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M&A Activity • Jun 17, 2016

News Details

Takeover Bids | 17 June 2016 07:55

Übernahmeangebot;

Zielgesellschaft: ISARIA Wohnbau AG; Bieter: LSREF4 ARIA Beteiligungs GmbH & Co. KG

WpÜG-Meldung übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.

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NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER

WEITERGABE IN, INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE

VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER

RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE.

Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines öffentlichen

Übernahmeangebotes gemäß § 10 Abs. 1 i.V.m. §§ 29 Abs. 1, 34

des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)

Bieterin:

LSREF4 ARIA Beteiligungs GmbH & Co. KG

Hamburger Allee 14

60486 Frankfurt am Main

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRA

48769

Zielgesellschaft:

ISARIA Wohnbau AG

Leopoldstr. 8

80802 München

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 187909

ISIN: DE000A1E8H38

Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Internet wird nach der

Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

erfolgen unter:

http://www.lsref4aria.de

Information zur Bieterin:

Die LSREF4 ARIA Beteiligungs GmbH & Co. KG (die ‘Bieterin’), ein mit Lone

Star Real Estate Fund IV (U.S.), L.P. und Lone Star Real Estate Fund IV

(Bermuda), L.P. verbundenes Unternehmen, hat am 17. Juni 2016 entschieden,

den Aktionären der ISARIA Wohnbau AG mit Sitz in München anzubieten, ihre

auf den Inhaber lautenden Stückaktien der ISARIA Wohnbau AG mit einem

rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 (ISIN DE000A1E8H38)

(die ‘ISARIA-Aktien’) im Wege eines freiwilligen öffentlichen

Übernahmeangebots (in der Form eines Barangebots) zu erwerben.

Die Bieterin wird für jede ihr eingereichte ISARIA-Aktie als Gegenleistung

EUR 4,50 in bar anbieten, vorbehaltlich der endgültigen Bestimmung des

Mindestpreises und der endgültigen Festlegungen in der Angebotsunterlage.

Das öffentliche Übernahmeangebot wird im Übrigen zu den in der

Angebotsunterlage enthaltenen Konditionen durchgeführt werden. Die Bieterin

behält sich ferner vor, in den endgültigen Konditionen des öffentlichen

Übernahmeangebots, soweit rechtlich zulässig, von den hier dargestellten

Eckdaten abzuweichen.

Die Bieterin beabsichtigt derzeit, im Einvernehmen mit der ISARIA Wohnbau

AG, ein Delisting der ISARIA-Aktien am regulierten Markt der Frankfurter

Wertpapierbörse zu gegebener Zeit durchzuführen.

Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt

weder eine Aufforderung zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von

Wertpapieren der ISARIA Wohnbau AG dar. Die endgültigen Bedingungen und

weitere das öffentliche Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden

nach Gestattung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungen in der Angebotsunterlage mitgeteilt werden.

Investoren und Inhabern von ISARIA Wohnbau AG-Wertpapieren wird dringend

empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit

dem öffentlichen Übernahmeangebot stehenden Bekanntmachungen zu lesen, da

sie wichtige Informationen enthalten oder enthalten werden.

Das Angebot wird ausschließlich auf Basis der anwendbaren Bestimmungen des

Rechts der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere des Wertpapiererwerbs-

und Übernahmegesetz (WpÜG), durchgeführt. Das Angebot wird nicht nach den

rechtlichen Vorgaben anderer Jurisdiktionen als der Bundesrepublik

Deutschland durchgeführt werden. Dementsprechend wurden keine

Bekanntmachungen, Zulassungen oder Genehmigungen für das Angebot außerhalb

der Bundesrepublik Deutschland eingereicht, veranlasst oder gewährt.

Inhaber von ISARIA Wohnbau AG-Wertpapieren sollten nicht darauf vertrauen

durch die Anlegerschutzvorschriften irgendeiner anderen Jurisdiktion als

der Bundesrepublik Deutschland geschützt zu werden.

Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mit

deutscher Marktpraxis erfolgt, können die LSREF4 ARIA Beteiligungs GmbH &

Co. KG oder für sie tätige Broker außerhalb des öffentlichen

Übernahmeangebots vor, während oder nach Ablauf der Annahmefrist bzw. der

weiteren Annahmefrist unmittelbar oder mittelbar ISARIA Wohnbau AG-

Wertpapiere erwerben bzw. entsprechende Vereinbarungen abschließen. Dies

gilt in gleicher Weise für andere Wertpapiere, die ein unmittelbares

Wandlungs- oder Umtauschrecht in bzw. ein Optionsrecht auf ISARIA Wohnbau

AG-Wertpapiere gewähren. Diese Erwerbe können über die Börse zu

Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu ausgehandelten Konditionen

erfolgen. Alle Informationen über diese Erwerbe werden veröffentlicht,

soweit dies nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland oder einer

anderen einschlägigen Rechtsordnung erforderlich ist.

Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten

sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte ‘werden’,

‘erwarten’, ‘glauben’, ‘schätzen’, ‘beabsichtigen’, ‘anstreben’, ‘davon

ausgehen’ und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen

Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der LSREF4

ARIA Beteiligungs GmbH & Co. KG und der mit ihr gemeinsam handelnden

Personen zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf

gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die LSREF4 ARIA

Beteiligungs GmbH & Co. KG und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen

nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine Aussage über ihre

zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und

Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich

nicht im Einflussbereich der LSREF4 ARIA Beteiligungs GmbH & Co. KG oder

der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Es sollte berücksichtigt

werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen erheblich von den in

den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen

können.

Frankfurt, den 17. Juni 2016

LSREF4 ARIA Beteiligungs GmbH & Co. KG

Ende der WpÜG-Meldung

17.06.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

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Notiert: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in

Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart