Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Nov 28, 2014

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2014-XXX

芜湖长信科技股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的 影响及公司采取措施的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国务院办公厅于2013 年12 月25 日发布了《国务院办公厅关于进一步加强 资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号），提出“公 司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺 并兑现填补回报的具体措施”。根据该要求，芜湖长信科技股份有限公司（以下 简称“公司”）本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及 公司拟采取的措施如下：

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次非公开发行前公司总股本为51,370.23 万股，本次发行股份数量为不超 过10,000 万股（最终发行数量以经中国证监会核准的数量为准），按发行数量上 限预计，本次发行完成后公司总股本将增至61,370.23 万股。截至2013 年12 月31 日，公司归属于母公司股东权益为165,892.15 万元，本次非公开发行募集 资金总额为不超过120,785.48 万元。本次发行完成后，公司总股本和归属于母 公司股东权益将有较大幅度的增加。

本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的假设前提：

1、根据目前进度，合理估计本次非公开发行方案于2015 年1 月实施完成。 2、本次非公开发行股票数量为10,000 万股。

3、本次非公开发行股票募集资金总额预计为120,785.48 万元（不考虑扣除 发行费用的影响）。

4、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金、净利润、2013 年度利润分配 （含资本公积转增，下同）之外的其他因素对净资产的影响。

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5、在预测公司总股本时，以本次非公开发行前总股本51,370.2341 万股为 基础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化。 6、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息对财务费用的影响。

基于上述假设前提，公司测算了本次募投项目未盈利情形下本次非公开发行 摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：

项目	2015 年度	2015 年度
	本次发行前	本次发行后
1、基本假设
总股本（万股）	51,370.23	61,370.23
本次发行募集资金总额（万元）	-	120,785.48
预计本次发行完成月份	2015 年1 月
期初归属于母公司股东权益（万元）	230,075.05
2、净利润（归属于母公司所有者的净利润）
情景1：假设2014 年净利润同比增长10%，2015 年净利润同比持平
基本每股收益（元）	0.56	0.47
每股净资产（元）	5.04	6.19
加权平均净资产收益率（%）	11.85	8.16
情景2：假设2014 年净利润同比增长10%，2015 年净利润同比增长10%
基本每股收益（元）	0.62	0.52
每股净资产（元）	5.10	6.24
加权平均净资产收益率（%）	12.96	8.94
情景3：假设2014 年净利润同比增长10%，2015 年净利润同比增长20%
基本每股收益（元）	0.68	0.57
每股净资产（元）	5.16	6.28
加权平均净资产收益率（%）	14.06	9.71

关于测算的说明如下：

• 1、公司对2014 年度和2015 年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预

• 测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司 不承担赔偿责任。

• 2、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况

• （如财务费用、投资收益）等的影响。

• 3、本次非公开发行的股份数量、发行完成时间及募集资金总额仅为估计值，

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最终以经中国证监会核准发行的股份数量、实际发行完成时间及实际募集资金总 额为准。

4、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因 素对净资产的影响。

二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行募集资金到位后，公司净资产和总股本规模将有较大幅度的增长， 但募集资金投资项目回报的实现需要一定周期，募集资金产生经济效益需要一定 的时间。因此募集资金到位后的短期内，公司净利润的增长速度可能会低于净资 产和总股本的增长速度，净资产收益率和每股收益等指标将出现一定幅度的下 降。请投资者注意公司即期回报被摊薄的风险。

三、保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄风险的具体措

施

为了保证本次募集资金有效使用，降低本次非公开发行摊薄公司即期回报的 影响，防范即期回报被摊薄的风险，公司拟通过加强募集资金管理、加强技术研 发、履行分红义务等措施来提高公司未来的回报能力，实现公司的可持续发展。 1、加强募集资金管理，提高募集资金使用效率

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过120,785.48 万元，在扣除发 行费用后将全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟投入募集资金额（万元）
1	中大尺寸轻薄型触控显示一体 化项目	79,420	79,420
2	中小尺寸触控显示一体化项目	41,365.48	41,365.48
合计		120,785.48	120,785.48

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策及公司的战略发展方向，具 有良好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目建成并投产后，将丰 富产品类别，优化产品结构，提升公司盈利水平及竞争能力，符合股东的长远利 益。本次募集资金到位后，将存放于董事会指定的募集资金专项账户，由保荐机 构、存管银行、公司及募投项目实施主体共同监管募集资金按照承诺用途和金额 使用，定期对募集资金使用情况进行审核，配合保荐机构对募集资金使用进行检 查和监督。同时，公司将按照募集资金管理制度及相关法律法规的规定，根据使

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用用途和进度合理使用募集资金，并在募集资金的使用过程中进行有效的控制， 以使募集资金投资项目尽快建成投产并产生经济效益。

2、加强技术研发，提高技术水平

公司长期从事平板显示相关产品的研发和生产，拥有一批研发能力强、经验 丰富的工程技术力量，长期的技术积累为本次募集资金投资项目的顺利实施奠定 了坚实的技术基础。公司将进一步加大技术开发力度，积极研究吸收国际先进技 术和经验，选用优秀的专业技术人员，完善并优化工艺，提高产品良率，推出给 更多符合市场需求的先进技术和产品，提升公司业绩，为公司未来的发展提供技 术保障。

3、履行分红义务，合理回报股东

根据《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》（证监会公告 [2013]43 号）及其他相关规定，公司于2014 年4 月18 日召开2013 年度股东大 会，审议通过了《公司章程修正案》，对利润分配政策进行了修订。公司将一如 既往的严格按照《公司章程》的规定以及相关法律法规的要求，履行分红义务， 合理回报股东。同时，公司制定了《公司未来三年（2014 年至2016 年）股东回 报规划》，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制，强化了中小投资者权 益保障机制。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会 2014 年11 月28 日

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