에 빠졌습니다. 하지만 최근 미국, 일본, 중국, 중동 중심으로 새로운 수요가 창출되고 있으며, 향후 2020년에는 연산 100GW 로 성장하여 태양전지용 전극재료시장규모가 2조원 에 달할 것으로 전망되고 있습니다. &cr

태양전지에서 생성된 전하를 수집, 전달하는 기능을 하고 있는 전극 재료는 해외 선진 기술사에서 시장을 독과점하고 있으며, 동사는 2005년부터 에너지관리공단으로부터 고효율 태양전지용 전극재료 개발 과제를 부여 받아 개발을 지속하여 2012년 최고효율을 보이는 재료를 개발 완료 및 국내 및 중국시장 진입에 성공하였으며, 그 영역 을 점차 확대해 가고 있습니다. &cr &cr 또한, 이차전지용 신규 실리콘계 음극재는 전기차용 파우치셀의 음극재로는 세계최초로 적용되어 2019년부터 양산공급하면서 시장을 선점하고 있으며 전동공구용 원통형셀의 음극재로도 양산공급되고 있습니다. 실리콘계 음극재는 기존의 탄소계 음극재에 비하여 에너지밀도를 향상시키고 급속 충전에도 유리하여 대부분의 배터리 업체에서3세대 배터리의 음극재로 개발에 집중하고 있으며, 2021년부터 실리콘계 음극재가 적용된 다양한 전기차 모델들이 본격적으로 출시될 것으로 전망되고 있으며, 본사의 실리콘복합산화물 제품이 새로이 개화되는 시장을 장악할 것으로 기대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

&cr(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr&cr(가) 영업개황

당사는 우리나라 전자산업의 기반이 되는 전자부품소재 사업을 지난 30여 년간 지속해오면서, 오랜 기간의 개발 노하우와 시장에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로 대부분 전자제품에 필수적으로 사용되는 전자부품용 소재를 종합적으로 개발, 제조, 양산할 수 있는 전자재료 전문기업입니다. &cr

당사가 생산 및 판매하고 있는 제품들은 디스크형 전자부품에 응용되는 액상절연재료 등에서 스마트폰, 노트북 등에 사용되는 칩형 전자부품에 응용되는 칩부품용 전극재료와 LED용 형광체, 태양전지용 전극재료, 이차전지용 음극재료 등에 이르기까지 다양한 범위를 포괄하고 있습니다. &cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	표준산업분류코드	사업내용	주요제품
제조업	C26299	그외 기타전자부품 제조	형광체재료, 칩부품전극재료, 고분자재료, 태양전지용 전극재료, 이차전지용음극재 , 금속분말 등

(2) 시장점유율

주요제품	제39기 (2019년) 당기		비고
회사명	시장점유율
---	---	---	---
고분자재료	대주전자재료	50	-
성문전자	20	-
기타	30	-
태양전지용(후면) 전극페이스트	대주전자재료	30	-
기타	70	-
칩부품용 전극재료	대주전자재료	17	-
Noritake	65	-
Namics	7	-
IMD	4	-
기타	7	-
LED형광체	대주전자재료	80	-
기타	20	-
PIG	대주전자재료	90	-
기타	10	-
이차전지용 실리콘계 음극재	대주전자재료	10	고효율 제품
BTR	50	저효율 제품
ShinEtsu Chemical	30	저효율 제품
기타	10	저효율, 고효율

(*) 태양전지용 전면 전극의 경우 당사 시장 진입 초기로 시장점유율 표시를 생략함.&cr

(3) 시장의 특성&cr당사가 생산 및 판매하고 있는 제품들은 디스크형 전자부품에 응용되는 액상절연재료 등에서 휴대폰, 노트북 등에 사용되는 칩 형 전자부품에 응용되는 칩부품용 전자재료와 LED용 형광체 재료, 태양전지용 전극재료, 태양전지용 도전성 접착제, LCD용 정전기방지용 전극재료, 이차전지용 음극재료에 이르기까지 극히 넓은 범위를 포괄하고 있으며, 각 제품의 시장 발전 단계에 따라 시장의 특성이 각각 다르게 나타나고 있습니다.

제품군	시장동향	대응전략
고분자재료	- 신규 재료 개발이 활발하게 이루어지고 있음	- LCD용 정전기방지용 전극재료 및 저온 도전성 전극 재료 시장확대 및 신규 태양광/반도체용 도전성 접착제 개발 및 신규시장진입 예정 - 전장용 고신뢰성 콘덴서용 에폭시절연재료, 매출 확대중
칩 부품용 전극재료	- 칩 부품용 전극 재료는 중국 스마트폰 및 전자 제품 시장 이 크게 성장하고 있음	- 신규Pb Free R Paste 및 칩 바리스터, 감전소자, 칩 인덕터 내/외부전극 등의 고부가가치 신 제품개발과 더불어 중국, 대만 칩부품산업의 가격/납기 대응력 강화를 위해 중국 현지Paste생산공장 가동
LED용 형광체	- LG화학 형광체 사업부 인수로 세계2위 생산능력 확보&cr-고신뢰성 PIG시장 형성	- PKG용 LUAG형광체 판매 및 신규모델 개발완료(조명용)&cr- 자동차 Head Lamp& DRL용 PIG개발완료 및 시장 형성 양산 판매 중
태양전지용 전극 페이스트	- 세계 최고 수준으로 확보된 기술력을 바탕으로 개발된 전극페이스트의 국내,외 시장 진입	- 선진경쟁사 제품과 동등수준 달성&cr- 가격경쟁력 강화를 위한 대만 현지 생산라인 가동&cr- 중국의 해외 현지법인 및 대리점을 활용하여 판매체재 구축 및 가격 경쟁력 강화를 위한 현지 생산 라인 구축
금속	- 태양전지 전면 용 Ag 분말 시장의 약 80%를 일본 DOWA사의 Ag가 점유 - 전장용, 5G용 페이스트의 Ag 분말 수요 증가 추세	- 금속분말 Ag,Ag/Pd, Pd, Ru 등 직접 생산 모든 종류의 전자 부품 전극에 응용&cr - 중국 동관 법인 금속분말 신공장 증설 - 태양전지 후면 용 Ag 분말을 비롯하여 전면 Ag 분말 시장진입
이차전지용 음극재	- 이차전지의 에너지밀도 향상과 급속충전에 대한 시장의 요구가 강하고, 특히 전기차용 배터리의 시장확대를 위해서는 기존의 흑연계 음극재의 한계를 뛰어 넘는 실리콘계 음극재의 적용이 필수적임 - 최근에 저효율 실리콘산화물 음극재가 원통형셀의 일부 기종에 적용되고 있지만 초기효율의 한계로 인하여 사용 기종확대와 첨가량이 한계를 나타냄	- 실리콘산화물의 구조적으로 안정된 특징을 유지하면서도 낮은 초기 충/방전 효율을 향상시킨 실리콘복합산화물 음극재가 전기차용 파우치셀에 세계최초로 적용된 실적을 바탕으로 공격적으로 시장을 확대 - 과감한 선행투자를 바탕으로 대량 생산 캐파를 조기에 달성하고 가격경쟁력을 확보 - 시장을 선점 중인 실리콘복합산화물 음극재에 대한 원천특허 확보와 개량 특허를 다양하게 출원하여 후발 경쟁업체의 진입장벽을 높임

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr당사는 창업 이래 지속적으로 축적된 전자 재료 분야의 기반 기술을 바탕으로 현재의주력 사업인 칩 부품용 전극재료, 고분자재료, LED용 형광체 사업에서 향후에는 첨단 Solar Cell 전극 페이스트, LED재료, PIG,이차전지 음극재료의 소재로 사업 영역을 다각화하여 미래 성장 기반을 마련할 것이며, 국내를 넘어 세계 제일의 전자재료 전문 기업으로 도약하려 합니다. &cr

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 사업의 개요를 참조하여 주시기 바랍니다.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

&cr※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr※ 아래의 제39기, 제38기의 재무자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 및 재무제표 기준의 자료입니다. &cr&cr1) 연결재무제표&cr&cr - 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 39 기 2019. 12. 31 현재
제 38 기 2018. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과목	제 39(당) 기		제 38(전) 기
자산
Ⅰ.유동자산		61,613,274,560		55,049,228,629
1. 현금및현금성자산	11,420,713,307		15,143,262,419
2. 매출채권	22,962,482,173		17,651,206,331
3. 기타수취채권	1,749,463,691		1,253,824,670
4. 단기금융상품	1,821,482,584		4,211,657,086
5. 기타유동자산	898,766,585		753,845,387
6. 당기법인세자산	57,779,551		9,521,471
7. 재고자산	22,466,779,484		16,025,911,265
8. 매각예정자산	235,807,185		-
Ⅱ. 비유동자산		129,613,112,228		118,346,148,781
1. 기타장기수취채권	366,940,000		366,940,000
2. 기타비유동금융자산	388,849,781		331,412,091
3. 관계기업투자자산	70,057,306		435,570,327
4. 유형자산	127,401,881,870		114,913,337,416
5. 무형자산	1,385,383,271		2,298,888,947
자산총계		191,226,386,788		173,395,377,410
부채
Ⅰ. 유동부채		58,773,715,747		43,315,086,562
1. 매입채무	4,747,484,354		3,835,541,662
2. 기타지급채무	5,082,607,895		5,026,660,205
3. 차입금	47,882,404,057		33,845,915,119
4. 기타유동금융부채	1,013,538,703		531,877,793
5. 기타유동부채	46,303,757		75,091,783
6. 미지급법인세	1,376,981		-
Ⅱ. 비유동부채		50,286,493,753		46,497,753,694
1. 기타장기지급채무	1,173,757,874		1,208,630,671
2. 차입금	34,917,704,320		32,427,959,678
3. 기타비유동금융부채	144,517,624		95,000,000
4. 순확정급여부채	5,531,724,284		4,247,373,694
5. 이연법인세부채	8,518,789,651		8,518,789,651
부채총계		109,060,209,500		89,812,840,256
자본
Ⅰ. 자본금		7,647,414,500		7,647,414,500
Ⅱ. 자본잉여금		43,103,818,601		43,103,818,601
Ⅲ. 자본조정		(3,480,807,414)		(3,480,807,414)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액		28,106,618,143		28,824,703,869
Ⅴ. 이익잉여금		5,213,798,152		6,136,526,831
Ⅵ. 비지배지분		1,575,335,306		1,350,880,767
자본총계		82,166,177,288		83,582,537,154
부채와자본총계		191,226,386,788		173,395,377,410

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 38 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과목	제 39(당) 기		제 38(전) 기
Ⅰ. 매출액		116,384,306,423		102,935,678,142
1. 상품매출액	3,228,094,439		990,837,693
2. 제품매출액	113,156,211,984		101,944,840,449
Ⅱ. 매출원가		93,539,876,357		81,121,521,042
1. 상품매출원가	3,061,640,594		950,659,680
2. 제품매출원가	90,478,235,763		80,170,861,362
Ⅲ. 매출총이익		22,844,430,066		21,814,157,100
Ⅳ. 판매비와관리비		20,181,224,503		18,073,493,377
1. 대손상각비	22,720,390		124,702,232
2. 기타판매와관리비	20,158,504,113		17,948,791,145
Ⅴ. 영업이익		2,663,205,563		3,740,663,723
Ⅵ. 영업외손익		(3,297,001,564)		(3,195,742,624)
1. 금융수익	1,633,979,545		1,078,732,328
2. 금융비용	(4,383,515,756)		(3,733,169,700)
3. 기타영업외수익	448,687,776		786,787,755
4. 기타영업외비용	(996,153,129)		(1,328,093,007)
Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)		(633,796,001)		544,921,099
Ⅷ.법인세비용		67,159,197		73,803,961
Ⅸ.당기순이익(손실)		(700,955,198)		471,117,138
지배기업 소유주지분	(904,138,581)		394,437,775
비지배지분	203,183,383		76,679,363
Ⅹ.기타포괄손익		(696,814,568)		8,765,711,414
후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되는 항목		283,392,306		(84,172,585)
해외사업환산손익	283,392,306		(84,172,585)
후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되지 않는 항목		(980,206,874)		8,849,883,999
순 확 정급여채무의 재측정요소	(980,206,874)		(532,743,641)
유형자산 재평가차익	-		9,382,627,640
XI. 총포괄손익		(1,397,769,766)		9,236,828,552
지배기업 소유주지분	(1,622,224,306)		9,168,789,357
비지배지분	224,454,540		68,039,195
XII. 주당순손익
기본주당순이익(손실)		(65)		27
희석주당순이익		-		27

&cr- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 38 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	자본금	연결&cr자본잉여금	연결&cr자본조정	연결&cr기타포괄손익&cr누계액	연결&cr이익잉여금	비지배지분	총 계
2018.01.01 (전기초)	7,275,612,500	23,538,776,297	(3,428,093,654)	20,050,352,287	5,742,089,056	1,282,841,572	54,461,578,058
당기순이익	-	-	-	-	394,437,775	76,679,363	471,117,138
유상증자	371,802,000	19,420,188,544	-	-	-	-	19,791,990,544
주식매수선택권의 행사	-	144,853,760	(52,713,760)	-	-	-	92,140,000
유형자산재평가차익	-	-	-	9,382,627,640	-	-	9,382,627,640
해외사업환산손익	-	-	-	(75,532,417)	-	(8,640,168)	(84,172,585)
순 확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	(532,743,641)	-	-	(532,743,641)
2018.12.31(전기말)	7,647,414,500	43,103,818,601	(3,480,807,414)	28,824,703,869	6,136,526,831	1,350,880,767	83,582,537,154
2019.01.01 (당기초)	7,647,414,500	43,103,818,601	(3,480,807,414)	28,824,703,869	6,136,526,831	1,350,880,767	83,582,537,154
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(904,138,579)	203,183,381	(700,955,198)
배당금지급	-	-	-	-	(18,590,100)	-	(18,590,100)
해외사업환산손익	-	-	-	262,121,148	-	21,271,158	283,392,306
순 확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	(980,206,874)	-	-	(980,206,874)
2019.12.31(당기말)	7,647,414,500	43,103,818,601	(3,480,807,414)	28,106,618,143	5,213,798,152	1,575,335,306	82,166,177,288

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 38 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과목	제 39(당) 기		제 38(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		(6,475,448,368)		2,593,611,487
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(4,119,421,981)		5,194,289,561
2. 이자의 수취	198,669,504		32,604,984
3. 이자의 지급	(2,422,950,967)		(2,561,587,033)
4. 법인세의 납부	(116,881,308)		(73,469,957)
5. 배당금의 수취	3,726,484		1,773,932
6. 배당금의 지급	(18,590,100)		-
Ⅱ. 투자활동 현금흐름		(13,608,766,284)		(15,942,806,709)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		6,334,496,096		1,434,078,334
(1) 단기금융상품의 감소	6,015,537,982		875,076,341
(2) 기타비유동금융자산의 감소	43,119,014		30,772,000
(3) 유형자산의 처분	218,839,100		176,933,850
(4) 기타수취채권의 감소	57,000,000		351,296,143
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(19,943,262,380)		(17,376,885,043)
(1) 기타수취채권의 증가	(40,000,000)		28,594,000
(2) 단기금융상품의 증가	2,445,834,854		4,110,000,000
(3) 기타장기수취채권의 증가	-		7,991,047
(4) 기타비유동금융자산의 증가	1,284,662,097		125,434,048
(5) 파생상품의 정산	240,867,661		-
(6) 유형자산의 취득	15,179,521,950		12,651,346,132
(7) 무형자산의 취득	752,375,818		53,747,944
(8) 관계기업투자자산의 취득	-		399,771,872
Ⅲ. 재무활동 현금흐름		16,363,637,058		21,727,961,713
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		33,816,303,312		60,068,000,659
(1) 차입금의 증가	33,809,803,312		40,138,870,115
(2) 전환우선주의 발행	-		19,791,990,544
(3) 임대보증금의 증가	6,500,000		45,000,000
(4) 주식매수선택권의 행사	-		92,140,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(17,452,666,254)		(38,340,038,946)
(1) 차입금의 감소	(17,250,829,769)		38,290,038,946
(2) 임대보증금의 감소	65,000,000		50,000,000
(3) 리스부채의 상환	136,836,485		-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(1,971,518)		(48,387,584)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		(3,722,549,112)		8,330,378,907
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		15,143,262,419		6,812,883,512
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		11,420,713,307		15,143,262,419

&cr&cr2) 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)&cr

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 39 기 2019. 12. 31 현재
제 38 기 2018. 12. 31 현재
(단위 : 원 )

과목	제 39(당) 기		제 38(전) 기
자산
Ⅰ.유동자산		39,807,887,238		40,160,447,389
1. 현금및현금성자산	9,865,631,806		13,240,566,022
2. 매출채권	14,051,116,577		10,737,734,376
3. 기타수취채권	921,118,630		840,868,816
4. 단기금융상품	1,821,482,584		4,211,657,086
5. 기타유동자산	486,756,197		467,438,662
6. 당기법인세자산	13,336,340		9,521,471
7. 재고자산	12,412,637,919		10,652,660,956
8. 매각예정자산	235,807,185		-
Ⅱ. 비유동자산		137,701,410,698		125,642,676,042
1. 기타장기수취채권	2,957,558,000		1,376,052,000
2. 기타비유동금융자산	388,849,781		331,412,091
3. 종속기업투자	15,640,279,766		15,640,279,766
4. 관계기업투자	70,057,306		435,570,327
5. 유형자산	117,259,282,574		107,107,846,719
6. 무형자산	1,385,383,271		751,515,139
자산총계		177,509,297,936		165,803,123,431
부채
Ⅰ. 유동부채		48,183,937,403		38,115,319,787
1. 매입채무	2,061,222,359		2,589,629,895
2. 기타지급채무	4,965,133,999		4,909,919,127
3. 차입금	40,207,896,232		30,070,860,000
4. 기타유동금융부채	933,322,857		517,023,208
5. 기타유동부채	16,361,956		27,887,557
Ⅱ. 비유동부채		49,641,572,412		45,153,234,016
1. 기타장기지급채무	1,173,757,874		1,208,630,671
2. 차입금	34,277,764,460		31,083,440,000
3. 기타비유동금융부채	139,536,143		95,000,000
4. 순확정급여부채	5,531,724,284		4,247,373,694
5. 이연법인세부채	8,518,789,651		8,518,789,651
부채총계		97,825,509,815		83,268,553,803
자본
Ⅰ. 자본금		7,647,414,500		7,647,414,500
Ⅱ. 자본잉여금		43,081,463,696		43,081,463,696
Ⅲ. 자본조정		(3,480,807,414)		(3,480,807,414)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액		27,423,192,790		28,403,399,664
Ⅴ. 이익잉여금		5,012,524,549		6,883,099,182
자본총계		79,683,788,121		82,534,569,628
부채와자본총계		177,509,297,936		165,803,123,431

&cr - 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 38 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )

과목	제 39(당) 기		제 38(전) 기
Ⅰ. 매출액		87,204,973,416		80,559,314,261
1. 상품매출액	349,995,403		600,911,180
2. 제품매출액	86,854,978,013		79,958,403,081
Ⅱ. 매출원가		71,030,337,079		62,914,315,509
1. 상품매출원가	282,288,383		600,542,397
2. 제품매출원가	70,748,048,696		62,313,773,112
Ⅲ. 매출총이익		16,174,636,337		17,644,998,752
Ⅳ. 판매비와관리비		15,609,284,665		14,150,485,241
1. 대손상각비	41,723,171		215,359,298
2 기타판매와관리비	15,567,561,494		13,935,125,943
Ⅴ. 영업이익		565,351,672		3,494,513,511
Ⅵ. 영업외손익		(2,417,336,205)		(2,787,997,263)
1. 금융수익	1,617,620,233		976,199,198
2. 금융비용	(3,898,294,550)		(3,296,229,594)
3. 기타영업외수익	343,028,829		743,549,014
4. 기타영업외비용	(479,690,717)		(1,211,515,881)
Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)		(1,851,984,533)		706,516,248
Ⅷ.법인세비용		-		-
Ⅸ.당기순이익(손실)		(1,851,984,533)		706,516,248
Ⅹ. 기타포괄손익		(980,206,874)		8,849,883,999
후속적으로 당기손익으로 재분류되지&cr않는 항목
1. 확정급여채무의 재측정요소	(980,206,874)		(532,743,641)
2. 유형자산 재평가차익	-		9,382,627,640
XI. 총포괄손익		(2,832,191,407)		9,556,400,247
XII.주당순손익
기본주당이익(손실)		(132)		49
희석주당이익		-		49

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 38 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	자 본&cr조 정	기타포괄&cr손익누계액	이 익&cr잉여금	총 계
2018.1.1(전기초)	7,275,612,500	23,516,421,392	(3,428,093,654)	19,553,515,665	6,176,582,934	53,094,038,837
당기순이익	-	-	-	-	706,516,248	706,516,248
주식매수선택권의 행사	-	144,853,760	(52,713,760)	-	-	92,140,000
유형자산재평가차익	-	-	-	9,382,627,640	-	9,382,627,640
유상증자	371,802,000	19,420,188,544	-	-	-	19,791,990,544
순확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(532,743,641)	-	(532,743,641)
2018.12.31(전기말)	7,647,414,500	43,081,463,696	(3,480,807,414)	28,403,399,664	6,883,099,182	82,534,569,628
2019.1.1(당기초)	7,647,414,500	43,081,463,696	(3,480,807,414)	28,403,399,664	6,883,099,182	82,534,569,628
당기순손실	-	-	-	-	(1,851,984,533)	(1,851,984,533)
배당금 지급	-	-	-	-	(18,590,100)	(18,590,100)
순확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(980,206,874)	-	(980,206,874)
2019.12.31(당기말)	7,647,414,500	43,081,463,696	(3,480,807,414)	27,423,192,790	5,012,524,549	79,683,788,121

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 38 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과목	제 39(당) 기		제 38(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		(2,808,850,700)		4,089,397,929
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(707,173,442)		6,390,140,661
2. 이자의 수취	168,972,402		25,886,675
3. 이자의 지급	(2,249,868,114)		(2,328,737,343)
4. 법인세의 환급(납부)	(5,917,930)		334,004
5. 배당금의 수취	3,726,484		1,773,932
6. 배당금의 지급	(18,590,100)		-
Ⅱ. 투자활동 현금흐름		(13,779,222,080)		(16,223,010,508)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	6,332,358,371		1,430,102,939
(1) 단기금융상품의 감소	6,015,537,982		875,076,341
(2) 기타비유동금융자산의 감소	43,119,014		30,772,000
(3) 유형자산의 처분	216,701,375		172,958,455
(4) 기타수취채권의 감소	57,000,000		351,296,143
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(20,111,580,451)		(17,653,113,447)
(1) 기타수취채권의 증가	40,000,000		28,594,000
(2) 단기금융상품의 증가	2,445,834,854		4,110,000,000
(3) 기타비유동금융자산의 증가	1,284,662,097		125,434,048
(4) 기타장기수취채권의 증가	1,515,699,000		1,017,103,047
(5) 파생상품의 정산	240,867,661		-
(6) 유형자산의 취득	13,832,141,021		11,918,462,536
(7) 무형자산의 취득	752,375,818		53,747,944
(8) 관계기업투자자산의 취득	-		399,771,872
Ⅲ. 재무활동 현금흐름		13,252,298,995		20,014,980,510
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	29,838,230,392		57,463,883,424
(1) 차입금의 증가	29,831,730,392		37,534,752,880
(2) 전환우선주의 발행	-		19,791,990,544
(3) 임대보증금의 증가	6,500,000		45,000,000
(4) 주식매입선택권의 행사	-		92,140,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(16,585,931,397)		(37,448,902,914)
(1) 차입금의 상환	16,414,649,700		37,398,902,914
(2) 임대보증금의 감소	65,000,000		50,000,000
(3) 리스부채의 상환	106,281,697		-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(39,160,431)		(33,579,991)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		(3,374,934,216)		7,847,787,940
Ⅵ. 기초 의 현금및현금성자산		13,240,566,022		5,392,778,082
Ⅶ. 기말 의 현금및현금성자산		9,865,631,806		13,240,566,022

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 39 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 38 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )

과 목	제 39 기		제 38 기
처분예정일 : 2020년 3월 24일		처분확정일 : 2019년 3월 26일
I. 미처분잉여금		(1,805,040,794)		67,392,849
전기이월미처분이익잉여금	46,943,739		(639,123,399)
당기순이익(손실)	(1,851,984,533)		706,516,248
II. 이익잉여금처분액				(20,449,110)
이익준비금			1,859,010
배당금			18,590,100
III. 차기이월미처분이익잉여금		(1,805,040,794)		46,943,739

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	제39기	제38기
주당액면가액(원)		500	500
현금배당금총액(백만원)		-	18
주당 현금배당금(원)	보통주	-	-
우선주	-	25

* 전기 현금배당금총액은 대주전자재료1 우선주(전환)에 관한 내용이며, 비상장 주식으로 현금배당수익률을 산정하지 않음&cr&cr

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	11.6억원
최고한도액	15억원

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	2억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	1.3억원
최고한도액	2억원

※ 기타 참고사항

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
노병직	1953.01.29	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
노병직	노동교육개발원 대표	1999.03~2003.02	서울대학교 대학원 박사과정졸업(경영학 박사)	-
2006.02~2011.03	한국기술교육대학교 고용노동연수원 교수
2012.10~	노동교육개발원 대표

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
노병직	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 경험과 전문성이 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사후보자 확인서.jpg 감사후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	- (명)

※ 기타 참고사항

※ 참고사항 □ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.&cr□ 의결권 행사가 필요하신 주주들께서는 의결권 대리행사제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다.&cr□ 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사실이 없음