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M&A Activity • Jan 18, 2007

News Details

Takeover Bids | 18 January 2007 08:21

Angebot zum Erwerb;

Bieter: Allianz Deutschland AG / Zielgesellschaft: Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft

WpÜG-Meldung übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.

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Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines öffentlichen

Erwerbsangebots

gemäß § 10 Absatz 1 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes

Bieter:

Allianz Deutschland AG

Königinstraße 28

80802 München

Deutschland

Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 158878

Ansprechpartner:

Lothar Landgraf

Tel. +49 (0)89/6785-2140

Fax +49 (0)89/6785-2134

Email: lothar.landgraf@allianz.de

Für weitere Informationen steht ferner zur Verfügung:

Ilja-Kristin Seewald

Allianz SE

Tel. +49 (0)89/3800-2960

Fax +49 (0)89/3800-2114

Email: ilja-kristin.seewald@allianz.com

Zielgesellschaft:

Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft

Reinsburgstraße 19

70178 Stuttgart

Deutschland

Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 20231

ISIN DE0008403007

Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage und weiterer das Angebot

betreffender Informationen erfolgt im Internet unter:

http://www.allianz.com

Angaben des Bieters:

Die Allianz Deutschland AG hat entschieden, den außenstehenden Aktionären

der Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft im Wege eines

freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots anzubieten, die von ihnen

gehaltenen, auf den Namen lautenden Stückaktien der Allianz

Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am

Grundkapital in Höhe von je EUR 26,00 zum Preis von EUR 750,00 je Aktie

(einschließlich Dividendenrecht für 2006) zu erwerben.

Die Allianz Deutschland AG ist eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der

Allianz SE mit Sitz in München. Die Allianz Deutschland AG hält derzeit

94,9 % an der Jota-Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH. Die restlichen

Anteile werden von der Allianz SE selbst gehalten. Die

Jota-Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH ist mit rund 91 % am Grundkapital

der Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft beteiligt. Die Allianz

Deutschland AG beabsichtigt mit dem Erwerbsangebot, eine Beteiligung an der

Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft von über 95 % des

Grundkapitals zu erreichen, um einen Ausschluss der Minderheitsaktionäre

nach dem Aktiengesetz (Squeeze-out) herbeiführen zu können. Aktionäre der

Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, die das Erwerbsangebot

annehmen, und Aktionäre, die als Folge des Squeeze-out aus der Gesellschaft

ausscheiden, sollen nach näherer Maßgabe der Regelungen in der

Angebotsunterlage grundsätzlich vermögensmäßig gleich behandelt werden.

Die Aktien der Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft sind im

amtlichen Markt an der Stuttgarter Wertpapierbörse notiert (ISIN

DE0008403007).

Wichtige Informationen:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Zielgesellschaft. Die

endgültigen Bedingungen und weitere das Angebot betreffende Bestimmungen

werden nach Gestattung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Angebotsunterlage mitgeteilt.

Investoren und den Inhabern von Aktien der Gesellschaft wird dringend

empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit

dem freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebot stehenden Dokumente zu lesen,

sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen

enthalten werden.

München, 18. Januar 2007

Allianz Deutschland AG

Ende der Mitteilung (c)DGAP 18. Januar 2007

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Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft notiert: Amtlicher Markt in

Stuttgart.

Allianz SE notiert: Amtlicher Markt in Berlin-Bremen, Düsseldorf, Frankfurt

am Main (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München und Stuttgart.

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Announcement of the decision to submit a public tender offer in accordance

with

Section 10 paragraph 1 of the German Securities Acquisition and Takeover

Act

Offeror:

Allianz Deutschland AG

Königinstraße 28

80802 Munich

Germany

Registered in the commercial register of the Local Court of Munich under

HRB 158878

Contact:

Lothar Landgraf

Tel. +49 (0)89/6785-2140

Fax +49 (0)89/6785-2134

Email: lothar.landgraf@allianz.de

Also available for further inquiries:

Ilja-Kristin Seewald

Allianz SE

Tel. +49 (0)89/3800-2960

Fax +49 (0)89/3800-2114

Email: ilja-kristin.seewald@allianz.com

Target Company:

Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft

Reinsburgstraße 19

70178 Stuttgart

Germany

Registered in the commercial register of the Local Court of Stuttgart under

HRB 20231

ISIN DE0008403007

The offer document and further information related to the offer will be

published on the Internet under:

http:// www.allianz.com

Offeror’s information:

Allianz Deutschland AG decided to make a voluntary public tender offer to

the minority shareholders of Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft

to acquire the registered shares of Allianz

Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft held by them, each such share

representing a notional amount of the issued share capital of EUR 26.00 at

a price of EUR 750.00 per share (including dividend rights for 2006).

Allianz Deutschland AG is a wholly-owned subsidiary of Allianz SE with

registered office in Munich. Allianz Deutschland AG currently holds a 94.9%

participation in Jota-Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH. The remaining

shares are directly held by Allianz SE.

Jota-Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH holds a participation of

approximately 91% in the share capital of Allianz

Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft. By means of the voluntary public

tender offer, Allianz Deutschland AG intends to gain a more than 95%

participation in the share capital in order to bring about a squeeze-out of

the minority shareholders in accordance with the German Stock Corporation

Act. Shareholders of Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft who

accept the voluntary public tender offer and shareholders who will be

squeezed-out of the company shall generally be treated equally with respect

to the compensation paid to them as further laid down in the provisions of

the offer document.

The shares of Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft are listed on

the official market of the Stuttgart Stock Exchange (ISIN DE0008403007).

Important Information:

This announcement neither represents an offer to purchase nor a

solicitation of an offer to sell shares in the target company. The final

terms and conditions of the offer will be published in the offer document

after the approval of the German Federal Financial Supervisory Authority

(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) has been obtained.

Investors and holders of shares in the company are strongly advised to read

the offer document and any other documents published in connection with the

voluntary public tender offer when they become available as they will

contain important information.

Munich, January 18, 2007

Allianz Deutschland AG

End of announcement (c)DGAP January 18, 2007

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Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft listed: official market in

Stuttgart.

Allianz SE listed: official market in Berlin-Bremen, Düsseldorf, Frankfurt

am Main (Prime Standard), Hamburg, Hannover, Munich and Stuttgart.

Ende der WpÜG-Meldung (c)DGAP 18.01.2007

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Notiert: Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft: Amtlicher Markt

Stuttgart; Freiverkehr Berlin-Bremen, Düsseldorf, Frankfurt Hamburg,

München.