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Share Issue/Capital Change • May 12, 2000

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Ad-hoc | 12 May 2000 08:38

Ad hoc-Service: Rhein Biotech N.V. Dt./Engl.

Ad hoc-Mitteilung verarbeitet und übermittelt durch die DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. —————————————————————————— Rhein Biotech N.V. WKN: 919 544, Ticker: RBO Rhein Biotech: Secondary Offering erfolgreich platziert – 373.832 Aktien aus Kapitalerhöhung, 225.592 Aktien aus dem Besitz von Altaktionären platziert (ohne Greenshoe) – Emissionspreis: 107 Euro – Gesamtemissionsvolumen: 64,1 Mio. Euro Maastricht, 12. Mai 2000 – Die Rhein Biotech N.V., spezialisiert auf die biotechnologische Produktion von Impfstoffen und Therapeutika, hat ihr zweites Aktienangebot erfolgreich bei Privatanlegern in Deutschland und institutionellen Investoren in ganz Europa platziert. Nach der Notierungsaufnahme 15. Mai 2000 werden dann insgesamt 3.949.668 Rhein Biotech-Stammaktien am Neuen Markt gehandelt. Der Anteil des Free Float erhöht sich durch die Emission auf ca. 54 %. Nach Angaben des begleitenden Konsortiums ABN AMRO Rothschild und WestLB Panmure wurde während des vom 2. bis zum 11. Mai durchgeführten Bookbuildings die Aktie gut nachgefragt, so dass das vollständige Angebot in Höhe von 373.832 Aktien aus der durchgeführten Kapitalerhöhung und 225.592 Aktien aus dem Besitz von Altaktionären platziert werden konnte. Der Emissionspreis wurde am Donnerstag Nacht bei 107 Euro festgelegt. Damit beläuft sich das Emissionsvolumen insgesamt auf 64,1 Mio. Euro. Der Emissionserlös dient hauptsächlich zur Refinanzierung der im April abgeschlossenen Akquisition von 80% der Anteile an Green Cross Vaccine Corporation (GCVC), wodurch nun sowohl ihre Produktionstechnologie als auch ein breit gefächertes Portfolio an Impfstoffen und Therapeutika über ein weltweites Distributionsnetz anbieten kann. Weiterhin wird Rhein Biotech in die Entwicklung neuer Produkte, wie therapeutische Impfstoffe gegen Hepatitis, Kombinationsimpfstoffe und Vakzine gegen lebensbedrohliche Diarrhöe investieren. Rhein Biotech-Finanzvorstand Frank Ubags über das Secondary Offering: “Unsere Investoren haben honoriert, dass die Rhein Biotech-Aktie jetzt eine Technologie- und Produktaktie ist. Unsere Botschaft ist angekommen – nämlich dass wir als profitables Unternehmen mit einer soliden Cash- Situation für zukünftiges Wachstum in allen Geschäftsbereichen bestens gerüstet sind.” Hintergrundinformationen zu Rhein Biotech erhalten Sie über unsere Webpage www.rheinbiotech.com oder über einen der unten genannten Ansprechpartner: für Anleger: Frank Ubags, CFO Rhein Biotech N.V., Maastricht (NL) T: +31 (0) 43 / 3 56 78 90 F: +31 (0) 43 / 3 56 78 99 e: investor@rheinbiotech.com für Medien: Stephanie Krone, PR-Consultant vom Hoff Kommunikation GmbH, Düsseldorf (D) T: +49 (0) 211 / 515 805-16 F: +49 (0) 211 / 515 805-55 e: s.krone@vomhoff.de ———————————————————————- Rhein Biotech N.V. WKN: 919 544, Ticker: RBO Rhein Biotech: Secondary offering placed successfully – 373.832 shares from capital increase, 225.592 shares from existing shareholders (before Greenshoe) – Issue price: 107 Euro – Total issue volume: Euro 64,1 million Maastricht, 12th May 2000 – Rhein Biotech N.V., specialist in the production and marketing of vaccines and therapeutics has succesfully placed their secondary offering of shares with private and institutional investors in Germany and institutional investors throughout Europe. The listing of the new shares on 15th May 2000 will bring the total amount of Rhein Biotech shares traded on the neuer Markt to 3.949.668. The free float after the issue will be approx. 54%. According to the joint lead managers ABN AMRO Rothschild and WestLB Panmure, there was strong demand for the Rhein Biotech shares during the bookbuilding period from 2nd to 11th May, and the complete offering of 373.832 shares from the capital increase and 225.592 snares from existing shareholders was placed. The issue price was fixed on Thursday night at 107 Euro. The total issue volume was Euro 64,1 million The proceeds of the offering will be used to refinance the acquisition of 80% of the shares of Green Cross Vaccine Corporation (GCVC) which enables Rhein Biotech to offer a broad portfolio of vaccines and therapeutics through a global distribution network. Rhein Biotech will continue to invest in the development of new products such as therapeutic vaccines against hepatitis, combination vaccines and vaccines against life threatening diarrhoea. Frank Ubags, Chief Financial Officer: “Our investors have honoured the fact that Rhein Biotech shares now combine products and technology. Our message – that as a profitable company with a sound cash position, we are optimally equipped for future growth in all business areas – has been understood”. Further information about Rhein Biotech can be obtained from our website www.rheinbiotech.com or from one of the contacts mentioned below. For investors: Frank Ubags, CFO Rhein Biotech N.V., Maastricht (NL) T: +31 (0) 43 / 3 56 78 90 F: +31 (0) 43 / 3 56 78 99 e: investor@rheinbiotech.com For press: Stephanie Krone, PR-Consultant vom Hoff Kommunikation GmbH, Düsseldorf (D) T: +49 (0) 211 / 515 805-16 P: +49 (0) 211 / 515 805-55 e: s.krone@vomhoff.de Ende der Mitteilung