Xinfengming Group Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2019

Dec 5, 2019

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2019-083 转债代码：113508 转债简称：新凤转债 转股代码：191508 转股简称：新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司

关于“新凤转债”转股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 修正前转股价格：16.83 元/股

• 修正后转股价格：15.91 元/股

• 转股价格调整起始日期：2019 年 12 月 9 日

• 因非公开发行新股导致转股价格调整，公司可转债转股于 2019 年 12 月 6 日

• 停牌，2019 年 12 月 9 日复牌

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 26 日向 社会公开发行了 21.53 亿元可转换公司债券（债券简称：新凤转债，债券代 码：113508），根据《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定， 新凤转债在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金 股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后 一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股

本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现 金股利。

当出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将依次进行转股价格调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于 公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调 整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之 前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

根据中国证监会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可【2019】1515 号），核准公司非公开发行不超过 235,984,000 股新 股。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2019 年 12 月 4 日出具的 《证券变更登记证明》，公司已办理完毕本次非公开发行的新增 208,333,332 股 A 股股份的登记手续。

新凤转债将于 2019 年 12 月 9 日起恢复转股。根据上述规定，新凤转债的转 股价格将于 2019 年 12 月 9 日起由原来的 16.83 元/股调整为 15.91 元/股。调整后 的转股价格自 2019 年 12 月 9 日起生效。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会 2019 年 12 月 6 日