YOUZU Interactive CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Apr 3, 2018

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证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2018-038 债券代码：112514 债券简称：17 游族 01

游族网络股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2018 年

付息公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：

游族网络股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） （债券简称为 17 游族 01，债券代码为 112514，以下简称“本期债券”）将于 2018 年 4 月 9 日（2018 年 4 月 7 日为节假日，故顺延至下一个交易日）支付 2017 年 4 月 7 日至 2018 年 4 月 6 日期间的利息，债券登记日为 2018 年 4 月 4 日。为确 保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

• 1、债券名称：游族网络股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司

• 债券（第一期）。

  • 2、债券简称：17 游族 01。

  • 3、债券代码：112514。

  • 4、发行总额：本期债券发行规模为人民币 4 亿元。

• 5、发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账

• 户的符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（法律、法规禁止 购买者除外）。

  • 6、发行方式：公开发行。

• 7、债券期限：本次债券期限为 3 年期，债券存续期第 2 年末附发行人上调

• 票面利率选择权及投资者回售选择权。

  • 8、票面利率：5.50%。

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9、还本付息的期限和方式：本次债券期限为 3 年期，债券存续期第 2 年末 附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本次债券按年付息，利息每 年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、起息日：2017 年 4 月 7 日。

11、付息日：本次债券付息日为本次债券存续期内每年的 4 月 7 日。（如遇 法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不 另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2018 年至 2019 年每年的 4 月 7 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

12、兑付日：本期债券的兑付日为 2020 年 4 月 7 日（如遇法定及政府指 定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计 利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 4 月 7 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺 延期间兑付款项不另计利息）。

13、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本次债券存续期的第 2 年末上调本次债券后 1 年的票面利率，公司将于本次债券的第 2 个计息年度付 息日前的第 20 个交易日刊登关于是否上调本次债券票面利率以及调整幅度的 公告。若公司未行使利率上调权，则本次债券后续期票面利率仍维持原有票面利 率不变。

14、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及调整 幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券第 2 个计息年度付息日将其持 有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。

15、担保情况：本期公司债券为无担保公司债券。

16、债券受托管理人：天风证券股份有限公司。

17、监管银行：招商银行股份有限公司上海分行。

18、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者自行承担。

19、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

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二、本期债券付息方案

本期债券 17 游族 01 票面利率为 5.50％，每手 1,000 元（面值 1,000 元）付 息金额为人民币 55.00 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实 际取得的利息为 44.00 元，扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）每手实际取 得的利息为 49.50 元。

三、债权登记日、除息日及付息日

1、债权登记日：2018 年 4 月 4 日。

2、除息交易日：2018 年 4 月 9 日。

• 3、债券付息日：2018 年 4 月 9 日。

四、债券付息对象

本次付息对象为：截至 2018 年 4 月 4 日（该日期为债权登记日）下午深圳 证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“ 17 游族 01”持有人。

五、债券付息方法

本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。

根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将 在本次付息日 2 个交易日前将本期债券本次派息（兑付）资金足额划付至中国结 算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算 系统将本期债券本次派息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券 公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指 定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务， 后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。

如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后， 向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1.个人缴纳企业债券利息所得税的说明

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根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定， 本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税， 征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得 税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税 统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2.非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税 源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3 号）等规定，本期债券非居民企业 （包含 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳 10%企业所得税， 由本公司负责代扣代缴。

3.其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明 对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、咨询联系方式

1.发行人：游族网络股份有限公司

法定代表人：林奇

咨询地址：上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼 邮政编码：200030

咨询联系人：刘楠、朱梦静、钮轶 咨询电话：021-33671551、021-33676512 传真：021-33676520

• 2.受托管理人：天风证券股份有限公司

法定代表人：余磊

咨询地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼 邮政编码：100031

咨询联系人：薛晗、黄俊 咨询电话：010-59833001、010-59833011 传真：010-65534498

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特此公告。

游族网络股份有限公司董事会

2018 年 4 月 3 日