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M&A Activity • May 19, 2008

News Details

Takeover Bids | 19 May 2008 07:46

Übernahmeangebot;

Zielgesellschaft: Interhyp AG / Bieter: ING Direct N.V.

WpÜG-Meldung übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.

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Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebotes gemäß

§ 10 Abs. 1 i.V.m. §§ 29 Abs. 1, 34 des Wertpapiererwerbs- und

Übernahmegesetzes

Bieter:

ING Direct N.V.

Hoeksteen 74-84

2132 MS Hoofddorp

Niederlande

Zielgesellschaft:

Interhyp AG

Marcel-Breuer-Straße 18

80807 München

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 125915

ISIN: DE0005121701 (Namensaktien ohne Nennwert)

ISIN: DE000A0STTT0 (Neue Namensaktien ohne Nennwert)

Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage erfolgt nach der Gestattung

durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht im Internet

unter http://www.ing-angebot.de.

Angaben des Bieters:

Die ING Direct N.V. hat heute entschieden, den Aktionären der Interhyp AG

anzubieten, ihre auf den Namen lautenden Stückaktien der Interhyp AG mit

einem rechnerischen anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 je

Aktie im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots gegen

Zahlung einer Geldleistung von EUR 64,00 je Stückaktie zu erwerben.

Der Vollzug des Übernahmeangebots wird lediglich unter der Bedingung der

Kartellfreigabe und der Freigabe durch die niederländische Zentralbank

stehen, d.h. nicht vom Erreichen einer Mindestannahmequote oder von

sonstigen Bedingungen abhängig sein. Im Übrigen wird das Angebot zu den in

der Angebotsunterlage noch mitzuteilenden Bestimmungen ergehen.

Die beiden Hauptaktionäre und Co-CEOs der Interhyp AG, Herr Robert

Haselsteiner und Herr Marcus Wolsdorf, haben sich unwiderruflich

verpflichtet, das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot für sämtliche

von ihnen gehaltenen Aktien der Interhyp AG, d.h. für jeweils 1.048.800

Aktien (entsprechend jeweils ca. 16,13% und insgesamt ca. 32,26% des

Grundkapitals), anzunehmen.

Wichtige Information: Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum

Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf

oder Verkauf von Aktien der Interhyp AG dar. Die endgültigen Bestimmungen

werden nach Gestattung durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt.

Investoren und Aktionären der Interhyp AG wird dringend empfohlen, die

einschlägigen Dokumente im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot zu lesen,

sobald diese Dokumente veröffentlicht worden sind, da sie wichtige

Informationen enthalten werden.

Hoofddorp, 19. Mai 2008

ING Direct N.V.

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Publication of the decision to launch a public takeover offer in accordance

with section 10 paragraph 1 in conjunction with sections 29 paragraph 1, 34

of the German Securities Acquisition and Takeover Act

Bidder:

ING Direct N.V.

Hoeksteen 74-84

2132 MS Hoofddorp

The Netherlands

Target Company:

Interhyp AG

Marcel-Breuer-Straße 18

80807 Munich

registered with the commercial register of the local court (Amtsgericht)

Munich under HRB 125915

ISIN: DE0005121701 (no-par value registered shares)

ISIN: DE000A0STTT0 (new no-par value registered shares)

The publication of the offer document will be made on the internet under

http://www.ing-angebot.de upon approval by the German Federal Financial

Supervisory Authority (Bundesan-stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht).

Information of the Bidder:

Today Direct N.V. has made the decision to offer to the shareholders of

Interhyp AG by way of a voluntary public takeover offer to acquire their

no-par value registered shares of Interhyp AG, each share representing a

notional amount of EUR 1.00 in the registered share capital, against

payment of a cash consideration of EUR 64.00 per share.

The completion of the takeover offer will only be subject to anti-trust

clearance and clearance by the Dutch Central Bank, i.e. it will not be

subject to a minimum acceptance threshold or other conditions precedent.

Apart from this, the offer will be made on and subject to the terms and

conditions yet to be communicated in the offer document.

The two principal shareholders and Co-CEOs of Interhyp AG, Mr. Robert

Haselsteiner and Mr. Marcus Wolsdorf, have irrevocably committed to

accepting the voluntary public takeover offer for all shares of Interhyp AG

held by them, i.e. in each case for 1,048,800 shares (representing approx.

16.13% each and a total of approx. 32.26% of the registered share capital).

Important information: This announcement neither represents an offer to

purchase or sell nor a solicitation of an offer to purchase or sell shares

in Interhyp AG. The final terms and conditions of the offer will be

published in the offer document after the approval by the German Federal

Financial Supervisory Authority. Investors and holders of shares in

Interhyp AG are strongly advised to read any relevant documents in

connection with the voluntary public takeover offer as soon as such

documents will be published as they will contain important information.

Hoofddorp, May 19, 2008

ING Direct N.V.

Ende der WpÜG-Meldung (c)DGAP 19.05.2008

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Notiert: Zielgesellschaft: Regulierter Markt Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart