Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2013

Nov 12, 2013

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2013－058

芜湖长信科技股份有限公司

关于转让股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、鉴于上海昊信光电有限公司（以下简称“昊信光电”）2012 年度、2013 年度的经营状况没有得到改善，经营状况与 2011 年 8 月份三方股东签订的《投 资框架协议》要求的指标相差甚远；昊信光电也没有达到芜湖长信科技股份有限 公司（以下简称“公司”或“长信科技”）当初投资该公司时的战略目标，经公 司与昊信光电控股股东及其实际控制人凌安海先生友好协商，将公司持有昊信光 电的全部股权（占比 43%）以原价（人民币 15,176.48 万元）转让给上海剑腾国 际贸易有限公司（以下简称“剑腾国贸”，其法定代表人和实际控制人均为凌安 海先生）。

2、2013 年 11 月 12 日公司召开三届十四次董事会会议，与会十一名董事全 体同意通过了本次股权转让事项，独立董事同意该事项并发表了独立意见。本次 股权转让事项无需公司股东大会批准。

二、交易对方的基本情况

上海剑腾国际贸易有限公司（以下简称“剑腾国贸”）：为一家根据中国法律 设立并合法存续的有限责任公司，住所为上海市外高桥保税物流园区申非路 41 号 1 层 101-1 室，法定代表人为凌安海；注册资本 300 万元人民币，营业执照注 册号码为 310115001105708，主营业务为电容式触摸屏、光电子器件电子产品的 批发及佣金代理、并提供相关技术咨询与技术服务等；股东为 Cando Investment Limited（剑度投资有限公司）。

三、交易标的基本情况

上海昊信光电有限公司是一家根据中国法律在上海市成立并有效存续的有

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限责任公司。于本协议签署之日，昊信光电的注册资本和实收资本均为 26,410.93 万元，股东在昊信光电的出资额及持股比例如下表所示：

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例(%)
1	剑度投资	14526.01	55
2	长信科技	11,356.69	43
3	上海新蓝资产管理有限公司	528.23	2
合 计		26,410.93	100

四、交易协议的主要内容

• 1、标的股权转让价格为 15,176.48 万元人民币。

• 2、股权转让款的支付：共分三期支付。付款时间分别为 2013 年 11 月 20 日

• 前支付 5000 万元人民币、2014 年 1 月 10 日前支付 4000 万元人民币、2014 年 6 月 20 日前支付 6176.48 万元人民币。

在股权转让款未支付完毕前，各方同意昊信光电将其名下全部生产设备在 2013 年 12 月 10 日后抵押给长信科技，抵押办理后启动办理长信科技持有昊信 光电股权过户剑腾国贸的外资监管部门审批及工商变更登记手续。

凌安海先生和剑度投资共同为长信科技向剑腾国贸转让昊信光电股权事宜 提供连带责任担保。

各方还约定争取在 2013 年 12 月 31 日前完成股权交割手续，至此长信科技 不再持有昊信光电的股权。

• 3、协议自各方签字盖章之日起生效。

五、涉及出售股权的其他安排

本次股权转让事项，未涉及人员安置和土地租赁等情况。交易完成后未涉及 关联交易事项，未产生同业竞争。

出售股权资金将用于补充流动资金。本次股权出售事项未涉及募集资金项目。 本次股权转让未涉及上市公司股权转让或者高层人事变动事项。

• 六、 出售股权的目的和对公司的影响

公司本次转让标的股权旨在进一步探索公司经营转型战略，明晰主营业务， 优化资产结构，改善公司经营与财务状况。

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公司董事会结合付款方近期主要财务数据和资信情况，认为付款方有支付足 额股权转让款的能力。

七、备查文件目录

• 1、公司三届十四次董事会决议；

• 2、本次《股权转让协议》；

• 3、独立董事意见；

芜湖长信科技股份有限公司 董事会 二〇一三年十一月十二日

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