Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2020

Jul 15, 2020

芜湖长信科技股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2020-046

债券代码：123022 债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1 、公司简介

股票简称	长信科技	股票代码		300088
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	陈伟达		张唱弛
	安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以 东		安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以 东
办公地址
电话	0553-2398888		0553-2398888-6102
电子信箱	wdchen@token-ito.com		chchzhang@token-ito.com

2 、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,109,631,417.91	3,229,215,658.43	-3.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	491,352,266.47	441,170,521.55	11.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	458,540,179.02	429,781,703.81	6.69%
益后的净利润（元）

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经营活动产生的现金流量净额（元）	580,536,575.69	877,119,138.94	-33.81%
基本每股收益（元/股）	0.2016	0.1919	5.05%
稀释每股收益（元/股）	0.1967	0.1859	5.81%
加权平均净资产收益率	7.51%	8.55%	-1.04%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	9,101,084,627.66	9,018,621,203.73	0.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,597,156,082.45	6,304,237,116.90	4.65%

3 、公司股东数量及持股情况

		164,077	164,077	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	0	0
报告期末股东总数
				股股东总数（如有）
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
芜湖铁元投资有 限公司	国有法人	11.13%	271,497,707		0
新疆润丰股权投 资企业（有限合 伙）	境内非国有法人	8.45%	206,132,018		0
						质押		92,110,000
香港中央结算有 限公司	境外法人	2.96%	72,235,299		23,105,860
全国社保基金一 零一组合	其他	1.52%	37,194,216		3,299,858
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	1.13%	27,669,600		0
高前文	境内自然人	0.66%	16,176,976		0
中国工商银行股 份有限公司－易 方达创业板交易 型开放式指数证 券投资基金	其他	0.64%	15,601,350		-5,124,100
东方证券股份有 限公司	国有法人	0.61%	14,857,134		14,857,134
中国农业银行股 份有限公司－中 证500交易型开 放式指数证券投 资基金	其他	0.59%	14,448,037		14,448,037
全国社保基金四 一八组合	其他	0.58%	14,096,381		23,105,860
上述股东关联关系或一致行动的
		不适用
说明
前10名普通股股东参与融资融券		不适用
业务股东情况说明（如有）

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4 、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。

5 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

6 、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是

（ 1 ）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
芜湖长信科
技股份有限	长信转债	123022	2019年03月18日	2025年03月18日	34,708.18	0.60%
公司可转换
公司债券

（ 2 ）截至报告期末的财务指标

	单位：万元	单位：万元	单位：万元
项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	26.84%	29.35%	-2.51%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	25.08	13.55	85.09%

三、经营情况讨论与分析

1 、报告期经营情况简介

报告期内，公司管理团队紧紧围绕年初董事会确定的年度经营目标，依托全产业链优势，紧紧围绕消 费电子、汽车电子及超薄液晶显示面板业务进行技术创新和业务拓展，在优势业务板块进一步拉高各项要 素门槛、巩固优势地位；其次，强化风险管控导向，着力加强精细化管理程度，始终保持资产运营效率和 资产质量继续领先行业；再者，加大在高端显示模组、车载曲面盖板及触控显示模组和超薄柔性玻璃盖板 的投资力度，培育并形成公司新的利润增长点。

报告期的主要工作如下：

（1）各项主要经营指标完成情况

报告期，实现营业收入310,963.14万元，同比下降3.70%，实现营业利润 58,935.81万元，同比增长 10.76%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 49,135.23万元，同比增长11.37%。收入下降主要系占 销售收入主要贡献的中小尺寸手机显示模组全贴合业务结算模式变化所致，即由先前单独的Buy And Sell

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模式变为Buy And Sell模式和代收加工费模式并存，并且代收加工费模式的占比进一步提升所致。净利润 增长系公司各业务板块均处于行业龙头、全产业链优势明显、同一客户多业务板块合作持续深化、产品出 货量持续保持增长、精细化管理和规模化生产共同促进了效益增长。

（2）加强新冠肺炎疫情防范工作的落实和执行

国内的新冠肺炎疫情前期虽有所缓解，目前局部地区仍存在往复，这充分体现了防疫工作的长期性和 艰巨性，公司对此深刻认识、高度关注疫情变化。同时，公司在防护措施、防护监控、防护物资、防护政 策、防护统筹工作组等方面均已落实制度，形成体系，做到全面管控风险，妥善、有序地安排生产。

（3）强化技术创新，充实研发力量，保持高强度投入，巩固行业技术领先性和先进性

公司高度重视研发工作，及时捕捉新的产品和技术机会，为公司项目决策提供技术支持，进而确保产 品和技术始终处于行业先进水平。由于公司所处的行业新技术、新产品不断出现，企业制胜法宝之一就是 要占领行业技术制高点，保持技术领先、品质性能领先，这是公司可持续发展的重要保障。

公司的研发工作始终着眼于实际，牢记使命担当，坚持“四个面向”研发方向：即面向客户、面向生产 经营、面向市场、面向未来。同时，强化研发部门和生产部门、市场部门的协同性，全力推进和确保新型 柔性OLED模组、Mini LED、Micro LED等新型液晶屏显示器技术研究和布局、车载曲面盖板及触控显示 模组和超薄柔性玻璃盖板项目进展。

（4）加快推进可穿戴业务的扩产进度

全球可穿戴市场和业务继续保持高速增长，零部件的创新和新健康功能、蜂窝数据、卫星定位跟踪多 功能应用的推出强化可穿戴业务持续保持高景气度，公司作为可穿戴显示模组行业的领导者将充分受益。

公司在可穿戴模组领域的深耕细作及口碑，赢得了全球知名品牌客户资源，如苹果、华为、OPPO、 三星、Fibit、华米等。并且凭借在行业内较高的知名度和美誉度，公司持续获取订单能力和全球市占率不 断提升，在不断加深与现有客户战略合作的同时，也与其他新客户不断建立良好的合作关系。为应对优质 客户群体急速增长的订单需求，公司持续推进硬屏OLED可穿戴显示模组产能扩张的建设进度，力争尽快 达成3.6KK/月的产能，并计划在此基础上根据客户的需求做好进一步扩产的准备；同时，为进一步向价值 链中高端跃升，充分发挥柔性显示所具有的轻薄、可弯曲等优势，公司成功掌握了柔性OLED模组封装的 核心技术，目前已实现向北美消费电子巨头批量出货柔性OLED可穿戴手表，并且高世代产品的样品测试 和研制工作进展顺利，相关机种产品已开始进行备货，有力地保障了柔性OLED业务的持续性及盈利性。

（5）加快减薄业务新场景使用，UTG进展顺利，助力减薄业务持续发力

公司减薄业务规模雄居国内首位，一直服务于国际、国内高端客户群体，凭借高稳定性、高良率和成 本优势赢得Sharp、LGD、BOE的一致认可，上述三家面板巨头目前均是全球顶尖智能电子产品领导者A公 司（其NB和PAD产品）所用面板的供应商。公司已于2016年通过Sharp成功打入A公司NB&PAD的供应链， 成为国内唯一通过A公司认证的减薄业务供应商。公司减薄的业务客户群涵盖京东方、天马、华星光电、 中电熊猫，夏普、LG、群创、友达等国内外知名面板客户。

随着柔性OLED的成熟和应用，5G生态下移动终端未来将持续迭代，折叠手机将是重要形态之一，2019 年是全球折叠手机商用元年，三星、华为、Moto等国际一线知名厂商陆续发布了多款折叠屏幕的手机，市 场反应热烈。2020年，全球几乎所有移动终端品牌均会陆续发布折叠手机产品，同时行业领导者三星和华 为会持续发布升级的新机型，行业进入全面开花的生态，未来2年全球折叠手机出货量有望达千万级。

折叠手机的关键器件除了柔性OLED显示模组外，就是铰链和柔性盖板。目前折叠手机的出货量不多， 其瓶颈之一在于折叠屏盖板。为全面实现柔性显示，柔性盖板材料同时要求柔性（可折叠）、耐磨性（物 理接触）以及光学性能（透光性），应当具备可反复弯折、透明、超薄、足够硬度的特点，因此折叠屏盖 板属于高壁垒高价值量环节。UTG （Ultra Thin Glass超薄玻璃）被认为是柔性折叠盖板重要的新方向，公 司具备柔性可折叠玻璃盖板的全部制造工艺流程，包括玻璃减薄、切割及断面处理、玻璃表面处理等技术。 目前和直接客户康宁、肖特、板硝子、旭硝子及知名终端消费电子客户和主流面板厂合作顺利，极限R角 满足终端客户高等级需求，业已完成20万次弯折测试、跌落测试等性能测试。

公司对超薄玻璃研发的基础上，依托公司固有的玻璃减薄优势，新建玻璃减薄、成型切割、边缘处理、 化学钢化等生产线，以及相应的检测设备和配套设施，快速形成客户所需产能，尽快释放利润。

（6）加快柔性OLED手机显示模组研发，配合面板厂做好产能准备

目前，柔性OLED模组制造等相关产业链基于前期获取垄断利润和保密模组制造相关技术等因素，仍 封闭在面板厂商的生产环节中。但伴随着OLED产线的不断点亮和投产，加之OLED面板制造良率的不断提 升，OLED面板的出货量将会持续增加。

OLED面板将由完全垄断加速向多主体市场化演进，这必将促进OLED后制程即显示模组的市场化。同 时，叠加面板制造商由于大规模模组生产所需的人力密集要求和管理难度等因素，都将促使面板厂将部分

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OLED手机显示模组制造业务进行外包。公司具备先发优势：一方面，依托在 LCD手机高端显示模组所积 累的固有优势经验；另一方面，公司在小尺寸OLED显示模组制造业务方面积累的工艺、技术、设备、人 员等各要素领先优势。特别是公司在柔性OLED模组专业代工领域具备技术垄断性和唯一性，凭借在产业 链配套、核心技术独享等方面的优势，积极配合面板厂做好柔性OLED手机模组产能准备。

（7）优化车载业务板块布局，为客户提供更高效、更有竞争力的方案及产品。

公司在车载板块布局早、起点高，先发优势明显。目前，公司已经形成了完备的车载显示模组布局， 覆盖车载 Sensor、车载触控模组、车载盖板、车载触显一体化模组等产品。公司在车载显示模组产品上技 术积累深厚，公司针对车载触控显示器的特殊要求，通过深入分析车载触控显示器眼位和亮度的关系及热 力学特性，通过对触控减反玻璃的改性和工艺研发，使车载液晶显示器在光学性能、安全性能、温度适应 性等方面均有较大的突破，具有高强度、高信赖性、高抗震等功能，产品竞争力十分突出。

依托公司现有车载客户群体，触摸屏、LCD、平面盖板都已进入国际一线车厂和Tile1供应链。客户端 也提出了开发曲面车载玻璃盖板的迫切需求。公司将利用工艺现有积累的车载盖板经验，联合国内外的玻 璃原料上游资源，加速开发玻璃曲面加工设备和工艺，打破国外的垄断。

此外，公司依托在车载曲面盖板领域开发的领先优势，有鉴于车载曲面显示模组市场需求日益明确且 持续增加，众多终端车厂不断提出曲面大尺寸、触控显示一体化的新需求。为此，公司利用在车载触控显 示领域成熟的生产工艺和国内先进的设备优势和资源优势，不断整合并开发出应对车载曲面显示模组的高 端产品，从而满足终端车厂需求，牢牢占据车载显示领域的优势地位。

2 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（ 3 ）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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