Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2013

Apr 8, 2013

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2013-014

芜湖长信科技股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券发行公告

本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和 连带法律责任。

2、本期短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短 期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出 任何判断。

3、本期发行面值 2.0 亿元人民币的短期融资券，期限为 365 天。招商银行 股份有限公司为此次发行的主承销商。

4、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法 律、法规禁止投资者除外）。

5、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间 债券市场机构投资人之间流通转让。

6、本公告仅对发行芜湖长信科技股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券 的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资 者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请仔细阅读《芜湖长信科技股份有限公 司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所 网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。

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除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

• 1 -

  • 1、长信科技、发行人：指芜湖长信科技股份有限公司。

• 2、短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，

• 约定在 1 年内还本付息的债务融资工具。

• 3、募集说明书：指《芜湖长信科技股份有限公司 2013 年度第一期短期融资

• 券募集说明书》。

  • 4、主承销商及簿记管理人、招商银行：指招商银行股份有限公司。

• 5、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和分销商共同组

• 成的承销团。

  • 6、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。

  • 7、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。

• 8、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法

• 规禁止购买者除外）。

  • 9、工作日：指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。

  • 10、元：如无特别说明，指人民币元。

三、本期短期融资券发行的基本情况

• 1、短期融资券名称：芜湖长信科技股份有限公司 2013 年度第一期短期融资

• 券。

  • 2、短期融资券形式：采用实名记账方式，统一在上海清算所登记托管。

  • 3、接受注册通知书文号：中市协注【2012】CP42 号。

  • 4、注册金额： 人民币肆亿伍仟万元（RMB450,000,000 元）。

  • 5、本期发行规模： 人民币贰亿元（RMB200,000,000 元）。

• 2 -

• 6、主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司。

• 7、短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100 元）。

• 8、短期融资券期限：365 天。

9、发行利率：本期短期融资券发行利率通过簿记建档、集中配售方式最终 确定。

10、兑付方式：本期短期融资券到期时一次性还本付息，通过上海清算所的 登记托管系统进行。

11、发行方式：采取薄记建档、集中配售的方式。

12、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。

13、簿记建档时间：2013 年 4 月 10 日 9 时 00 分至 11 时整。

14、发行日：2013 年 4 月 10 日。

15、缴款日期及时间：2013 年 4 月 11 日上午 11 时前。

16、债权债务登记日：2013 年 4 月 11 日。

17、起息日： 2013 年 4 月 11 日。

18、上市流通日： 2013 年 4 月 12 日。

19、兑付日及到期日：2014 年 4 月 11 日（如遇法定节假日，则顺延至其后 的第一个工作日）。

20、本期短期融资券及发行主体长期评级：中诚信国际信用评级有限责任公 司给予发行人本期短期融资券的信用评级为“A-1”，给予发行人长期主体信用评 级为“A+”。

21、短期融资券担保：本期短期融资券无担保。

• 3 -

22、本期短期融资券的托管人：上海清算所。

四、本期发行安排

1、2013 年 4 月 7 日：在上海清算所网站、中国货币网发布发行公告、募集 说明书等相关材料。

2、2013 年 4 月 10 日：安排簿记建档。承销团成员于上午 9:00 至 11:00 将 加盖公章的《芜湖长信科技股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券申购要约》 传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量；主承销商向获得配售的承 销团成员传真《芜湖长信科技股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券配售确 认及缴款通知书》。

3、2013 年 4 月 10 日起至 2013 年 4 月 11 日：承销团成员按照各自承销数 量通过上海清算所客户端对投资者进行分销。

4、2013 年 4 月 11 日（缴款日）：中午 11 时之前，各承销团成员将承销款 划至以下指定帐户：

户名：招商银行

开户银行：招商银行

账号：910051040159917010

支付系统行号： 308584000013

汇款用途：长信科技 2013 年度第一期短期融资券承销款

5、2013 年 4 月 11 日（缴款日）下午 17 时之前：发行人通过簿记管理人向 上海清算所提供本期短期融资券的资金到账确认书；缴款日次一工作日即 2013 年 4 月 12 日通过上海清算所网站、中国货币网公布发行规模、发行价格、发行 利率、发行期限等情况。

• 4 -

6、2013 年 4 月 12 日（缴款日次一工作日）：本期短期融资券开始在全国银 行间债券市场流通转让。

五、发行人和主承销商

发行人：芜湖长信科技股份有限公司

地址：安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以东

法定代表人：陈奇

联系人：高前文

联系电话：0553-5656188

传真：0553-5843520

邮政编码：241009

主承销商：招商银行股份有限公司

地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：傅育宁

联系人：乔夏

电话：0755-83160814

传真：0755-83195125

邮政编码：518040

芜湖长信科技股份有限公司 2013 年 04 月 07 日

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