YOUZU Interactive CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Sep 26, 2019

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2019-090

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游族网络股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司（以下简称“游族网络”、“公司”或“发行人”）公 开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“游族转债”）已获得中国证券监 督管理委员会证监许可[2019] 1560 号文核准。

本次发行人民币 115,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 11,500,000 张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“游族转债”，债 券代码为“128074”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”） 登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售 部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资 者发行。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 9 月 23 日（T 日）结束。根 据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的游族转债总计 4,358,644 张，即 435,864,400 元，占本次发行总量的 37.90%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认 购缴款工作已于 2019 年 9 月 25 日（T+2 日）结束。

根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销

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商）中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）做出如下统计：

• 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：7,008,202

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：700,820,200

• 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：133,148

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：13,314,800

三、保荐机构（主承销商）包销情况

根据承销团协议规定，本次网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主承销 商）全额包销。此外，《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》 中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位， 因此所产生的发行余额 6 张由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商） 合计包销可转债的数量为 133,154 张，包销金额为 13,315,400 元，包销比例为 1.16%。

2019 年 9 月 27 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债认 购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转 债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商） 联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

电话：010-59013871、010-59013826 （发行中心联系电话）

联系人：资本市场部

发行人：游族网络股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

2019 年 9 月 27 日

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2

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（此页无正文，为《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果 公告》盖章页）

发行人：游族网络股份有限公司

年 月 日

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（此页无正文，为《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果 公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司 年 月 日

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