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M&A Activity • Jul 22, 2008

News Details

Takeover Bids | 22 July 2008 16:11

Übernahmeangebot;

Zielgesellschaft: Berentzen-Gruppe AG / Bieter: Aurelius Opportunity Development GmbH

WpÜG-Meldung übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.

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Veröffentlichung gemäß § 10 Abs. 1 und 3 i.V.m. §§ 29, 34 des

Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes

Bieter:

AURELIUS Opportunity Development GmbH

Bavariaring 11

80336 München

Telefon: 089-544799-0

E-Mail: frank.forster@aureliusinvest.de

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 172098

Zielgesellschaft:

Berentzen-Gruppe AG

Ritterstr. 7

49740 Haselünne

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Osnabrück unter HRB 120444

Stammaktien: WKN 520160

Vorzugsaktien: WKN 520163, ISIN DE0005201636

Die AURELIUS Opportunity Development GmbH hat am 22. Juli 2008 entschieden,

den Aktionären der Berentzen-Gruppe AG, Haselünne, anzubieten, ihre

nennwertlosen Vorzugsaktien der Berentzen-Gruppe AG sowie ihre

nennwertlosen Stammaktien der Berentzen-Gruppe AG mit einem rechnerischen

anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils 2,60 EUR je Aktie im Wege

eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebotes gegen Zahlung des

Mindestwertes im Sinne von § 3 der WpÜG-Angebotsverordnung zu erwerben.

Für die Vorzugsaktien wird dieser Preis nach heutigem Informationsstand und

auf Basis von Daten des Informationsanbieters Datastream gemäß Berechnung

der die Transaktion begleitenden Investmentbank ca. 2,68 EUR je Aktie

betragen. Die genaue Höhe der Gegenleistung für die Vorzugsaktien, die Höhe

der Gegenleistung für die Stammaktien sowie die sonstigen Bestimmungen und

Bedingungen werden in der Angebotsunterlage mitgeteilt, die im Internet

unter www.aureliusinvest.de/angebot veröffentlicht werden wird.

Das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot steht im Zusammenhang mit dem

Abschluss eines Aktienkaufvertrages zwischen der AURELIUS Opportunity

Development GmbH und der Aurelius AG sowie Aktionären der Berentzen-Gruppe

AG über den Erwerb von ca. 75,1 % der Stammaktien an der Berentzen-Gruppe

AG. Der Vollzug des Aktienkaufvertrages steht unter anderem unter der

aufschiebenden Bedingung, dass die Transaktion durch die zuständigen

Kartellbehörden freigegeben wird.

München, den 22. Juli 2008

AURELIUS Opportunity Development GmbH

Ende der WpÜG-Meldung (c)DGAP 22.07.2008

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Notiert: Zielgesellschaft: Regulierter Markt Frankfurt (General Standard),

Berlin; Freiverkehr Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart