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M&A Activity • Mar 20, 2013

News Details

Takeover Bids | 20 March 2013 23:29

Übernahmeangebot;

Zielgesellschaft: Adler Modemärkte AG; Bieter: Blitz 13-310 GmbH (zukünftig S&E Kapital GmbH)

WpÜG-Meldung übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.

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Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen

öffentlichen Übernahmeangebots gemäß § 10 Abs. 1 i.V.m. §§ 29, 34 des

Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)

Bieterin:

Blitz 13-310 GmbH (zukünftig S&E Kapital GmbH)

Industriestraße 42

59192 Bergkamen

Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 203183

Zielgesellschaft:

Adler Modemärkte AG

Industriestraße Ost 1-7

63808 Haibach

Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Aschaffenburg unter HRB

11581

ISIN: DE000A1H8MU2 (WKN A1H8MU)

Die Blitz 13-310 GmbH (zukünftig S&E Kapital GmbH) (die ‘Bieterin’), eine

Holdinggesellschaft im Besitz der Steilmann Holding AG und von Equinox, hat

heute entschieden, den Aktionären der Adler Modemärkte AG im Wege eines

freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots anzubieten, ihre auf den

Inhaber lautenden Stückaktien der Adler Modemärkte AG (die ‘Adler-Aktien’)

gegen Zahlung einer Geldleistung in bar zu erwerben (das

‘Übernahmeangebot’).

Im Wege eines Aktienkaufvertrags (der ‘Aktienkaufvertrag’) mit dem

derzeitigen Großaktionär hat sich die Bieterin bereits 9.247.447

Adler-Aktien (entspricht rund 49,96 % des Grundkapitals der Adler

Modemärkte AG) zu einem Kaufpreis in Höhe von EUR 5,75 je Adler-Aktie

gesichert. Die Bieterin beabsichtigt, den Aktionären den gesetzlich

vorgesehenen Mindestpreis anzubieten. Dieser errechnet sich aus dem

gewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkurs der Adler-Aktie

während der letzten drei Monate vor der Veröffentlichung der Entscheidung

zur Abgabe des Übernahmeangebots, beträgt jedoch mindestens EUR 5,75.

Das Übernahmeangebot wird unter anderem unter der Bedingung einer

Mindestannahmequote von 9.247.447 Adler-Aktien (einschließlich der unter

dem Aktienkaufvertrag erworbenen Adler-Aktien), entsprechend rund 49,96 %

des Grundkapitals, stehen.

Im Übrigen wird das Übernahmeangebot zu den in der Angebotsunterlage

enthaltenen Bestimmungen und Bedingungen ergehen.

Die Angebotsunterlage für das öffentliche Übernahmeangebot und weitere

Informationen zu dem öffentlichen Übernahmeangebot werden im Internet unter

www.adler-offer.de veröffentlicht.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Adler Modemärkte AG.

Die endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das

Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der

Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt.

Investoren und Inhabern von Aktien der Adler Modemärkte AG wird dringend

empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit

dem Angebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht

worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.

Bergkamen, den 20. März 2013

Blitz 13-310 GmbH (zukünftig S&E Kapital GmbH)

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Notiert: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in

Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

Ende der WpÜG-Meldung

20.03.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Notiert: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in

Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart