YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. — Capital/Financing Update 2020

Jun 25, 2020

==> picture [313 x 58] intentionally omitted <==

YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.

HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONLARIN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Sermaye Piyasası Kanunu’nun

VII-128.1 no.lu Pay Tebliği’nin 33. Maddesi Uyarınca

25.06.2020

EK 1

YÜKSELEN ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU’NA HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONLARIN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

14 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen halka arzda sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen 12.810.000 adet payın satışından 69.174.000 TL brüt (65.381.783,20 TL net) halka arz geliri elde etmiştir. (Halka arz gideri: 3.792.216,80 TL’dir)

Şirketin halka arzından elde edilen 65.381.783 TL tutarındaki net gelirin izahnamenin 28.2. maddesi uyarınca dağılımı ile geçmiş dönemler ve bugün itibariyle kullanım durumları aşağıdaki gibidir.

İzahnamede Yer Alan Fon Kullanım Yeri		İzahnamede Yer AlanPlanlanan Fon Miktarı (TL)	Gerçekleşen (TL)(31.12.2019)	Gerçekleşen (TL)(31.03.2020)	Gerçekleşen (TL)(24.06.2020)
Yatırım Finansmanı, Demirbaş Alımı veModernizasyonu		19.614.534,96	3.674.762,20	8.772.880,61	8.845.338,34(4)
İşletme Sermayesi		26.152.713,28	18.034.625,41	26.152.713,28(2)	26.152.713,28
Finansal Borçların Ödenmesi		19.614.534,96	19.614.534,96(1)	19.614.534,96(3)	19.614.534,96
Toplam		65.381.783,20	41.323.922,57	54.540.128,85	54.612.586,58
		Kalan Fon Miktarı	24.057.860,63	10.841.654,35	10.769.196,62

(1) 25.02.2020 tarihli Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanım Yerlerine İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu’nda 39.907.563,80 TL olarak belirtilmiş olup, değişikliğe ilişkin gerekli açıklamaya aşağıda yer verilmiştir.

(2) 08.06.2020 tarihli Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanım Yerlerine İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu’nda 26.467.937,44 TL olarak belirtilmiş olup, değişikliğe ilişkin gerekli açıklamaya aşağıda yer verilmiştir.

(3) 08.06.2020 tarihli Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanım Yerlerine İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu’nda 27.535.333,08 TL olarak belirtilmiş olup, değişikliğe ilişkin gerekli açıklamaya aşağıda yer verilmiştir.

(4) 24.06.2020 itibariyle tarafımıza ulaşan faturalar dikkate alınarak elde edilen veri olup, ilerleyen dönemlerde girişi yapılacak fatura bedellerine göre artış olabilecektir.

‘Yatırım Finansmanı, Demirbaş Alımı ve Modernizasyonu’ amacıyla ayrılan fon 19.614.534,96 TL’dir. Söz konusu fonun tamamının ivedi olarak kullanılmasının Şirketin menfaatine olmaması, planlanan yatırımların ve makine alımlarının parçalı olarak etaplar halinde yapılacak olması ve yatırımlara bağlı kapasite artışının ve test süreçlerinin zaman alması nedeniyle halka arzdan hemen sonra bu fonun tamamı tek seferde kullanılmamıştır. Yatırımlar için ayrılan fonun bugün itibariyle kalan kısmı 10.769.196,62 TL’dir. Şirketin nakit ihtiyaçları kapsamında ek bir finansman yükü yaratılmaması amacıyla ve işlek (Rotatif) kredi kullanım maliyetinin vadeli mevduat tutma maliyetinden yüksek olması nedeniyle; yatırımlar için ayrılan fondan kalan tutarın şirketin menfaatleri ve ihtiyacı doğrultusunda ilgili yatırımlar yapılana kadar işletme sermayesi amacıyla kullanılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, kalan fonlar halka arzdan sonra (2019/4.Çeyrekte) geçici süreyle İşlek Rotatif kredilerin kapanması amacıyla kullanılmıştır. Bahsi geçen rotatif kredilerin teminatı olarak bankalara keşide edilmiş olan müşteri çeklerinin tahsil edilmesini müteakip, İşlek Rotatif kredilerin kapanması amacıyla kullanılan fonlar yeniden Şirketin banka hesaplarına nakit olarak geçmiştir. Hali hazırda, 24.06.2020 tarihi itibariyle halka arzdan kalan fonların tamamı Şirketin banka hesaplarında nakit olarak mevcuttur.

Şirketin ihtiyaçlarına ve hayatın akışına daha uygun olması nedeniyle ilgili makine-ekipman ve yatırım harcamaları tek seferde yapılmak yerine parçalı olarak yapılmaya devam edilmektedir. Bahsi geçen yatırımların en geç 31.12.2021 tarihinde tamamlanması hedeflenmektedir. Aksi yönde bir gelişme olması durumunda kamuoyu ivedi olarak bilgilendirilecektir.

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Hayrullah Doğan Hacı Demir