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M&A Activity • May 29, 2013

News Details

Takeover Bids | 29 May 2013 20:40

Übernahmeangebot;

Zielgesellschaft: Dresdner Factoring AG; Bieter: abcfinance Beteiligungs AG

WpÜG-Meldung übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.

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Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen

öffentlichen Übernahmeangebots gemäß § 10 Abs. 1 i.V.m. §§ 29, 34 des

Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)

Bieterin:

abcfinance Beteiligungs AG

Kamekestraße 2-8

50672 Köln

Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRB 78502

Zielgesellschaft:

Dresdner Factoring AG

Glacisstraße 2

01099 Dresden

Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Dresden unter HRB 17905

ISIN: DE000DFAG997 (WKN: DFAG99)

Die abcfinance Beteiligung AG hat am 29. Mai 2013 entschieden, den

Aktionären der Dresdner Factoring AG im Wege eines freiwilligen

öffentlichen Übernahmeangebots anzubieten, ihre auf den Inhaber lautenden

Aktien der Dresdner Factoring AG mit einem Nennbetrag von EUR 1,00 je Aktie

(die ‘Dresdner Factoring-Aktien’) gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe

von EUR 8,75 je Dresdner Factoring-Aktie in bar zu erwerben (das

‘Übernahmeangebot’).

Die Angebotsunterlage für das öffentliche Übernahmeangebot und weitere

Informationen zu dem öffentlichen Übernahmeangebot werden im Internet unter

www.abcfinance-angebot.de veröffentlicht.

Weitere Informationen:

Die abcfinance Beteiligungs AG ist eine Tochtergesellschaft der abcfinance

GmbH, Köln. Das Übernahmeangebot wird unter den Bedingungen einer

Mindestannahmequote von 70 % des Grundkapitals der Dresdner Factoring AG

sowie der kartellrechtlichen Freigabe und der Genehmigung des Erwerbs durch

die BaFin (Bankenaufsicht) stehen. Im Übrigen wird das Übernahmeangebot zu

den in der Angebotsunterlage enthaltenen Bestimmungen und Bedingungen

ergehen.

Die Aktionärin Wegold Holding AG und ein weiterer Aktionär der Dresdner

Factoring AG haben sich gegenüber der abcfinance Beteiligungs AG

unwiderruflich verpflichtet, das Übernahmeangebot im Hinblick auf die

insgesamt von ihnen gehaltenen 1.817.214 Dresdner Factoring-Aktien

(entspricht ca. 64,37 % des Grundkapitals der Dresdner Factoring AG)

anzunehmen.

Vorstand und Aufsichtsrat der Dresdner Factoring AG haben der am 26. Juni

2013 stattfindenden Hauptversammlung der Dresdner Factoring AG

vorgeschlagen, eine Dividende für das Geschäftsjahr 2012 in Höhe von EUR

0,25 je Dresdner Factoring-Aktie an die Aktionären der Dresdner Factoring

AG auszuschütten. Der Angebotspreis in Höhe von EUR 8,75 je Dresdner

Factoring-Aktie berücksichtigt, dass die Dresdner Factoring-Aktionäre diese

Dividende vor Abwicklung des Übernahmeangebots erhalten.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Dresdner Factoring AG.

Die endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das

Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der

Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt.

Investoren und Inhabern von Aktien der Dresdner Factoring AG wird dringend

empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit

dem Angebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht

worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.

Köln, den 29. Mai 2013

abcfinance Beteiligungs AG

Ende der WpÜG-Meldung

29.05.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Notiert: Zielgesellschaft: Regulierter Markt in Frankfurt (General

Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart