XIANHE CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Apr 9, 2018

仙鹤股份有限公司

首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司

特别提示

“ ” “ ” “ ” 仙鹤股份有限公司（以下简称 仙鹤股份 、 发行人 或 公司 ）首次公开发行 不超过 6,200 万股人民币普通股（ A 股）（以下简称 “ 本次发行 ” ）的申请已获中国 证券监督管理委员会证监许可 [2018]520 号文核准。本次发行采用网下向符合条 件的投资者询价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ）和网上向持有上海市场非限售 A 股 股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “ 网上发行 ” ）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）东方花旗证券有限公司（以下简称 “ 东方花 旗 ” 或 “ 保荐机构（主承销商） ” ）协商确定本次发行股份数量为 6,200 万股。回拨 机制启动前，网下初始发行数量为 4,340 万股，占本次发行总股数的 70% ；网 上初始发行数量为 1,860 万股，占本次发行总股数的 30% 。本次发行价格为人 民币 13.59 元 / 股。

发行人于 2018 年 4 月 9 日（ T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价 初始发行 “ 仙鹤股份 ” 股票 1,860 万股。

此外，本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2018 年 4 月 11 日（ T+2 日）及时履行缴款义务：

1 、网下投资者应根据《仙鹤股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售 结果及网上中签结果公告》（以下简称 “ 《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》 ” ），于 2018 年 4 月 11 日（ T+2 日） 16:00 前，按最终确定的发行价格与初 步获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2018 年 4 月 11 日（ T+2 日）日终有足 额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

2 、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数

量的 70% 时，发行人和主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和 后续安排进行信息披露。

3 、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中 国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款 的情形时， 6 个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 14,024,539 户，有效申购股数为 118,326,810,000 股，网上发行初步中签率为 0.01571918% 。配号总数为 118,326,810 个，号码范围为 100,000,000,000 - 100,118,326,809 。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《仙鹤股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由 于网上投资者初步有效申购倍数为 6,361.66 倍，高于 150 倍，发行人和主承销 商决定启动回拨机制，将本次公开发行股份的 60% 由网下回拨至网上。回拨后， 网下最终发行数量为 620 万股，占本次发行总量的 10% ；网上最终发行数量为 5,580 万股，占本次发行总量的 90% 。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04715753% 。

三、网上摇号抽签

发行人与主承销商定于 2018 年 4 月 10 日（ T+1 日）上午在上海市浦东新 区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购摇号抽 签仪式，并将于 2018 年 4 月 11 日（ T+2 日）在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人：仙鹤股份有限公司 保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司

2018 年 4 月 10 日