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ZUAMAR S.A. — Capital/Financing Update 2021
Dec 16, 2021
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Capital/Financing Update
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AVISO DE RESULTADOS
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Obligaciones Negociables Pymes CNV Garantizadas Serie I ZUAMAR S.A. por hasta V/N $ 115.000.000 (Valor Nominal pesos ciento quince millones)
El presente es un aviso de resultados complementario al prospecto de fecha 10 de diciembre de 2021 (el “Prospecto”), y al aviso de suscripción de fecha 10 de diciembre de 2021 (el “Aviso de Suscripción”) publicados en dicha fecha en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”), en virtud del ejercicio de la facultad delegada por Bolsas y Mercados de Argentina S.A. a la BCBA, conforme lo dispuesto por la Resolución N° 18.629 de la Comisión Nacional de Valores, en la página web de la CNV (www.argentina.gob.ar/cnv), y en el Boletín Electrónico del Mercado Abierto Electrónico S.A. (www.mae.com.ar), correspondiente a las obligaciones negociables PYME CNV Garantizadas de ZUAMAR S.A. por un valor nominal de hasta $115.000.000 (pesos ciento quince millones) (las “Obligaciones Negociables”).
De acuerdo con lo previsto en el Prospecto y habiendo finalizado el Período de Licitación Pública, se informa que la Emisora ha decidido emitir las Obligaciones Negociables conforme al siguiente detalle:
Monto de emisión: $115.000.000 Monto de ofertas recibidas: $ 197.000.000 Cantidad de ofertas recibidas: 22 Margen de Corte: 5,48%
Fecha de Emisión e Integración: 17 de diciembre de 2021.
Fecha de Vencimiento: A los 36 meses de la Fecha de Emisión e Integración, es decir el 17 de diciembre 2024. Fecha de Amortización: 17 de diciembre de 2022, 17 de junio de 2023, 17 de diciembre de 2023, 17 de junio de 2024, 17 de diciembre de 2024, o de no ser un Día Hábil o de no existir dicho día, será el primer Día Hábil inmediatamente siguiente.
Fechas de Pago de Intereses: Los Intereses serán pagados trimestralmente, por período vencido, los días 17 de septiembre de 2022, 17 de diciembre 2022, 17 de marzo de 2023, 17 de junio de 2023, 17 de septiembre de 2023, 17 de diciembre de 2023, 17 de marzo de 2024, 17 de junio de 2024, 17 de septiembre de 2024 y17 de diciembre de 2024 o de no ser un Día Hábil o de no existir dicho día, será el primer Día Hábil inmediatamente siguiente. Duration: 20,28 meses.
Factor de Prorrateo: 96,6667%
Los restantes términos y condiciones de las Obligaciones Negociables se detallan en el Prospecto, y en el Aviso de Suscripción.
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ALyC y AN - Integral N° 64 CNV
Banco de Servicios y Transacciones S.A. Organizador, Colocador y Entidad de Garantía
ALyC y AN - Integral N° 210 CNV Balanz Capital Valores S.A.U. Colocador
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ALyC Propio y AN N° 148 CNV Adcap Securities Argentina S.A. Colocador
16 de diciembre de 2021
Enrique Fernández Sáenz Autorizado Zuamar S.A.