Chat with Filing

Ask questions about this document

Please log in or register to use the chat feature. Please register first.

DIRS - Halka Arz Edilen Tahvillerin Nihai Faiz Açıklaması ve Talep Dağıtım Sonuçları

Company: Bossa Ticaret Ve Sanayi Isletmeleri TAS Date: 2013-06-03 Language: Turkish Register to download

Loading document preview...

Document Preview Not Available

The file type (.html) cannot be displayed directly here.

Open Original File

Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.

You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:

Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Haziran 2016 öncesi) - 287851 

# Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Haziran 2016 öncesi)

  

Borçlanma Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması  

  

|     |     |     |     |     |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Sencer DOĞRU | Yatırımcı İlişkileri Şefi | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. | 03.06.2013 16:10:55 |
| **2** | Fatma KIVILCIM İLİKÇİ | Finansman Şefi | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. | 03.06.2013 16:16:22 |

|     |     |     |
| --- | --- | --- |
|     |     |     |
| Ortaklığın Adresi | :   | Güzelevler Mah. Girne Bul. No.296 Yüreğir-Adana |
| Telefon ve Faks No. | :   | 0 322 355 20 00 / 0 322 346 75 54 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | :   | 0 322 355 21 10 / 0 322 346 75 54 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | :   | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | :   | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | :   | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | :   | 23.05.2013 |
| Özet Bilgi | :   | Halka Arz Edilen Tahvillerin Nihai Faiz Açıklaması ve Talep Dağıtım Sonuçları |

|     |     |     |
| --- | --- | --- |
|     |     |     |
| İhraç Edilen Borçlanma Aracının ISIN Kodu | :   | TRSBOSA61416/TRSBOSA61515 |
| İhraç Edilen Borçlanma Aracının Türü | :   | Özel Sektör Tahvili- Özel Sektör Tahvili |
| Satış Şekli | :   | Halka Arz |
| İhracın Nominal Tutarı | :   | 6,000,000.-TL /14,000,000.-TL (Talep gelmesi halinde 50.000.000.-TL'ye artırılacaktır) |
| Satılan Nominal Tutar | :   | 20,940,700.-TL /23,059,300.-TL (toplam ihraç 44.000.000.-TL nominal) |
| İhraç Fiyatı | :   | 92,478.- TL / 100,000.-TL |
| İhraç Edilen Borçlanma Aracının Vadesi | :   | Vade sonu 06.06.2014 (367 GÜN) - vade sonu 02.06.2015 (728 GÜN) |
| İhraç Edilen Borçlanma Aracının İtfa Planı | :   | Ana para ve faiz ödemesi vade bitiminde bir defada yapılacaktır |
| İhraç Edilen Borçlanma Aracının Faiz Oranı | :   | 367 günlük iskontolu tahvil ihracına ilişkin Basit faiz %8,09 bileşik faiz %8,09 / 728 gün vadeli 91 günde bir kupon ödemeli tahvil ihracına ilişkin ilk kupon faiz oranı % 2.47 (ilk kupon faizi üzerinden yıllık basit faiz oranı %9.91, yıllık bileşik faiz oranı %10.28) |

  

EK AÇIKLAMALAR:  

İlgi: 23.05.2013 tarihli açıklamamız.  

  

Şirketimizce 50 milyon TL'ye kadar özel sektör tahvil ihracı izni kapsamında yapılan 06.06.2014 gün vadeli (367 gün) 6.000.000 TL nominal tutardaki iskontolu tahvil ve 02.06.2015 vadeli (728 gün) 91 günde bir kupon ödemeli 14.000.000 TL nominal tutar olmak üzere toplam 20.000.000 TL tahvil halka arzına ilişkin (talep gelmesi halinde 50.000.000 TL'ye artırılacak) özel sektör tahvillerin ihraç ve halka arzı 30-31 Mayıs 2013 tarihlerinde talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Gelen fazla talep sonrasında ihraç toplamı 44.000.000.-TL nominal olarak gerçekleşmiştir (367 gün vadeli 20,940,700.-TL nominal, 728 gün vadeli 23,059,300.-TL nominal)  

  

Buna göre 06.06.2014 vadeli 367 günlük iskontolu tahvil ihraca baz teşkil eden basit faiz oranı %8,09, bileşik faiz oranı %8,09; 02.06.2015 vadeli 728 günlük 91 günde bir kupon ödemeli tahvil ihracına ilişkin ilk kupon faiz oranı % 2,47 (ilk kupon faizi üzerinden yıllık basit faiz oranı %9,91, yıllık bileşik faiz oranı %10.28) olarak kesinleşmiştir.  

  

Sonuç olarak;  

a) 367 gün vadeli, vade sonu 06/06/2014 olan, iskontolu tahvilin;  

  

\- ISIN Kodu: TRSBOSA61416  

\- Yıllık Bileşik Faizi:  %8,09  

\- Basit Faizi:  %8,09  

\- Fiyatı: 92,478.- TL  

  

b) 728 gün vadeli 91 günde bir kupon ödemeli, vade sonu 02/06/2015 olan tahvilin;  

  

\- ISIN Kodu: TRSBOSA61515  

\- Yıllık Bileşik Faizi:  %10,28 (ilk kupon faiz oranı olan %2,47 üzerinden)  

\- Basit Faizi:  %9,91 (ilk kupon faiz oranı olan %2,47 üzerinden)  

\- Fiyatı: 100,000.- TL  

  

olarak kesinleşmiştir.  

  

30-31 Mayıs 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen 367 gün vadeli iskontolu tahvil ve 728 gün vadeli 91 günde bir kupon ödemeli Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. tahvillerinin talep ve dağıtım sonuçları açıklamamız ekinde yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.