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1 DE ABRIL S.A. — Capital/Financing Update 2023
Aug 9, 2023
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Capital/Financing Update
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AVISO DE RESULTADO DE SUSCRIPCIÓN Obligaciones Negociables Bajo el Régimen Pymes CNV Garantizada 1 DE ABRIL S.A. SERIE I por un valor nominal de hasta V/N U$S 450.000 (Valor Nominal Dólares Estadounidenses cuatrocientos cincuenta mil)
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1 DE ABRIL S.A.
Emisor
Tel: 02317-433080
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ALyC y AN Nº 198 de CNV Organizador y Colocador
Tel: 0341-4217164 [email protected]
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ALyC Integral y AN Nº 24 de CNV Colocador
Tel.: 54 (11) 5555 6000 [email protected]
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Entidad de Garantía Entidad de Garantía
Tel: 011-4121220 Tel.: 011-60916000 administració[email protected] [email protected]
De acuerdo a lo previsto en el Prospecto que fuera publicado el 04 de agosto de 2023 y en el aviso de suscripción publicado el 04 de agosto de 2023 (el “Aviso de Suscripción”), todos en el sitio web de la CNV (www.argentina.gob.ar/cnv), en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires –por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ByMA”) y en micrositio web de licitaciones del sistema ByMA Primarias de ByMA, se comunica el resultado de colocación de las ON 1 DE ABRIL SERIE I, antes indicadas.
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Valor Nominal a ser emitido: US$ 450.000 (Dólares cuatrocientos cincuenta mil).
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Tasa de Interés: 0,00% nominal anual.
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Precio de emisión: 106,-
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Fecha de Emisión y Fecha de Integración: Será el 11 de agosto de 2023.
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Fecha de Vencimiento: 11 de agosto de 2025.
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Cantidad de ofertas recibidas: 29 ofertas (por un valor nominal de Dólares seiscientos noventay ocho mil ochocientos noventa.).
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Factor de prorrateo: 73,47%
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Tipo de Cambio Inicial: $ 292,6667
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Fecha de pago de servicios: Los servicios de amortización de las ON 1 DE ABRIL SERIE I serán pagaderos en las fechas de pago de servicios que se indican en el siguiente cuadro de pago de servicios:
CUADRO DE PAGO DE SERVICIOS
| Fecha de pago | Porcentaje de amortización | |||
|---|---|---|---|---|
| 11 | de febrero de 2024 |
25% | ||
| 11 | de agosto de 2024 | 25% | ||
11 |
de febrero de 2025 |
25% | ||
| 11 | de agosto de 2025 | 25% |
Los términos en mayúscula no definidos en el presente, tendrán el significado asignado en el Prospecto o en el Aviso de Suscripción.
El presente documento debe ser leído en forma conjunta con el Prospecto y el Aviso de Suscripción, cualquier aviso complementario, y los estados contables de 1 de Abril S.A. El contenido del presente documento no deberá ser interpretado como asesoramiento de inversión, impositivo, cambiario o legal. Se recomienda consultar a su propio abogado, contador y asesor de negocios respecto de asuntos legales, impositivos, cambiarios, comerciales y sobre cualquier otro aspecto relacionado con una potencial compra de las ON 1 DE ABRIL SERIE I.
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EMISOR
1 DE ABRIL S.A. S.A. Tel: 02317-433080 [email protected]
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ORGANIZADOR Y COLOCADOR
Tarallo S.A. ALyC y AN Propio Nº 198
Corrientes 730 Piso 4 oficina A, Edificio Armonia, CP 2000 Rosario, Santa Fe Tel: 0341-5302709
[email protected] www.tarallo.com.ar
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Colocador ALyC Integral y AN Nº 24 de CNV Colocador
25 de Mayo 359 piso 12º CP (C1002ABG) CABA, Argentina Tel.: 54 (11) 5555 600 [email protected] www.allaria.com.ar
ENTIDAD DE GARANTÍA ENTIDAD DE GARANTÍA
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Argenpymes SGR Acindar Pymes SGR 25 de mayo 277 piso 10 CABA Tucuman 1463 Piso 7- Rosario Tel: 011- 4012-2800 Tel: 011-4121220 Web: www.Argenpymes.com.ar Web: www.acindarpymes.com.ar
ASESORES LEGALES
Nicholson y Cano Abogados
San Martín 140 - piso 14 C1004AAD – Ciudad de Buenos Aires Tel: 011-51671000
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La fecha del presente aviso de resultado de suscripción es 9 de agosto de 2023