Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Apr 17, 2015

安徽中联国信资产评估有限责任公司关于

长信科技发行股份购买资产交易标的资产

2014年度盈利预测未实现的说明

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准芜湖长信科技股份有限公司向 深圳市德普特光电显示技术有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可 [2014]2 号）文件核准，芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”）向 深圳市德普特光电显示技术有限公司发行 24,252,341 股人民币普通股（A 股）购 买其持有的赣州市德普特科技有限公司（以下简称“赣州德普特”）100%股权。 安徽中联国信资产评估有限责任公司（以下简称“本资产评估机构”）接受长信 科技的委托，担任本次交易的资产评估机构，对长信科技发行股份购买资产所涉 及的赣州德普特股东全部权益价值进行了评估，并出具了皖国信评报字[2013]第 177 号《芜湖长信科技股份有限公司发行股份购买资产事宜涉及的赣州市德普特 科技有限公司全部股东权益价值项目资产评估报告》。评估结论采用收益法的评 估结果。收益法所依据的盈利预测数据是由赣州德普特管理层做出的。长信科技 在与被收购方签订《盈利预测补偿协议》时，参考了本评估机构评估报告中收益 法利润预测数据。2013 年度赣州德普特完成了承诺业务，现就赣州德普特 2014 年度盈利预测未实现的情况说明如下：

一、赣州德普特 2014 年度的盈利预测情况及实现情况

赣州德普特承诺 2014 年度扣除非经常性损益的净利润不低于 5,296.51 万元。 根据华普天健会计师事务所出具的专项审核报告，赣州德普特 2014 年度归属于 公司所有者的净利润为-27.54 万元。由此可知，赣州德普特 2014 年度实际经营 业绩未达到评估盈利预测业绩。

二、赣州德普特盈利预测未实现的原因及说明

1、为加快实施长信科技触摸显示一体化的战略部署，投资设立子公司，初 期成本费用较大，产生业绩亏损。

经赣州德普特第二届董事会第三次会议决议批准，由赣州德普特于 2014 年 4 月 18 日出资 5700 万元成立深圳市德普特电子有限公司（以下简称“深圳德普 特电子”，赣州德普特持有该公司 95%股权），收购了南太电子的月产 400 万片

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LCM 产线的大部分资产。由于深圳德普特电子收购的上述资产需要重新安装调 试及新增部分设备以完善触摸显示一体化的生产线的完整性，同时，由于深圳德 普特电子是新设公司，业务开展也需要一个过程，这就使得 2014 年度深圳德普 特电子当期成本费用较大并产生业绩亏损，2014 年度净利润为-1,492.73 万元。 由于预测时未考虑并购完成后根据长信科技的战略布局设立子公司的事项，如不 考虑上述因素，与预测保持相同口径，赣州德普特的盈利预测实现情况为 1,532.82 万元，完成率为 28.94%。

2、受触摸屏行业市场环境的整体影响，市场供需失去平衡，产品价格持续 下降，标的公司赣州德普特进行战略重心转移，公司原有 OGS 触摸屏业务未能 完全按原计划实行，上述因素直接导致 2014 年度赣州德普特本部的业绩指标未 能达到承诺应实现的业绩目标，2014 年度实现净利润仅为 1,532.82 万元。

综上，针对赣州德普特 2014 年度未能实现盈利预测业绩，本资产评估机构 及评估师深感遗憾并向广大投资者诚恳致歉。

安徽中联国信资产评估有限责任公司 2015 年 4 月 17 日

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