Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2013

Oct 14, 2013

华林证券有限责任公司关于芜湖长信科技股份有限公司 发行股份购买资产方案调整之独立财务顾问核查意见

一、本次发行股份购买资产方案调整情况

1、本次交易调整前的方案为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信 科技”）向深圳市德普特光电显示技术有限公司（以下简称“德普特光电”）发 行股份购买其持有的赣州市德普特科技有限公司（以下简称“赣州德普特”） 100%股权，并募集配套资金，其中：

（1）拟向德普特光电发行股份购买其持有的100%赣州德普特股权；

（2）拟向不超过10名的特定投资者发行股份募集配套资金。特定对象包括 符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司（以其 自有资金）、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人 投资者和自然人等不超过10名的特定对象。发行对象应符合法律、法规规定的条 件。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。 上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。

长信科技本次募集配套资金以发行股份购买资产的实施为前提条件，但募集 配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。

2、经长信科技董事会批准，对重组方案进行了适当调整，取消了配套融资， 调整后的方案为：长信科技向德普特光电非公开发行股份，以购买其持有的赣州 德普特100%股权。

二、本次方案调整履行的相关程序

因环境发生变化，长信科技于2013年10月14日召开第三届董事会第十二次会 议，审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产方案的议案》，对本次重组方 案进行了调整，并取消了配套融资。

三、本次方案调整不构成对本次重组方案的重大调整

根据证监会 2013 年2月5日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重组 方案的重大调整》解答中规定“1.目前的制度要求是配套融资总额不超过重组方 案的25%，因此调减和取消配套融资不构成重组方案的重大调整。重组委会议可

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以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套融资。” 因此，本次长信科技取消配套融资不构成重组方案的重大调整。

法定代表人（或授权代表）： 宋志江

财务顾问项目主办人： 胡智慧、朱邢风

项目协办人： 张笑嘉

华林证券有限责任公司 2013 年 10 月 14 日

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