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M&A Activity • Apr 28, 2008

News Details

Takeover Bids | 28 April 2008 07:11

Angebot zum Erwerb ;

Zielgesellschaft: burgbad Aktiengesellschaft / Bíeter: Eczacibasi Yapi Gerecleri San. ve Tic. A.S/Eczacibasi Holding A.S.

WpÜG-Meldung übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.

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Übernahmeangebot;

Zielgesellschaft: burgbad Aktiengesellschaft / Bieter: Eczacibasi Yapi

Gerecleri San. ve Tic. A.S. (EYAP Eczacibasi Building Materials A.S.) und

Eczacibasi Holding A.S.

Veröffentlichung gemäß § 10 Abs. 1 und 3 in Verbindung mit §§ 29 Abs. 1, 34

des

Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes

Bieter:

Eczacibasi Yapi Gerecleri San. ve Tic. A.S. (EYAP Eczacibasi Building

Materials A.S.)

Kanyon Ofis

Büyükdere Cad. 185

34394 Levent

Istanbul

Türkei

und

Eczacibasi Holding A.S.

Kanyon Ofis

Büyükdere Cad. 185

34394 Levent

Istanbul

Türkei

Zielgesellschaft:

burgbad Aktiengesellschaft

Kirchplatz 10

57392 Schmallenberg

Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Arnsberg unter HRB 2435

ISIN DE000A0EKLW0 (WKN: A0EKLW)

Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage wird im Internet unter

http://www.eczacibasi.com erfolgen.

Die Bieter haben entschieden, den Aktionären der burgbad Aktiengesellschaft

anzubieten, ihre auf den Inhaber lautenden Stückaktien der burgbad

Aktiengesellschaft mit einem rechnerischen anteiligen Betrag des

Grundkapitals von EUR 3,00 je Aktie im Wege eines freiwilligen öffentlichen

Übernahmeangebots im Einklang mit den Bestimmungen des Wertpapiererwerbs-

und Übernahmegesetzes (WpÜG) gegen Zahlung einer Geldleistung von

EUR 20,12 je Stückaktie

zu erwerben. Das Angebot wird zu den in der Angebotsunterlage noch

mitzuteilenden Bedingungen und Bestimmungen ergehen. Die Höhe des

Angebotspreises entspricht einer Prämie von rund 34,5 % auf den

volumengewichteten durchschnittlichen XETRA-Kurs der burgbad-Aktien in den

drei Monaten vor der Veröffentlichung der Entscheidung, ein

Übernahmeangebot abzugeben.

Das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot steht im Zusammenhang mit dem

Abschluss eines Aktienkaufvertrags mit dem Hauptaktionär der burgbad

Aktiengesellschaft, der Ruddies Beteiligungs- und

Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH von heute, durch den die

Voraussetzungen geschaffen wurden, dass die Eczacibasi Yapi Gerecleri San.

ve Tic. A.S., eine börsennotierte Tochtergesellschaft der Eczacibasi

Holding A.S., oder die Eczacibasi Holding A.S. selbst eine

Mehrheitsbeteiligung an der burgbad Aktiengesellschaft erwerben wird. In

dem Aktienkaufvertrag wurde ein Kaufpreis in Höhe von EUR 20,12 je Aktie

vereinbart. Der Aktienkaufvertrag steht unter dem Vorbehalt

kartellrechtlicher Genehmigung.

Die Eczacibasi Gruppe ist mit 40 Firmen, annährend 9.300 Mitarbeitern und

einem Umsatz von rund 3,2 Milliarden US$ in 2007 einer der bedeutendsten

Industriekonzerne der Türkei.

Wichtige Information: Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf

noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien.

Inhabern von Aktien der burgbad Aktiengesellschaft wird dringend empfohlen,

die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot

stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da

sie wichtige Informationen enthalten werden.

Istanbul, den 28. April 2008

Eczacibasi Yapi Gerecleri San. ve Tic. A.S. Eczacibasi Holding A.S.

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Publication pursuant to Section 10 Para. 1 and 3 in conjunction with

Sections 29 Para. 1 and

34 of the German Securities Acquisition and Takeover Act

(Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz)

Bidders:

Eczacibasi Yapi Gerecleri San. ve Tic. A.S. (EYAP Eczacibasi Building

Materials A.S.)

Kanyon Ofis

Büyükdere Cad. 185

34394 Levent

Istanbul

Turkey

and

Eczacibasi Holding A.S.

Kanyon Ofis

Büyükdere Cad. 185

34394 Levent

Istanbul

Turkey

Target Company:

burgbad Aktiengesellschaft

Kirchplatz 10

57392 Schmallenberg

Germany

registered with the commercial register of the local court (Amtsgericht)

Arnsberg

under registration no. HRB 2435

ISIN DE000A0EKLW0 (WKN: A0EKLW)

The publication of the offer document will be made on the internet at

http://www.eczacibasi.com

The bidders have decided to make an offer to the shareholders of burgbad

Aktiengesellschaft, to acquire their non-par value bearer shares in burgbad

Aktiengesellschaft, each share constituting a notional proportionate amount

of EUR 3.00 in the registered share capital, by means of a voluntary public

takeover offer in accordance with the German Securities Acquisition and

Takeover Act (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz, WpÜG) against payment

of a cash consideration of

EUR 20.12 per non-par value share.

The offer will be made on and subject to the terms and conditions which

will be communicated in the offer document. The offer price represents a

premium of approximately 34.5 % compared to the volume weighted average

XETRA price of the burgbad shares in the three months preceding the

announcement of the intention to make the offer.

The offer is linked to the signing of an agreement to acquire shares of

burgbad Aktiengesellschaft for a cash consideration of EUR 20.12 per share

from the major shareholder of burgbad, Ruddies Beteiligungs- und

Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH dated of today 2008. The agreement is

subject to antitrust approval. The agreement provides the prerequisite that

Eczacibasi Yapi Gerecleri San. ve Tic. A.S. or Eczacibasi Holding A.S. will

acquire a majority shareholding in burgbad Aktiengesellschaft.

Eczacibasi Group is one of the most prominent industrial groups in Turkey

with 40 companies, close to 9,300 employees and a combined net turnover of

US$ 3.2 billion in 2007.

Important information: This announcement is neither an offer to purchase,

nor a solicitation of an offer to sell, shares. Shareholders of burgbad

Aktiengesellschaft are strongly advised to read the offer document as well

as all other documents in connection with the offer as soon as these are

published, since these will contain important information.

Istanbul, 28 April 2008

Eczacibasi Yapi Gerecleri San. ve Tic. A.S Eczacibasi Holding A.S.

Ende der WpÜG-Meldung (c)DGAP 28.04.2008

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Notiert: Zielgesellschaft: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Stuttgart

Ende der WpÜG-Meldung (c)DGAP 28.04.2008

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Notiert: Zielgesellschaft: Regulierter Markt Frankfurt (Prime Standard),

Düsseldorf