Xiamen King Long Motor Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2006

Jul 28, 2006

厦门金龙汽车集团股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [89 x 118] intentionally omitted <==

==> picture [261 x 37] intentionally omitted <==

二○○六年八月七日

关于公司放弃发行可转换公司债券融资的议案

各位股东 :

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》的相关 规定，结合公司及证券市场的实际情况，经研究，拟放弃已申报的发行可转换公 司债券计划。

以上议案请审议。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2006年8月7日

关于公司符合非公开发行股票条件的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定（详见附件1、2、3）， 本公司经认真自查，认为符合非公开发行股票的条件。

以上议案请审议。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2006年8月7日

附件1：《中华人民共和国公司法》有关非公开发行股票条件的规定： 第一百三十四条 公司发行新股，依照公司章程的规定由股东大会或者董事 会对下列事项作出决议：

（一）新股种类及数额；

（二）新股发行价格；

（三）新股发行的起止日期；

• （四）向原有股东发行新股的种类及数额。

附件2：《中华人民共和国证券法》有关非公开发行股票条件的规定： 第十三条 公司公开发行新股，应当符合下列条件：

• （一）具备健全且运行良好的组织机构；

• （二）具有持续盈利能力，财务状况良好；

• （三）最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为；

• （四）经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

上市公司非公开发行新股，应当符合经国务院批准的国务院证券监督管理机 构规定的条件，并报国务院证券监督管理机构核准。）

附件3：《上市公司证券发行管理办法》有关非公开发行股票条件的规定： 第三十七条 非公开发行股票的特定对象应当符合下列规定：

（一）特定对象符合股东大会决议规定的条件；

（二）发行对象不超过十名。

发行对象为境外战略投资者的，应当经国务院相关部门事先批准。

第三十八条 上市公司非公开发行股票，应当符合下列规定：

（一）发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九 十；

（二）本次发行的股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让；控股股东、 实际控制人及其控制的企业认购的股份，三十六个月内不得转让；

（三）募集资金使用符合本办法第十条的规定；

• （四）本次发行将导致上市公司控制权发生变化的，还应当符合中国证监会

• 的其他规定。

关于公司 2006 年非公开发行股票方案的议案

各位股东 :

公司董事会认真对照了有关非公开发行股票的法律、法规及相关政策的规 定，认为公司符合非公开发行股票的条件，具备非公开发行股票的资格。结合公 司目前的生产经营状况、财务状况、未来发展规划以及投资项目的资金需求情况， 董事会经过研究，制订了本次非公开发行股票的方案，具体如下：

一、发行股票的类型和面值：本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股）， 股票面值为人民币1.00 元/股。

二、发行数量：不超过3,000万股，在该上限范围内，董事会提请股东大会 授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定最终发行数量。

三、发行对象：本次发行为向证券投资基金、财务公司、保险机构投资者、 合格境外投资者及其他机构投资者等特定对象非公开发行股票，特定对象不超过 十名。

四、发行方式：本次发行采用向特定对象非公开发行的方式。

五、发行价格：不低于本次董事会决议公告日前20个交易日“G金龙”股票均 价的90%，具体发行价格提请股东大会授权董事会视发行时市场情况等确定。公 司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，上述价格除权计算。

六、股份认购及禁售期：本次发行认购方式为特定对象以现金认购本次发行 的A 股。

七、募集资金用途：本次发行A 股募集的现金使用用途如下：

（一）本公司此次募集资金投资项目的资金需求量及拟募股资金总量

本公司拟投资 29,970 万元分别对厦门金龙汽车车身有限公司（以下简称“车 身公司”）、厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合”）以及厦门 金龙汽车空调有限公司（以下简称“空调公司”）增资。本次增发拟募集资金总额 未超过拟投资资金总量。如果实际募集资金量与投资需求存在缺口，本公司将通 过银行贷款等债务融资方式解决。

（二）本次募集资金投资项目

序号	资金运用项目	投资金额（万元）
1	增资车身公司，用于车身公司扩大产能及技术改造	16,800
2	增资金龙联合，用于金龙联合易地技改项目一期工 程及轻型客车生产基地建设项目	8,670
3	增资空调公司，用于客车空调生产项目	4,500
合 计		29,970

八、本次发行有关决议的有效期：本次发行A 股的有效期为本议案提交股 东大会审议通过之日起12个月。

以上议案请审议。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2006年8月7日

关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案

各位股东 :

根据公司发展需要,本次非公开发行股票募集资金拟用于以下项目：

1、对车身公司单独增资 16,800 万元，用于车身公司扩大产能及进行技术改 造项目。2004 年 8 月，本公司与车身公司另一股东东风柳州汽车有限公司签署 《增资协议书》，约定双方按持股比例对车身公司增资16,800 万元。2006 年 7 月，双方就本公司对车身公司单独增资 16,800 万元，东风柳州汽车有限公司放 弃增资达成一致意见。

车身公司扩大产能及进行技术改造项目建设完成并达产后将形成新增 50,000 套汽车车身及其 SKD、CKD 的生产能力。

2、按持股比例对金龙联合进行增资 8,670 万元，用于：

（1）3,570 万元用于金龙联合易地技改项目一期工程

根据金龙联合 2006 年 3 月 24 日召开的第三届董事会第二次会议决议，及金 龙联合易地技改项目一期工程建设资金需要，金龙联合各股东将按持股比例向金 龙联合增资 7,000 万元，本公司按持股比例需增资 3,570 万元。

本次增资款将主要用于金龙联合易地技改项目一期工程后续资金投入。

（2）5,100 万元用于轻型客车生产基地建设项目

根据金龙联合 2006 年 3 月 24 日召开的第三届董事会第二次会议决议，金龙 联合拟投资兴建轻型客车生产基地。轻型客车生产基地建设项目分二期实施，第 一期投资 27,107 万元，其中 10,000 万元由金龙联合股东按持股比例增资投入， 剩余资金由金龙联合自筹解决。轻型客车生产基地建设项目一期建设完成并达产 后将形成 30,000 辆轻型客车生产能力。

3、按持股比例对空调公司增资 4,500 万元，生产客车空调。

2004 年 8 月 10 日，经公司 2004 年第二次临时股东大会审议通过，公司原 拟以发行可转换公司债券募集资金与香港劲达集团有限公司合资设立公司生产 客车空调。但因可转换公司债券募集资金未能及时到位，未按计划启动客车空调 生产项目，根据有关合同约定，本公司以银行贷款出资 320 万元与香港劲达集团

有限公司合资成立空调公司，持股比例为 50％。2006 年 5 月，本公司以银行贷 款向空调公司增资 300 万元，持股比例保持不变。

空调公司总投资为人民币 9000 万元，本公司按比例应出资人民币 4500 万元。 本次募集资金到位后，本公司将按持股比例以其中 3,880 万元对空调公司进行增 资，620 万元用以归还对空调公司先行缴资形成的银行借款。

客车空调生产项目建设完成并达产后将形成年生产 20,000 台大中型客车空 调生产能力。

本公司董事会经严格论证，认为上述投资项目体现了公司的发展方向和现实 需要，对进一步提高公司核心竞争力，增强发展后劲，保持可持续健康发展极其 重要,能够为投资者带来较好的回报。

本议案股经东大会审议通过后，报中国证券监督管理委员会核准后实施。

以上议案请审议。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2006 年 8 月 7 日

• 附：《厦门金龙汽车集团股份有限公司非公开发行股票募集资金运用项目可行性 研究报告》

厦门金龙汽车集团股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用项目 可行性研究报告

==> picture [82 x 94] intentionally omitted <==

厦门金龙汽车集团股份有限公司

二○○六年七月

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟投资 29,970 万元 分别对厦门金龙汽车车身有限公司（以下简称“车身公司”）、厦门金龙联合汽车 工业有限公司（以下简称“金龙联合”）以及厦门金龙汽车空调有限公司（以下简 称“空调公司”）增资，具体投资分布如下：

序号	资金运用项目	投资金额（万元）
1	增资车身公司，用于车身公司扩大产能及技术改造	16,800
2	增资金龙联合，用于金龙联合易地技改项目一期工 程及轻型客车生产基地建设项目	8,670
3	增资空调公司，用于客车空调生产项目	4,500
合 计		29,970

如果实际募集资金量与上述项目投资需求存在缺口，本公司将通过银行贷款 等债务融资方式解决。

一、车身公司扩大产能及进行技术改造项目 （一）项目概况

车身公司拟在厦门灌南工业区（厦门机电工业园）新征建设用地 20 万平方 米，新增一个年产 XML6480 车身及其 CKD、SKD 产品 50,000 套的生产厂区。 该项目将分两期实施，本次为一期工程，建设期 2.5 年，达产后将形成年产 50,000 套 XML6480 车身及其 CKD、SKD 的生产能力。

（二）审批情况

该项目已经厦门市经济发展局厦经投[2004]154 号文予以批复。 （三）市场前景

近年来，车身公司十分重视新产品研发投入，经过对 6480 型车身产品进行的 三次重大技术改进，目前已逐步形成长轴短轴、高中低顶、四门五门等多品种系 列 6480 型车身产品，基本可以满足日益多样化、细分化的客户需求。近三年， 车身公司产品产销量以超过 50%的速度增长，市场占有率迅速提高。车身公司产 品产销规模的快速增长得益于我国轻型客车市场近几年的快速发展。由于轻型客 车兼具公务、商务、市区货运、郊区及乡村客运、私家第二部用车等多种用途， 因此据预测，在未来几年内，我国轻型客车市场将会保持 15%～20%左右的市场 增长率，其中纯轻型客车（不含 MPV）的产量将占整个轻客的 60%左右。作为 我国主要生产和对外销售 6480 型车身产品的专业车身产品生产企业，随着募集

资金投资项目的实施，车身公司 6480 型车身产品在未来几年仍将保持一定的竞 争优势，产品产销规模及市场占有率将会得到进一步的巩固和提高。

（四）投资估算

项目总投资 19,800 万元，其中：建设投资 16,800 万元，铺底流动资金 3,000 万元；建设投资由股东自筹；铺底流动资金由车身公司自筹。

2004 年 8 月，本公司与车身公司另一股东东风柳州汽车有限公司签署《增 资协议书》，约定双方按持股比例对车身公司增资 16,800 万元。2006 年 7 月，双 方就本公司对车身公司单独增资 16,800 万元，东风柳州汽车有限公司放弃增资 达成一致意见。

二、金龙联合易地技改项目一期工程，使用募集资金 3,570 万元 （一）项目概况

金龙联合拟将大、中型客车生产基地迁入厦门灌南工业区（厦门机电工业 园），实施易地技术改造。该易地技改项目分二期完成，一期工程建设用地 25 万平方米。一期工程完成后，金龙联合将形成年产 6,000 台大、中型客车的生产 能力。

（二）审批情况

该项目已经厦门市经济发展局厦经投[2004]329 号文予以批复。 （三）项目实施必要性

1、金龙联合原以租用他人土地及厂房的方式进行生产。因所租用土地及厂 房地处厦门市区，所以金龙联合生产厂区不仅已无扩展空间，而且城市道路不断 扩宽的挤压下，金龙联合厂区面积被逐步缩小。随着我国客车市场的快速发展以 及金龙联合品牌知名度的不断提高，金龙联合产量近几年大幅增加。拥挤而狭小 的生产基地已严重限制了金龙联合的进一步发展。

2、我国客车市场的持续快速发展为客车生产企业扩大产能提供了坚实的市 场基础，同时客车行业日益激烈的市场竞争也迫使客车生产企业必须通过扩大产 能，实现规模效应，建立规模优势。金龙联合作为国内大、中型客车主要生产厂 家之一，无论是从把握市场机遇，还是从维持并提高规模竞争优势的角度出发， 扩大公司现有产能已成为金龙联合发展的当务之急。

3、厦门市政府正在厦门灌南工业区内建设汽车工业园，并对入园企业给予

一系列扶持和优惠政策。因此，金龙联合将生产基地迁入厦门灌南工业区，不仅 可以实现公司扩大客车生产基地的目标，而且可以享受政府优惠政策。

（四）项目投资估算

项目总投资 19,880 万元，其中：建设投资 19,380 万元，拆迁费用 500 万元； 项目建设及拆迁资金由股东增资投入，营运资金由金龙联合自筹。

三、轻型客车生产基地建设项目，使用募集资金 5,100 万元 （一）项目概况

金龙联合拟在厦门灌南工业区（厦门机电工业园）投资兴建轻型客车生产基 地。轻型客车生产基地建设项目分二期完成，一期工程将征用建设用地 16.19 公 顷。一期工程完成后，金龙联合将形成年产 30,000 台轻型客车生产能力。 （二）审批情况

该项目已经取得厦门市经济发展局编号为 2005069 的投资项目备案表。 （三）项目市场前景

未来几年，随着国民经济的快速稳步增长和公路交通事业的高速发展，公路 客运、城市交通和旅游业将拉动客车行业保持较高的增长势头，同时中国城市化 建设使流动人口迅速增长，对“高速、安全、舒适”的轻型客车的需求日益增加。 客车已成为拉动客运市场的主要动力。技术含量高、安全性好、质量稳定和性能 价格比优的客车在客车市场的占有率正逐年提高。下表列出了全国各类型客车需 求量、保有量预测。

全国客车需求量、保有量预测表

年 代 名 称	需求量(万辆)	需求量(万辆)	保有量(万辆)	保有量(万辆)
	2010年	2015年	2010年	2015年
全国客车总量	60-72	65-77	540-580	620-660
其中：大型客车	3.5-5	4-6	15-20	19-25
中型客车	8-10	9-11	55-65	60-70
轻型客车	27.5-32	30-34	320-335	370-385
微型客车	21-25	22-26	150-160	171-180

根据美国知名经济预测专家分析，一个国家汽车市场要持续发展，增幅大约 是 GDP 增长速度的 1～1.5 倍。中国近年的 GDP 增长速度在 7%～9%，汽车市

场每年的增幅应该在 10%～15%。专家认为，今后 15 年内，中国汽车市场的年 均增幅会保持在 12%左右。这将使中国汽车市场规模和北美及欧洲市场相当。

据中国社会经济系统分析研究会咨询部分析师的预测，轻型客车中的兼容型、 豪华型、专用型，及适于二级公路以上，特别是高速公路的客运型轻客还会有较 大的发展。预测年需求量到 2010 年将达到 40 万辆左右，轻型客车在“十一﹒五” 期间仍有较大市场空间。

由此可以看出中国汽车市场的发展会持续很长时间，而且其年均增幅将在 12%左右，其轻型客车及 MPV 客车的长远市场形势是十分乐观的。 （四）项目投资估算

项目总投资 27,107 万元，其中：其中：建设投资 24,000 万元，铺底流动资 金 3,107 万元；建设投资中 10,000 万元由股东增资投入；剩余资金由金龙联合自 筹。

四、客车空调生产项目 （一）项目概况

客车空调生产项目以合资形式在厦门灌南工业区汽车工业城进行生产，其中 本公司与合资方香港劲达集团有限公司（以下简称“劲达集团”）分别持有合资 公司 50％的股份。该项目占地 10 万平方米，项目完成后将形成年产 2 万台大中 型客车空调生产能力。

（二）合资方简介

劲达集团是一家集技、工、贸为一体的跨国企业集团，注册地址为：香港九 龙观塘开源道 50 号，法定代表人：尹翔。劲达集团在泰国、韩国、香港均设有 商贸分公司，在中国境内深圳、上海、北京等地设有 15 个办事处。劲达集团的 主要产品有：劲达牌客车空调、西亚特牌客车空调、车用制冷机、商用制冷机、 热交换器、汽车集中润滑设备、汽车缓速器、ABS 防抱死系统、船用空调机组 等。劲达集团的汽车空调引进欧洲先进技术，产品具有制冷强劲、降温迅速、风 量大、噪声低、功耗小、美观大方、性能可靠、维护方便等优点。劲达集团空调 产品于 2001 年 12 月通过我国 3C 认证，2001 年底劲达集团通过德国 TUV 公司 ISO9001/2000 质量体系认证。多年来，劲达集团一直为本公司供应空调，所供 应空调质量均达到了较高的技术标准。

（三）项目审批情况

该项目已经厦门市经济发展局厦经投[2004]217 号文予以批复。

（四）市场前景

近年来，空调客车市场需求旺盛，随着人民生活水平的逐步提高，城市客车 空调化是市场发展的要求，公交企业的经营理念也逐步从“走得了”向“走得好”转 化，客车空调成了提高服务水平的基本保证。因此，各大城市的公交企业在更新 车辆时都纷纷提高了空调公交客车的比例。在城际交通和高速客运方面上，由于 运输路线较长，对客车的舒适性要求较高，客车空调安装率接近 100%。在商务 车方面，客车内配置空调已经成为其基本的配备要求，装机率接近 100%。

汽车空调是客车中重要的功能件，在整车成本中占有较大的比重。投资建设 空调配套厂，将缩短整车产品的更新和开发周期，显著降低生产成本，回避市场 采购风险，大大提高产品竞争力。目前，国内汽车空调的生产厂家较少，整车生 产企业在生产旺季经常会遇到汽车空调供货不及时和价格大幅波动的情况。如果 具备了汽车空调这一重要客车功能件的生产能力，将使本公司整车生产的成本得 到有效控制，进而提升整车产品的市场竞争力。同时，客车空调的利润率较高， 作为高技术的产品，客车空调附加值较高，具有较大的利润空间。依托整车生产 和销售市场，本公司增资空调公司，将形成一个新的利润增长点。

（五）投资估算

项目总投资 9,000 万元，其中：建设投资 7,998 万元，铺底流动资金 1,002 万 元。本公司按持股 50%比例向合资公司增资 4,500 万元。

本公司董事会经严格论证，认为上述投资项目体现了公司的发展方向和现实 需要，对进一步提高公司核心竞争力，增强发展后劲，保持可持续健康发展极其 重要，将为投资者带来较好的回报。

厦门金龙汽车集团股份有限公司

==> picture [94 x 12] intentionally omitted <==

厦门金龙汽车集团股份有限公司 董事会对前次募集资金使用情况的说明

一、前次募集资金概况

1、发行情况

1993 年 12 月，经厦门市证券监督管理委员会厦证监[1993]038 号文批准和 上海证券交易所同意，本公司实施 1993 年度中期分红配股方案，具体为：向国 家股（只计首次发行的 1608.87 万股）和社会公众股（1600 万股）按每 10 股派 送 2 股，每 10 股配售 8 股，配股价格为 3.30 元/股，预计共应配售 2567.096 万 股。后根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的意见，本公司派送红股 工作如期进行，配股缴款工作延至 1994 年 8 月进行，实际配发 2567 万股，配股 价格为 3.30 元/股，共募集资金 8,471.10 万元（其中发行费用 39.30 万元）。截止 1994 年 8 月 29 日，上述募集资金已全部到位，并经厦门天健华天有限责任会计 师事务所出具的《验资报告》（厦大所验（94）GF 第 5103 号）验证。

2、关于招股说明书募集资金运用的承诺以及募集资金具体使用调整的说明

1993 年 12 月 11 日，公司在《上海证券报》上刊登了分红送股及增资配股 公告，该公告中对募集资金投向承诺如下：（1）对厦门金龙旅行车有限公司追加 投资 1000 万元；（2）为增加出口创汇，对出口货源基地投资 1000 万元；（3）其 余资金用于对汽车工贸大厦和高殿汽车综合服务基地追加投资。由于配股工作推 迟至 1994 年 8 月才办理完毕，1994 年 9 月 3 日公司临时股东大会决议通过《关 于 1994 年下半年度资金投向的议案》，该议案对募集资金的具体投向作出如下安 排：工业投资 3487 万元，房地产投资 2900 万元，商贸及子公司投资 600 万元， 补充流动资金 1286 万元，添置固定资产 148 万元，发行费用 50.1 万元。1995 年 4 月 20 日，公司在《上海证券报》上公告了公司第三次股东大会审议通过的 《关于调整 1994 年下半年资金投向的议案》，该议案对配股资金具体作了一些适 当的调整，具体调整如下：工业投资 6644.8 万元，房地产投资 499.9 万元，商贸 及子公司投资 1048.1 万元，添置固定资产 239 万元，发行上市费用 39.3 万元。

二、前次募集资金实际使用情况

公司前次配股募集资金 8471.1 万元，截止 1996 年 3 月 31 日，配股资金实 际使用情况如下：（单位：万元）

序号	投 资 项 目			金 额			完工 程度
		1993年	1994年	1995年	1996年	合计
一	工业投资项目小计	3049.04	3594.14			6643.18
1	投资厦门金龙旅行车 有限公司生产线项目	2070.00				2070.00	已完成
2	购置厦门金龙旅行车 有限公司20%股权		1776.64			1776.64	已完成
3	购置厦门金龙汽车车 身有限公司20%股权	979.04	1062.19			2041.23	已完成
4	投资厦门扬柴发动机 有限公司		500.00			500.00	已完成
5	投资厦门金龙汽车座 椅有限公司		255.31			255.31	已完成
二	投资房地产项目		472.40	27.50		499.90	已完成
三	投资商贸公司，补充流 动资金		1000.00	49.72		1049.72	已完成
四	购置厂房等固定资产		153.41	70.29	15.30	239.00	已完成
五	发行费用		39.30			39.30	已支付
	合 计	3049.04	4259.25	147.51	15.30	8471.10

具体说明：

（一）汽车工业方面投资 6,643.18 万元，主要用于：

1、投资厦门金龙旅行车有限公司生产线（主要为涂装线、总装线项目）及 流动资金 2,070.00 万元。生产线项目的投产使厦门汽车工业拥有完整的冲压、焊 装、涂装和总装四大工艺。涂装线主要是对白皮车身进行前处理，阴极电泳底漆、 涂胶、中涂和面漆等工艺处理。先进的涂装工艺，使该公司的产品金龙牌系列轻

型车的内在品质和外在表观均达到了国内先进水平，利润总额逐年上升。

2、购置厦门金龙旅行车有限公司 20%股权，投入 1,776.64 万元，使本公司 在金龙旅行车有限公司的股权达到 60%。

3、购置厦门金龙汽车车身有限公司 20%股权，投入 2,041.23 万元，使本公 司在金龙汽车车身有限公司的股权达到 75%。

4、汽车关键零部件项目：

（1）投资厦门扬柴发动机有限公司 500 万元，该公司系中外合资新建项目， 项目总投资 2,500 万元，目前注册资本为 2,328.30 万元，本公司出资比例为 44.26%，主要生产汽车、摩托车发动机及另部件，其生产的产品主要为主机厂厦 门金龙旅行车有限公司配套。

（2）投资厦门金龙汽车座椅有限公司 255.31 万元，该公司系中外合资新 建项目，项目总投资 100 万美元，目前注册资本为 100 万美元，本公司出资比例 为 30%，主要生产汽车座椅、内外装饰、钢结构零部件，年生产能力为 30000 台（套）。

（二）投资房地产 499.90 万元，主要投资于厦门金龙房地产有限公司及房 地产合作项目。

（三）投资商贸公司 1,049.72 万元，主要用于补充流动资金，进一步拓展 贸易业务。

（四）固定资产投资 239.00 万元，主要用于购置通用厂房，其建筑面积 2251 平方米。该厂房现为本公司投资工业企业厦门金龙橡塑制品有限公司使用，从事 汽车用橡塑密封条及其他橡塑制品、钣金件的生产和加工，产品主要为主机厂厦 门金龙旅行车有限公司配套。

募集资金实际使用情况与招股说明书及相关公告承诺的内容对照如下（单 位：万元）

序号	承诺投资项目	承诺投资金额	实际投资金额	实际与承诺比
1	工业企业投资	6,644.80	6,643.18	-0.02%
2	房地产项目投资	499.90	499.90
3	商贸各子公司投资	1,048.10	1,049.72	0.15%

4	添置固定资产	239.00	239.00
5	发行费用	39.30	39.30
	合 计	8,471.10	8,471.10

三、前次募集资金投资项目的实际收益情况（单位：万元）

前次募集资金投资项目	1994-2005年净利润合计
投资厦门金龙旅行车有限公司生产线及流动资金	52,508.01
购置厦门金龙旅行车有限公司20%股权
购置厦门金龙汽车车身有限公司20%股权	31,568.49
投资厦门扬柴发动机有限公司	740.42
投资厦门金龙汽车座椅有限公司	340.24
投资房地产项目	-602.06
投资商贸公司，补充流动资金
购置厂房等相关固定资产

除厦门扬柴发动机有限公司外，净利润合计指标指被投资公司 1994 年至 2005 年累计产生的净利润。厦门扬柴发动机有限公司由于市场需求变化引发产 品滞销，已于 2002 年清理注销完毕，从 1994 年至 2000 年该公司共实现净利润 740.42 万元。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司前次募集资金的使用符合中国证监会有关信息披露的 规定，公司前次募集资金使用情况与《招股说明书》、定期报告及临时公告披露 内容相符；前次募集资金的及时并顺利到位，促进了公司主导产业汽车工业的发 展，使公司取得了较好的经济效益，公司效益的增长使广大股东的投资得到了较 好的回报。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2006 年 8 月 7 日

关于公司新老股东共同享有股东权益的议案

各位股东 :

本公司拟向特定对象非公开发行不超过3,000万股A股股票，本次向特定对象 非公开发行A 股完成后，本公司新老股东按发行完成后的股份比例共同享有股 东权益。

以上议案请审议。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2006年8月7日

关于提请股东大会授权董事会全权办理

本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

各位股东 :

为保证本次非公开发行A股股票工作的顺利完成，提请股东大会给予董事会 必要的授权，授权主要内容包括：

• 1、授权董事会在法律法规和《公司章程》允许的范围内，制定和实施本次非 公开发行A股股票的具体方案；

• 2、授权董事会签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同等重要文件；

• 3、授权董事会依据本次发行情况对《公司章程》有关条款进行修改；

• 4、授权董事会在本次非公开发行A股股票完成后，办理工商变更登记事宜；

• 5、如国家相关主管部门对于非公开发行股票有新的规定，授权董事会根据新

• 规定对非公开发行股票方案进行调整；

• 6、授权董事会办理与本次非公开发行A股股票有关的其他一切事宜。

本授权自股东大会审议通过后12个月内有效。

以上议案请审议。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2006 年 8 月 7 日