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RNS - Peach Property Group AG gibt weitere Details zum geplanten Borsengang der Peach Property Group (Deutschland) AG bekannt: Preisspanne fur offentliches Angebot von 8,25 Euro bis 10,25 Euro

Company: Peach Property Group AG Date: 2012-10-30 Language: German Register to download
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 News Details

Ad-hoc | 30 October 2012 08:05

#   

Peach Property Group AG gibt weitere Details zum geplanten Börsengang der Peach Property Group (Deutschland) AG bekannt: Preisspanne für öffentliches Angebot von 8,25 Euro bis 10,25 Euro

**Peach Property Group AG   / Schlagwort(e): Börsengang**

30.10.2012 08:05

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
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Medienmitteilung

Peach Property Group AG gibt weitere Details zum geplanten 
Börsengang der Peach Property Group (Deutschland) AG bekannt: Preisspanne
für öffentliches Angebot von 8,25 Euro bis 10,25 Euro

  - Zeichnungsfrist vom 30. Oktober bis zum 7. November 2012

  - 2,5 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung sollen platziert werden

  - Bruttomittelzufluss für das Unternehmen von bis zu 25,6 Mio. Euro 

  - Erstnotiz im Prime Standard am 12. November 2012 geplant

Zürich, 30. Oktober 2012 - Die Peach Property Group AG, ein führender
Entwickler von hochwertigem Wohneigentum im deutschsprachigen Europa, gibt
weitere Eckdaten zum geplanten Börsengang ihrer indirekten deutschen
Tochtergesellschaft Peach Property Group (Deutschland) AG an der
Frankfurter Wertpapierbörse bekannt.

Preisfestsetzung via Bookbuilding-Verfahren 
Die Preisspanne für das öffentliche Angebot von Aktien der Peach Property
Group (Deutschland) AG (ISIN DE000A1RE400) wurde auf 8,25 Euro bis 10,25
Euro festgelegt. Im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und
Luxemburg werden insgesamt 3,4 Mio. Aktien zuzüglich einer Mehrzuteilungs-
option (Greenshoe) von 349.999 Aktien auf Basis eines
Bookbuilding-Verfahrens zur Zeichnung angeboten. Der erwartete
Mittelzufluss aus dem Börsengang soll sich für das Unternehmen auf brutto
bis zu 25,6 Mio. Euro belaufen. Das öffentliche Angebot beginnt am heutigen
30. Oktober und endet voraussichtlich am 7. November 2012 um 12:00 Uhr für
Privatanleger und um 15:00 Uhr für institutionelle Investoren. Die
Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 12.
November 2012 geplant.

Von den zur Zeichnung angebotenen Aktien stammen bis zu 2,5 Mio. Aktien aus
einer Kapitalerhöhung und bis zu 0,9 Mio. Aktien aus einer Umplatzierung
aus dem Besitz der derzeitigen Alleinaktionärin Peach German Properties AG,
einer 100-prozentigen Tochter der  Peach Property Group AG. Auch die Aktien
der Mehrzuteilungsoption stammen aus dem Besitz der derzeitigen Allein-
aktionärin. Nach dem Börsengang wird die Beteiligung der Peach German
Properties AG mindestens 50 % plus eine Aktie an der Peach Property Group
(Deutschland) AG betragen. In Höhe dieser Beteiligung hat sich die Peach
German Properties AG einer Marktschutzvereinbarung (Lock-up) von 12 Monaten
unterworfen.

Die Emission wird begleitet von der biw Bank für Investments und
Wertpapiere AG als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner sowie der
Privatbank DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, DAB bank AG und der flatex
GmbH als Selling Agents.

Weitere Informationen zum geplanten Börsengang der Peach Property Group
(Deutschland) AG sind unter:
http://investors.peachproperty.de/websites/peachproperty/German/1/investor
-relations.html

Kontakte
Investoren und Analysten:
Dr. Thomas Wolfensberger, Chief Executive Officer
Bruno Birrer, Chief Operating Officer
+41 44 485 50 00, investors@peachestates.com

Medien:
Siro Barino, Barino Consulting
+41 79 335 24 24, info@barino.ch

Über die Peach Property Group
Die Peach Property Group AG ist einer der führenden Entwickler im Bereich
von hochwertigem Wohneigentum im deutschsprachigen Europa. Die Aktivitäten
umfassen die gesamte Wertschöpfungskette zur Erstellung hochwertiger
Immobilien von der Standortevaluation über die Projektierung bis zur
Realisierung und Vermarktung. Die Peach Property Group konzentriert sich
auf Stadt- und Feriendomizile an aussergewöhnlichen Standorten und mit
Top-Ausstattung für einen anspruchsvollen Kundenkreis. Die integrierte
Unternehmensstrategie sieht neben der Entwicklung von hochwertigem
Wohneigentum auch das Halten von Bestandsimmobilien zur Verstetigung der
jährlichen Betriebseinnahmen vor.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie eine
Zweigniederlassung in Köln. Die aktuellen Projekte der Peach Property Group
AG entsprechen einem anvisierten Gesamtvermarktungsvolumen von rund CHF 800
Mio. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert
(PEAN, ISIN CH0118530366). Anfangs Oktober hat die Peach Property Group AG
für das vierte Quartal 2012 den Börsengang ihrer Tochtergesellschaft Peach
Property Group (Deutschland) AG an den Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse angekündigt.

Weitere Informationen unter www.peachestates.com

Disclaimer
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen
Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen
unterliegt. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind bisher nicht und werden
auch nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gültiger Fassung registriert. Sie dürfen ohne vorherige
Registrierung in den Vereinigten Staaten von Amerika ausser aufgrund einer
Ausnahmeregelung nicht verkauft, zum Verkauf angeboten oder übertragen
werden. Es findet keine Registrierung eines Angebots und eines Verkaufs der
Wertpapiere der Gesellschaft gemäss den jeweiligen gesetzlichen
Bestimmungen in Australien, Kanada oder Japan statt. Vorbehaltlich
bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die Wertpapiere in Australien, Kanada
oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder
japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.
Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in der Vereinigten
Staaten von Amerika oder irgendwo ausserhalb der Bundesrepublik Deutschland
und Luxemburg erfolgen.

Das öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich
durch und auf Basis eines englischsprachigen Prospekts mit einer
deutschsprachigen Übersetzung der Zusammenfassung.


30.10.2012 Mitteilung übermittelt durch die EquityStory AG. 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

EquityStory veröffentlicht regulatorische Mitteilungen, Medienmitteilungen 
mit Kapitalmarktbezug und Pressemitteilungen. 
Die EquityStory Gruppe verbreitet Finanznachrichten für über 1'300 
börsenkotierte Unternehmen im Original und in Echtzeit. 
Das Schweizer Nachrichtenarchiv ist abrufbar unter www.equitystory.ch/nachrichten

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Sprache:                Deutsch
Unternehmen:            Peach Property Group AG 
                        Seestrasse 346  
                        8038 Zürich
                        Schweiz
Telefon:                +41 44 485 50 00
Fax:                    +41 44 485 50 11
E-Mail:                 investors@peachestates.com
Internet:               www.peachestates.com
ISIN:                   CH0118530366
Valorennummer / WKN:    A1C8PJ
Börsen:                 Freiverkehr in Berlin, Stuttgart; Open Market in
                        Frankfurt; SIX
 
Ende der Mitteilung                             EquityStory News-Service
 
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