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Mar 13, 2020

영흥철강/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2020.03.13)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 사채의 종류		무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
1	1,172	930
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
1	15,000,000,000	12,798,634	16,129,032
5. 조정사유		시가하락에 따른 조정
6. 조정근거 및 방법		(1) 조정근거 <계약서 제3조 사채의 발행조건 26항 전환권에 관한사항> 라. 본 사채 발행 후 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다. 마. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. (2) 조정방법 - 1개월 가중산술평균주가(A) : 991원 - 1주일 가중산술평균주가(B) : 931원 - 최근일 가중산술평균주가(C) : 866원 - 산술평균주가(A+B+C)/3 (D) : 930원 - 기준주가 MAX(C,D) (E) : 930원 - 직전 전환가액(F) : 1,172원 - 조정가액 MIN(E,F) : 930원 - 최저한도(최초행사가액의 70%) : 821원 - 조정후 확정 전환가액 : 930원
7. 조정가액 적용일		2020-03-13
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		-
※관련공시	2019-12-12 전환사채권발행결정 2019-12-13 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)