Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
RNS - Intrum bjuder in fordringshavare att göra anspråk på sina utbytesinstrument och delta i erbjudandet av nya obligationer som en del av Rekapitaliseringstransaktionen

Company: Intrum Date: 2025-06-09 Language: Swedish Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
# **INTRUM BJUDER IN FORDRINGSHAVARE ATT GÖRA ANSPRÅK PÅ SINA UTBYTESINSTRUMENT OCH DELTA I ERBJUDANDET AV NYA OBLIGATIONER SOM EN DEL AV REKAPITALISERINGSTRANSAKTIONEN**

**Meddelande till innehavare av seniora icke-säkerställda obligationer utgivna av Intrum AB (publ) med identifieringskoder ("ISIN") XS2211136168 / XS2211137059; XS2034925375 / XS2034928122; XS2052216111 / XS2052216202; XS2566292160 / XS2566291865; och XS2093168115; och medium-term notes utgivna av Intrum AB (publ) med ISIN: SE0013105533; SE0013105525; SE0013104080; och SE0013360435 ("Obligationerna" och innehavare av Obligationerna, "Fordringshavarna")**

Definierade termer i detta pressmeddelande har den innebörd som anges i pressmeddelanden från juli 2024 till maj 2025, om inte annat anges häri.

Som ett av de avslutande stegen i genomförandet av sin Rekapitaliseringstransaktion har Intrum glädjen att bjuda in varje Fordringshavare att:

(i) göra anspråk på sin andel av Exchange Notes samt stamaktier; och

(ii) (i enlighet med varje Fordringshavares val) delta i erbjudandet att teckna upp till sin *pro rata*andel av de Nya Obligationerna, eller utse en företrädare att delta (förutsatt att tecknaren är teckningsberättigad),

i varje enskilt fall i enlighet med Intrums Chapter 11-plan och svenska Rekonstruktionsplan.

Fordringshavare uppmuntras starkt att göra anspråk på sina utbytesinstrument i enlighet med nedanstående instruktioner inom den **angivna tidsfristen**. Exchange Notes och de stamaktier som tillkommer Fordringshavare men för vilka inga anspråk görs kommer att levereras till en för transaktionen utsedd holding period trust, och Fordringshavare kommer att behöva vidta ytterligare åtgärder för att erhålla sådant vederlag.[1]

Slutförandet av Rekapitaliseringstransaktionen förväntas ske i mitten av juli. På dagen för slutförandet kommer (i) Exchange Notes och de Nya Obligationerna att emitteras, (ii) stamaktierna att fördelas och (iii) de befintliga Obligationerna att annulleras. Bolagets nuvarande förväntning är att de myndighetsgodkännanden som krävs för att genomföra hive down kommer att erhållas före dagen för slutförande.

### **Instruktioner till Fordringshavare**

Fordringshavare som önskar göra anspråk på sin andel av Exchange Notes och sina stamaktier uppmanas starkt att göra detta genom att följa instruktionerna och fylla i Holder Registration Form, vilken finns tillgänglig på Informationsagentens portal som nås här –**https://deals.is.kroll. com/intrum**.

Fordringshavare bjuds också in för att teckna sig för de Nya Obligationerna (förutsatt att de är berättigade till det) genom att följa instruktionerna och fylla i Holder Subscription Form, vilken finns tillgänglig på Informationsagentens portal som nås här –**https://deals.is.kroll.com/intrum.**  Behörighetskraven anges i "Rights Offering Procedures", som också finns tillgänglig på Informationsagentens portal.

Såsom närmare beskrivs i Holder Registration Form och Rights Offering Procedures, är de relevanta tidsfristerna för Fordringshavare följande:

# **17.00 CEST den 20 juni 2025 - Subscription Instruction Deadline / Noteholder Record Date / Custody Instructions Deadline**

Sista dag för Fordringshavare att skicka in sina formulär för att göra anspråk på sin andel av Exchange Notes, sina stamaktier och för att teckna de Nya Obligationerna.

De steg som ska genomföras är följande:

- i. Holder Registration Form ska skickas in,
- ii. Holder Subscription Form (och däri angivna dokument) ska skickas in (endast vid deltagande i erbjudandet av de Nya Obligationerna), och
- iii. elektroniska instruktioner för att blockera sina Obligationer (inklusive UIR som genererats vid inlämnande av Holder Registration Form / Holder Subscription Form, såsom tillämpligt) ska skickas, eller i fråga om MTN som innehas genom Euroclear Sweden, UIR ska levereras till direktregistrerade ägare av MTN.

**Viktigt:** rätten till Exchange Notes, stamaktier och de Nya Obligationerna kommer att beräknas med hänvisning till Noteholder Record Date.

# **30 juni 2025** - **Initial Funding Letters Date**

Om en Fordringshavare (eller utsedd företrädare) har valt att teckna upp till sin pro rata-andel av Nya Obligationer, kommer den att få ett "Initial Funding Letter" från Informationsagenten denna dag som kommer att ange dess tilldelning av Nya Obligationer och information om köpeskillingen som ska erläggas avseende de Nya Obligationerna.

Initial Funding Letters som skickas till obligationsinnehavare som ingått backstop-avtal (" **Backstop Provider**") kommer att redovisa deras tilldelning av Nya Obligationer med information om hur köpeskilling avseende dessa ska erläggas.

# **13.00 CEST den 3 juli 2025 - Subscription Payment Deadline**

Deadline för tecknare av de Nya Obligationerna att erlägga köpeskillingen för de Nya Obligationerna i enlighet med deras Initial Funding Letter.

# **13.00 CEST den 4 juli 2025 - Supplemental Funding Letters Date**

Om så krävs (t.ex. om en tecknare inte erlagt köpeskillingen som senast på Subscription Payment Deadline), kommer varje Backstop Provider av de Nya Obligationerna att få ett " Supplemental Funding Letter" från Informationsagenten på detta datum som kommer att ange dennes reviderade tilldelning av Nya Obligationer och information om hur köpeskillingen för dennes tillkommande andel av de Nya Obligationerna ska erläggas.

# **13.00 CEST den 8 juli 2025 - Backstop Funding Deadline**

Om så krävs, deadline för Backstop Providers av de Nya Obligationerna att erlägga (direkt eller indirekt genom en eller flera av deras företrädare) den reviderade köpeskillingen för de Nya Obligationerna i enlighet med deras Supplemental Funding Letter.

# **10 juli 2025** - **Anticipated Restructuring Effective Date / Closing Date**

Bolaget påminner alla Backstop Providers om att de är förpliktade att teckna (direkt eller indirekt genom en eller flera av deras företrädare) de Nya Obligationerna.

# **Viktigt**: **Ovanstående tidsfrister kan ändras eller förlängas när som helst av Bolaget i samråd med Majority Backstop Providers.**

För frågor om hur Holder Registration Form eller Holder Subscription Form ska fyllas i, vänligen kontakta Informationsagenten - Kroll Issuer Services Limited på **[intrum@is.kroll.com](mailto:intrum@is.kroll.com)** eller via **<https://deals.is.kroll.com/intrum>**. Om du upplever problem med åtkomst till hemsidan, vänligen kontakta Informationsagenten via mejladressen angiven nedan.

# **Ytterligare information**

För ytterligare information om Rekapitaliseringstransaktionen, vänligen kontakta Houlihan Lokey, som är finansiell rådgivare till Intrum, via mejladressen nedan.

### **Kontaktuppgifter:**

Kroll Issuer Services Limited (i egenskap av informationsagent): **[intrum@is.kroll.com](mailto:intrum@is.kroll.com)** Houlihan Lokey (som rådgivare till Intrum): **[intrum@hl.com](mailto:intrum@hl.com)**

### **Förfrågningar från media:**

Brunswick Group (som rådgivare till Intrum):

Oscar Karlsson, Partner Magnus Rydin Lemoine, Director +46 (8) 410 32 180

Simone Selzer, Partner Freya Semken, Director +44 (0) 20 7404 5959 **[intrum@brunswickgroup.com](mailto:intrum@brunswickgroup.com)**

### *DISCLAIMERS*

*Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning att köpa Exchange Notes eller Nya Obligationer eller något annat värdepapper och ska inte utgöra ett erbjudande, uppmaning eller försäljning i USA eller i någon jurisdiktion där, eller till någon person till vilken, ett sådant erbjudande, uppmaning eller försäljning skulle vara olagligt.*

*Exchange Notes och de Nya Obligationerna kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA. Exchange Notes och Nya Obligationer som erbjuds i enlighet med Rights Offering (enligt definitionen i Rights Offering Procedures) (exklusive Backstopped Notes (enligt definitionen i Rights Offering Procedures)), kommer att distribueras och emitteras utan registrering enligt Securities Act i enlighet med undantaget i avsnitt 1145 i Bankruptcy Code. Backstopped Notes kommer att emitteras (i) i USA endast till institutionella "accredited investors" (enligt definitionen i Rule 501(a)(1), (2), (3) eller (7) i Securities Act) eller " qualified institutional buyers" (enligt definitionen i Rule 144A i Securities Act) och (ii) till ickeamerikanska personer utanför USA i enlighet med Regulation S i Securities Act.*

*Varje erbjudande av Exchange Notes och Nya Obligationer inom någon medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") eller i Storbritannien (var och en, en " Relevant Stat") kommer att göras i enlighet med ett undantag enligt förordning (EU) 2017/1129 (" EU:s prospektförordning") och förordning (EU) 2017/1129 såsom den utgör del av Storbritanniens nationella rätt genom European Union (Withdrawal) Act 2018 ("EUWA") ("Storbritanniens prospektförordning") och Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA") (såsom tillämpligt) från kravet att offentliggöra ett prospekt för erbjudandet av överlåtbara värdepapper till* 

*allmänheten. I förhållande till varje Relevant Stat får inget erbjudande av Exchange Notes eller Nya Obligationer göras till allmänheten vid någon tidpunkt annat än i enlighet med ett undantag enligt EU:s prospektförordning, Storbritanniens prospektförordning och/eller FSMA (såsom tillämpligt). Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt EU:s prospektförordning eller Storbritanniens prospektförordning eller någon implementeringslagstiftning eller regler relaterade till dessa.*

*Marknadsföring av Exchange Notes och Nya Obligationer i Storbritannien begränsas av FSMA, och följaktligen marknadsförs inte Exchange Notes och Nya Obligationer till allmänheten i Storbritannien. Detta pressmeddelande är endast avsett för och riktat till personer som (i) har professionell erfarenhet av frågor som rör investeringar som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (" Financial Promotion Order"), (ii) är personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (high net worth companies, unincorporated associations, etc.) i Financial Promotion Order, (iii) befinner sig utanför Storbritannien eller (iv) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att delta i investeringsverksamhet i den mening som avses i avsnitt 21 i FSMA i samband med emission eller försäljning av värdepapper annars lagligen kan kommuniceras eller föranledas att kommuniceras (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Exchange Notes och Nya Obligationer kommer endast att vara tillgängliga för Relevanta Personer och detta pressmeddelande får inte beaktas eller förlitas på av någon som inte är en Relevant Person.*

*Detta pressmeddelande har endast upprättats i informationssyfte och ska inte uppfattas som en uppmaning eller ett erbjudande att köpa eller sälja värdepapper eller relaterade finansiella instrument. Det utgör inte heller, och ska inte betraktas som, investeringsrådgivning. Det har ingen koppling till någon mottagares specifika investeringsmål, finansiella situation eller behov. Inga utfästelser eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, lämnas avseende riktigheten, fullständigheten eller tillförlitligheten av informationen i detta dokument. Mottagarna bör inte betrakta den som en ersättning för utövandet av sitt eget omdöme. Alla åsikter som uttrycks häri kan komma att ändras utan föregående meddelande.*

*Ingen utfästelse, garanti eller utfästelse, uttrycklig eller underförstådd, görs avseende, och ingen tilltro ska sättas till, rättvisan, riktigheten, fullständigheten eller korrektheten i informationen eller åsikterna i detta pressmeddelande. Varken Koncernen eller någon av dess rådgivare eller representanter ska ha något som helst ansvar (för försummelse eller på annat sätt) för någon förlust som på något sätt uppstår till följd av användning av detta pressmeddelande eller dess innehåll.*

*Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Dessa framåtriktade uttalanden kan identifieras genom användning av framåtriktad terminologi, inklusive termer som "tror", "förväntar", "förutser", "kan", "antar", "planerar", "avser", "kommer", "bör", "uppskattar", "risk" och eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller andra variationer eller jämförbar terminologi. Dessa framåtblickande uttalanden omfattar alla frågor som inte är historiska fakta och inkluderar uttalanden om koncernens avsikter, trosföreställningar eller nuvarande förväntningar avseende bland annat koncernens planer, mål, antaganden, förväntningar, framtidsutsikter och* 

*trosföreställningar samt uttalanden om andra framtida händelser eller framtidsutsikter. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förenade med risker och osäkerhetsfaktorer eftersom de avser händelser och är beroende av omständigheter som kan komma att inträffa eller inte inträffa i framtiden. Dessa framåtriktade uttalanden återspeglar koncernens nuvarande förväntningar, avsikter eller prognoser avseende framtida händelser, vilka baseras på den information som för närvarande finns tillgänglig och på antaganden som koncernen har gjort.*

*De framåtriktade uttalandena och den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande görs per dagen för detta pressmeddelande och koncernen har ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera framåtriktade uttalanden eller framåtriktad information, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller på annat sätt, såvida inte detta krävs enligt tillämplig lagstiftning. Alla efterföljande skriftliga eller muntliga framåtriktade uttalanden hänförliga till koncernen, eller personer som agerar för koncernens räkning, inkluderade i men inte begränsade till pressmeddelanden, rapporter och annan kommunikation, är uttryckligen kvalificerade i sin helhet genom de varningstexter som finns i detta pressmeddelande.*

[1] Observera: Med förbehåll för vissa undantag - se Holder Registration Form för ytterligare information.

### **Om Intrum**

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 20 marknader i Europa. Genom att hjälpa företag att få betalt och stötta människor med deras sena betalningar, leder Intrum vägen till en sund ekonomi och spelar en viktig roll i samhället i stort. Intrum har cirka 9 500 engagerade medarbetare som hjälper cirka 70 000 företag runt om i Europa. Under 2024 hade bolaget intäkter på 18,0 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.