ZUAMAR S.A. — Capital/Financing Update 2024

Jul 15, 2024

AVISO DE RESULTADO DE LA COLOCACIÓN

OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADAS ZUAMAR S.A. SERIE II DENOMINADAS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES, A SER INTEGRADAS EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO INICIAL Y/O EN ESPECIE MEDIANTE LA ENTREGA DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES EXISTENTES (TAL COMO SE DEFINE MÁS ADELANTE) Y PAGADERAS EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO APLICABLE POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA $ 500.000.000 (PESOS QUINIENTOS MILLONES) (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS Y/O UNIDADES DE VALOR) CON VENCIMIENTO A LOS 36 MESES

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ZUAMAR S.A.

Emisora

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Banco de Servicios y Transacciones S.A. ALyC y AN - Integral N° 64 CNV Organizador, Colocador y Entidad de Garantía

Banco de Corrientes S.A. ALyC y AN Propio N° 229 CNV Organizador y Colocador

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Zofingen Securities SA

ALYC N° 196 CNV

Colocador

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FID AVAL S.G.R

Entidad de Garantía

El presente es un aviso de resultados complementario al prospecto de fecha 8 de julio de 2024 (el “Prospecto”), y al aviso de suscripción de fecha 8 de julio de 2024 (el “Aviso de Suscripción”) publicados en dicha fecha en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”), en virtud del ejercicio de la facultad delegada por Bolsas y Mercados de Argentina S.A. a la BCBA, conforme lo dispuesto por la Resolución N° 18.629 de la Comisión Nacional de Valores, en la página web de la CNV (www.argentina.gob.ar/cnv), y en el Boletín Electrónico del Mercado Abierto Electrónico S.A. (www.mae.com.ar), correspondiente a las obligaciones negociables PYME CNV Garantizadas de ZUAMAR S.A. Serie II, por un valor nominal en dólares estadounidenses por el equivalente de hasta $500.000.000 (las “Obligaciones Negociables”).

De acuerdo con lo previsto en el Prospecto y habiendo finalizado el Período de Licitación Pública, se informa que la Emisora ha decidido emitir las Obligaciones Negociables conforme al siguiente detalle: Monto de emisión: US$ 543.068 (Dólares Estadounidenses quinientos cuarenta y tres mil sesenta y ocho) Monto de ofertas recibidas: US$ 752.918 (Dólares Estadounidenses setecientos cincuenta y dos mil novecientos dieciocho).

Tipo de Cambio Inicial: $920,6944 (Pesos novecientos veinte con seis mil novecientos cuarenta y cuatro centavos).

Cantidad de ofertas recibidas: 9

Tasa de Corte: 2,49% Precio de Emisión: 100% Fecha de Emisión e Integración: 17 de julio de 2024

Fecha de Vencimiento: A los 36 meses de la Fecha de Emisión e Integración, es decir el 17 de julio de 2027. Fechas de Amortización: 17 de enero de 2026, 17 de abril de 2026, 17 de julio de 2026, 17 de octubre de 2026, 17 de enero de 2027, 17 de abril de 2027, 17 de julio de 2027 de no ser un Día Hábil o de no existir dicho día, será el primer Día Hábil inmediatamente siguiente.

Fechas de pago de intereses: los intereses se pagarán trimestralmente en forma vencida, los días 17 de octubre de 2024, 17 de enero de 2025, 17 de abril de 2025, 17 de julio de 2025, 17 de octubre de 2025, 17 de enero de 2026, 17 de abril de 2026, 17 de julio de 2026, 17 de octubre de 2026, 17 de enero de 2027, 17 de abril de 2027, 17 de julio de 2027.

Duration: 23,67 meses Prorrateo: 16,0600%

Los restantes términos y condiciones de las Obligaciones Negociables se detallan en el Prospecto, y en el Aviso de Suscripción.

Corrientes, 15 de julio de 2024

Por Zuamar Enrique Fernández Sáenz