Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2015

Apr 23, 2015

芜湖长信科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

==> picture [112 x 25] intentionally omitted <==

芜湖长信科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

1

芜湖长信科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈奇、主管会计工作负责人陈伟达及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 陈伟达声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

芜湖长信科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	758,693,180.33	288,509,658.05	162.97%
归属于上市公司普通股股东的净利润	42,367,208.50	47,450,583.22
			-10.71%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	64,110,163.81	-17,677,367.26	462.67%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
	0.1111	-0.0344	422.97%
股）
基本每股收益（元/股）	0.07	0.09	-22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.09	-22.22%
加权平均净资产收益率	1.25%	2.49%	-1.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
	1.18%	2.33%	-1.15%
收益率
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	4,639,807,470.76	3,524,325,047.54	31.65%
归属于上市公司普通股股东的股东权益	3,407,106,288.36	2,169,949,891.41
			57.01%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
	5.9048	4.22	39.92%
产（元/股）

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	1,819,173.54
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,064,314.12
减：所得税影响额	432,523.15
合计	2,450,964.51	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3

芜湖长信科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

• 1、再融资项目尚在实施中，要产生实质效益还有较长时间，特别是全贴合模组在没有形成规模优势前盈利很难，公司

• 将在产能爬坡期努力研发技术，改进工艺，降低成本，争取为市场提供性价比较好的产品；

• 2、公司三大主业目前发展比较平稳，但要继续快速增长难度较大。公司在大力开拓市场的同时，将千方百计降低采购

• 成本，严格控制非生产性开支，优化性价比，提高产品竞争力；

• 3、子公司德普特科技今年需要完成两年的合并承诺利润，难度很大。德普特科技公司表示将全力以赴，争取完成任务；

• 4、德普特电子一季度实现了良好的开局，订单充足，我们将期待其持续发展。德普特电子将积极巩固与全球电子巨头

• 企业的合作，努力增加优质客户，以实现可持续、快速发展。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数	19,020	19,020	19,020	19,020	19,020
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
新疆润丰股权投 资企业（有限合 伙）	境内非国有法人	21.22%	109,005,000
					质押	33,933,000
东亚真空电镀厂 有限公司	境外法人	13.07%	67,160,000
赣州市德普特投 资管理有限公司	境内非国有法人	4.72%	24,252,341
					质押	6,800,000
中国农业银行－ 大成创新成长混 合型证券投资基 金(LOF)	其他	1.75%	9,010,040
交通银行－博时 新兴成长股票型 证券投资基金	其他	1.56%	8,000,000
全国社保基金一 零二组合	其他	1.18%	6,053,399
陈奇	境内自然人	0.79%	4,036,524
中国农业银行－ 东吴价值成长双	其他	0.63%	3,261,610

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

4

芜湖长信科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

动力股票型证券 投资基金
中国农业银行－ 大成精选增值混 合型证券投资基 金	其他	0.59%	3,051,700
高前文	境内自然人	0.59%	3,029,511
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
新疆润丰股权投资企业（有限合 伙）		109,005,000
					人民币普通股	109,005,000
东亚真空电镀厂有限公司		67,160,000			人民币普通股	67,160,000
中国农业银行－大成创新成长混 合型证券投资基金(LOF)		9,010,040
					人民币普通股	9,010,040
交通银行－博时新兴成长股票型 证券投资基金		8,000,000
					人民币普通股	8,000,000
全国社保基金一零二组合		6,053,399			人民币普通股	6,053,399
赣州市德普特投资管理有限公司		5,820,562			人民币普通股	5,820,562
中国农业银行－东吴价值成长双 动力股票型证券投资基金		3,261,610
					人民币普通股	3,261,610
中国农业银行－大成精选增值混 合型证券投资基金		3,051,700
					人民币普通股	3,051,700
中国工商银行－博时第三产业成 长股票证券投资基金		2,999,984
					人民币普通股	2,999,984
天安财产保险股份有限公司－保 赢1号		2,371,972
					人民币普通股	2,371,972
上述股东关联关系或一致行动的
		前10名股东中陈奇先生和高前文先生是一致行动人。
说明

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

5

芜湖长信科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

• √ 适用 □ 不适用

• 货币资金期末余额较年初增加492.38%，主要是公司报告期内收到非公开定向发行股份募集资金

所致。

1. 预付账款期末余额较年初减少100%，主要是公司报告期内将预付账款重分类至应付账款借方所

2. 致。

3. 其他流动资产期末余额较年初减少100%，主要是公司报告期初账面待抵扣进项税额抵减本期销项

税额以及子公司德普特科技购买理财产品到期赎回所致。

1. 长期股权投资期末余额较年初增加1,286万元，主要是公司的子公司天津美泰以设备出资对外投资

所致。

1. 在建工程期末余额较年初增加51.36%，主要是公司报告期内建设工程项目增加较多所致。

2. 其他非流动资产期末余额较年初减少100%，主要是报告期内预付长期资产购置款发票入账，结转

入在建工程及固定资产所致。

1. 短期借款期末余额较年初增加76.21%，主要是公司报告期内公司经营规模扩大，资金需求增加，

融资规模相应增加所致。

1. 应付票据期末余额较年初增加1,180.80万元，主要是公司报告期内开具银行承兑汇票支付货款增加

所致。

1. 应交税费期末余额较年初减少3,271.50万元，主要是公司报告期内进项税留抵金额大幅增加所致。 10. 应付利息期末余额较年初减少86.48%，主要是公司报告期内偿还到期短期融资券本息所致。 11. 其他应付款期末余额较年初减少50.24%，主要是公司报告期内支付的往来款项增加所致。

2. 其他流动负债期末余额较年初减少99.88%，主要是公司报告期内偿还2.5亿元短期融资券本息所

致。

1. 资本公积期末余额较年初增加145.35%，主要是公司报告期内实施非公开定向增发股份的股本溢

价增加所致。

1. 其他综合收益期末余额较年初增加603,175.59元，主要是公司报告期内外币报表折算差额增加所

致。

1. 营业收入本期较上年同期增加162.97%，主要是公司本报告期内产销规模扩大以及将子公司赣州

德普特科技纳入合并报表范围所致。

1. 营业成本本期较上年同期增加222.61%，主要是公司本报告期产原材料、人工等生产成本大幅增

加，导致产品销售成本增加所致。

1. 营业税金及附加本期较上年同期增加290.75%，主要是公司本报告期缴纳的增值税同比增加所致。

2. 销售费用本期较上年同期增加99.24%，主要是公司本报告期产销规模扩大以及将赣州德普特科技

纳入合并报表范围所致。

1. 管理费用本期较上年同期增加72.47%，主要是公司本报告期内员工社保及福利支出增加以及将赣

州德普特科技纳入合并报表范围所致。

1. 财务费用本期较上年同期增加156.53%，主要是公司本报告期内融资规模增加所致。

2. 营业外支出本期较上年同期增加175,231.00元，主要是公司本报告期内支付的员工补助金增加所

3. 致。

4. 所得税费用本期较上年同期减少35.40%，主要是公司本报期内利润总额减少所致。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

6

芜湖长信科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

1. 销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加102.61%，主要是公司本报告期销售规模扩大，

销售回款增加所致。

1. 收到的税费返还本期较上年同期增加329.91%，主要是公司报告期内收到的出口退税增加所致。

2. 收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加299.90%，主要是公司报告期内与经营活动

有关的其他收款增加所致。

1. 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加41.08%，主要是公司报告期内产销规模扩大，

原材料采购增加所致。

1. 支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增加60.30%，主要是报告期内公司员工人数增

加，为员工支付的薪酬及福利、社保费用增加所致。

• 28.支付的各项税费本期较上年同期增加185.86%，主要是本报告期内公司缴纳的各项税费增加所致。

• 29.支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加363.58%，主要是公司本报告期内支付的期间

• 费用增加所致。

• 30.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期减少100.00%，主要是本

• 期未收到处置固定资产的现金所致。

31.收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少53.76%，主要是本报告期内公司收到的银行存 款利息减少所致。

32.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增加167.44%，主要是公司本 报告期内以现金及银行存款支付的设备、工程款增加所致。

33.支付的其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少45.95%，主要是公司本报告期内支付的其他 与 投资有关的费用同比减少所致。

1. 取得借款收到的现金本期较上年同期增加358.19%，主要是公司产销规模扩大，资金需求增加，融 资规模增加所致。

2. 35.发行债券收到的现金本期较上年同期减少2.5亿元，主要是公司本报告期内尚未在银行间市场发行

3. 短期融资券所致。

4. 36.偿还债务支付的现金本期较上年同期增加358.19%，主要是本报告期内公司归还的到期银行流动资

5. 金借款及短期融资券本金增加所致。

37.每股经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加422.97%，主要是本报告内公司销售回款增 加，经营性现金流入大于经营性现金流出所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

一季度公司合并销售收入为75869万元，比去年同期28851万元大幅增长162.97%，主要是深圳德普特电子今年开局良好， 与ＪＤＩ、夏普等大客户已建立了密切的合作关系，且全贴合模组价值较高，德普特电子在本季度贡献了较大的销售收入。 公司本部及其他子公司销售比较平稳。

随着公司各业务板块的逐步进入旺季，以及子公司销售快速增加，预计在后面几个季度公司的销售收入还会继续大幅增

长。

公司正在全力以赴建设中大尺寸及中小尺寸全贴合一体化模组，以德普特电子为核心实施的中小尺寸全贴合一体化项目 已经开始实施，今后公司会发挥技术优势，丰富相关产业链和自我配套能力，提升整体市场竞争力。在芜湖成立的长信电子 科技公司不断整合行业资源，大力开发以汽车、医疗仪器、工控、智能家居为主的中大尺寸触控显示一体化模组进展顺利。 公司将在行业内不断整合资源，争取以最快的速度做大做强。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

7

芜湖长信科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
项目	报告期	上年同期
前五大供应商采购金额	497,666,266.86	62,011,295.12
前五大供应商采购金额占同期总采购金额比例	45.69%	51.92%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
项目	报告期	上年同期
前五大客户销售额	507,582,430.18	74,393,237.78
前五大客户销售额占同期总销售额比例	66.90%	25.79%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

一季度公司按年初制定的经营计划稳步推进各项工作，本部三大主业生产、销售衔接有序，ＯN-CELL、超薄ＳＥＮＳ ＯＲ等项目也按进度在推进。德普特电子的生产销售已实现快速增长，新厂址也在洽购当中。天津美泰今年计划提升减薄加 工能力，厂房建设、设备采购等工作也在有序展开。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

8

芜湖长信科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

第四节 重要事项

一、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
		标的公司在2013年度经审计
		的税后净利润分别不低于人民
		币3,994.06万元、2014年度经
资产重组时所作承诺	德普特光电	审计的税后净利润分别不低于		36个月	正在履行
		人民币5,296.51万元、2015年
		度经审计的税后净利润分别不
		低于人民币6,788.23万元。
		自发行人股票上市交易之日起
	东亚真空电镀厂
		三十六个月内，不转让或者委
	有限公司、新疆润		2010年05月26
		托他人管理其持有的发行人股		36个月	已经履行
	丰股权投资企业		日
		份，也不由发行人回购该部分
	（有限合伙）
		股份。
		本人通过香港东亚真空电镀厂
		有限公司间接持有的发行人股
	前实际控制人李	份自本次股票上市交易之日起	2010年05月26
				36个月	已经履行
	焕义	三十六个月内不转让或委托他	日
		人管理，也不由发行人回购该
		部分股份。
首次公开发行或再融		公司董事李焕义承诺：上述锁
资时所作承诺		定期届满后，在本人任职期间，
		每年转让通过香港东亚真空电
	前实际控制人李	镀厂有限公司间接持有的发行	2010年05月26
				36个月	已经履行
	焕义	人股份不超过本人间接持有的	日
		发行人股份总数的25%，离职
		后半年内不转让间接持有的发
		行人股份。
		高级管理人员的陈奇、高前文、
		罗德华、陈夕林、李林、张兵、
	公司董事、监事和		2010年05月26
		许沭华承诺：上述锁定期届满		36个月	已经履行
	高级管理人员		日
		后，在本人任职期间，每年转
		让通过新疆润丰股权投资企业

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

9

芜湖长信科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

		间接持有的发行人股份不超过
		本人间接持有的发行人股份总
		数的25%，离职后半年内不转
		让间接持有的发行人股份
	新疆润丰股权投
		其持有的长信科技股份继续锁	2013年05月26
	资企业（有限合			12个月	已经履行
		定一年	日
	伙）
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行	是

二、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2014年7月18日第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于 公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2014年非公开发行A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票方案 论证分析报告的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《芜湖长信科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告》等相关议案。

2014年8月6日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2014年非公开发行A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票方案论证 分析报告的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、芜湖长信科技股份有限公司关于前 次募集资金使用情况的报告》等相关议案。

2014年11月10日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于确定〈关于公司非公开发行股票方案的议 案〉之发行价格及定价原则、限售期的议案》。

2014年9月24日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理 通知书》（141201号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查。 认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

报告期内， 2015年1月16日，中国证监会创业板发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核，公司本次非 公开发行股票的申请获得通过。

报告期内，2015年2月15日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准芜湖长信科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可[2015]245号文)，该批复核准公司非公开发行不超过1亿股新股。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

无。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

10

芜湖长信科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

11

芜湖长信科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

第五节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：芜湖长信科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,448,010,018.31	244,439,798.18
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	92,015,665.14	92,685,179.53
应收账款	497,159,287.38	613,515,016.90
预付款项		12,237,345.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	79,356,542.08	74,850,601.34
买入返售金融资产
存货	387,185,682.49	345,781,903.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		31,610,778.79
流动资产合计	2,503,727,195.40	1,415,120,623.64
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

12

芜湖长信科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	12,860,000.00
投资性房地产
固定资产	1,439,701,386.54	1,448,325,828.69
在建工程	287,066,360.87	189,652,167.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	101,936,378.69	103,527,605.41
开发支出
商誉	274,056,798.40	274,056,798.40
长期待摊费用	1,293,085.35	1,448,254.72
递延所得税资产	19,166,265.51	24,969,615.46
其他非流动资产		67,224,153.41
非流动资产合计	2,136,080,275.36	2,109,204,423.90
资产总计	4,639,807,470.76	3,524,325,047.54
流动负债：
短期借款	694,640,550.82	394,213,023.66
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	11,807,987.93
应付账款	328,582,684.38	448,799,099.16
预收款项	3,198,342.31	3,141,827.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	21,780,830.54	17,780,365.46
应交税费	-19,197,017.93	13,517,999.83
应付利息	2,280,582.64	16,870,717.11

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

13

芜湖长信科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

应付股利
其他应付款	19,124,429.17	38,429,533.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	7,434,212.81	6,561,269.67
其他流动负债	289,901.20	250,000,000.00
流动负债合计	1,069,942,503.87	1,189,313,835.33
非流动负债：
长期借款	37,037,446.01	32,672,730.33
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	38,059,927.20	44,077,637.43
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	84,435,348.81	85,492,422.35
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	159,532,722.02	162,242,790.11
负债合计	1,229,475,225.89	1,351,556,625.44
所有者权益：
股本	577,007,099.00	513,702,341.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,885,919,840.27	768,659,149.50
减：库存股
其他综合收益	453,113.89	-150,061.70
专项储备
盈余公积	110,674,790.32	108,821,733.31

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

14

芜湖长信科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

一般风险准备
未分配利润	833,051,444.88	778,916,729.30
归属于母公司所有者权益合计	3,407,106,288.36	2,169,949,891.41
少数股东权益	3,225,956.51	2,818,530.69
所有者权益合计	3,410,332,244.87	2,172,768,422.10
负债和所有者权益总计	4,639,807,470.76	3,524,325,047.54

法定代表人：陈奇 主管会计工作负责人：陈伟达 会计机构负责人：陈伟达

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,354,449,688.34	156,952,029.75
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	73,475,320.44	81,298,496.59
应收账款	374,446,640.72	456,166,592.60
预付款项		10,911,144.00
应收利息	542,099.80
应收股利
其他应收款	112,862,185.85	119,671,163.55
存货	158,261,336.09	166,464,326.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		4,286,994.63
流动资产合计	2,074,037,271.24	995,750,747.98
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	503,341,196.73	503,341,196.73
投资性房地产
固定资产	1,228,938,668.25	1,233,152,340.28

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

15

芜湖长信科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

在建工程	244,476,818.74	168,456,039.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	93,616,388.86	94,083,014.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	16,274,041.28	16,432,602.31
其他非流动资产		53,766,354.63
非流动资产合计	2,086,647,113.86	2,069,231,547.69
资产总计	4,160,684,385.10	3,064,982,295.67
流动负债：
短期借款	536,176,079.62	280,213,023.66
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	11,807,987.93
应付账款	107,204,825.39	211,420,933.80
预收款项		2,417,006.27
应付职工薪酬		265,534.00
应交税费	2,683,748.65	7,399,633.09
应付利息	2,280,582.64	16,642,252.66
应付股利
其他应付款	15,417,184.97	20,216,270.13
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	7,434,212.81	6,561,269.67
其他流动负债		250,000,000.00
流动负债合计	683,004,622.01	795,135,923.28
非流动负债：
长期借款	37,037,446.01	32,672,730.33
应付债券
其中：优先股

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

16

芜湖长信科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	77,425,348.81	78,482,422.35
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	114,462,794.82	111,155,152.68
负债合计	797,467,416.83	906,291,075.96
所有者权益：
股本	577,007,099.00	513,702,341.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,885,919,840.27	769,280,192.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	108,821,733.31	108,821,733.31
未分配利润	791,468,295.69	766,886,952.81
所有者权益合计	3,363,216,968.27	2,158,691,219.71
负债和所有者权益总计	4,160,684,385.10	3,064,982,295.67

3 、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	758,693,180.33	288,509,658.05
其中：营业收入	758,693,180.33	288,509,658.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	712,663,740.72	235,872,266.58
其中：营业成本	661,150,717.55	204,935,833.41

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

17

芜湖长信科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	395,854.95	101,306.58
销售费用	9,914,168.93	4,976,043.09
管理费用	40,294,744.91	23,363,852.70
财务费用	6,400,923.74	2,495,230.80
资产减值损失	-5,492,669.36
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,029,439.61	52,637,391.47
加：营业外收入	3,066,096.66	3,472,213.43
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	182,609.00	7,378.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,912,927.27	56,102,226.90
减：所得税费用	5,589,021.47	8,651,643.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,323,905.80	47,450,583.22
归属于母公司所有者的净利润	42,367,208.50	47,450,583.22
少数股东损益	956,697.30
六、其他综合收益的税后净额	603,175.59	14,973.83
归属母公司所有者的其他综合收益
	602,577.00	14,973.83
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

18

芜湖长信科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	602,577.00	14,973.83
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额	602,577.00	14,973.83
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
	598.59
税后净额
七、综合收益总额	43,927,081.39	47,465,557.05
归属于母公司所有者的综合收益
	42,969,785.50	47,465,557.05
总额
归属于少数股东的综合收益总额	957,295.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.07	0.09
（二）稀释每股收益	0.07	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈奇 主管会计工作负责人：陈伟达 会计机构负责人：陈伟达

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	214,227,592.10	230,202,566.84
减：营业成本	164,818,510.34	161,801,431.05
营业税金及附加	116,027.09
销售费用	4,540,095.10	3,394,805.91
管理费用	15,169,253.40	15,353,338.26

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

19

芜湖长信科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

财务费用	5,063,707.41	2,348,525.94
资产减值损失	-2,000,000.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,519,998.76	47,304,465.68
加：营业外收入	2,552,928.16	3,322,378.71
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	153,700.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	28,919,226.92	50,626,844.39
列）
减：所得税费用	4,337,884.04	7,594,026.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,581,342.88	43,032,817.73
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

20

芜湖长信科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

6.其他
六、综合收益总额	24,581,342.8	8 43,032,817.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	421,157,394.29	207,861,894.19
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	7,111,490.49	1,654,193.18
收到其他与经营活动有关的现
	46,762,535.94	11,693,502.38
金
经营活动现金流入小计	475,031,420.72	221,209,589.75
购买商品、接受劳务支付的现金	220,543,932.51	156,327,308.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

21

芜湖长信科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	91,610,734.38	57,148,234.94
现金
支付的各项税费	30,617,897.80	10,710,802.28
支付其他与经营活动有关的现
	68,148,692.22	14,700,611.45
金
经营活动现金流出小计	410,921,256.91	238,886,957.01
经营活动产生的现金流量净额	64,110,163.81	-17,677,367.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	28,803,905.75
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
		3,205,803.37
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
	585,912.99	1,267,174.00
金
投资活动现金流入小计	29,389,818.74	4,472,977.37
购建固定资产、无形资产和其他
	94,895,350.69	35,483,237.81
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
	3,842,700.76	7,109,100.62
金
投资活动现金流出小计	98,738,051.45	42,592,338.43
投资活动产生的现金流量净额	-69,348,232.71	-38,119,361.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,181,697,682.64
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	511,354,609.02	88,401,716.96
发行债券收到的现金		250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

22

芜湖长信科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

筹资活动现金流入小计	1,693,052,291.66	338,401,716.96
偿还债务支付的现金	455,727,846.37	99,463,250.48
分配股利、利润或偿付利息支付
	24,203,373.73	1,528,955.28
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
	6,638,440.44
金
筹资活动现金流出小计	486,569,660.54	100,992,205.76
筹资活动产生的现金流量净额	1,206,482,631.12	237,409,511.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	2,325,657.91	1,435,030.91
影响
五、现金及现金等价物净增加额	1,203,570,220.13	183,047,813.79
加：期初现金及现金等价物余额	244,439,798.18	173,613,142.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,448,010,018.31	356,660,956.34

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	219,210,720.90	153,203,828.89
收到的税费返还	4,344,751.22	1,654,193.18
收到其他与经营活动有关的现
	56,602,987.59	2,785,124.33
金
经营活动现金流入小计	280,158,459.71	157,643,146.40
购买商品、接受劳务支付的现金	103,355,748.59	116,738,184.02
支付给职工以及为职工支付的
	44,484,381.18	44,449,123.10
现金
支付的各项税费	12,460,344.99	8,421,850.42
支付其他与经营活动有关的现
	43,995,339.18	8,723,365.83
金
经营活动现金流出小计	204,295,813.94	178,332,523.37
经营活动产生的现金流量净额	75,862,645.77	-20,689,376.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

23

芜湖长信科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
	518,719.60	1,251,344.01
金
投资活动现金流入小计	20,518,719.60	1,251,344.01
购建固定资产、无形资产和其他
	66,652,241.21	23,086,531.06
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
	3,842,700.76	7,109,100.62
金
投资活动现金流出小计	70,494,941.97	30,195,631.68
投资活动产生的现金流量净额	-49,976,222.37	-28,944,287.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,181,697,682.64
取得借款收到的现金	411,890,137.82	83,401,716.96
发行债券收到的现金		250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	1,593,587,820.46	333,401,716.96
偿还债务支付的现金	400,727,846.37	99,463,250.48
分配股利、利润或偿付利息支付
	22,396,704.61	1,392,121.95
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计	423,124,550.98	100,855,372.43
筹资活动产生的现金流量净额	1,170,463,269.48	232,546,344.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	1,147,965.71	1,440,508.50
影响
五、现金及现金等价物净增加额	1,197,497,658.59	184,353,188.39
加：期初现金及现金等价物余额	156,952,029.75	160,414,171.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,354,449,688.34	344,767,359.55

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

24

芜湖长信科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

芜湖长信科技股份有限公司 董事长：陈奇 二〇一五年四月二十三日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

25