CAELUM Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Mar 19, 2020

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 주식회사 이더블유케이 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 07월 29일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9. 납입일	계약수정	2020년 03월 24일	2020년 03월 19일
12. 신주의 상장예정일	2020년 04월 09일	2020년 04월 06일
제3자 배정 대상자 및&cr배정 주식수(주)	주식회사 바르코 : 2,061,855	최종혁 : 329,825 박종욱 : 51,546 정태영 : 31,000 서상원 : 210,497 (주)웨인파트너스 : 412,371 이동현 : 45,000 변철훈 : 62,300 진성욱 : 62,300 장호식 : 16,000 정원 : 6,000 정서현 : 3,274 박영인 : 1,500 장해욱 : 1,000 여현구 : 1,000 사진성 : 1,000 김태현 : 500 하윤수 : 500 신동찬 : 500 한인숙 : 500 오수이 : 500 이승호 : 288,659 손동우 : 268,040 김경래 : 82,474 손지은 : 82,474 김융언 : 20,619 박지현 : 20,619 이현준 : 30,929 이창용 : 10,309 이동구: 20,619

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019년 7월 29일
&cr
회 사 명 :	주식회사 이더블유케이
대 표 이 사 :	최종혁, 서상원 (공동대표이사)
본 점 소 재 지 :	부산광역시 강서구 범방2로 6(범방동)
	(전 화) 051-941-3511
	(홈페이지)http://www.ewkinc.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무	(성 명) 정태영
	(전 화) 051-941-3511

유상증자 결정

2,061,855-5009,672,944---4,999,996,750-5,000,000,000-제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 4,850-10정관 제10조 제2항2020년 03월 19일2019년 01월 01일-2020년 04월 06일아니오아니오아니오---아니오2019년 07월 29일10참석아니오면제(사모.전량1년간 보호예수)미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 발행가액 산출근거 :

[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-18조에 의거하여, 현재 이사회 결의일(2019년 7월 29일) 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 산정하였으며, 할인율 10.0%를 적용하여 신주발행가액을 산정하였습니다.(단, 호가단위 미만은 상위 호가로 절상)

&cr2) 신주의 총 발행금액 : 금9,999,996,750원

&cr3) 자금조달의 목적 : 운영자금 및 타법인주식 취득 자금 확보

상기 자금조달 목적은 운영자금 및 타법인 주식취득자금으로 사용할 예정입니다. 타법인 증권 취득자금 5,000,000,000원의 용도와 관련하여 취득대상이나 취득시기 등은 현재 검토 중에 있으나 구체적으로 확정된 사항은 없습니다. 이와 관련하여 추후 확정시 재공시 할 예정입니다. 운영자금 4,999,996,750원은 경상비용 등 운영자금으로 사용할 예정입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제 10 조(신주인수권)

① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 의하여 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정 하는 경우

3. 상법 제340조의 2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16에 의하여 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 경영상 필요에 따라 외국인 합작법인에게, 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게, 기술도입을 필요로 하는 경우 그 제휴회사에게, 기타 회사의 경영상 관련이 있는 자에게 신주를 발행하는 경우

6. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

7. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

타법인주식 취득 및 운영자금 확보

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】최종혁대표이사① 재무구조 개선&cr② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달&cr③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려- 329,825 -박종욱사내이사① 재무구조 개선&cr② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달&cr③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려- 51,546 -정태영사내이사① 재무구조 개선&cr② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달&cr③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려- 31,000 -서상원대표이사① 재무구조 개선&cr② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달&cr③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려2020년 02월 05일 주요사항보고서&cr(타법인주식및출자증권양수결정) 참고210,497-(주)웨인파트너스-① 재무구조 개선&cr② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달&cr③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려-412,371-이동현사내이사① 재무구조 개선&cr② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달&cr③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려-45,000-변철훈-① 재무구조 개선&cr② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달&cr③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려-62,300-진성욱-① 재무구조 개선&cr② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달&cr③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려-62,300-장호식-① 재무구조 개선&cr② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달&cr③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려-16,000-정원-① 재무구조 개선&cr② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달&cr③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려-6,000-정서현-① 재무구조 개선&cr② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달&cr③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려-3,274-박영인-① 재무구조 개선&cr② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달&cr③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려-1,500-장해욱-① 재무구조 개선&cr② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달&cr③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려-1,000-여현구-① 재무구조 개선&cr② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달&cr③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려-1,000-사진성-① 재무구조 개선&cr② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달&cr③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려-1,000-김태현-① 재무구조 개선&cr② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달&cr③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려-500-하윤수-① 재무구조 개선&cr② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달&cr③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려-500-신동찬-① 재무구조 개선&cr② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달&cr③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려-500-한인숙-① 재무구조 개선&cr② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달&cr③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려-500-오수이-① 재무구조 개선&cr② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달&cr③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려-500-이승호-① 재무구조 개선&cr② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달&cr③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려-288,659-손동우-① 재무구조 개선&cr② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달&cr③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려-268,040-김경래-① 재무구조 개선&cr② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달&cr③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려-82,474-손지은-① 재무구조 개선&cr② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달&cr③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려-82,474-김융언-① 재무구조 개선&cr② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달&cr③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려-20,619-박지현-① 재무구조 개선&cr② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달&cr③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려-20,619-이현준-① 재무구조 개선&cr② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달&cr③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려-30,929-이창용-① 재무구조 개선&cr② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달&cr③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려-10,309-이동구-① 재무구조 개선&cr② 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달&cr③ 투자자의 의향. 납입능력 및 시기 등을 고려-20,619-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl 09_제3자배정5회이상정정되는경우【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】계약변경2020년 03월 19일 납입예정

정정 사유
향후 계획