WUXI BOTON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Audit Report / Information 2013

Jan 10, 2014

齐鲁证券有限公司

关于无锡宝通带业股份有限公司调整部分超募资金投资项目金

额的核查意见

齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”或“保荐机构”）作为无锡宝通 带业股份有限公司（以下简称“公司”、“宝通带业”）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 和《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对宝通带业调整部分超募资金投资项目金额事项进行了核查， 核查情况如下：

一、宝通带业募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡宝通带业股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2009]1308 号)核准，宝通带业向社 会公开发行人民币普通股（A 股）1,250 万股，发行价格为每股人民币 38.00 元， 募集资金总额为 475,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用 42,843,000.00 元后， 公司本次募集资金净额为 432,157,000.00 元，其中超募资金金额为 225,957,000.00 元。

上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所有限公司验证，并出具天衡验 字（2009）80 号验资报告。

二、超募资金原投资计划

2010 年 10 月 11 日，公司召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关 于超募资金使用计划的议案》。 2010 年 11 月 28 日，公司召开 2010 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募 资金 20,314 万元用于年产 600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目和宝 - 通 高校先进输送带技术研发中心项目。

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公司超募资金原具体投资计划如下表所示：

项目名称	计划投资明细	计划投资总额（万元）
《年产600万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目》	固定资产投资	14,167
	流动资金投资	2,647
《宝通-高校先进输送带技术研发中心项目》	土地购置	500
	基建工程	1,500
	研发设备购置、研发人员办公场所等	1,500
合计		20,314

三、超募资金投资金额调整情况

“ 年产 600 万平方米高强力高性能钢丝绳芯输送带项目 ” 已实施完毕。

“ - ” 宝通 高校先进输送带技术研发中心项目 建设过程中，现由于项目在实施过 程中受到地质情况、施工现场条件等情况的限制，项目基建工程成本增加，该部 分费用超出计划约 500 万元左右；同时根据公司实际发展需要，该项目建成后 定位于打造行业内国内领先具有国际先进水平的技术研发中心，故在实施过程中， 公司在设备引进、研发人员办公场所设置等方面提高了标准及预算，造成该部分 费用超出计划约 600 万元左右；此外，本项目的土地购置款项节省 100 万元。 经公司调整，本项目投资预计较原计划增加 1,000 万元。公司拟以超募资金存款 专户实现的资金利息收入支付此项目资金差额（截止 2013 年 12 月 31 日超募资 金存款专户实现利息净收入 1557.81 万元）。本次调整不改变募集资金投资项目 实施主体、建设内容和实施方式，可行性分析和投资进度不发生变化，不属于募 集资金投资项目的实质性变更。

• 调整后，宝通 高校先进输送带技术研发中心项目投资计划如下表所示：

超募项目名称	投资明细	变更后投资总额（万元）
《宝通-高校先进输送带技术研发中心项目》	土地购置	400
	基建工程	2000
	研发设备购置、研发人员办公	2100

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	场所等
合计		4500

四、保荐机构核查意见

本保荐机构经核查，宝通带业根据实际情况以超募资金专户实现的利息对 - “宝通 高校先进输送带技术研发中心项目”增加投入 1000 万元。本次调整部分 超募资金投资项目金额的相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事 发表明确意见表示同意，履行了必要的法律程序。本次调整部分超募资金投资项 目投资金额，符合公司实际经营的需要，没有变相改变募集资金用途，不存在损 害公司及投资者利益的情形。保荐机构对公司本次调整部分超募资金投资项目金 额事项无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于无锡宝通带业股份有限公司调整部分 超募资金投资项目金额的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

于新华 王亮亮

齐鲁证券有限公司 2014 年 1 月 10 日

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