YGG — Capital/Financing Update 2020

Mar 12, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1589 永冠-KY　公司提供

序號	5	發言日期	109/03/12	發言時間	16:51:49
發言人	蔡樹根	發言人職稱	副董事長	發言人電話	(02)2791-7198
主旨	公告本公司2015年度現金增資發行新股暨中華民國境內 第二次無擔保轉換公司債之資金運用計畫變更
符合條款	第	16	款	事實發生日	109/03/12
說明	1.董事會決議變更日期:109/03/12 2.原計畫申報生效之日期:104/07/27 3.變動原因: 以配合風電產品國產化時程以及因應客戶訂單出貨時程，本公司預計積極建置台中廠 ，提高股東權益，故進行資金運用計畫變更。 4.歷次變更前後募集資金計畫: 變更前資金計畫：興建廠房：新台幣1,500,000仟元； 購置機器設備：新台幣1,386,182仟元； 充實營運資金：新台幣463,818仟元。 變更後資金計畫：興建廠房：新台幣2,861,906仟元； 購置機器設備：新台幣2,366,064仟元； 充實營運資金：新台幣463,818仟元。 5.預計執行進度:111年第四季。 6.預計完成日期:111年第四季。 7.預計可能產生效益: (1)興建廠房及購置機器設備：配合台灣經濟部發展台中港「建置離岸風力發電產業 組裝產業園區」、離岸風電產業國產化時程及因應客戶鑄件訂單需求，將持續進 行台中鑄造廠計劃，本次籌資計畫中預計分別以新台幣2,861,906仟元及新台幣 2,366,064仟元用於興建廠房及購置機器設備，預計2016年度至2034年度共可增 加營業收入新台幣47,485,938仟元及增加營業利益新台幣1,997,270仟元。 (2)充實營運資金：本公司為因應營運逐步擴張，故以本次所募得之資金新台幣 463,818仟元充實營運資金，取代部份銀行融資，以降低對金融機構之依賴，除可 增加長期資金穩定度、健全財務結構外，並可降低利息支出，提高公司中長期競 爭力。上述資金需求若全數改以銀行借款支應，以本公司向金融機構融資之平均 借款利率約2%計算，每年將可節省資金成本約新台幣9,276仟元。 8.與原預計效益產生之差異: (1)興建廠房及購置機器設備：與變更前相較預計2016年度至2034年度共可增加營業 收入新台幣27,476,338仟元及增加營業利益新台幣164,555仟元。 (2)充實營運資金：與變更前相較差異數為0。 9.本次變更對股東權益之影響: 本公司興建廠房及購置機器設備計畫項目金額較原預計增加，係配合台灣經濟部發展 台中港「建置離岸風力發電產業組裝產業園區」、離岸風電產業國產化時程及因應客 戶鑄件訂單需求，將有助於提升股東權益。 10.原主辦承銷商評估意見摘要: 一、計畫變更之必要性與合理性 該公司2015年度原預計以本次籌資計畫中新台幣1,500,000仟元及新台幣 1,386,182仟元用於興建廠房及購置機器設備；並於2016年度修正計畫後，預計 分別以新台幣1,077,215仟元及新台幣1,808,967仟元用於興建廠房及購置機器設 備；該公司配合台灣經濟部發展台中港「建置離岸風力發電產業組裝產業園區」 設廠，然先前應台中市政府要求換地建置鑄造廠及加工廠，及考量風電國產化計 畫與時程雖定但風場安裝風力機規格尚未確定、風力機系統商持續觀望等因素影 響，造成該公司換地遷址後建廠作業仍持續延宕，惟配合風電產品國產化時程以 及因應客戶訂單出貨時程，該公司計畫將積極建置台中廠，故受前述各項客觀環 境變動影響及配合客戶訂單需求，該公司將興建廠房與購置機器設備計劃所剩餘 未支用資金新台幣341,391仟元及148,957仟元，分別加計1,784,691仟元及 557,097仟元，以因應台中廠之建廠及購置設備之資金需求，變更後計劃之效益 將可回收投入之資金，對股東權益有正面助益，故其變更資金計畫之應變措施應 有其必要性及合理性。 二、計畫變更後預估效益達成之合理性 (一)興建廠房及購置機器設備： 配合台灣經濟部發展台中港「建置離岸風力發電產業組裝產業園區」、離岸風 電產業國產化時程及因應客戶鑄件訂單需求，將持續進行台中廠計劃，本次籌 資計畫中預計分別以新台幣2,861,906仟元及新台幣2,366,064仟元用於興建廠 房及購置機器設備，預計2016年度至2034年度共可增加營業收入新台幣 47,485,938仟元及增加營業利益新台幣1,997,270仟元。 (二)充實營運資金 該公司為因應營運逐步擴張，故以本次所募得之資金新台幣463,818仟元充實 營運資金，取代部份銀行融資，以降低對金融機構之依賴，除可增加長期資金 穩定度、健全財務結構外，並可降低利息支出，提高公司中長期競爭力。上述 資金需求若全數改以銀行借款支應，以該公司向金融機構融資之平均借款利率 約2%計算，每年將可節省資金成本約新台幣9,276仟元。 綜上所述，該公司本次資金運用計畫變更之資金運用計劃、預計進度及可能產生效益 尚屬合理可行。 11.其他應敘明事項:無。

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