MOBASE ELECTRONICS CO.,LTD.

Interim / Quarterly Report • Mar 23, 2020

주주총회소집공고 2.8 모베이스전자 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 12일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
III. 경영참고사항&cr 2. 주주총회 목적사항별 기재사항&cr □ 재무제표의 승인&cr나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표	외부감사인의 감사결과 반영	주1) 정정 전	주2) 정정 후

&cr 주1) 정정 전&cr

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 본 공고상의 "Ⅲ. 경영참고사항 → 1. 사업의 개요"를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr※ 아래의 연결 재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 심리 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. &cr

1. 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

제 42 기 2019. 12. 31 현재
제 41 기 2018. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 42 기	제 41 기
자산
Ⅰ. 유동자산	337,597,768,582	308,365,679,139
현금 및 현금성 자산	34,186,832,770	12,186,128,733
매출채권 및 기타채권	169,399,180,614	173,163,762,205
기타유동금융자산	714,425,295	339,374,285
기타유동자산	12,888,219,921	8,276,772,917
재고자산	120,409,109,982	114,399,640,999
Ⅱ. 비유동자산	338,347,953,064	327,018,354,204
공동기업및관계기업투자	16,448,326,564	18,651,910,383
계약자산	29,700,004,721	15,302,722,780
유형자산	250,051,962,802	250,771,488,985
무형자산	17,543,113,506	19,267,846,119
기타비유동금융자산	3,598,471,352	2,773,135,806
기타비유동자산	143,476,338	0
이연법인세자산	20,862,597,781	20,251,250,131
자산총계	675,945,721,646	635,384,033,343
부채
Ⅰ. 유동부채	430,197,075,118	374,164,625,347
매입채무및기타채무	183,311,632,174	157,262,107,280
단기차입금	181,607,295,834	170,390,816,403
유동성장기차입금	54,242,988,901	40,415,621,327
기타유동부채	11,035,158,209	6,096,080,337
Ⅱ. 비유동부채	81,817,283,816	131,052,446,594
장기차입금	32,255,758,686	92,860,814,044
사채	6,725,031,946	0
확정급여부채	33,521,094,866	31,684,806,178
기타비유동금융부채	1,432,408,533	924,034,482
기타비유동부채	4,824,193,967	2,972,301,402
이연법인세부채	3,058,795,818	2,610,490,488
부채총계	512,014,358,934	505,217,071,941
자본
Ⅰ. 지배기업소유주지분	155,467,029,056	122,722,493,162
자본금	13,500,000,000	13,500,000,000
자본잉여금	41,480,796,730	28,241,771,730
기타자본	41,007,061,179	10,100,796,413
기타포괄손익누계액	10,814,476,291	10,033,348,111
이익잉여금	48,664,694,856	60,846,576,908
Ⅱ. 비지배주주지분	8,464,333,656	7,444,468,240
자본총계	163,931,362,712	130,166,961,402
부채및자본총계	675,945,721,646	635,384,033,343

- 연결 포괄손익계산서(포괄손익계산서)

제 42 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 41 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 42 기	제 41 기
Ⅰ. 매출액	774,450,698,218	717,990,836,102
Ⅱ. 매출원가	(708,410,972,897)	(662,915,438,498)
Ⅲ. 매출총이익	66,039,725,321	55,075,397,604
판매비와관리비	(53,904,243,195)	(53,405,833,334)
Ⅳ. 영업이익(손실)	12,135,482,126	1,669,564,270
기타수익	7,044,655,142	7,445,498,251
기타비용	(7,694,974,907)	(15,267,871,362)
금융수익	429,799,758	134,734,951
금융원가	(16,616,485,861)	(11,572,769,644)
지분법이익(손실)	(1,750,611,413)	(520,509,546)
Ⅴ. 법인세비용처감전순이익(손실)	(6,452,135,155)	(18,111,353,080)
Ⅵ. 법인세비용(이익)	(1,199,241,596)	1,205,740,183
Ⅶ. 당기순이익(손실)	(7,651,376,751)	(16,905,612,897)
Ⅷ. 기타포괄손익	1,021,017,160	11,757,988,804
1. 후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류될 수 있는 항목
매도가능금융자산평가손익
해외사업환산손익	751,080,801	198,018,598
관계기업 및 공동기업의 &cr 기타포괄손익 지분	216,618,929	(20,671,006)
2. 후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소		(2,750,487,312)
관계기업 및 공동기업의 확정급여제도&cr 재측정에요소에 대한 지분	53,317,430	150,278,971
재평가잉여금		14,180,849,553
Ⅸ. 총포괄이익(손실)	(9,148,245,792)	(5,147,624,093)
Ⅹ. 당기순이익(손실) 귀속
지배기업소유주지분	1,496,869,041	(13,586,365,697)
비지배지분	1,529,920,530	(3,319,247,200)
XI. 총포괄이익(손실) 귀속
지배기업소유주지분	(10,864,737,872)	(1,893,949,436)
비지배지분	1,716,492,080	(3,253,674,657)
XII.주당이익
기본 및 희석주당순이익(손실)	56	(507)

- 연결 자본변동표

제 42 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 41 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	기타자본	지배기업소유주지분	비지배지분	총 계
2018년 1월 1일 잔액	13,500,000,000	28,241,771,730	(4,259,276,491)	77,837,174,946	11,265,286,847	126,584,957,032	11,323,643,208	137,908,600,240
총포괄손익
연결당기순이익(손실)				(13,586,365,697)		(13,586,365,697)	(3,319,247,200)	(16,905,612,897)
확정급여제도의 재측정요소				(2,750,487,312)		(2,750,487,312)		(2,750,487,312)
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익 지분			(20,671,006)			(20,671,006)		(20,671,006)
관계기업 및 공동기업의 이익잉여금 지분				150,278,971		150,278,971		150,278,971
해외사업환산손익			132,446,055			132,446,055	65,572,543	198,018,598
매도가능증권평가손익			14,180,849,553			14,180,849,553		14,180,849,553
총포괄손익					(1,164,490,434)	(1,164,490,434)	1,164,490,434
소유주와의 거래							1,533,000	1,533,000
배당금				(804,024,000)		(804,024,000)	(1,791,523,745)	(2,595,547,745)
2018년 12월 31일 잔액	13,500,000,000	28,241,771,730	10,033,348,111	60,846,576,908	10,100,796,413	122,722,493,162	7,444,468,240	130,166,961,402
2019년 1월 1일 잔액	13,500,000,000	28,241,771,730	10,033,348,111	60,846,576,908	10,100,796,413	122,722,493,162	7,444,468,240	130,166,961,402
총포괄손익
연결당기순이익(손실)				(9,181,297,281)		(9,181,297,281)	1,529,920,530	(7,651,376,751)
확정급여제도의 재측정요소				(2,517,886,201)		(2,517,886,201)		(2,517,886,201)
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익 지분			216,618,929			216,618,929		216,618,929
관계기업 및 공동기업의 이익잉여금 지분				53,317,430		53,317,430		53,317,430
해외사업환산손익			564,509,251			564,509,251	186,571,550	751,080,801
토지재평가차익
기타비지배지분과의자본거래					(1,293,735,234)	(1,293,735,234)	1,293,735,234
지배기업 유상증자		13,239,025,000			12,500,000,000	25,739,025,000		25,739,025,000
신종자본증권의 발행					19,700,000,000	19,700,000,000		19,700,000,000
종속기업의 증자
소유주와의 거래
배당금				(536,016,000)		(536,016,000)	(1,990,361,898)	(2,526,377,898)
2019년 12월 31일 잔액		41,480,796,730	781,128,180	(12,181,882,052)	30,906,264,766	32,744,535,894	1,019,865,416	163,931,362,712

- 연결 현금흐름표

제 42 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 41 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 42 기	제 41 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	44,466,312,658	10,493,991,277
1. 영업으로부터 창출된 현금	56,864,001,442	21,287,319,736
가. 당기순이익(손실)	(7,651,376,751)	(16,905,612,897)
나. 조정	62,154,485,848	58,895,593,229
다. 순운전자본의 변동	2,360,892,345	(20,702,660,596)
2. 이자수취	161,523,544	99,868,217
3. 이자지급	(12,563,594,550)	(11,419,100,692)
4. 법인세의 납부	(712,454,301)	(892,475,228)
5. 배당금의 수취	716,836,523	1,418,379,244
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(32,608,856,777)	(39,577,211,874)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	6,605,157,988	6,505,652,568
기타금융상품의 감소	420,000,000	1,499,662,000
유형자산의 처분	5,585,157,988	4,918,709,518
매각예정비유동자산의 처분
종속기업투자의 처분
매도가능금융자산의 처분
기타비유동금융자산의 감소	600,000,000	87,281,050
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(39,214,014,765)	(46,082,864,442)
기타금융자산의 증가	(648,048,010)	(1,069,961,000)
유형자산의 취득	(36,182,563,836)	(42,285,941,427)
무형자산의 취득	(1,416,386,872)	(2,574,055,645)
기타비유동금융자산의 증가	(967,016,047)	(152,906,370)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금유입액	9,350,450,712	27,951,278,268
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	146,242,053,748	67,045,439,879
단기차입금의 순증감	65,987,750,541	18,916,149,738
장기차입금의 차입	28,144,398,207	48,127,757,141
사채의 발행	6,670,880,000
종속기업의 유상증자	19,700,000,000
신종자본증권의 발행	25,739,025,000	1,533,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(136,891,603,036)	(39,094,161,611)
단기차입금의 상환	(56,117,616,445)	(36,498,806,467)
리스부채의 상환	(2,588,839,266)
장기차입금의 상환	(75,658,897,827)
배당금의 지급	(2,526,249,498)	(2,595,355,144)
Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동 효과	792,797,444	302,322,925
V.연결범위변동으로 인한 현금의증감	22,000,704,037
VI.현금및현금성자산의 증가(감소)		(829,619,404)
VII.기초의 현금및현금성자산	12,186,128,733	13,015,748,137
VIII.기말의 현금및현금성자산	34,186,832,770	12,186,128,733

&cr 2. 별도 재무제표&cr&cr- 별도 대차대조표(재무상태표)

제 42 기 2019. 12. 31 현재
제 41 기 2018. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 42 기	제 41 기
자산
Ⅰ. 유동자산	266,006,146,198	230,316,890,494
현금및현금성자산	27,720,471,064	473,803,954
매출채권및기타채권	182,251,008,957	178,550,771,608
기타유동금융자산	29,374,285	29,374,285
기타유동자산	6,883,431,794	4,184,712,068
재고자산	49,121,860,098	47,078,228,579
II. 비유동자산	307,918,179,574	291,576,301,539
종속기업, 공동기업 및 관계기업투자	45,908,793,919	40,142,634,280
계약자산	29,700,004,721	15,302,722,780
유형자산	196,803,120,230	199,870,861,809
무형자산	13,671,052,455	15,916,864,340
기타비유동금융자산	2,997,024,378	2,396,609,046
이연법인세자산	18,838,183,871	17,946,609,284
자산총계	573,924,325,772	521,893,192,033
부채
I. 유동부채	351,389,688,427	291,832,429,090
매입채무및기타채무	147,118,781,590	132,667,702,233
단기차입금	143,471,872,733	116,562,627,405
유동성장기차입금	54,242,988,901	39,849,893,332
기타유동부채	6,556,045,203	2,752,206,120
II. 비유동부채	70,744,277,228	123,223,027,601
장기차입금	26,481,404,659	89,359,689,856
사채	6,725,031,946	0
퇴직급여부채	32,277,015,949	30,423,881,076
기타비유동부채	5,260,824,674	3,439,456,669
부채총계	422,133,965,655	415,055,456,691
자본
Ⅰ. 자본금	13,500,000,000	13,500,000,000
Ⅱ. 자본잉여금	41,066,642,363	27,827,617,363
Ⅲ. 기타자본항목	58,817,339,863	26,617,339,863
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	10,134,598,773	10,134,598,773
Ⅴ. 이익잉여금	28,271,779,118	28,758,179,343
자본총계	151,790,360,117	106,837,735,342
부채및자본총계	573,924,325,772	521,893,192,033

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

제 42 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 41 기 (2018. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : )

과 목	제 42 기	제 42 기
Ⅰ. 매출액	616,170,567,649	606,411,908,375
Ⅱ. 매출원가	(570,917,250,212)	(568,900,474,247)
Ⅲ. 매출총이익	45,253,317,437	37,511,434,128
판매비와관리비	(36,763,058,346)	(33,138,299,015)
Ⅳ. 영업이익(손실)	8,490,259,091	4,373,135,113
기타수익	4,889,483,043	3,807,079,293
기타비용	(3,957,577,758)	(3,559,090,841)
금융수익	4,788,360,441	1,488,473,418
금융비용	(12,098,281,714)	(9,756,001,805)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	2,112,243,103	(3,646,404,822)
Ⅵ. 법인세수익(비용)	206,071,414	1,256,732,734
Ⅶ. 당기순이익(손실)	2,318,314,517	(2,389,672,088)
Ⅷ. 기타포괄손익	(2,268,698,742)	7,768,388,312
당기손익으로 재분류되지 &cr 않는 포괄손익
재평가잉여금		10,134,598,773
확정급여제도의 재측정요소	(2,268,698,742)	(2,366,210,461)
Ⅸ. 당기총포괄이익(손실)	49,615,775	5,378,716,224
Ⅹ. 주당손익
기본 및 희석주당순이익(손실)	87	(89)

- 별도 자본변동표

제 42 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 41 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합계
2018년 1월 1일(전기초)	13,500,000,000	27,827,617,363	26,617,339,863		34,318,085,892	102,263,043,118
총포괄손익
당기순이익(손실)					(2,389,672,088)	(2,389,672,088)
확정급여제도의 재측정요소					(2,366,210,461)	(2,366,210,461)
토지재평가이익				10,134,598,773		10,134,598,773
소유주와의 거래
연차배당					(804,024,000)	(804,024,000)
2018년 12월 31일(전기말)	13,500,000,000	27,827,617,363	26,617,339,863	10,134,598,773	28,758,179,343	106,837,735,342
2019년 1월 1일(당기초)	13,500,000,000	27,827,617,363	26,617,339,863	10,134,598,773	28,758,179,343	106,837,735,342
총포괄손익
당기순이익					2,318,314,517	2,318,314,517
확정급여제도의 재측정요소					(2,268,698,742)	(2,268,698,742)
신종자본증권 발행[CB]			19,700,000,000			19,700,000,000
유상증자[기말증자]		13,239,025,000	12,500,000,000			25,739,025,000
토지재평가이익
소유주와의 거래
연차배당					(536,016,000)	(536,016,000)
2019년 12월 31일(당기말)	13,500,000,000	41,066,642,363	58,817,339,863	10,134,598,773	28,271,779,118	151,790,360,117

- 별도 현금흐름표

제 42 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 41 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 42 기	제 41 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	28,564,242,625	17,085,766,966
1. 영업으로부터 창출된 현금	35,388,532,728	25,471,114,785
가. 당기순이익(손실)	2,318,314,517	(2,389,672,088)
나. 조정	41,809,132,229	39,947,263,355
다. 순운전자본의 변동	(8,738,914,018)	(12,086,476,482)
2. 이자수취	14,382,779	24,374,024
3. 이자지급	(10,509,895,621)	(9,614,714,422)
4. 법인세의 납부	(45,613,784)	(213,386,665)
5. 배당금의 수취	3,716,836,523	1,418,379,244
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(28,604,632,100)	(31,000,223,274)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	5,632,064,554	1,668,683,681
기타금융상품의 감소	0	779,662,000
유형자산의 처분	5,032,064,554	866,740,631
매각예정비유동자산의 처분	0	0
장기성예금 감소	600,000,000	0
종속기업투자의 처분	0
기타비유동금융자산의 감소	0	22,281,050
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(34,236,696,654)	(32,668,906,955)
기타금융자산의 증가	0	(689,961,000)
종속기업투자의 취득	(5,766,159,639)	(1,046,618,564)
임차보증금 취득	(589,400,000)	0
유형자산의 취득	(27,846,137,015)	(30,065,827,391)
무형자산의 취득	(35,000,000)	(866,500,000)
기타비유동금융자산의 증가	0	0
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금유입액	27,473,741,685	13,052,871,214
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	139,437,056,091	44,000,000,000
기타자본잉여금	19,700,000,000	0
단기차입금의 순증감	40,400,000,000	0
사채	6,670,880,000	0
매출채권담보부차입금	22,093,817,773
신주청약증거금	12,500,000,000	0
유동성장기부채	0	0
장기차입금의 차입	24,833,333,318	44,000,000,000
주식발행초과금	13,239,025,000	0
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(111,963,314,406)	(30,947,128,786)
단기차입금의 순증감	(10,307,945,040)	9,332,955,379
리스부채	(1,819,362,200)	0
매출채권담보부차입금	(25,276,627,405)	0
유동성장기부채의 상환	(74,023,492,161)	(36,294,337,773)
종속기업의 유상증자	0	(3,181,914,992)
배당금의 지급	(535,887,600)	(803,831,400)
장기차입금	0	0
Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 환율변동 효과	(186,685,100)	(6,947)
Ⅴ. 현금 및 현금성자산의 증가(감소 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	27,246,667,110	(861,592,041)
Ⅵ. 기초의 현금 및 현금성 자산	473,803,954	1,335,395,995
Ⅶ. 기말의 현금 및 현금성 자산	27,720,471,064	473,803,954

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

제 42 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 41 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 42 기		제 41기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		430,705,750		(4,727,894,025)
전기이월미처분이익잉여금	381,089,975		27,988,524
보험수리적이익	(2,268,698,742)		(2,366,210,461)
당기순이익	2,318,314,517		(2,389,672,088)
Ⅱ. 임의적립금등의 이입액		500,000,000		5,700,000,000
Ⅲ. 이익잉여금처분액				(591,016,000)
이익준비금			55,000,000
기타임의적립금
배당금&cr (현금배당주당배당금(률)&cr 보통주 당기 : 0원(0%)&cr 전기 : 20원(4%)			536,016,000
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		930,705,750		381,089,975

&cr

주2) 정정 후&cr&cr

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 본 공고상의 "Ⅲ. 경영참고사항 → 1. 사업의 개요"를 참조하여 주시기 바랍니다.

&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표&cr&cr

※ 아래의 연결 재무제표 및 별도 재무제표는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

&cr

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제42(당)기 2019년 12월 31일 현재
제41(전)기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 모베이스전자와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제42(당)기	제41(전)기
자 산
Ⅰ. 유동자산		337,536,524,095	308,365,679,139
현금및현금성자산	4,5	34,224,442,302	12,186,128,733
매출채권및기타채권	4,6,18,34	175,052,488,506	173,157,177,832
기타유동금융자산	4,8, 34	724,345,558	345,958,658
기타유동자산		13,582,695,902	8,276,772,917
재고자산	7	113,952,551,827	114,399,640,999
Ⅱ. 비유동자산		336,401,618,046	327,018,354,204
공동기업및관계기업투자	9	16,448,326,564	18,651,910,383
계약자산	12	29,416,684,378	15,302,722,780
유형자산	10,18	250,051,962,802	250,771,488,985
무형자산	11	17,522,452,339	19,267,846,119
기타비유동금융자산	4,8, 34	3,550,512,147	-
기타비유동자산		143,476,338	2,773,135,806
이연법인세자산	28	19,268,203,478	20,251,250,131
자 산 총 계		673,938,142,141	635,384,033,343
부 채
Ⅰ. 유동부채		430,578,708,583	374,164,625,347
매입채무및기타채무	4,13,30,32	183,745,632,144	157,262,107,280
단기차입금	4,14,18,32	184,607,295,834	170,390,816,403
유동성장기차입금	4,14,18,32	54,242,988,901	40,415,621,327
계약부채	12	675,203,131	1,667,049,315
유동성리스부채	10	1,513,376,091	-
기타유동부채	16	5,794,212,482	4,429,031,022
Ⅱ. 비유동부채		81,913,836,154	131,052,446,594
장기차입금	4,14,18,32	32,257,739,276	92,860,814,044
사채	4,15	6,725,031,946	-
확정급여부채	17	33,521,094,866	31,684,806,178
기타비유동금융부채	4	1,432,408,533	924,034,482
리스부채	10	901,965,263	-
기타비유동부채	16	3,922,228,704	2,972,301,402
이연법인세부채	28	3,153,367,566	2,610,490,488
부 채 총 계		512,492,544,737	505,217,071,941
자 본
Ⅰ. 지배기업소유주지분		152,737,852,863	122,722,493,162
자본금	19	13,500,000,000	13,500,000,000
자본잉여금	19	41,480,796,730	28,241,771,730
기타자본	20,21	41,007,061,179	10,100,796,413
기타포괄손익누계액	22	10,806,730,312	10,033,348,111
이익잉여금	23	45,943,264,642	60,846,576,908
Ⅱ. 비지배주주지분	36	8,707,744,541	7,444,468,240
자 본 총 계		161,445,597,404	130,166,961,402
부채및자본총계		673,938,142,141	635,384,033,343

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제42(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제41(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 모베이스전자와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제42(당)기	제41(전)기
Ⅰ. 매출액	32,33	771,679,604,179	717,990,836,102
Ⅱ. 매출원가	24	(706,967,317,635)	(662,915,438,498)
Ⅲ. 매출총이익		64,712,286,544	55,075,397,604
판매비와관리비	24, 25	(53,845,665,076)	(53,405,833,334)
Ⅳ. 영업이익(손실)		10,866,621,468	1,669,564,270
기타수익	26	6,891,072,856	7,445,498,251
기타비용	26	(7,079,739,807)	(15,267,871,362)
금융수익	27	452,654,323	134,734,951
금융원가	27	(16,616,554,596)	(11,572,769,644)
지분법이익(손실)	9	(1,750,611,413)	(520,509,546)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)		(7,236,557,169)	(18,111,353,080)
Ⅵ. 법인세수익(비용)	28	(2,712,856,377)	1,205,740,183
Ⅶ. 당기순이익(손실)		(9,949,413,546)	(16,905,612,897)
Ⅷ. 기타포괄손익		(1,508,785,933)	11,757,988,804
1. 후속적으로 당기손익으로&cr 재분류될 수 있는 항목			&cr
해외사업환산손익		739,163,909	198,018,598
관계기업 및 공동기업의&cr 기타포괄손익 지분	9	216,618,929	(20,671,006)
2. 후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되지 않는 항목			&cr
확정급여제도의 재측정요소	17	(2,517,886,201)	(2,750,487,312)
관계기업 및 공동기업의 확정급여&cr 제도 재측정요소에 대한 지분	9	53,317,430	150,278,971
재평가잉여금	10	-	14,180,849,553
Ⅸ. 총포괄이익(손실)		(11,458,199,479)	(5,147,624,093)
Ⅹ. 당기순이익(손실) 귀속
지배기업소유주지분		(11,726,915,874)	(13,586,365,697)
비지배지분		1,777,502,328	(3,319,247,200)
XI. 총포괄이익(손실) 귀속			&cr
지배기업소유주지분		(13,418,102,444)	(1,893,949,436)
비지배지분	36	1,959,902,965	(3,253,674,657)
XII.주당이익
기본 및 희석주당순이익(손실)	29	(438)	(507)

연 결 자 본 변 동 표
제42(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제41(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 모베이스전자와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	기타자본	지배기업&cr소유주지분	비지배지분	총 계
2018년 1월 1일 잔액	13,500,000,000	28,241,771,730	(4,259,276,491)	77,837,174,946	11,265,286,847	126,584,957,032	11,323,643,208	137,908,600,240
총포괄손익
연결당기순이익(손실)	-	-	-	(13,586,365,697)	-	(13,586,365,697)	(3,319,247,200)	(16,905,612,897)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(2,750,487,312)	-	(2,750,487,312)	-	(2,750,487,312)
관계기업 및 공동기업의&cr 기타포괄손익 지분	-	-	(20,671,006)	-	-	(20,671,006)	-	(20,671,006)
관계기업 및 공동기업의&cr 이익잉여금 지분	-	-	-	150,278,971	-	150,278,971	-	150,278,971
해외사업환산손익	-	-	132,446,055	-	-	132,446,055	65,572,543	198,018,598
재평가잉여금	-	-	14,180,849,553	-	-	14,180,849,553	-	14,180,849,553
종속기업의 자본거래	-	-	-	-	(1,164,490,434)	(1,164,490,434)	1,164,490,434	-
종속기업의 증자	-	-	-	-	-	-	1,533,000	1,533,000
소유주와의 거래
배당금	-	-	-	(804,024,000)	-	(804,024,000)	(1,791,523,745)	(2,595,547,745)
2018년 12월 31일 잔액	13,500,000,000	28,241,771,730	10,033,348,111	60,846,576,908	10,100,796,413	122,722,493,162	7,444,468,240	130,166,961,402
2019년 1월 1일 잔액	13,500,000,000	28,241,771,730	10,033,348,111	60,846,576,908	10,100,796,413	122,722,493,162	7,444,468,240	130,166,961,402
총포괄손익
연결당기순이익(손실)	-	-	-	(11,726,915,874)	-	(11,726,915,874)	1,777,502,328	(9,949,413,546)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(2,517,886,201)	-	(2,517,886,201)	-	(2,517,886,201)
관계기업 및 공동기업의&cr 기타포괄손익 지분	-	-	216,618,929	-	-	216,618,929	-	216,618,929
관계기업 및 공동기업의&cr 이익잉여금 지분	-	-	-	(122,494,191)	-	(122,494,191)	-	(122,494,191)
지배기업 유상증자	-	13,239,025,000	-	-	12,500,000,000	25,739,025,000	-	25,739,025,000
신종자본증권의 발행	-	-	-	-	19,700,000,000	19,700,000,000	-	19,700,000,000
해외사업환산손익	-	-	556,763,272	-	-	556,763,272	182,400,637	739,163,909
기타	-	-	-	-	(1,293,735,234)	(1,293,735,234)	1,293,735,234	-
종속기업의 자본거래	-	-	-	-	-	-	-	-
종속기업의 증자	-	-	-	-	-	-	-	-
소유주와의 거래
배당금				(536,016,000)		(536,016,000)	(1,990,361,898)	(2,526,377,898)
2019년 12월 31일 잔액	13,500,000,000	41,480,796,730	10,806,730,312	45,943,264,642	41,007,061,179	152,737,852,863	8,707,744,541	161,445,597,404

연 결 현 금 흐 름 표
제42(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제41(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 모베이스전자와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제42(당)기	제41(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		44,985,397,981	10,493,991,277
1. 영업으로부터 창출된 현금		57,783,935,594	21,287,319,736
가. 당기순이익(손실)		(9,949,413,546)	(16,905,612,897)
나. 조정	31	64,556,813,898	58,895,593,229
다. 순운전자본의 변동	31	3,176,535,242	(20,702,660,596)
2. 이자수취		161,602,804	99,868,217
3. 이자지급		(12,563,663,285)	(11,419,100,692)
4. 법인세의 납부		(1,113,313,655)	(892,475,228)
5. 배당금의 수취		716,836,523	1,418,379,244
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(32,605,003,545)	(39,577,211,874)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		6,610,991,810	6,505,652,568
기타금융자산의 감소		420,000,000	1,499,662,000
유형자산의 처분		5,590,991,810	4,918,709,518
기타비유동금융자산의 감소		600,000,000	87,281,050
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(39,215,995,355)	(46,082,864,442)
기타금융자산의 증가		(650,028,600)	(1,069,961,000)
유형자산의 취득		(36,182,563,836)	(42,285,941,427)
무형자산의 취득		(1,416,386,872)	(2,574,055,645)
기타비유동금융자산의 증가		(967,016,047)	(152,906,370)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	31	9,352,431,302	27,951,278,268
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		146,244,034,338	67,045,439,879
단기차입금의 순증감		65,987,750,541	18,916,149,738
장기차입금의 차입		28,146,378,797	48,127,757,141
사채의 발행		6,670,880,000	-
신주청약증거금		12,500,000,000	-
주식발행초과금		13,239,025,000
종속기업의 유상증자		-	1,533,000
신종자본증권의 발행		19,700,000,000	-
2.재무활동으로 인한 현금유출액		(136,891,603,036)	(39,094,161,611)
단기차입금의 상환		(56,117,616,445)	-
리스부채의 상환		(2,588,839,266)	-
장기차입금의 상환		(75,658,897,827)	(36,498,806,467)
배당금의 지급		(2,526,249,498)	(2,595,355,144)
Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동 효과		305,487,831	302,322,925
V.연결범위변동으로 인한 현금의증감			-
VI.현금및현금성자산의 증가(감소)		22,038,313,569	(829,619,404)
VII.기초의 현금및현금성자산		12,186,128,733	13,015,748,137
VIII.기말의 현금및현금성자산		34,224,442,302	12,186,128,733

&cr 2. 별도 재무제표&cr

재 무 상 태 표

제 42 기 2019년 12월 31일 현재
제 41 기 　　 2018년 12월 31일 현재
주식회사 모베이스전자 (구, 주식회사 서연전자)	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 42 기 기말	제 41 기 기말
자산
유동자산		264,319,159,817	230,316,890,494
현금및현금성자산	4,5	27,720,471,064	473,803,954
매출채권 및 기타채권	4,6,14,18, 32	181,641,539,313	178,550,771,608
기타유동금융자산	4,8	29,374,285	29,374,285
기타유동자산		6,632,198,978	4,184,712,068
재고자산	7	48,295,576,177	47,078,228,579
비유동자산		298,488,613,100	291,576,301,539
종속기업,공동기업 및 관계기업투자	9	38,404,901,296	40,142,634,280
계약자산	12	29,416,684,378	15,302,722,780
유형자산	10	196,803,120,230	199,870,861,809
무형자산	11	13,671,052,455	15,916,864,340
기타비유동금융자산	4,8	2,949,065,173	2,396,609,046
이연법인세자산	28	17,243,789,568	17,946,609,284
자산총계		562,807,772,917	521,893,192,033
부채
유동부채		351,189,054,198	291,832,429,090
매입채무 및 기타채무	4,13, 31,34	147,118,781,590	132,667,702,233
단기차입금	4,14,18, 34	146,471,872,733	116,562,627,405
유동성장기차입금	4,14,18, 34	54,242,988,901	39,849,893,332
계약부채	16	1,053,240,341	1,743,411,070
유동성리스부채	16	1,082,764,577	-
기타유동부채	16	1,219,406,056	1,008,795,050
비유동부채		70,744,277,228	123,223,027,601
장기차입금	4,14,18, 31,32,34	26,481,404,659	89,359,689,856
사채	4,15	6,725,031,946	-
확정급여부채	17	32,277,015,949	30,423,881,076
기타비유동금융부채	4	1,432,408,533	924,034,482
리스부채	10	639,284,524	-
기타비유동부채	16	3,189,131,617	2,515,422,187
부채총계		421,933,331,426	415,055,456,691
자본
자본금	1,19	13,500,000,000	13,500,000,000
자본잉여금	19	41,066,642,363	27,827,617,363
기타자본	20,21	58,817,339,863	26,617,339,863
기타포괄손익누계액	22	10,134,598,773	10,134,598,773
이익잉여금	23	17,355,860,492	28,758,179,343
자본총계		140,874,441,491	106,837,735,342
부채 및 자본총계		562,807,772,917	521,893,192,033

포 괄 손 익 계 산 서
제 42 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 41 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 모베이스전자 (구, 주식회사 서연전자)	(단위 : 원)

과 목	주석	제 42 기	제 41 기
매출액	32,33	616,170,567,649	606,411,908,375
매출원가	24	571,743,534,133	568,900,474,247
매출총이익		44,427,033,516	37,511,434,128
판매비와관리비	24,25	37,493,861,087	33,138,299,015
영업이익(손실)		6,933,172,429	4,373,135,113
기타수익	26	4,889,483,043	3,807,079,293
기타비용	26	4,240,898,101	3,559,090,841
금융수익	27	4,811,135,746	1,488,473,418
금융비용	27	19,602,174,337	9,756,001,805
법인세비용차감전순이익(손실)		(7,209,281,220)	(3,646,404,822)
법인세비용(수익)	28	1,212,511,268	(1,256,732,734)
당기순이익(손실)	29	(8,421,792,488)	(2,389,672,088)
기타포괄손익	28	(2,268,698,742)	7,768,388,312
당기손익으로 재분류되지 않는 항목&cr (세후기타포괄손익)			-
재평가잉여금	28	-	10,134,598,773
확정급여제도의 재측정손익&cr (세후기타포괄손익)	17	(2,268,698,742)	(2,366,210,461)
총포괄손익(손실)		(10,690,491,230)	5,378,716,224
주당손익
기본 및 희석주당이익(손실)	29	(314)	(89)

자 본 변 동 표
제 42 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 41 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 모베이스전자 (구, 주식회사 서연전자)	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합 계
2018년 1월 1일(전기초)	13,500,000,000	27,827,617,363	26,617,339,863	-	34,318,085,892	102,263,043,118
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(2,389,672,088)	(2,389,672,088)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(2,366,210,461)	(2,366,210,461)
재평가잉여금	-	-	-	10,134,598,773	-	10,134,598,773
연차배당	-	-	-	-	(804,024,000)	(804,024,000)
2018년 12월 31일 (전기말)	13,500,000,000	27,827,617,363	26,617,339,863	10,134,598,773	28,758,179,343	106,837,735,342
2019년 1월 1일(당기초)	13,500,000,000	27,827,617,363	26,617,339,863	10,134,598,773	28,758,179,343	106,837,735,342
당기순이익(손실)					(8,421,792,488)	(8,421,792,488)
확정급여제도의 재측정요소					(2,268,698,742)	(2,268,698,742)
재평가잉여금
지분법이익잉여금변동					(175,811,621)	(175,811,621)
신종자본증권의 발행			19,700,000,000			19,700,000,000
유상증자		13,239,025,000	12,500,000,000			25,739,025,000
연차배당					(536,016,000)	(536,016,000)
2019년 12월 31일 (당기말)	13,500,000,000	41,066,642,363	58,817,339,863	10,134,598,773	17,355,860,492	140,874,441,491

현 금 흐 름 표
제 42 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31까지
제 41 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31까지
주식회사 모베이스전자 (구, 주식회사 서연전자)	(단위 : 원)

과 목	주석	제 42 기	제 41 기
영업활동으로 인한 현금흐름		28,564,242,625	17,085,766,966
영업으로부터 창출된 현금		35,388,532,728	25,471,114,785
당기순이익(손실)		(8,421,792,488)	(2,389,672,088)
당기순이익에 대한 조정	31	51,672,356,726	39,947,263,355
순운전자본의 변동	31	(7,862,031,510)	(12,086,476,482)
이자수취		14,382,779	24,374,024
이자지급		(10,509,895,621)	(9,614,714,422)
법인세납부		(45,613,784)	(213,386,665)
배당금수취		3,716,836,523	1,418,379,244
투자활동으로 인한 현금흐름		(28,604,632,100)	(31,000,223,274)
투자활동으로 인한 현금유입액		5,632,064,554	1,668,683,681
기타금융상품의 감소		-	779,662,000
유형자산의 처분		5,032,064,554	866,740,631
장기성예금 감소		600,000,000	-
기타비유동금융자산의 감소		-	22,281,050
투자활동으로 인한 현금유출액		(34,236,696,654)	(32,668,906,955)
기타금융자산의 증가		-	(689,961,000)
종속기업투자의 취득		(5,766,159,639)	(1,046,618,564)
임차보증금 취득		(589,400,000)	-
유형자산의 취득		(27,846,137,015)	(30,065,827,391)
무형자산의 취득		(35,000,000)	(866,500,000)
재무활동으로 인한 현금흐름		27,473,741,685	13,052,871,214
재무활동으로 인한 현금유입액		129,129,111,051	53,332,955,379
신종자본증권의 발행		19,700,000,000	-
단기차입금의 순증감		30,092,054,960	9,332,955,379
매출채권담보부차입금		22,093,817,773	-
신주청약증거금		12,500,000,000	-
주식발행초과금		13,239,025,000	-
장기차입금의 차입		24,833,333,318	44,000,000,000
사채의 발행		6,670,880,000	-
재무활동으로 인한 현금유출액		(101,655,369,366)	(40,280,084,165)
단기차입금의 순증감		-	-
유동성장기부채의 상환		(74,023,492,161)	(36,294,337,773)
리스부채의 상환		(1,819,362,200)	-
매출채권담보부차입금		(25,276,627,405)	-
종속기업의 유상증자		-	(3,181,914,992)
배당금의 지급		(535,887,600)	(803,831,400)
현금및현금성자산의 환율변동 효과		(186,685,100)	(6,947)
현금및현금성자산의 증가(감소)		27,246,667,110	(861,592,041)
기초의 현금및현금성자산		473,803,954	1,335,395,995
기말의 현금및현금성자산		27,720,471,064	473,803,954

&cr

- 결손금처리계산서

제42기	2019년 1월 1일	부터	제41기	2018년 1월 1일	부터
2019년 12월 31일	까지	2018년 12월 31일	까지
처분예정일	2020년 03월 31일		처분확정일	2019년 03월 22일

주식회사 모베이스전자 (구 서연전자)	(단위 : 원)

과 목	제42기		제41기
미처리결손금		(10,485,212,876)		(4,727,894,025)
전기이월미처분이익잉여금	381,089,975		27,988,524
확정급여제도의 재측정손익	(2,268,698,742)		(2,366,210,461)
당기순이익(손실)	(8,421,792,488)		(2,389,672,088)
지분법이익잉여금변동	(175,811,621)		-
임의적립금등의 이입액		10,500,000,000		5,700,000,000
이익잉여금처분액		-		(591,016,000)
이익준비금	-		55,000,000
배당금&cr (주당 현금배당금(률)&cr 보통주：당기 0원(0%) 전기 20원(4%)	-		536,016,000
차기이월미처분이익잉여금		14,787,124		381,089,975

&cr

주주총회소집공고

2020 년 03 월 12 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 모베이스전자
대 표 이 사 :	박종남
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 100(고색동)
	(전 화) 031-5174-3000
	(홈페이지)http://www.mobaseelec.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 홍성만
	(전 화) 031-5174-3007

&cr

주주총회 소집공고(제42기 정기)

당사 정관 제19조에 의하여 제42기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr

Ⅰ. 일 시 : 2020년 3월 31일 (화) 오전 9시&cr

Ⅱ. 장 소 : 경기도 화성시 효행로 480 푸르미르호텔 엠버홀&cr

Ⅲ. 회의의 목적사항&cr

1. 보고사항

- 제42기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 감사보고

- 제42기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 영업보고&cr- 내부회계 관리제도 운영실태 보고&cr

2. 결의사항

- 제1호 의안 : 제42기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건&cr- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (3명)&cr 3-1호 의안 : 사내이사 후보 - 김호&cr 3-2호 의안 : 사외이사 후보 - 박희억&cr 3-3호 의안 : 사외이사 후보 - 임기훈&cr- 제4호 의안 : 감사 선임의 건&cr 4-1호 의안 : 감사 후보 - 박원호

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr

Ⅳ. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

&cr

Ⅴ. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

&cr

Ⅵ. 주주총회 참석 시 준비물

1. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

2. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

위임인(주주) 인감 증명서, 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김지영&cr(출석률: 94%)	장승익&cr(출석률: 100%)	김병옥&cr(출석률: 88%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2019.02.01	제41기 재무제표 승인	찬성	찬성	찬성
제41기 영업보고서 승인	찬성	찬성	찬성
내부회계관리 지침 및 감사위원회 지침 개정 승인	찬성	찬성	찬성
외부자금 운용 관련 대출 승인	찬성	찬성	찬성
2	2019.03.07	제41기 재무제표 승인	-	찬성	찬성
제41기 영업보고서 승인	-	찬성	찬성
제41기 현금배당 실시 승인	-	찬성	찬성
제41기 정기주주총회 소집 승인	-	찬성	찬성
3	2019.03.22	대표이사 선임	찬성	찬성	찬성
자기주식 취득을 위한 특정금전신탁계약 연장	찬성	찬성	찬성
외부자금 운용관련 대출 승인	찬성	찬성	찬성
4	2019.04.11	외부자금 운용관련 대출 승인	찬성	찬성	찬성
5	2019.05.24	외부자금 운용관련 대출 연장	찬성	찬성	찬성
외부자금 운용관련 신규 대출	찬성	찬성	찬성
6	2019.06.27	외부자금 운용관련 대출 승인	-	찬성	찬성
7	2019.07.25	외부자금 운용관련 대출 승인	찬성	찬성	찬성
8	2019.08.16	외부자금 운용관련 대출 승인	찬성	찬성	찬성
9	2019.09.04	대표이사 선임	찬성	찬성	찬성
외부자금 운용관련 대출 승인	찬성	찬성	찬성
10	2019.09.16	임시주주총회 소집	찬성	찬성	찬성
주주명부 폐쇄 기준일 및 정지기간 승인	찬성	찬성	찬성
외부자금 운용관련 대출 승인	찬성	찬성	찬성
11	2019.10.08	임시주주총회 결의 안건 확정	찬성	찬성	찬성
12	2019.10.23	외부자금 운용관련 대출 승인	찬성	찬성	찬성
13	2019.10.29	제4회 후순위 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행승인	찬성	찬성	-
14	2019.10.31	유상증자 결정 승인	찬성	찬성	찬성
15	2019.11.25	외부자금 운용관련 대출 승인	찬성	찬성	-
16	2019.12.17	모베이스전자폴란드 채권 출자전환 승인	찬성	찬성	찬성
외부자금운용 대출 승인	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	김지영 사외이사&cr장승익 사외이사&cr김병옥 사외이사	2019.02.01	※ 보고사항&cr- 제41기 내부회계 관리제도 운영실태 보고	-
2019.03.07	제41기 재무제표 승인&cr제41기 영업보고서 승인&cr제41기 내부회계관리제도 운영실태 평가 &cr제41기 정기주주총회 소집	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	3	2,000,000	78,000	26,000	-

주1) 주총승인금액은 이사 전체에 대한 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

주) 해당사항 없음&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
Mobase Electronics Poland&cr(종속회사)	매출	2019.01.01~2019.12.31	475	9.1
매입	0	0
(주)모베이스코넥타&cr(계열회사)	매출	45	0.9
매입	569	10.9

주1) 상기 비율은 2018년도(K-IFRS기준) 별도재무제표상 자산총액 5,219억원에 대한 비율임.&cr주2) 상기 거래상대방은 비율 기준 5% 이상에 해당하는 특수관계인(관계회사)을 기재함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

&cr1. 업계의 현황&cr&cr(1) 산업의 특성&cr자동차산업은 부품 제조와 완성차 조립, 판매, 할부, 금융, 보험 등을 포함하는 대표적인 종합산업이자, 기간산업 입니다. 세부적으로 보면 생산ㆍ자재부문(철강, 비철금속, 전자, 로보트, 유리, 고무, 플라스틱, 섬유, 도료, 소재), 판매ㆍ정비부문(자동차판매, 부품 및 부속품 판매, 자동차정비, 자동차용품판매), 운수ㆍ이용부문(여객운송, 화물운송, 자동차임대, 리스, 주차장, 관련서비스), 유통ㆍ관련부문(정유, 주유소, 보험, 금융, 광고, 인쇄, 도로건설) 등 전ㆍ후방으로 광범위하게 관련산업 발전에 지대한 영향을 미치고 있습니다.&cr앞으로의 자동차 산업은 환경친화적자동차, 자율주행자동차, 텔레매틱스 등의 기술개발 및 상용화를 추진하면서 정보통신, 환경, 에너지, 신소재 등 관련산업 부문으로의 파급효과가 커질 것으로 예상됩니다. &cr자동차 산업의 경쟁력을 좌우하고 있는 자동차부품산업은 내부적으로 완성차의 생산대수, 국민소득수준 등에 크게 영향을 받고, 외부적으로는 국제환율 및 금리변동에 따른 수출증감에 영향을 많이 받고 있으며, 또한 경기에 매우 민감한 산업입니다.&cr자동차 1대에 소요되는 자동차부품의 수가 2만 ~ 3만개로 자동차산업의 발전과 자동차부품산업의 발전은 불가분의 관계라 할 수 있습니다. &cr&cr(2) 산업의 성장성&cr한국의 자동차부품산업은 1997년 IMF 위기와 2008년 글로벌 금융위기 등의 일시적인침체를 제외하고 매년 꾸준한 성장을 해왔습니다. 최근 몇 년간 국내 완성차 업체의 다양한 신모델 출시, 국산 자동차의 품질 및 브랜드 가치상승, 수출전략차종의 투입, 북미 외의 수출지역 다변화 등으로 한국의 자동차만큼은 여러 악재속에서도 계속적으로 성장을 유지해 왔습니다. 전 세계의 자동차 수요는 정체된 가운데 중국, 인도 등 신흥시장의 급성장으로 공급이 증가되면서 글로벌 완성차 업체간 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 또한, 친환경ㆍ고효율 자동차 개발에 독일, 일본, 미국 등 자동차 선진업체와의 경쟁도 한층 더 치열해지고 있습니다. 국내 자동차시장(수입차 포함)의 2019년 내수판매는 2018년 개별소비세 인하로 인한 선수요 소멸과 내수경기 부진으로 인한 소비심리 악화가 지속될 것으로 전망되는 가운데 전년대비 1.0% 감소한 179만대를 기록할 것으로 예상되고 있습니다.&cr&cr(3) 경기변동 및 계절의 특성&cr자동차 산업은 다른 산업에 비하여 경기의 변동에 민감한 반응을 보이는 산업에 속하며, 다른 산업에 미치는 파급효과가 큰 산업에 속합니다. 그러나 계절적인 요인에 의한 영향은 크지 않은 산업에 속합니다.&cr&cr(4) 해외시장 여건&cr세계 자동차 시장은 2019년에 전년대비 0.1% 증가한 9,249만대가 판매될 것으로 예상되고 있는 가운데 미국시장은 기준금리 인상에 따른 소비심리 위축이 이어져 전년대비 1.4% 감소한 1,700만대로 예상됩니다. 중국시장은 수출 부진 만회를 위한 내수 기반을 확대하는 정책 기조에도 불구하고 미국과의 무역 분쟁 및 경제 성장세 둔화로 인한 소비심리 위축으로 0.2% 증가한 2,320만대로 소폭 상승에 그칠 것으로 예상됩니다. 유럽시장은 브렉시트로 인한 정치적 불확실성 및 하반기에 예고된 기준금리 인상으로 인하여 전년대비 0.2% 감소한 1,780만대로 예상됩니다.&cr&cr(5) 경쟁 요소 &cr당사는 시장의 다변화를 위해 국내외 신규 고객을 찾고, 제품을 수주하기 위해 노력하고 있습니다. 국내 완성차 업체의 글로벌 인지도 상승에 따라 자동차부품업체에 대한 글로벌 인지도 역시 상승하고 있으며, 국내 자동차부품업체의 글로벌 완성차업체 진출이 활발히 진행되고 있습니다. 이와 함께 보쉬, 콘티넨탈, 덴소 등의 글로벌 부품업체의 국내 진출도 활발히 진행되고 있어 우리의 자동차 부품업체의 대형화, 전문화에 대한 요구가 강화되고 있습니다.&cr또한 자동차의 전장화와 더불어 친환경차, 자율주행차로 이어지는 자동차 시장의 변화는 이전보다 더욱 높은 수준의 품질 및 기술력 확보에 대한 경쟁으로 이어지고 있습니다.&cr&cr(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등&cr전 세계적으로 배출가스 및 연비규제에 대하여 지속적으로 강화하고 있는 추세입니다. 이에 따라 자동차업계의 최대 화두는 친환경ㆍ경량화에 집중되고 있으며, 향후 친환경 자동차 시장의 점유율에 따라 전체 시장의 판도가 변화할 것으로 예상되고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 우수한 품질의 자동차용 Smart Key System, Car Lock Set, Multifunction Switch 및 Power Window Switch 등의 스위치류, BCM, 무선충전기, 집중형조작계, Immobilizer 등의 전자Unit 등의 부품과 Magnesium Diecasting 부품을 생산, 공급하는 동종업계의 선두주자입니다. &crISO14001, ISO/TS16949 인증을 획득하여 품질 및 환경경영 측면에서 세계적으로 인정받고 있으며, CMMI Level 3 국제품질 인증을 획득하여 자동차 제품 개발 전문업체로서 지속적인 성장과 최고 수준의 제품개발 품질 확보/개선을 한 단계 더 강화하여 품질 만족을 위한 조직 프로세스 경영 정착화를 하였습니다. 그리고 끊임없는 연구개발을 통하여 기술력 강화, 생산능력의 극대화를 이룩함으로써 자동차 전장품 업계의 전문업체로서 입지를 확고히 하고 있습니다.&cr또한 2014년 5월 중소기업청 주관 '월드클래스 300 프로젝트' 대상기업으로 선정되어기술확보, 시장확대, 인력확보, 자금지원, 각종 컨설팅 관련하여 지원을 받게 되었고, 2018년 품질경쟁력 우수기업으로 선정(6년 연속 수상) 및 품질경쟁력 혁신부문 국가품질혁신상(대통령상)을 수상하는 등 보다 높은 품질 수준 달성을 위해 노력하고 있습니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 한국표준산업분류표의 소분류 기준 '자동차 신품 부품 제조업'으로서 당해부문의 매출액 및 자산이 총매출액 및 총자산의 90%를 각각 초과하며, 영업손익의 절대값 또한 전체 영업이익 또는 영업손실 합계액의 90%를 초과하는 지배적 단일사업부문에 해당되어 사업부문별 기재를 생략하였습니다.&cr

(2) 시장점유율

당사는 OEM 방식으로 국내 및 해외 완성차 업체에 부품을 공급하고 있어, 정확한 시장점유율의 추정은 어려움이 있습니다. &cr

(3) 시장의 특성

자동차산업은 국가의 경제성장에 큰 역할을 담당하는 중추산업으로서, 산업의 전ㆍ후방에 걸쳐 막대한 기여를 하고 있습니다. 국내의 완성차 업체로는 현대자동차, 기아자동차, GM Korea, 쌍용자동차, 르노삼성자동차 등이 있으며, 이러한 자동차산업의 근간을 이루고 있는 자동차부품산업은 완성차 업체와 수직계열화되어 국내 완성차 업계의 경쟁력에 큰 기여를 하고 있습니다. 국내 자동차 부품의 유통시장의 경우 타이어 등의 소모품을 제외하고 완성차 업체로의 OEM방식 납품이 주를 이루고 있으며, After Market의 부품 유통 역시 완성차 업체를 통하여 이루어지고 있습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 추진중이거나 추진 예정인 신규사업은 없으나, 자동차의 전자화에 발맞추어 신규 전자부품의 개발에 역량을 집중하고 있습니다.&cr

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 본 공고상의 "Ⅲ. 경영참고사항 → 1. 사업의 개요"를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr※ 아래의 연결 재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 심리 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. &cr

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제42(당)기 2019년 12월 31일 현재
제41(전)기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 모베이스전자와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제42(당)기	제41(전)기
자 산
Ⅰ. 유동자산		337,536,524,095	308,365,679,139
현금및현금성자산	4,5	34,224,442,302	12,186,128,733
매출채권및기타채권	4,6,18,34	175,052,488,506	173,157,177,832
기타유동금융자산	4,8, 34	724,345,558	345,958,658
기타유동자산		13,582,695,902	8,276,772,917
재고자산	7	113,952,551,827	114,399,640,999
Ⅱ. 비유동자산		336,401,618,046	327,018,354,204
공동기업및관계기업투자	9	16,448,326,564	18,651,910,383
계약자산	12	29,416,684,378	15,302,722,780
유형자산	10,18	250,051,962,802	250,771,488,985
무형자산	11	17,522,452,339	19,267,846,119
기타비유동금융자산	4,8, 34	3,550,512,147	-
기타비유동자산		143,476,338	2,773,135,806
이연법인세자산	28	19,268,203,478	20,251,250,131
자 산 총 계		673,938,142,141	635,384,033,343
부 채
Ⅰ. 유동부채		430,578,708,583	374,164,625,347
매입채무및기타채무	4,13,30,32	183,745,632,144	157,262,107,280
단기차입금	4,14,18,32	184,607,295,834	170,390,816,403
유동성장기차입금	4,14,18,32	54,242,988,901	40,415,621,327
계약부채	12	675,203,131	1,667,049,315
유동성리스부채	10	1,513,376,091	-
기타유동부채	16	5,794,212,482	4,429,031,022
Ⅱ. 비유동부채		81,913,836,154	131,052,446,594
장기차입금	4,14,18,32	32,257,739,276	92,860,814,044
사채	4,15	6,725,031,946	-
확정급여부채	17	33,521,094,866	31,684,806,178
기타비유동금융부채	4	1,432,408,533	924,034,482
리스부채	10	901,965,263	-
기타비유동부채	16	3,922,228,704	2,972,301,402
이연법인세부채	28	3,153,367,566	2,610,490,488
부 채 총 계		512,492,544,737	505,217,071,941
자 본
Ⅰ. 지배기업소유주지분		152,737,852,863	122,722,493,162
자본금	19	13,500,000,000	13,500,000,000
자본잉여금	19	41,480,796,730	28,241,771,730
기타자본	20,21	41,007,061,179	10,100,796,413
기타포괄손익누계액	22	10,806,730,312	10,033,348,111
이익잉여금	23	45,943,264,642	60,846,576,908
Ⅱ. 비지배주주지분	36	8,707,744,541	7,444,468,240
자 본 총 계		161,445,597,404	130,166,961,402
부채및자본총계		673,938,142,141	635,384,033,343

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제42(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제41(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 모베이스전자와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제42(당)기	제41(전)기
Ⅰ. 매출액	32,33	771,679,604,179	717,990,836,102
Ⅱ. 매출원가	24	(706,967,317,635)	(662,915,438,498)
Ⅲ. 매출총이익		64,712,286,544	55,075,397,604
판매비와관리비	24, 25	(53,845,665,076)	(53,405,833,334)
Ⅳ. 영업이익(손실)		10,866,621,468	1,669,564,270
기타수익	26	6,891,072,856	7,445,498,251
기타비용	26	(7,079,739,807)	(15,267,871,362)
금융수익	27	452,654,323	134,734,951
금융원가	27	(16,616,554,596)	(11,572,769,644)
지분법이익(손실)	9	(1,750,611,413)	(520,509,546)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)		(7,236,557,169)	(18,111,353,080)
Ⅵ. 법인세수익(비용)	28	(2,712,856,377)	1,205,740,183
Ⅶ. 당기순이익(손실)		(9,949,413,546)	(16,905,612,897)
Ⅷ. 기타포괄손익		(1,508,785,933)	11,757,988,804
1. 후속적으로 당기손익으로&cr 재분류될 수 있는 항목			&cr
해외사업환산손익		739,163,909	198,018,598
관계기업 및 공동기업의&cr 기타포괄손익 지분	9	216,618,929	(20,671,006)
2. 후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되지 않는 항목			&cr
확정급여제도의 재측정요소	17	(2,517,886,201)	(2,750,487,312)
관계기업 및 공동기업의 확정급여&cr 제도 재측정요소에 대한 지분	9	53,317,430	150,278,971
재평가잉여금	10	-	14,180,849,553
Ⅸ. 총포괄이익(손실)		(11,458,199,479)	(5,147,624,093)
Ⅹ. 당기순이익(손실) 귀속
지배기업소유주지분		(11,726,915,874)	(13,586,365,697)
비지배지분		1,777,502,328	(3,319,247,200)
XI. 총포괄이익(손실) 귀속			&cr
지배기업소유주지분		(13,418,102,444)	(1,893,949,436)
비지배지분	36	1,959,902,965	(3,253,674,657)
XII.주당이익
기본 및 희석주당순이익(손실)	29	(438)	(507)

연 결 자 본 변 동 표
제42(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제41(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 모베이스전자와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	기타자본	지배기업&cr소유주지분	비지배지분	총 계
2018년 1월 1일 잔액	13,500,000,000	28,241,771,730	(4,259,276,491)	77,837,174,946	11,265,286,847	126,584,957,032	11,323,643,208	137,908,600,240
총포괄손익
연결당기순이익(손실)	-	-	-	(13,586,365,697)	-	(13,586,365,697)	(3,319,247,200)	(16,905,612,897)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(2,750,487,312)	-	(2,750,487,312)	-	(2,750,487,312)
관계기업 및 공동기업의&cr 기타포괄손익 지분	-	-	(20,671,006)	-	-	(20,671,006)	-	(20,671,006)
관계기업 및 공동기업의&cr 이익잉여금 지분	-	-	-	150,278,971	-	150,278,971	-	150,278,971
해외사업환산손익	-	-	132,446,055	-	-	132,446,055	65,572,543	198,018,598
재평가잉여금	-	-	14,180,849,553	-	-	14,180,849,553	-	14,180,849,553
종속기업의 자본거래	-	-	-	-	(1,164,490,434)	(1,164,490,434)	1,164,490,434	-
종속기업의 증자	-	-	-	-	-	-	1,533,000	1,533,000
소유주와의 거래
배당금	-	-	-	(804,024,000)	-	(804,024,000)	(1,791,523,745)	(2,595,547,745)
2018년 12월 31일 잔액	13,500,000,000	28,241,771,730	10,033,348,111	60,846,576,908	10,100,796,413	122,722,493,162	7,444,468,240	130,166,961,402
2019년 1월 1일 잔액	13,500,000,000	28,241,771,730	10,033,348,111	60,846,576,908	10,100,796,413	122,722,493,162	7,444,468,240	130,166,961,402
총포괄손익
연결당기순이익(손실)	-	-	-	(11,726,915,874)	-	(11,726,915,874)	1,777,502,328	(9,949,413,546)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(2,517,886,201)	-	(2,517,886,201)	-	(2,517,886,201)
관계기업 및 공동기업의&cr 기타포괄손익 지분	-	-	216,618,929	-	-	216,618,929	-	216,618,929
관계기업 및 공동기업의&cr 이익잉여금 지분	-	-	-	(122,494,191)	-	(122,494,191)	-	(122,494,191)
지배기업 유상증자	-	13,239,025,000	-	-	12,500,000,000	25,739,025,000	-	25,739,025,000
신종자본증권의 발행	-	-	-	-	19,700,000,000	19,700,000,000	-	19,700,000,000
해외사업환산손익	-	-	556,763,272	-	-	556,763,272	182,400,637	739,163,909
기타	-	-	-	-	(1,293,735,234)	(1,293,735,234)	1,293,735,234	-
종속기업의 자본거래	-	-	-	-	-	-	-	-
종속기업의 증자	-	-	-	-	-	-	-	-
소유주와의 거래
배당금				(536,016,000)		(536,016,000)	(1,990,361,898)	(2,526,377,898)
2019년 12월 31일 잔액	13,500,000,000	41,480,796,730	10,806,730,312	45,943,264,642	41,007,061,179	152,737,852,863	8,707,744,541	161,445,597,404

연 결 현 금 흐 름 표
제42(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제41(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 모베이스전자와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제42(당)기	제41(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		44,985,397,981	10,493,991,277
1. 영업으로부터 창출된 현금		57,783,935,594	21,287,319,736
가. 당기순이익(손실)		(9,949,413,546)	(16,905,612,897)
나. 조정	31	64,556,813,898	58,895,593,229
다. 순운전자본의 변동	31	3,176,535,242	(20,702,660,596)
2. 이자수취		161,602,804	99,868,217
3. 이자지급		(12,563,663,285)	(11,419,100,692)
4. 법인세의 납부		(1,113,313,655)	(892,475,228)
5. 배당금의 수취		716,836,523	1,418,379,244
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(32,605,003,545)	(39,577,211,874)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		6,610,991,810	6,505,652,568
기타금융자산의 감소		420,000,000	1,499,662,000
유형자산의 처분		5,590,991,810	4,918,709,518
기타비유동금융자산의 감소		600,000,000	87,281,050
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(39,215,995,355)	(46,082,864,442)
기타금융자산의 증가		(650,028,600)	(1,069,961,000)
유형자산의 취득		(36,182,563,836)	(42,285,941,427)
무형자산의 취득		(1,416,386,872)	(2,574,055,645)
기타비유동금융자산의 증가		(967,016,047)	(152,906,370)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	31	9,352,431,302	27,951,278,268
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		146,244,034,338	67,045,439,879
단기차입금의 순증감		65,987,750,541	18,916,149,738
장기차입금의 차입		28,146,378,797	48,127,757,141
사채의 발행		6,670,880,000	-
신주청약증거금		12,500,000,000	-
주식발행초과금		13,239,025,000
종속기업의 유상증자		-	1,533,000
신종자본증권의 발행		19,700,000,000	-
2.재무활동으로 인한 현금유출액		(136,891,603,036)	(39,094,161,611)
단기차입금의 상환		(56,117,616,445)	-
리스부채의 상환		(2,588,839,266)	-
장기차입금의 상환		(75,658,897,827)	(36,498,806,467)
배당금의 지급		(2,526,249,498)	(2,595,355,144)
Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동 효과		305,487,831	302,322,925
V.연결범위변동으로 인한 현금의증감			-
VI.현금및현금성자산의 증가(감소)		22,038,313,569	(829,619,404)
VII.기초의 현금및현금성자산		12,186,128,733	13,015,748,137
VIII.기말의 현금및현금성자산		34,224,442,302	12,186,128,733

&cr 2. 별도 재무제표&cr

재 무 상 태 표

제 42 기 2019년 12월 31일 현재
제 41 기 　　 2018년 12월 31일 현재
주식회사 모베이스전자 (구, 주식회사 서연전자)	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 42 기 기말	제 41 기 기말
자산
유동자산		264,319,159,817	230,316,890,494
현금및현금성자산	4,5	27,720,471,064	473,803,954
매출채권 및 기타채권	4,6,14,18, 32	181,641,539,313	178,550,771,608
기타유동금융자산	4,8	29,374,285	29,374,285
기타유동자산		6,632,198,978	4,184,712,068
재고자산	7	48,295,576,177	47,078,228,579
비유동자산		298,488,613,100	291,576,301,539
종속기업,공동기업 및 관계기업투자	9	38,404,901,296	40,142,634,280
계약자산	12	29,416,684,378	15,302,722,780
유형자산	10	196,803,120,230	199,870,861,809
무형자산	11	13,671,052,455	15,916,864,340
기타비유동금융자산	4,8	2,949,065,173	2,396,609,046
이연법인세자산	28	17,243,789,568	17,946,609,284
자산총계		562,807,772,917	521,893,192,033
부채
유동부채		351,189,054,198	291,832,429,090
매입채무 및 기타채무	4,13, 31,34	147,118,781,590	132,667,702,233
단기차입금	4,14,18, 34	146,471,872,733	116,562,627,405
유동성장기차입금	4,14,18, 34	54,242,988,901	39,849,893,332
계약부채	16	1,053,240,341	1,743,411,070
유동성리스부채	16	1,082,764,577	-
기타유동부채	16	1,219,406,056	1,008,795,050
비유동부채		70,744,277,228	123,223,027,601
장기차입금	4,14,18, 31,32,34	26,481,404,659	89,359,689,856
사채	4,15	6,725,031,946	-
확정급여부채	17	32,277,015,949	30,423,881,076
기타비유동금융부채	4	1,432,408,533	924,034,482
리스부채	10	639,284,524	-
기타비유동부채	16	3,189,131,617	2,515,422,187
부채총계		421,933,331,426	415,055,456,691
자본
자본금	1,19	13,500,000,000	13,500,000,000
자본잉여금	19	41,066,642,363	27,827,617,363
기타자본	20,21	58,817,339,863	26,617,339,863
기타포괄손익누계액	22	10,134,598,773	10,134,598,773
이익잉여금	23	17,355,860,492	28,758,179,343
자본총계		140,874,441,491	106,837,735,342
부채 및 자본총계		562,807,772,917	521,893,192,033

포 괄 손 익 계 산 서
제 42 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 41 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 모베이스전자 (구, 주식회사 서연전자)	(단위 : 원)

과 목	주석	제 42 기	제 41 기
매출액	32,33	616,170,567,649	606,411,908,375
매출원가	24	571,743,534,133	568,900,474,247
매출총이익		44,427,033,516	37,511,434,128
판매비와관리비	24,25	37,493,861,087	33,138,299,015
영업이익(손실)		6,933,172,429	4,373,135,113
기타수익	26	4,889,483,043	3,807,079,293
기타비용	26	4,240,898,101	3,559,090,841
금융수익	27	4,811,135,746	1,488,473,418
금융비용	27	19,602,174,337	9,756,001,805
법인세비용차감전순이익(손실)		(7,209,281,220)	(3,646,404,822)
법인세비용(수익)	28	1,212,511,268	(1,256,732,734)
당기순이익(손실)	29	(8,421,792,488)	(2,389,672,088)
기타포괄손익	28	(2,268,698,742)	7,768,388,312
당기손익으로 재분류되지 않는 항목&cr (세후기타포괄손익)			-
재평가잉여금	28	-	10,134,598,773
확정급여제도의 재측정손익&cr (세후기타포괄손익)	17	(2,268,698,742)	(2,366,210,461)
총포괄손익(손실)		(10,690,491,230)	5,378,716,224
주당손익
기본 및 희석주당이익(손실)	29	(314)	(89)

자 본 변 동 표
제 42 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 41 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 모베이스전자 (구, 주식회사 서연전자)	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합 계
2018년 1월 1일(전기초)	13,500,000,000	27,827,617,363	26,617,339,863	-	34,318,085,892	102,263,043,118
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(2,389,672,088)	(2,389,672,088)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(2,366,210,461)	(2,366,210,461)
재평가잉여금	-	-	-	10,134,598,773	-	10,134,598,773
연차배당	-	-	-	-	(804,024,000)	(804,024,000)
2018년 12월 31일 (전기말)	13,500,000,000	27,827,617,363	26,617,339,863	10,134,598,773	28,758,179,343	106,837,735,342
2019년 1월 1일(당기초)	13,500,000,000	27,827,617,363	26,617,339,863	10,134,598,773	28,758,179,343	106,837,735,342
당기순이익(손실)					(8,421,792,488)	(8,421,792,488)
확정급여제도의 재측정요소					(2,268,698,742)	(2,268,698,742)
재평가잉여금
지분법이익잉여금변동					(175,811,621)	(175,811,621)
신종자본증권의 발행			19,700,000,000			19,700,000,000
유상증자		13,239,025,000	12,500,000,000			25,739,025,000
연차배당					(536,016,000)	(536,016,000)
2019년 12월 31일 (당기말)	13,500,000,000	41,066,642,363	58,817,339,863	10,134,598,773	17,355,860,492	140,874,441,491

현 금 흐 름 표
제 42 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31까지
제 41 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31까지
주식회사 모베이스전자 (구, 주식회사 서연전자)	(단위 : 원)

과 목	주석	제 42 기	제 41 기
영업활동으로 인한 현금흐름		28,564,242,625	17,085,766,966
영업으로부터 창출된 현금		35,388,532,728	25,471,114,785
당기순이익(손실)		(8,421,792,488)	(2,389,672,088)
당기순이익에 대한 조정	31	51,672,356,726	39,947,263,355
순운전자본의 변동	31	(7,862,031,510)	(12,086,476,482)
이자수취		14,382,779	24,374,024
이자지급		(10,509,895,621)	(9,614,714,422)
법인세납부		(45,613,784)	(213,386,665)
배당금수취		3,716,836,523	1,418,379,244
투자활동으로 인한 현금흐름		(28,604,632,100)	(31,000,223,274)
투자활동으로 인한 현금유입액		5,632,064,554	1,668,683,681
기타금융상품의 감소		-	779,662,000
유형자산의 처분		5,032,064,554	866,740,631
장기성예금 감소		600,000,000	-
기타비유동금융자산의 감소		-	22,281,050
투자활동으로 인한 현금유출액		(34,236,696,654)	(32,668,906,955)
기타금융자산의 증가		-	(689,961,000)
종속기업투자의 취득		(5,766,159,639)	(1,046,618,564)
임차보증금 취득		(589,400,000)	-
유형자산의 취득		(27,846,137,015)	(30,065,827,391)
무형자산의 취득		(35,000,000)	(866,500,000)
재무활동으로 인한 현금흐름		27,473,741,685	13,052,871,214
재무활동으로 인한 현금유입액		129,129,111,051	53,332,955,379
신종자본증권의 발행		19,700,000,000	-
단기차입금의 순증감		30,092,054,960	9,332,955,379
매출채권담보부차입금		22,093,817,773	-
신주청약증거금		12,500,000,000	-
주식발행초과금		13,239,025,000	-
장기차입금의 차입		24,833,333,318	44,000,000,000
사채의 발행		6,670,880,000	-
재무활동으로 인한 현금유출액		(101,655,369,366)	(40,280,084,165)
단기차입금의 순증감		-	-
유동성장기부채의 상환		(74,023,492,161)	(36,294,337,773)
리스부채의 상환		(1,819,362,200)	-
매출채권담보부차입금		(25,276,627,405)	-
종속기업의 유상증자		-	(3,181,914,992)
배당금의 지급		(535,887,600)	(803,831,400)
현금및현금성자산의 환율변동 효과		(186,685,100)	(6,947)
현금및현금성자산의 증가(감소)		27,246,667,110	(861,592,041)
기초의 현금및현금성자산		473,803,954	1,335,395,995
기말의 현금및현금성자산		27,720,471,064	473,803,954

&cr

- 결손금처리계산서

제42기	2019년 1월 1일	부터	제41기	2018년 1월 1일	부터
2019년 12월 31일	까지	2018년 12월 31일	까지
처분예정일	2020년 03월 31일		처분확정일	2019년 03월 22일

주식회사 모베이스전자 (구 서연전자)	(단위 : 원)

과 목	제42기		제41기
미처리결손금		(10,485,212,876)		(4,727,894,025)
전기이월미처분이익잉여금	381,089,975		27,988,524
확정급여제도의 재측정손익	(2,268,698,742)		(2,366,210,461)
당기순이익(손실)	(8,421,792,488)		(2,389,672,088)
지분법이익잉여금변동	(175,811,621)		-
임의적립금등의 이입액		10,500,000,000		5,700,000,000
이익잉여금처분액		-		(591,016,000)
이익준비금	-		55,000,000
배당금&cr (주당 현금배당금(률)&cr 보통주：당기 0원(0%) 전기 20원(4%)	-		536,016,000
차기이월미처분이익잉여금		14,787,124		381,089,975

&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제5장 이사, 이사회	제5장 이사, 이사회, 감사	◈ 감사 설치에 따른 ‘감사’ 문구 추가
제29조 (이사의 수) 본 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사 총 수의 4분의1 이상으로 한다.	제29조 (이사 및 감사의 수) ① 본 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사 총 수의 4분의1 이상으로 한다. ② 본 회사의 감사는 1명 이상으로 한다. 단, 1명 이상은 상근으로 한다	◈ 감사 설치에 따른 ‘감사’ 문구 추가 ◈ 감사 설치에 따른 관련 규정 추가
제30조 (이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 하며 상법 제382조의2 집중투표방법에 의한 이사선임규정은 적용하지 아니한다.	제30조 (이사 및 감사의 선임) ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. ② 좌동 ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임하는 자가 소유하는 의결권이 있는 주식의 합계가 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	◈ 감사 설치에 따른 ‘감사’ 문구 및 관련 규정 추가 ◈ 감사 설치에 따른 ‘감사’ 문구 및 관련 규정 추가
제31조 (이사의 임기) 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기총회의 종결 시 까지로 한다.	제31조 (이사 및 감사의 임기) 이사와 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기총회의 종결 시 까지로 한다.	◈ 감사 설치에 따른 ‘감사’문구 추가
제32조 (이사의 보선) ① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제29조에서 정하는 인원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	제32조 (이사 및 감사의 보선) ① 이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제29조에서 정하는 인원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	◈ 감사 설치에 따른 ‘감사’문구 추가
제34조의3 (이사의 회사에 대한 책임 감경) ① 본 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용금지) 및 상법 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.	제34조의3 (이사 및 감사의 회사에 대한 책임 감경) ① 본 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용금지) 및 상법 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.	◈ 감사 설치에 따른 ‘감사’문구 추가
제35조 (삭제)	제35조 (감사의 직무) ① 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.	◈ 감사 설치에 따른 관련 규정 추가
제36조 (삭제)	제36조 (감사의 감사록) 감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.	◈ 감사 설치에 따른 관련 규정 추가
제40조 (이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	제40조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금) ① 이사 및 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사 및 감사의 보수 결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. ② 이사 및 감사의 퇴직금 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	◈ 감사 설치에 따른 ‘감사’문구 및 관련 규정 추가
제6장 감사위원회 제41조의2 (감사위원회의 구성) ① 본 회사는 감사에 갈음하여 제39조의2 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다 ③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다 ④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. ⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 소유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사여야 한다. ⑦ 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제6장 삭제 제41조의2 (삭제)	◈ 감사 설치에 따른 감사위원회 관련 규정 삭제
제41조의3 (감사위원회 직무 등) ① 감사위원회는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 필요한 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다. ③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다. ⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ⑧ 감사위원회의 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다. ⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.	제41조의3 (삭제)	◈ 감사 설치에 따른 감사위원회 관련 규정 삭제
제41조의4 (감사록) 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.	제41조의4 (삭제)	◈ 감사 설치에 따른 감사위원회 관련 규정 삭제
제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성?비치 등) ① 본 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. : 중략 : ④ 제1항에도 불구하고 본 회사는 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다. 2. 감사위원 전원의 동의가 있을 때	제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성?비치 등) ① 본 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. : 중략 : ④ 제1항에도 불구하고 본 회사는 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다. 2. 감사 전원의 동의가 있을 때	◈ 감사 설치에 따른 ‘감사’문구 변경&cr (감사위원회 → 감사) ◈ 감사 설치에 따른 ‘감사’문구 변경&cr (감사위원 → 감사)
	부칙&cr(시행일) 2020년 3월 31일 부터 &cr 시행한다.

&cr

※ 기타 참고사항

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김호	1960.02.16	해당 없음	없음	이사회
박희억	1962.03.05	해당	없음	이사회
임기훈	1985.07.03	해당	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자&cr성명	주된&cr직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김호	-	1986~2011	현대자동차 근무, 전장부품개발팀장	없음
2011~2016	현대모비스 차량부품본부 공장장(진천)
2017~2019	현대모비스 구매본부 구매개발담당 임원
박희억	트루멤버스 &cr대표	1987~1998	현대자동차 근무	없음
1998~2000	Kosa Engineering Company 부장
2000~2001	TRW 스티어링 주식회사 부장
2001~현재	트루멤버스 대표
임기훈	변호사	2010	제54회 사법시험 합격	없음
2014	사법연수원 제43기 수료
2014~2015	대한법률구조공단 본부 공익법무관
2015~2017	법무부 국적과 공익법무관
2017~현재	법무법인 세종(SHIN&KIM)

&cr

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김호	없음	없음	없음
박희억	없음	없음	없음
임기훈	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박희억 후보자]&cr 1. 전문성&cr본 후보자는 자동차 업계에 관련된 20여년 이상의 경력으로 업계에 대한 전반적인 이해와 실무경험이 풍부한 바, 관련분야의 다양한 조언과 적극적으로 의견을 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행할 예정임.&cr&cr2. 독립성&cr본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고 기업의 지배구조 선진화 및 객관적인 시각을 바탕으로 한 경영상의 조언을 통하여, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행할 예정임.&cr&cr3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서의 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 직무를 수행할 예정임&cr&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것임.&cr&cr [임기훈 후보자]&cr 1. 전문성&cr본 후보자는 법조인으로서의 현직에 종사하고 있어 전문성을 갖추고 있으며, 관련분야의 다양한 조언과 적극적으로 의견을 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행할 예정임.&cr&cr2. 독립성&cr본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고 기업의 지배구조 선진화 및 객관적인 시각을 바탕으로 한 경영상의 조언을 통하여, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행할 예정임.&cr&cr3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서의 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 직무를 수행할 예정임&cr&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr본 후보자는 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김호 후보자]&cr관련 경력 및 회사의 영업활동을 객관적으로 판단할 수 있는 역량을 갖추어 기업가치 제고는 물론 회사의 발전을 위한 역할에 적합한 것으로 판단되어 추천함.&cr&cr[박희억 후보자]&cr관련 경력 및 회사의 영업활동을 객관적으로 판단할 수 있는 역량을 갖추어 기업가치 제고는 물론 회사의 발전을 위한 역할에 적합한 것으로 판단되어 추천함.&cr&cr[임기훈 후보자]&cr전문성 및 현직에 종사 중인 경력으로 회사의 사회적 책임을 다하기 위한 관련 법의 범위 내에서 기업활동을 위한 조언에 적합한 것으로 판단되어 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_김호.jpg 확인서_김호 확인서_박희억.jpg 확인서_박희억 확인서_임기훈.jpg 확인서_임기훈

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박원호	1957.06.07	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박원호	부국증권(주)&cr사외이사	1982~2011	금융감독원 근무, 부원장	없음
2012~2012	금융투자협회 자율규제위원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박원호	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박원호 후보자]&cr관련 경력으로 재무/회계 분야에서의 전문적 지식과 풍부한 경험 뿐만 아니라 객관적이고 적법한 회계 및 관련 업무 감사 역할을 위한 경력 또한 갖추어 감사 후보로 적합한 것으로 판단되어 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_박원호.jpg 확인서_박원호

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(제43기)

이사의 수 (사외이사수)	7 (2)
보수총액 또는 최고한도액	20,000,000천원

(제42기)

이사의 수 (사외이사수)	8 (3)
실제 지급된 보수총액	470,369천원
최고한도액	2,000,000천원

주1) 상기 실제 지급된 보수 총액은 감사위원을 겸임하는 사외이사 3인의 보수총액 78,000천원을 포함한 금액입니다.

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(제43기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	250,000천원

(제42기)

감사의 수	-
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	-

주1) 전기는 감사위원회 운영으로 인해 별도로 감사에게 지급된 보수총액은 없으며, 사외이사가 겸임하는 감사위원에게 지급된 보수총액은 78,000천원으로 '이사의 보수한도 승인' 안건의 '전기' 보수총액의 '주1)' 사항을 참고하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 주주총회 소집관련 긴급 상황 발생시 대비책 승인 (이사회 결의(2020.03.12)

.코로나19 바이러스 등 긴급한 상황에 대비하여 변경 사유 발생시 주주총회 개최&cr 일시 및 장소 변경 결정을 대표이사에게 위임한다.&cr

※ 참고사항

해당사항 없음