Christian Dior SE

M&A Activity • Jun 7, 2017

Ne pas diffuser aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ou en Afrique du Sud Ce communiqué ne constitue pas une offre d'acquérir des titres.

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 7 JUIN 2017

OFFRE PUBLIQUE MIXTE SIMPLIFIEE à titre principal, assortie à titre subsidiaire d'une OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE

et d'une OFFRE PUBLIQUE D'ECHANGE SIMPLIFIEE

dans la limite globale de 66,11% en numéraire et de 33,89% en actions Hermès International (coupon 2016 détaché)

VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE

INITIEE PAR

Semyrhamis

(société du Groupe Familial Arnault)

PRESENTEE PAR

BANQUE PRÉSENTATRICE

ET

MISE A DISPOSITION DE LA NOTE D'INFORMATION ET DES INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DE SEMYRHAMIS

BANQUES PRÉSENTATRICES ET GARANTES

TERMES DE L'OFFRE

Offre mixte simplifiée principale :	172 euros et 0,192 action ordinaire Hermès International (coupon 2016 détaché) par action Christian Dior
Offre publique d'achat simplifiée à titre subsidiaire :	260 euros par action Christian Dior
Offre publique d'échange simplifiée à titre subsidiaire :	0,566 action ordinaire Hermès International (coupon 2016 détaché) par action Christian Dior
DUREE DE L'OFFRE

15 jours de négociation.

Le présent communiqué est établi et diffusé par Semyrhamis conformément aux dispositions des articles 231-27 2° et 231-28 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF »).

En application de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier et de l'article 231-23 de son règlement général, l'AMF a, en application de sa décision de conformité du 6 juin 2017 sur l'offre publique simplifiée, apposé le visa n°17-255 en date du 6 juin 2017 sur la note d'information établie par Semyrhamis relative à l'offre publique simplifiée visant les actions Christian Dior (l' « Offre »).

Ne pas diffuser aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ou en Afrique du Sud Ce communiqué ne constitue pas une offre d'acquérir des titres.

Conformément à l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Semyrhamis, ont été déposées auprès de l'AMF le 6 juin 2017 et mises à disposition du public ce jour.

Ces informations ainsi que la note d'information visée par l'AMF sont disponibles sur les sites Internet respectifs de Semyrhamis (www.semyrhamis-finance.com) et de l'AMF (www.amf-france.org) et peuvent être obtenus sans frais et sur simple demande auprès de :

Semyrhamis 30 avenue Montaigne 75008 Paris

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 12 place des États-Unis 92120 Montrouge

Natixis 47 quai d'Austerlitz 75013 Paris

Rothschild & Cie Banque 23 bis avenue de Messine 75008 Paris

Société Générale Corporate Finance 75886 Paris Cedex 18

Préalablement à l'ouverture de l'Offre, l'AMF et Euronext publieront respectivement un avis d'ouverture et de calendrier et un avis annonçant les modalités et le calendrier de l'Offre.

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CONTACTS

Contacts investisseurs

	Numéro vert Numéro standard D.F. King	+33 800 916 566 +33 1.8122.4462
Contacts media
France :	Michel Calzaroni / Olivier Labesse / Thomas Roborel de Climens / Hugues Schmitt DGM Conseil	+ 33 1.4070.1189
Royaume-Uni :	Hugh Morrison / Charlotte McMullen Montfort Communications	+44 7921.881.800
Italie :	Michele Calcaterra / Matteo Steinbach SEC and Partners	+39 02 6249991

Avertissement

Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public et n'est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que la France. La diffusion de ce communiqué, l'Offre et son acceptation peuvent faire l'objet d'une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L'Offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où l'Offre ferait l'objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer. Semyrhamis décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.