ZONECO GROUP CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2009

Aug 12, 2009

大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

证券代码：002069 证券简称：獐 子 岛 公告编号：2009-22

大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事出席了审议本次半年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
孙颖士	因公出差在外	陈国辉

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人吴厚刚先生、主管会计工作负责人邹建先生及会计机构负责人(会计主管人员)石永凯 先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	獐 子 岛
股票代码	002069
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王欣红	黄峰
联系地址	大连市中山区人民路人寿大厦17层	大连市中山区人民路人寿大厦17层
电话	0411-82821622	0411-82659666-8015
传真	0411-82634187	0411-82634187
电子信箱	wangxinhong@zhangzidao.com	touzizhe@zhangzidao.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

			本报告期末比上年度期末增减
	本报告期末	上年度期末
			（％）
总资产	1,952,272,337.83	1,820,022,047.74	7.27%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,211,310,551.17	1,250,293,710.33	-3.12%
股本	226,200,000.00	226,200,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.36	5.53	-3.07%

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1

大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入	553,338,265.96	368,796,044.20	50.04%
营业利润	47,608,295.81	40,314,310.11	18.09%
利润总额	47,775,786.23	39,436,418.22	21.15%
归属于上市公司股东的净利润	40,209,189.59	35,041,200.46	14.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的	40,111,731.47	35,741,564.05	12.23%
净利润
基本每股收益（元/股）	0.18	0.15	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.15	20.00%
净资产收益率（%）	3.32%	3.05%	0.27%
经营活动产生的现金流量净额	-76,240,451.21	-166,444,213.02	-54.19%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.34	-0.74	-54.05%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	14,620.28
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	120,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,487.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,382.62
少数股东权益影响额	560.46
所得税影响额	-70,592.76
合计	97,458.12	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）		本次变动后	本次变动后
					公积金转 股
	数量	比例	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	120,612,775	53.32%				-20,794	-20,794	120,591,981	53.31%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	120,612,775	53.32%				-20,794	-20,794	120,591,981	53.31%

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大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

其中：境内非国有	107,809,600	47.66%						107,809,600	47.66%
法人持股
境内自然人持	12,803,175	5.66%				-20,794	-20,794	12,782,381	5.65%
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份
二、无限售条件股份	105,587,225	46.68%				20,794	20,794	105,608,019	46.69%
1、人民币普通股	105,587,225	46.68%				20,794	20,794	105,608,019	46.69%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数	226,200,000	100.00%						226,200,000	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数

单位：股 28,629

	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数	28,629
前10名股东持股情况
				持有有限售条件股份		质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数
				数量		量
长海县獐子岛投资发展中心	境内非国有法 人	47.66%	107,809,600	107,809,600		70,500,000
长海县獐子岛褡裢经济发展 中心	境内非国有法 人	7.56%	17,095,600	0		0
吴厚刚	境内自然人	7.50%	16,960,000	12,720,000		0
长海县獐子岛大耗经济发展 中心	境内非国有法 人	7.29%	16,485,200	0		0
长海县獐子岛小耗经济发展 中心	境内非国有法 人	4.93%	11,142,800	0		0
中国平安人寿保险股份有限 公司－传统－普通保险产品	境内非国有法 人	1.11%	2,499,968	0
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	境外法人	0.49%	1,100,597	0
中国工商银行-华安强化收益 债券型证券投资基金	境内非国有法 人	0.31%	700,000	0
中国建设银行－中小企业板 交易型开放式指数基金	境内非国有法 人	0.31%	692,836	0
郑元忠	境内自然人	0.20%	460,816	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
长海县獐子岛褡裢经济发展中心		17,095,600			人民币普通股

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大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

吴厚刚	吴厚刚	16,960,000	人民币普通股
长海县獐子岛大耗经济发展中心		16,485,200	人民币普通股
长海县獐子岛小耗经济发展中心		11,142,800	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普 通保险产品		2,499,968	人民币普通股
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED		1,100,597	人民币普通股
中国工商银行-华安强化收益债券型证券投资 基金		700,000	人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指 数基金		692,836	人民币普通股
郑元忠		460,816	人民币普通股
东方证券－农行－东方红3号集合资产管理计 划		280,000	人民币普通股
	公司前十名股东中，长海县獐子岛投资发展中心、长海县獐子岛褡裢经济发展中心、吴厚刚、 长海县獐子岛大耗经济发展中心、长海县獐子岛小耗经济发展中心之间不存在关联关系。他们 均与后五名无限售条件股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》中规定的一致行动人； 未知剩余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》中规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行
动的说明

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

						其中：持有
			本期增持股	本期减持股			期末持有股
姓名	职务	年初持股数			期末持股数	限制性股票		变动原因
			份数量	份数量			票期权数量
						数量
何足奇	副总经理	3,075	0	769	2,279	0	0	二级市场卖出

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况

单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
				营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年同
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）
				年同期增减（%）	年同期增减（%）	期增减（%）
养殖产品	20,484.42	9,136.44	55.40%	21.56%	24.81%	-1.16%
加工产品	24,858.89	22,387.51	9.94%	49.70%	49.62%	0.05%
对外贸易	8,648.48	8,220.67	4.95%	328.39%	312.84%	3.59%
交通运输	1,187.48	1,117.56	5.89%	-3.29%	2.68%	-5.47%
饮服商业	56.53	80.02	-41.55%	69.00%	211.24%	-64.69%

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大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

其他业务	98.03	25.70	73.78%	-31.33%	-65.03%	25.27%
	主营业务分产品情况
虾夷扇贝	20,819.46	12,238.41	41.22%	10.90%	10.11%	0.42%
海参	5,700.81	3,369.24	40.90%	108.85%	1,057.02%	-48.43%
鲍鱼	3,687.16	2,450.74	33.53%	287.29%	203.14%	18.45%
海胆	203.73	100.66	50.59%	-76.97%	-87.09%	38.75%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	30,623.59	20.83%
国外	24,710.24	114.21%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		67,432.29	67,432.29	报告期内投入募集资金总额	报告期内投入募集资金总额	报告期内投入募集资金总额	报告期内投入募集资金总额		178.88	178.88	178.88
变更用途的募集资金总额				0.00							67,432.22
						已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例				0.00%
							截至期
													项目 可行
	是否						末累计	截至期
	已变	募集资	调整后	截至期	报告期	截至期	投入金	末投入	项目达到预		报告期内	是否	性是
承诺投资项目	更项	金承诺	投资总	末承诺	内投入	末累计	额与承	进度	定使用状		实的效	达到	否发
	目（含	投资总		投入金		投入金	诺投入	（%）	可		现	预计
	部分	额	额	额(1)	金额	额(2)	金额的	(4)＝	态日期		益	效益	生重
	变更）						差额(3)	(2)/(1)					大变 化
							＝(2)-(1)
海珍品底播增殖产业 化基地项目	否	14,800.0 0	14,800.0 0	14,800.0 0	0.00	14,902. 08	102.08	100.69 %	2007年11月 01日		2,855.50	是	否
水产品精深加工区项 目	否	9,560.00	9,560.00	9,560.00	0.00	9,478.1 6	-81.84	99.14%	2006年05月 01日		812.63	是	否

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国际贝类交易中心项 目	否	5,230.00	5,230.00	5,230.00	0.00	5,195.7 7	-34.23	99.35%	2006年01月 01日	199.92	是	否
鲍鱼、马粪海胆筏式养 殖产业化项目	否	4,504.00	4,504.00	4,504.00	0.00	4,879.5 4	375.54	108.34 %	2008年12月 01日	111.21	是	否
旅顺自然采苗基地项 目	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,559.6 0	-440.40	85.32%	2007年12月 01日	-38.16	是	否
	-	37,094.0 0	37,094.0 0	37,094.0 0	0.00	37,015. 15	-78.85	-	-	3,941.10	-	-
合计
未达到计划进度或预	无
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	无
变化的情况说明
募集资金投资项目实	无
施地点变更情况
募集资金投资项目实	无
施方式调整情况
	根据公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换截至2006年9月19日止公司利用银行贷款自筹资金投入 募集资金项目的资金28,433.38万元，其中：海珍品底播增殖产业化基地项目13,804.70万元；水产品 精深加工区项目9,432.91万元；国际贝类交易中心项目5,195.77万元。并于2006年9月30日从募集 资金专户中划转了该款项。
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
	根据公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分募集资金的议案》，并提交股东会审议 通过，公司拟用不超过4,000万元的闲置募集资金补充流动资金，截至2007年6月30日已从募集资 金专户中划转3,000万元，用于暂时补充公司流动资金。 公司已将上述3,000万元资金于2007年9月27日全部归还，转入公司募集资金专户。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	无
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	无
用途及去向
	根据公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于募集资金超出部分用于补充流动资金的议案》， 公司用超出募集资金项目投资额的部分募集资金22,000万元用于补充公司流动资金，并于2006年9 月30日从募集资金专户中划转了该款项。 根据公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于募集资金超出部分用于补充流动资金的议案》， 公司将募集资金节余8,238.19万元用于补充公司流动资金，并于2007年5月份从募集资金专户中划转 了该款项。 根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）第二十八条之规定：“节 余募集资金（包括利息收入）低于300万或低于募集资金净额1%的，可以豁免履行前款程序，其使用 情况应在年度报告中披露。”公司募集资金项目完成后，将节余资金178.88万元于2009年4月份划转 至自有资金账户。 截至2009年6月30日止，公司不存在用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

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大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

5.8 对 2009 年 1-9 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
2009年1-9月预计的经营业	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
绩	预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减不超过20%。
2008年1-9月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	98,607,966.72
	公司加大市场开拓及销售力度，有望通过销量的快速增长实现业绩同比增长；但国内外市场如 出现需求的反复，则可能影响公司销售。
业绩变动的原因说明

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 重要事项

• 6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	发生日期（协议签署				是否履行完	是否为关联方担保（是或
担保对象名称		担保金额	担保类型	担保期
	日）				毕	否）
无	2009年06月30日	0.00	-	-	是	否
报告期内担保发生额合计		0.00
报告期末担保余额合计（A）		0.00
		公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计		2,800.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）		6,481.70

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大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

公司担保总额（包括对子公司的担保）	公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）	6,481.70
担保总额占公司净资产的比例	5.35%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00
的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担	0.00
保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	连带责任担保

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

• 1、公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况；

• 2、公司不存在为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；

• 3、公司能够严格按照《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务， 并按规定如实提供了公司全部对外担保事项。

6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

□ 适用 √ 不适用

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大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2009 年 06 月 30 日 单位：（人民币）元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	158,402,733.09	90,521,081.10	108,739,486.41	82,715,528.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	67,865,662.85	38,328,221.73	47,887,980.18	28,957,419.05
预付款项	86,545,654.54	43,756,391.90	63,259,317.29	56,205,768.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	4,874,506.76	182,205,322.66	5,412,606.19	132,114,271.99
买入返售金融资产
存货	1,050,385,709.40	934,354,220.90	990,189,783.39	880,537,641.07
一年内到期的非流动资产	9,782,248.28	9,782,248.28	12,672,670.22	12,672,670.22
其他流动资产
流动资产合计	1,377,856,514.92	1,298,947,486.57	1,228,161,843.68	1,193,203,299.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	28,674,781.12	153,735,865.40	27,696,053.84	124,115,342.20
投资性房地产
固定资产	463,930,170.33	345,414,723.32	478,722,778.84	356,408,480.16

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

9

大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

在建工程	21,038,149.85	8,036,333.91	13,651,849.18	7,762,768.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	33,294,253.78	23,539,295.18	33,679,407.61	23,969,012.07
开发支出
商誉	819,783.31		819,783.31
长期待摊费用	19,138,929.10	17,976,102.79	29,770,575.86	28,695,792.61
递延所得税资产	7,519,755.42	1,604,302.33	7,519,755.42	1,604,302.33
其他非流动资产
非流动资产合计	574,415,822.91	550,306,622.93	591,860,204.06	542,555,698.15
资产总计	1,952,272,337.83	1,849,254,109.50	1,820,022,047.74	1,735,758,997.32
流动负债：
短期借款	558,440,025.54	498,027,898.08	314,545,090.56	280,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	48,180,787.67	14,701,091.94	89,745,668.49	67,778,113.02
预收款项	8,396,179.46	3,981,738.36	7,091,836.10	2,018,808.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	6,731,364.56	5,831,560.47	37,577,951.44	34,114,345.25
应交税费	-5,389,537.72	-2,391,810.14	-4,468,081.05	-2,116,497.63
应付利息
应付股利
其他应付款	5,399,539.80	3,288,680.46	7,906,489.03	3,124,001.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	2,284,378.00	2,284,378.00	2,272,318.00	2,272,318.00
其他流动负债	3,472,650.00	3,472,650.00	320,650.00	320,650.00
流动负债合计	627,515,387.31	529,196,187.17	454,991,922.57	387,511,739.40
非流动负债：
长期借款	98,159,092.00	95,909,092.00	98,159,092.00	95,909,092.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债

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10

大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	98,159,092.00	95,909,092.00	98,159,092.00	95,909,092.00
负债合计	725,674,479.31	625,105,279.17	553,151,014.57	483,420,831.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	226,200,000.00	226,200,000.00	226,200,000.00	226,200,000.00
资本公积	572,485,715.82	569,114,496.88	572,485,715.82	569,114,496.88
减：库存股
专项储备
盈余公积	92,913,163.56	92,913,163.56	92,913,163.56	92,913,163.56
一般风险准备
未分配利润	319,788,277.80	335,921,169.89	358,749,088.21	364,110,505.48
外币报表折算差额	-76,606.01		-54,257.26
归属于母公司所有者权益合计	1,211,310,551.17	1,224,148,830.33	1,250,293,710.33	1,252,338,165.92
少数股东权益	15,287,307.35		16,577,322.84
所有者权益合计	1,226,597,858.52	1,224,148,830.33	1,266,871,033.17	1,252,338,165.92
负债和所有者权益总计	1,952,272,337.83	1,849,254,109.50	1,820,022,047.74	1,735,758,997.32

7.2.2 利润表

编制单位：大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2009 年 1-6 月 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	553,338,265.96	386,217,757.64	368,796,044.20	318,179,341.40
其中：营业收入	553,338,265.96	386,217,757.64	368,796,044.20	318,179,341.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	506,708,697.43	328,296,925.81	329,990,571.37	276,723,282.78
其中：营业成本	409,679,050.41	254,193,423.56	254,618,505.31	207,063,222.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,544,382.95	665,297.19	527,479.92	42,383.77
销售费用	42,264,714.28	31,301,819.36	27,611,055.77	26,375,331.17
管理费用	37,523,113.29	28,371,021.26	33,678,409.81	29,944,644.31
财务费用	14,369,944.09	12,999,439.16	11,612,016.06	11,849,908.18
资产减值损失	1,327,492.41	765,925.28	1,943,104.50	1,447,792.90

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

11

大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	978,727.28	978,727.28	1,508,837.28	1,508,837.28
填列）
其中：对联营企业和合	978,727.28	978,727.28	1,508,837.28	1,508,837.28
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	47,608,295.81	58,899,559.11	40,314,310.11	42,964,895.90
列）
加：营业外收入	595,137.70	557,227.11	1,523,915.14	1,306,079.49
减：营业外支出	427,647.28	275,156.09	2,401,807.03	2,370,584.16
其中：非流动资产处置损失	26.00		47,619.93	29,451.18
四、利润总额（亏损总额以“-”	47,775,786.23	59,181,630.13	39,436,418.22	41,900,391.23
号填列）
减：所得税费用	8,944,263.61	8,200,965.72	5,853,572.10	5,237,650.71
五、净利润（净亏损以“-”号填	38,831,522.62	50,980,664.41	33,582,846.12	36,662,740.52
列）
归属于母公司所有者的净	40,209,189.59	50,980,664.41	35,041,200.46	36,662,740.52
利润
少数股东损益	-1,377,666.97		-1,458,354.34
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.18	0.23	0.15	0.16
（二）稀释每股收益	0.18	0.23	0.15	0.16

7.2.3 现金流量表

编制单位：大连獐子岛渔业集团股份有限公司2009年1-6月 单位：（人民币）元	编制单位：大连獐子岛渔业集团股份有限公司2009年1-6月 单位：（人民币）元	编制单位：大连獐子岛渔业集团股份有限公司2009年1-6月 单位：（人民币）元	编制单位：大连獐子岛渔业集团股份有限公司2009年1-6月 单位：（人民币）元	编制单位：大连獐子岛渔业集团股份有限公司2009年1-6月 单位：（人民币）元
	本期金额		上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	553,172,349.93	389,917,168.07	341,411,300.88	284,281,859.68
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金

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12

大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	835,067.78	367,009.39	3,634,501.77	2,808,598.26
收到其他与经营活动有关	3,938,865.40	3,843,581.98	1,832,132.70	1,560,144.13
的现金
经营活动现金流入小计	557,946,283.11	394,127,759.44	346,877,935.35	288,650,602.07
购买商品、接受劳务支付的	478,134,317.37	292,911,440.71	350,635,767.06	295,268,137.49
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	103,817,570.66	85,374,142.13	111,978,845.29	103,979,388.29
付的现金
支付的各项税费	12,866,274.22	10,848,872.34	6,517,627.13	3,838,915.58
支付其他与经营活动有关	39,368,572.07	79,587,722.53	44,189,908.89	27,408,945.51
的现金
经营活动现金流出小计	634,186,734.32	468,722,177.71	513,322,148.37	430,495,386.87
经营活动产生的现金	-76,240,451.21	-74,594,418.27	-166,444,213.02	-141,844,784.80
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和	23,880.76	19,580.76	43,500.00	17,500.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关			2,695,968.53
的现金
投资活动现金流入小计	23,880.76	19,580.76	2,739,468.53	17,500.00
购建固定资产、无形资产和	25,744,239.02	15,238,729.77	32,808,299.87	21,669,474.73
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金		52,800.00	3,706,136.68
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单		28,588,995.92		34,883,180.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	25,744,239.02	43,880,525.69	36,514,436.55	56,552,654.73
投资活动产生的现金	-25,720,358.26	-43,860,944.93	-33,774,968.02	-56,535,154.73
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：

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13

大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

吸收投资收到的现金	143,469.90
其中：子公司吸收少数股东	143,469.90
投资收到的现金
取得借款收到的现金	493,965,490.25	418,027,898.08	429,113,406.80	402,443,543.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计	494,108,960.15	418,027,898.08	429,113,406.80	402,443,543.00
偿还债务支付的现金	250,070,555.27	200,000,000.00	303,559,317.60	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	92,419,099.47	91,528,488.75	44,305,942.08	43,407,771.82
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计	342,489,654.74	291,528,488.75	347,865,259.68	323,407,771.82
筹资活动产生的现金	151,619,305.41	126,499,409.33	81,248,147.12	79,035,771.18
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价	4,750.74	-238,493.17	-214,028.77	-1,442,837.44
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	49,663,246.68	7,805,552.96	-119,185,062.69	-120,787,005.79
加：期初现金及现金等价物	108,739,486.41	82,715,528.14	190,671,178.20	177,057,738.84
余额
六、期末现金及现金等价物余额	158,402,733.09	90,521,081.10	71,486,115.51	56,270,733.05

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

14

大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2009 半年度 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额					上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益										归属于母公司所有者权益
										所有者										所有者
项目	实收资								少数股		实收资								少数股
		资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配			权益合		资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配			权益合
	本（或							其他	东权益		本（或							其他	东权益
		积	存股	备	积	险准备	利润			计		积	存股	备	积	险准备	利润			计
	股本）										股本）
	226,20 0,000.0 0	572,48 5,715.8 2			92,913, 163.56		358,74 9,088.2 1	-54,257 .26	16,577, 322.84	1,266,8 71,033. 17	113,10 0,000.0 0	685,58 5,715.8 2			79,722, 932.03		280,64 9,540.6 3		41,908. 81	1,159,1 00,097. 29
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	226,20 0,000.0 0	572,48 5,715.8 2			92,913, 163.56		358,74 9,088.2 1	-54,257 .26	16,577, 322.84	1,266,8 71,033. 17	113,10 0,000.0 0	685,58 5,715.8 2			79,722, 932.03		280,64 9,540.6 3		41,908. 81	1,159,1 00,097. 29
二、本年年初余额
							-38,960 ,810.41	-22,348 .75	-1,290, 015.49	-40,273 ,174.65	113,10 0,000.0 0	-113,10 0,000.0 0			13,190, 231.53		78,099, 547.58	-54,257 .26	16,535, 414.03	107,77 0,935.8 8
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
							40,209, 189.59		-1,377, 666.97	38,831, 522.62							125,21 9,779.1 1		-46,214 .63	125,17 3,564.4 8
（一）净利润
（二）直接计入所有者权								-22,348	-55,818	-78,167								-54,257	1,923.5	-52,333

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

15

大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

益的利得和损失								.75	.42	.17								.26	4	.72
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变动的
影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影响
								-22,348 .75	-55,818 .42	-78,167 .17								-54,257 .26	1,923.5 4	-52,333 .72
4．其他
							40,209, 189.59	-22,348 .75	-1,433, 485.39	38,753, 355.45							125,21 9,779.1 1	-54,257 .26	-44,291 .09	125,12 1,230.7 6
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少									143,46 9.90	143,46 9.90									16,579, 705.12	16,579, 705.12
资本
									143,46 9.90	143,46 9.90									16,579, 705.12	16,579, 705.12
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
							-79,170 ,000.00			-79,170 ,000.00					13,190, 231.53		-47,120 ,231.53			-33,930 ,000.00
（四）利润分配
															13,190, 231.53		-13,190 ,231.53
1．提取盈余公积

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大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）							-79,170 ,000.00			-79,170 ,000.00							-33,930 ,000.00			-33,930 ,000.00
的分配
4．其他
											113,10 0,000.0 0	-113,10 0,000.0 0
（五）所有者权益内部结
转
											113,10 0,000.0 0	-113,10 0,000.0 0
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
	226,20 0,000.0 0	572,48 5,715.8 2			92,913, 163.56		319,78 8,277.8 0	-76,606 .01	15,287, 307.35	1,226,5 97,858. 52	226,20 0,000.0 0	572,48 5,715.8 2			92,913, 163.56		358,74 9,088.2 1	-54,257 .26	16,577, 322.84	1,266,8 71,033. 17
四、本期期末余额

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2009 半年度 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
项目	实收资本					未分配利 润	所有者权	实收资本					未分配利	所有者权
		资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积
	（或股本）						益合计	（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	润	益合计

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大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

	226,200,00 0.00	569,114,49 6.88			92,913,163 .56	364,110,50 5.48	1,252,338,1 65.92	113,100,00 0.00	682,214,49 6.88			79,722,932 .03	279,328,42 1.72	1,154,365,8 50.63
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	226,200,00 0.00	569,114,49 6.88			92,913,163 .56	364,110,50 5.48	1,252,338,1 65.92	113,100,00 0.00	682,214,49 6.88			79,722,932 .03	279,328,42 1.72	1,154,365,8 50.63
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减						-28,189,33 5.59	-28,189,335 .59	113,100,00 0.00	-113,100,0 00.00			13,190,231 .53	84,782,083 .76	97,972,315. 29
少以“-”号填列）
						50,980,664 .41	50,980,664. 41						131,902,31 5.29	131,902,31 5.29
（一）净利润
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变动的
影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影响
4．其他
						50,980,664 .41	50,980,664. 41						131,902,31 5.29	131,902,31 5.29
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少

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资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
						-79,170,00 0.00	-79,170,000 .00					13,190,231 .53	-47,120,23 1.53	-33,930,000 .00
（四）利润分配
												13,190,231 .53	-13,190,23 1.53
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）						-79,170,00 0.00	-79,170,000 .00						-33,930,00 0.00	-33,930,000 .00
的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结								113,100,00 0.00	-113,100,0 00.00
转
1．资本公积转增资本								113,100,00 0.00	-113,100,0 00.00
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
	226,200,00 0.00	569,114,49 6.88			92,913,163 .56	335,921,16 9.89	1,224,148,8 30.33	226,200,00 0.00	569,114,49 6.88			92,913,163 .56	364,110,50 5.48	1,252,338,1 65.92
四、本期期末余额

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7.3 报表附注

• 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

• 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

公司投资 7.9 万美元成立控股子公司獐子岛渔业集团加拿大公司，占注册资本 10 万美元的 79％。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

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