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Takeover Bids | 26 February 2018 21:19

Kontrollerlangung;

Zielgesellschaft: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG; Bieter: AEPF III 15 S.à r.l.

WpÜG-Meldung übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.

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Veröffentlichung der Kontrollerlangung gemäß § 35 Abs. 1 Satz 1 in

Verbindung mit § 10 Abs. 3 Satz 1 und 2 des Wertpapiererwerbs- und

Übernahmegesetzes (WpÜG)

Bieterin:

AEPF III 15 S.à r.l.

Avenue Charles de Gaulle 2

L-1653 Luxemburg

Luxemburg

eingetragen im Handelsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) in

Luxemburg unter B219108

Zielgesellschaft:

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Robert-Bosch-Straße 11

63225 Langen (Hessen)

Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB

89041

WKN A0XFSF / ISIN DE000A0XFSF0

Am 26. Februar 2018 hat die AEPF III 15 S.à r.l. (die ‘Bieterin’) durch den

Abschluss einer Gesellschaftsvereinbarung mit der Wecken & Cie., Klaus

Wecken, Ferry Wecken, Ina Wecken und der Care4 AG, jeweils mit

Geschäftsadresse Schäferweg 18, 4057 Basel, Schweiz, (zusammen die ‘Wecken-

Gruppe’) (die ‘Gesellschaftervereinbarung’) die Kontrolle im Sinne des § 35

Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit §§ 29 Abs. 2, 30 Abs. 2 WpÜG über die

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (die ‘Zielgesellschaft’)

erlangt. Die Bieterin ist eine Holdinggesellschaft, die durch Fonds

kontrolliert wird, die ihrerseits von einem verbundenen Unternehmen der

Apollo Global Management LLC (NYSE: APO) beraten werden.

Aufgrund der Gesellschaftervereinbarung werden der Bieterin insgesamt

16.232.832 Stimmrechte aus auf den Inhaber lautenden Stückaktien der

Zielgesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der

Zielgesellschaft von EUR 1,00 je Aktie gemäß § 30 Abs. 2 WpÜG zugerechnet.

Dies entspricht 29,91% der Stimmrechte und des Grundkapitals der

Zielgesellschaft. Darüber hinaus hält die Bieterin 150.000 Aktien der

Zielgesellschaft, was 0,28% der Stimmrechte und des Grundkapitals der

Zielgesellschaft entspricht. Insgesamt hält die Bieterin damit 16.382.832

Stimmrechte der Zielgesellschaft. Dies entspricht einem Anteil von 30,19%

der Stimmrechte und des Grundkapitals der Zielgesellschaft.

Die Bieterin wird nach Gestattung der Veröffentlichung der

Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(‘BaFin’) gemäß § 35 Abs. 2 WpÜG ein Pflichtangebot (das ‘Pflichtangebot’)

an die Aktionäre der Zielgesellschaft veröffentlichen. Im Rahmen des

Pflichtangebots wird die Bieterin den Aktionären der Zielgesellschaft

anbieten, ihre Aktien gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 4,35

je Aktie in bar zu erwerben. Im Übrigen wird das Pflichtangebot zu den in

der Angebotsunterlage festgelegten Bestimmungen ergehen. Die

Angebotsunterlage für das Pflichtangebot und weitere Informationen zum

Pflichtangebot werden im Internet unter http://aepf-mandatory-offer.de

veröffentlicht.

Mit Abschluss der Gesellschaftervereinbarung am heutigen Tag werden die

Stimmrechte der von der Bieterin gehaltenen 150.000 Aktien der

Zielgesellschaft den Mitgliedern der Wecken-Gruppe gemäß § 30 Abs. 2 WpÜG

zugerechnet. Somit haben auch sämtliche Mitglieder der Wecken-Gruppe, d.h.

Wecken & Cie., Klaus Wecken, Ferry Wecken, Ina Wecken und die Care4 AG, die

Kontrolle im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit §§ 29 Abs. 2,

30 Abs. 2 WpÜG über die Zielgesellschaft erlangt.

Mit Abschluss der Gesellschaftervereinbarung am heutigen Tag werden die

Stimmrechte aus den 16.382.832 Aktien der Zielgesellschaft, die die

Bieterin hält bzw. die der Bieterin zugerechnet werden, auch den folgenden

Gesellschaften gemäß § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Satz 2, Abs. 2 WpÜG

zugerechnet, die damit am heutigen Tage ebenfalls Kontrolle über die

Zielgesellschaft gem. § 35 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit §§ 29 Abs. 2, 30

Abs. 2 WpÜG erlangt haben:

1. AEPF III 1 S.à r.l., Avenue Charles de Gaulle 2, L-1653 Luxemburg,

Luxemburg

2. Apollo European Principal Finance Fund III (Dollar A), L.P., c/o Maples

Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-

1104 Cayman Islands

3. Apollo European Principal Finance Fund III (Master Dollar B), L.P., c/o

Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman,

KY1-1104 Cayman Islands

4. Apollo European Principal Finance Fund III (Master Euro B), L.P., c/o

Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman,

KY1-1104 Cayman Islands

5. Apollo EPF Advisers III, L.P., c/o Maples Corporate Services Limited, PO

Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands

6. Apollo EPF III Capital Management, LLC, c/o Corporation Service Company,

251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808, USA

7. APH Holdings (FC), L.P., c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box

309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands

8. Apollo Principal Holdings VII GP, Ltd., c/o Maples Corporate Services

Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands

9. APO (FC), LLC, c/o Finsco Limited, PO Box 174, Mitchell House, The

Valley, Anguilla, British West Indies

10. Apollo EPF Management III, LLC, c/o Corporation Service Company, 251