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RNS - MBB Industries AG: Beteiligung Delignit AG platziert 750.000 Aktien zu 8,00 Euro aus Kapitalerhohung Mittelzufluss von 6 Mio. Euro fur weiteres Wachstum von Delignit

Company: MBB SE Date: 2007-09-21 Language: German Register to download
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 News Details

Corporate | 21 September 2007 17:22

#   

MBB Industries AG: Beteiligung Delignit AG platziert 750.000 Aktien zu 8,00 Euro aus Kapitalerhöhung – Mittelzufluss von 6 Mio. Euro für weiteres Wachstum von Delignit

**MBB Industries AG / Börsengang**

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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MBBMBB Industries AG: Beteiligung Delignit AG platziert 750.000 Aktien zu
8,00 Euro aus Kapitalerhöhung – Mittelzufluss von 6 Mio. Euro für weiteres
Wachstum von Delignit 

Berlin, 21. September 2007 – Bei der MBB Industries AG (ISIN DE000A0ETBQ4)
Beteiligung Delignit AG (ISIN DE000A0MZ4B0) wurden im Rahmen des
Börsengangs 750.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung platziert. Der
Ausgabepreis für die Aktien wurde in Abstimmung mit dem Konsortialführer
des Börsengangs, der VEM Aktienbank AG, auf 8,00 Euro festgelegt. Die
Bookbuildingspanne betrug 8,00 bis 10,00 Euro. Der daraus für die Delignit
AG resultierende Brutto-Mittelzufluss von 6,0 Mio. Euro dient zur
Finanzierung des weiteren nachhaltigen Wachstums der Delignit AG. Darüber
hinaus übte die VEM Aktienbank AG die ihr von der Delignit AG gewährte
Mehrzuteilungsoption in Höhe von 60.000 Aktien aus, die mit einer
Greenshoe-Option des Altaktionärs MBB Industries AG unterlegt ist. Mit
Ausnahme einer potentiellen Ausübung der Greenshoe-Option gibt die MBB
Industries AG – anders als zunächst geplant – im Rahmen des Börsengangs
keine Aktien ab. Die Erstnotiz der Aktien der Delignit AG im Open Market
mit Einbeziehung in den Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist
für den 26. September 2007 vorgesehen.

Die Delignit AG plant, mit den Mitteln des Börsengangs ihre bestehenden
Produktionskapazitäten weiter auszubauen sowie Akquisitionen zu tätigen. Im
ersten Halbjahr 2007 hat die Delignit Gruppe pro forma ihre
Betriebsleistung im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 27,4
Prozent auf 23,4 Mio. Euro gesteigert. Die EBITDA-Marge verbesserte sich
vor IPO Kosten auf 16,6 Prozent. Im Gesamtjahr 2006 lag die pro forma
Betriebsleistung der Delignit Gruppe bei 41,5 Mio. Euro bei einer
EBITDA-Marge von 15,5 Prozent. Insgesamt sind in der Delignit Gruppe an den
Standorten in Deutschland und Rumänien mehr als 1.000 Mitarbeiter
beschäftigt.

Die Zuteilung im Rahmen des Angebots an Privatanleger erfolgt unter
Beachtung der 'Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an
Privatanleger', die am 7. Juni 2000 von der
Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen
herausgegeben wurden. Rund. 70 Prozent der Aktienzuteilung entfielen auf
institutionelle Investoren, rund 30 Prozent auf Privatanleger. Die
Zuteilungsquote für private Anleger betrug 84 Prozent der jeweiligen
Zeichnungen. Das Grundkapital der Delignit AG erhöht sich durch die
Kapitalerhöhung auf 5.750.000 Euro.

Über die MBB Industries AG:

Die MBB Industries AG beteiligt sich seit 1995 erfolgreich an
mittelständischen  Industrieunternehmen mit nachhaltigen
Wertsteigerungspotenzialen. Preisattraktiver Beteiligungserwerb, den Wert
steigerndes Beteiligungsmanagement und eine renditestarke
Beteiligungsveräußerung sind die drei Säulen des Geschäftsmodells. Die MBB
Industries AG arbeitet seit Anbeginn überdurchschnittlich profitabel und
strebt auch zukünftig außerordentliche Renditen an. Für das Jahr 2007 wird
mit einer Mitarbeiterzahl von rd. 1.840 Beschäftigten ein Konzernumsatz von
über 100 Mio. Euro erwartet. Der annualisierte Konzernumsatz soll die Größe
von 160 Mio. Euro überschreiten. Die Aktie der MBB Industries AG wird im
Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse, Teilbereich Entry Standard,
gehandelt.

Kontakt:

edicto GmbH

Dr. Sönke Knop/ Axel Mühlhaus

Zeißelstraße 19

60318 Frankfurt

Tel. 069-90550551

eMail: mbb@edicto.de

Disclaimer

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen stellen
weder in Deutschland noch außerhalb von Deutschland, insbesondere nicht in
den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan oder Großbritannien und Nordirland,
ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren
der MBB Industries AG dar. Diese Pressemitteilung dient ausschließlich
Informationszwecken.

Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen richten sich
ausschließlich an Personen und Gesellschaften mit Wohnsitz/Sitz in
Deutschland.

Eine Investitionsentscheidung betreffend die Aktien der MBB Industries AG
muss ausschließlich auf der Basis eines etwaigen Wertpapierprospektes
erfolgen. Keinesfalls werden Aktien der MBB Industries AG außerhalb von
Deutschland öffentlich angeboten werden, insbesondere nicht in den
Vereinigten Staaten, Kanada, Japan oder Großbritannien und Nordirland.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren von Delignit AG dar. Das Angebot
erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten
Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der
Delignit AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen.
Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Delignit AG
(www.delignit.de) erhältlich.

Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Delignit AG sind nicht und werden
nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit
gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von
Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.

Die Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten
Königreiches befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Article
19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2001 (die 'Verordnung') fallen, oder (iii) vermögende Personen oder
sonstige Personen, an die sie rechtmäßig erfolgen darf, die unter Article
49(2) der Verordnung fallen, verteilt und ist nur an sie gerichtet (wobei
diese Personen zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden).

Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur
qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot
oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder
anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen
abgegeben.  Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in
keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren
Inhalt handeln.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe
in die USA bzw. innerhalb der USA bestimmt.
21.09.2007  Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
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Sprache:      Deutsch
Emittent:     MBB Industries AG
              Joachimstaler Strasse 34
              10719 Berlin
              Deutschland
Telefon:      +49 (0) 30 844 15 330
Fax:          +49 (0) 30 844 15 333
E-mail:       christof.nesemeier@mbbindustries.com
Internet:     www.mbbindustries.com
ISIN:         DE000A0ETBQ4
WKN:          A0ETBQ
Börsen:       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart; Entry
              Standard in Frankfurt
 
Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service
 
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