Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
RNS - MBB Industries AG Beteiligung Delignit plant Erstnotiz an der Borse am 26.09.2007 - Offentliches Angebot von bis zu 3.094.300 Aktien

Company: MBB SE Date: 2007-09-04 Language: German Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.html) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
 News Details

Corporate | 4 September 2007 16:30

#   

MBB Industries AG Beteiligung Delignit plant Erstnotiz an der Börse am 26.09.2007 – Öffentliches Angebot von bis zu 3.094.300 Aktien

**MBB Industries AG / Börsengang**

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------

MBB Industries AG Beteiligung Delignit plant Erstnotiz an der Börse am
26.09.2007

Öffentliches Angebot von bis zu 3.094.300 Aktien

Blomberg, 04. September 2007 – Die MBB Industries AG (ISIN DE000A0ETBQ4),
eine Beteiligungsgesellschaft mit Schwerpunkt auf mittelständischen
Industrieunternehmen, plant die Erstnotiz ihrer Beteiligung Delignit AG im
Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse mit Einbeziehung in den Entry
Standard für den 26. September 2007. Insgesamt werden inklusive Greenshoe
bis zu 3.094.300 Aktien zur Zeichnung angeboten, von denen bis zu 1.350.000
Aktien aus einer Kapitalerhöhung stammen. Der Wertpapierprospekt als Basis
des öffentlichen Angebots wurde am heutigen Tage von der BaFin gebilligt.

Die Transaktion wird im 'Decoupled Bookbuilding Verfahren' durchgeführt.
Vom 05. bis zum 13. September werden im Rahmen einer Roadshow bei
institutionellen Investoren Nachfrage und Preisvorstellungen der Anleger
ermittelt. Die exakte Preisspanne wird dann voraussichtlich am 13.
September 2007 festgelegt. Im Anschluss folgt das Bookbuilding
voraussichtlich vom 14. bis zum 20. September 2007, während dessen
Zeichnungen von institutionellen und privaten Anlegern entgegen genommen
werden. Der Börsengang wird begleitet von der VEM Aktienbank AG.

Die MBB Industries AG wird im Rahmen des Börsengangs bis zu 1.463.000
Aktien abgeben sowie weitere bis zu 281.300 Aktien als
Mehrzuteilungsoption, Greenshoe, zur Verfügung stellen. Bei vollständiger
Platzierung beläuft sich der Freefloat damit auf 49,9 Prozent. MBB
Industries bleibt auch nach dem Börsengang Mehrheitsaktionär und hat sich
einer Marktschutzvereinbarung, Lock-up, von 12 Monaten (6 Monate Hard Lock
up und 6 weitere Monate Soft Lock up) unterworfen.

Mit den zufließenden Mitteln plant die Delignit AG die bestehenden
Produktionskapazitäten auszubauen sowie Akquisitionen zu tätigen. Die
Delignit Gruppe beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter in Deutschland und
Rumänien und hat im Jahr 2006 pro forma eine Betriebsleistung in Höhe von
rund 41,5 Mio. Euro realisiert.

Die Delignit Gruppe ist Hersteller des Werkstoffs Delignit, der auf Holz
basiert und damit auf Basis eines CO2-neutralen und nachwachsenden
Rohstoffs produziert wird. Durch die Verwendung des Delignit Werkstoffs
verbessert sich die Umweltbilanz bei den Kunden. Zudem überzeugt der
Werkstoff durch seine technischen Charakteristika, wie einer hohen
Festigkeit, Durchschusshemmung und seinen Brandschutzeigenschaften. Des
Weiteren ist die Delignit AG mit ihrer Tochter Cildro S.A. im Bereich der
Lohnfertigung hochwertiger Furniere tätig.

Die MBB Industries AG erwartet für 2007 einen konsolidierten Jahresumsatz
von über 100 Mio. Euro. Durch die zum 23. August 2007 erworbene Reimelt
Henschel Gruppe liegt der annualisierte Jahresumsatz der MBB Industries AG
bei über 160 Mio. Euro.

Über die MBB Industries AG:

Die MBB Industries AG beteiligt sich seit 1995 erfolgreich an
mittelständischen  Industrieunternehmen mit nachhaltigen
Wertsteigerungspotenzialen. Preisattraktiver Beteiligungserwerb, den Wert
steigerndes Beteiligungsmanagement und eine renditestarke
Beteiligungsveräußerung sind die drei Säulen des Geschäftsmodells. Die MBB
Industries AG arbeitet seit Anbeginn überdurchschnittlich profitabel und
strebt auch zukünftig außerordentliche Renditen an. Im Jahr 2006 wurde mit
einer Konzernmitarbeiterzahl von rd. 1.340 Beschäftigten ein Konzernumsatz
von 62,9 Mio. Euro erzielt. Die Aktie der MBB Industries AG wird im
Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse, Teilbereich Entry Standard,
gehandelt.

Kontakt:

edicto GmbH

Dr. Sönke Knop/ Axel Mühlhaus

Zeißelstraße 19

60318 Frankfurt

Tel. 069-90550551

eMail: delignit@edicto.de

eMail: mbb@edicto.de 

Disclaimer

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen stellen
weder in Deutschland noch außerhalb von Deutschland, insbesondere nicht in
den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan oder Großbritannien und Nordirland,
ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren
der MBB Industries AG dar. Diese Pressemitteilung dient ausschließlich
Informationszwecken.

Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen richten sich
ausschließlich an Personen und Gesellschaften mit Wohnsitz/Sitz in
Deutschland.

Eine Investitionsentscheidung betreffend die Aktien der MBB Industries AG
muss ausschließlich auf der Basis eines etwaigen Wertpapierprospektes
erfolgen. Keinesfalls werden Aktien der MBB Industries AG außerhalb von
Deutschland öffentlich angeboten werden, insbesondere nicht in den
Vereinigten Staaten, Kanada, Japan oder Großbritannien und Nordirland.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren von Delignit AG dar. Das Angebot
erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten
Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der
Delignit AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen.
Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Delignit AG
(www.delignit.de) erhältlich.

Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Delignit AG sind nicht und werden
nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit
gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von
Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.

Die Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten
Königreiches befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Article
19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2001 (die 'Verordnung') fallen, oder (iii) vermögende Personen oder
sonstige Personen, an die sie rechtmäßig erfolgen darf, die unter Article
49(2) der Verordnung fallen, verteilt und ist nur an sie gerichtet (wobei
diese Personen zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). 
Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur
qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot
oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder
anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen
abgegeben.  Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in
keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren
Inhalt handeln.
04.09.2007  Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
---------------------------------------------------------------------------
 
Sprache:      Deutsch
Emittent:     MBB Industries AG
              Joachimstaler Strasse 34
              10719 Berlin
              Deutschland
Telefon:      +49 (0) 30 844 15 330
Fax:          +49 (0) 30 844 15 333
E-mail:       christof.nesemeier@mbbindustries.com
Internet:     www.mbbindustries.com
ISIN:         DE000A0ETBQ4
WKN:          A0ETBQ
Indizes:      
Börsen:       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart; Entry
              Standard in Frankfurt
 
Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service
 
---------------------------------------------------------------------------