YIT Oyj — Capital/Financing Update 2021

Mar 25, 2021

YIT julkistaa 2021 ja 2023 erääntyvien joukkovelkakirjalainojensa takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset

YIT julkistaa 2021 ja 2023 erääntyvien joukkovelkakirjalainojensa takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset

YIT Oyj    Pörssitiedote    25.3.2021 klo 20.30

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA
TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA UUSIEN VELKAKIRJOJEN TAI HYBRIDILAINAN
TARJOAMINEN, TAKAISINOSTOTARJOUS TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI
LAINVASTAISTA.

YIT julkistaa 2021 ja 2023 erääntyvien joukkovelkakirjalainojensa
takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset

YIT Oyj julkistaa tänään lopulliset tulokset kaikille 11.6.2021 erääntyvien 100
miljoonan euron 3,150 prosentin joukkovelkakirjalainojen (ISIN: FI4000330824)
(”2021 Velkakirjat”) ja 11.6.2023 erääntyvien 150 miljoonan euron 4,250
prosentin joukkovelkakirjalainojen (ISIN: FI4000330832) (”2023 Velkakirjat”, ja
yhdessä 2021 Velkakirjojen kanssa ”Velkakirjat”) haltijoille tekemäänsä
takaisinostotarjoukseen. Takaisinostotarjouksen mukaan Velkakirjojen haltijat
voivat myydä Velkakirjansa yhtiölle käteistä vastaan 16.3.2021 päivätyssä
tarjousmuistiossa esitettyjen ehtojen mukaisesti.

Joukkovelkakirjalainojen haltijoiden pätevästi ostettavaksi tarjoamien 2021
Velkakirjojen määrä oli nimellisarvoltaan yhteensä 96,53 miljoonaa euroa ja 2023
Velkakirjojen määrä oli nimellisarvoltaan yhteensä 104,939 miljoonaa euroa.

Yhtiölle ostettavaksi tarjottujen Velkakirjojen hyväksymisen edellytyksenä on
25.3.2021 tiedotetun mukaisesti muun muassa uusien velkakirjojen
liikkeeseenlaskun hinnoittelu. Yhtiö tiedottaa, että uusien velkakirjojen
hinnoitteluehto on toteutunut ja yhtiö hyväksyy tarjousmuistion ehtojen
mukaisesti kaikki 2021 Velkakirjojen ja 2023 Velkakirjojen haltijoiden pätevästi
ostettavaksi tarjoamat Velkakirjat täysimääräisinä.

Takaisinostohinta 2021 Velkakirjoille on 1 007,88 euroa kutakin
nimellisarvoltaan 1 000 euron suuruista velkakirjaa kohti. Takaisinostohinta
2023 Velkakirjoille on 1 021,25 euroa kutakin nimellisarvoltaan 1 000 euron
suuruista velkakirjaa kohti. Yhtiö maksaa myös takaisinostotarjouksessa
ostettavaksi hyväksytyille 2021 Velkakirjoille ja 2023 Velkakirjoille kertyneet
ja maksamattomat korot (yhteensä 0,963 prosenttia 2021 Velkakirjojen osalta ja
1,299 prosenttia 2023 Velkakirjojen osalta).

Takaisinoston selvityspäivä on 31.3.2021. Kaikki yhtiön hankkimat 2021
Velkakirjat ja 2023 Velkakirjat tullaan mitätöimään. 2021 Velkakirjat ja 2023
Velkakirjat, joita ei osteta takaisinostotarjouksen perusteella, lunastetaan
8.4.2021 vapaaehtoisesti takaisin 16.3.2021 tiedotetun mukaisesti.

OP Yrityspankki Oyj toimii takaisinostotarjouksen järjestäjäpankkina ja
tarjouksentekijän asiamiehenä. Lisätietoja takaisinostotarjouksesta on
saatavilla takaisinostotarjouksen järjestäjäpankilta.

Takaisinostotarjouksen järjestäjä:
OP Yrityspankki Oyj, +358 50 599 1281, liabilitymanagement@op.fi

Tarjouksentekijän asiamies:
OP Yrityspankki Oyj

Lisätietoja antavat:
Karo Nukarinen, rahoitusjohtaja, YIT Oyj, puh. +358 50 564 0920,
karo.nukarinen@yit.fi
Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. +358 40 576 0288,
tommi.jarvenpaa@yit.fi

YIT OYJ

Tommi Järvenpää
Sijoittajasuhdejohtaja

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen kaupunkikehittäjä
ja rakennusyhtiö. Tavoitteenamme on luoda entistä kestävämpiä, toimivampia ja
vetovoimaisempia kaupunkeja ja elinympäristöjä. Kehitämme ja rakennamme
asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Olemme myös vaativan
infrarakentamisen erikoisosaaja. Omistamme kiinteistöjä yhdessä kumppaneidemme
kanssa, mikä tukee merkittävien kehityshankkeidemme toteuttamista. Tarjoamme
asiakkaillemme myös kiinteistöjen arvoa parantavia palveluita. Työllistämme noin
7 400 ammattilaista kymmenessä maassa: Suomessa, Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa,
Virossa, Latviassa, Liettuassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Vuoden 2020
liikevaihtomme oli noin 3,1 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq
Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai
levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa,
Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa,
Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin
maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi
lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita
tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uusia Velkakirjoja tai
Hybridilainaa, eikä Uusia Velkakirjoja tai Hybridilainaa myydä maissa, joissa
Uusien Velkakirjojen tai Hybridilainan tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi
lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta
koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen
hyväksynnän saamista. Mihinkään toimiin ei olla ryhdytty Uusien Velkakirjojen
tai Hybridilainan rekisteröimiseksi tai tarvittavien hyväksyntöjen saamiseksi
taikka muutoin Uusien Velkakirjojen tai Hybridilainan julkisen tarjoamisen
sallimiseksi missään maassa.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia
Velkakirjoja tai Hybridilainaa ei ole rekisteröity eikä niitä tulla
rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen,
("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien
arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota, myydä, pantata tai
muutoin luovuttaa suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenellekään
yhdysvaltalaiselle henkilölle tai hänen lukuun tai hyväksi (siten kuten kyseiset
termit ovat määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetussa Regulation
S -säännöksessä) paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista
säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain
arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole Uusia Velkakirjoja tai Hybridilainaa koskeva tarjous
yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Uusiin Velkakirjoihin tai
Hybridilainaan liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä
kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on osoitettu ja suunnattu ainoastaan
henkilöille, jotka ovat Yhdistyneessä kuningaskunnassa, tilanteissa, joissa
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act), muutoksineen, pykälän 21(1) säännöksiä ei sovelleta, ja suunnattu
yksinomaan sellaisille henkilöille Yhdistyneessä kuningaskunnassa, joilla (a) on
ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial
Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla
tavalla tai (b) Määräyksen 49(2) artiklan kohtien (a)–(d) mukaisille tahoille
tai muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki
edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Tämä tiedote on
suunnattu ainoastaan relevanteille henkilöille ja kenenkään, joka ei ole
relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen tai sen sisällön perusteella
tai luottaa tähän tiedotteeseen tai sen sisältöön.