Yulho Co., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Sep 8, 2021

율호/기타 경영사항(자율공시)/(2021.09.08)기타 경영사항(자율공시)(제2회, 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 재매각의 건)

정정신고(보고)

정정일자	2021-09-07

1. 정정관련 공시서류	기타 경영사항
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-08-24
3. 정정사유	매각대상자 변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 주요내용	③ 거래상대방 : 조합 1인	③ 거래상대방 : 조합 1인, 법인 1인
3. 결정일자	2021-06-04	2021-09-07
4. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 동 사채는 2021년 08월 24일 잔금 납입 후 카오스1호 투자조합(이하 '사채권자')에 인수될 예정이었으나, 당사와 사채권자의 합의에 의해 2021년 09월 14일 잔금 납입 후 사채권자에게 인수될 예정입니다.	- 동 사채는 2021년 09월 07일 인수금 납부 후 지브이비티 2호조합이 제2회 전환사채 20억원, CBI(주)가 제2회 전환사채 30억원을 인수 완료하였으며, 2021년 10월 29일 잔금 납입 후 지브이비티 2호조합이 제2회 전환사채 50억 1천만원, 제4회 전환사채 50억 1천만원을 인수할 예정입니다.
4. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 동 사채는 실물발행되어 당사에 보관중이며, 잔금 납입 후에 사채권자가 실물증서를 인수할 예정입니다.	- 당사는 실물발행되어 보관중이던 동 사채의 실물증서를 2021년 09월 07일 지브이비티 2호조합에 제2회 전환사채 일십억원권 2매, CBI(주)에 제2회 전환사채 일십억원권 3매를 인도하였으며, 2021년 10월 29일 잔금 납입 완료 후 제2회, 제4회 잔여 실물증서를 지브이비티 2호조합에 인도할 예정입니다.

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기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	(주)율호 제2회, 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류: (주)율호 제2회 및 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 주권관련 사채권의 취득일: 2020.12.16 3. 재매각에 관한 사항    ① 처분대상 사채권의 권면총액      - 제2회 전환사채: 일백억일천만원(\10,010,000,000)      - 제4회 전환사채: 오십억일천만원(\ 5,010,000,000)    ② 처분금액: 일백오십억이천만원(\15,020,000,000)                  *자기자본(27,755,581,592원)의 54.12%    ③ 거래상대방: 조합 1인, 법인 1인
3. 결정(확인)일자	2021-09-07
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주요내용 중 자기자본 금액은 2020년 사업보고서(연결) 기준입니다. - 동 사채는 2021년 09월 07일 인수금 납부 후 지브이비티 2호조합이 제2회 전환사채 20억원, CBI(주)가 제2회 전환사채 30억원을 인수 완료하였으며, 2021년 10월 29일 잔금 납입 후 지브이비티 2호조합이 제2회 전환사채 50억 1천만원, 제4회 전환사채 50억 1천만원을 인수할 예정입니다. - 당사는 실물발행되어 보관중이던 동 사채의 실물증서를 2021년 09월 07일 지브이비티 2호조합에 제2회 전환사채 일십억원권 2매, CBI(주)에 제2회 전환사채 일십억원권 3매를 인도하였으며, 2021년 10월 29일 잔금 납입 완료 후 제2회, 제4회 잔여 실물증서를 지브이비티 2호조합에 인도할 예정입니다. - 중도상환청구권(Call Option)    ① 행사비율 : 50%    ② 금리 : 1% - 추후 진행사항은 공시를 통해 안내해드리도록 하겠습니다.
※ 관련공시	2020-11-25 전환사채권발행결정(제4회차) 2020-11-25 전환사채권발행결정(제2회차) 2020-11-25 증권 발행결과(자율공시) 2020-11-25 증권 발행결과(자율공시) 2021-02-25 기타 경영사항(자율공시) 2021-02-26 기타 경영사항(자율공시)((주)율호 제2회, 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2021-04-27 기타 경영사항(자율공시)((주)율호 제2회, 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2021-06-04 기타 경영사항(자율공시)(제2회, 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 재매각의 건) 2021-08-18 기타 경영사항(자율공시)(제2회, 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 재매각의 건) 2021-08-24 기타 경영사항(자율공시)(제2회, 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 재매각의 건)