Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2013

Mar 28, 2013

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2013-007

芜湖长信科技股份有限公司

关于将募集资金项目建设完成后的

节余资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、公司募集资金情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]551 号文核准，公司于 2010 年 5 月份向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,150 万股，每股发行价为 24.00 元， 应募集资金总额为人民币 75,600.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,224.00 万元后，实际募集资金金额为 72,376.00 万元。该募集资金已于 2010 年 5 月到位。 上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字［2010］ 3856 号《验资报告》验证。本公司实际收到的募集资金 72,376.00 万元，扣除由 本公司直接支付的保荐、审计、验资、律师等发行费用 539.00 万元后，募集资 金净额应为 71,837.00 万元。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金专户存储、管理情况

截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

	金额单位：人民币元	金额单位：人民币元
银 行 名 称	银行帐号	余额
交通银行芜湖经济技术开发区支 行	342006002018170342426	3,742,029.80
交通银行芜湖经济技术开发区支 行	342006002608510008929	30,000,000.00
上海浦东发展银行芜湖分行开发 区支行	80030154740001939	323,578.23
上海浦东发展银行芜湖分行开发 区支行	80030167330000664	1,007,842.82
上海浦东发展银行芜湖分行开发 区支行	80030167010000442	10,000,000.00
上海浦东发展银行芜湖分行开发	80030167010000459	10,000,000.00

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区支行
芜湖扬子农村商业银行股份有限 公司开发区支行	20000035500910300000083	101,891.21
芜湖扬子农村商业银行股份有限 公司开发区支行	20000035500910300000155	5,140,000.00
合 计		60,315,342.06

公司严格按照《募集资金管理办法》的规定，与上述开户银行签订了《募集 资金三方监管协议》，执行对募集资金的管理及使用，对募集资金采用专户存储 制度，严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，并就募 集资金的使用情况及时履行信息披露义务。

二、募集资金使用情况

2009 年8 月2 日经公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于自筹资金 实施募集资金项目的议案》，决定自筹资金实施募集资金项目《触摸屏用ITO 导 电玻璃项目》（投资金额为17,438.60 万元）《工程技术研发中心项目》（投资金 额为3,045.78 万元）。

2010 年6 月9 日经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司使用募集 资金9,030.39 万元置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

说明：触摸屏用ITO 导电玻璃项目目截止2012 年12 月底资金投资部分已完成投资进度 95.09%，工程总体进度已完成100%。

工程技术研发中心项目目截止2012 年12 月底资金投资部分已完成投资进度102.17%， 工程总体进度已完成100%。

2010 年6 月9 日，经公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用 部分超募资金永久性补充营运资金的议案》，为降低公司财务费用，提高募集资 金使用效率，公司使用超募资金4,525.00 万元补充主营业务营运资金，全部用 于偿还银行短期借款。

2010 年8 月27 日，经公司2010 年度第一次临时股东大会审议通过了《关 于使用超募资金投资STN 型ITO 透明导电玻璃项目的议案》和《关于使用超募资 金投资电容屏项目的议案》，决定使用超募资金9,064.09 万元投资高档STN 型 ITO 透明导电玻璃项目和超募资金33,066.68 万元投资电容屏项目（中小尺寸）。

说明：高档STN 型ITO 透明导电玻璃项目截止2012 年12 月底资金投资部分已完成投资 进度63%，工程总体进度已完成100%。

2011 年2 月28 日，经公司二届董事会十二次会议审议通过了审议《关于投

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资中大尺寸电容式触摸屏项目的议案》，决定使用超募资金4,255.40 万元投资电 容屏项目（中大尺寸）。

2011 年11 月22 日，经公司二届董事会十八次会议审议通过了审议《关于 单个募投项目建设完成后节余资金转用其他募投项目的议案》，决定将募投项目 结余资金 5,049.02 万元用于超募项目《中大尺寸电容式触摸屏项目》，《中大尺寸 电容式触摸屏项目》使用超募资金由原来的 4,255.40 万元增加为 9,304.42 万元。

2012 年3 月29 日，经公司三届董事会二次会议审议通过了审议《关于将电 容式触摸屏两个项目合并的及完工时间调整议案》，决定将电容式触摸屏项目中 小尺寸、中大尺寸两个项目合并，合并后计划使用超募资金为 42,371.10 万元。

说明：电容式触摸屏项目截止2012 年12 月底资金投资部分已完成投资进度99.43%， 工程总体进度已完成100%。

截至2012 年末，公司已累计使用募集资金67,187.53 万元，剩余可使用募集 资金4649.47 万元（不包括利息收入13,820,642.06 元）。

三、本次募集资金项目建设完成后结余资金使用计划的内容与必要性

1、募集资金项目建设完成后结余资金使用计划

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用》 等规范性文件的有关规定，公司结合自身实际经营情况，本着股东利益最大化的 原则，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下， 用募集资金项目建设完成后的节余资金60,315,342.06 元人民币（包含利息收入 13,820,642.06 元）（占超募资金总额的8.24%）用于永久补充公司流动资金。

2、募集资金项目建设完成后结余资金使用的必要性

随着公司生产规模及业务的不断扩大，公司经营性流动资金需求日益增加， 通过补充流动资金，解决了公司部分流动资金需求，提高资金的使用效率，从而 提高公司的经营效益，实现公司和股东利益最大化。公司本次用60,315,342.06 元募集资金项目建设完成后结余资金永久补充流动资金，主要用于公司主营业务 相关的经营活动。

公司本次用募集资金项目建设完成后结余资金60,315,342.06 元永久补充 流动资金，按同期银行贷款利率计算，可为公司每年减少潜在利息支出约人民币 360 万元。因此，公司本次使用募集资金项目建设完成后结余资金永久补充流动 资金，有利于降低资金压力，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司

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经营效益。

公司此次使用募集资金项目建设完成后结余资金永久补充流动资金是基于 募集资金投资项目的建设计划和进度做出的，不会影响公司募集资金投资项目的 正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。 四、公司承诺

公司承诺最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投 资等高风险投资；本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵 触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况。

公司承诺在永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。 五、相关审核及审批程序

1、董事会审议情况

2013 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募 集资金项目建设完成后结余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集 资金项目建设完成后结余资金60,315,342.06 元人民币用于永久补充流动资金。 2、监事会审议情况

2013 年 3 月 28 日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募 集资金项目建设完成后结余资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为，公司 此次使用募集资金项目建设完成后结余资金永久补充流动资金不会影响公司募 集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利 益的情形。

3、独立董事意见

经认真审核，独立董事认为公司本次使用募集资金项目建设完成后结余资金 永久补充流动资金能有效解决公司流动资金需求，提高资金的使用效率，提升公 司的经营效益，实现公司和股东利益最大化。

本次利用募集资金项目建设完成后结余资金永久补充流动资金的使用计划， 没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损 害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号

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—— 超募资金使用》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

据此，独立董事同意公司本次使用募集资金项目建设完成后结余资金 60,315,342.06 元永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动。 4、保荐机构意见

经核查，平安证券对该事项无异议，主要依据如下：

(1)、长信科技拟使用募集资金项目建设完成后的结余资金60,315,342.06 元永久性补充流动资金，用于公司发展主营业务，未与原募集资金投资项目的实 施计划相抵触，不影响原募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 —— 号 超募资金使用》的有关规定。

(2)、上述募集资金使用计划已分别经公司董事会全体董事、监事会全体监 事审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序， 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》等相关规定。

(3)、本次募集资金项目完成后结余资金使用计划有利于提高募集资金使用 效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益。

(4)、长信科技首次公开发行股票超募资金总额为 71 ,837 万元，本次用于永 久性补充流动资金的募集资金为60,315,342.06 元，募集资金中用于归还银行贷 款和永久性补充流动资金的金额十二个月内累计未超过超募资金总额的 20%，符 合《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》的有关规定。

(5)、长信科技最近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创 业投资等高风险投资，同时公司承诺，永久性补充流动资金后 12 个月内也不进 行证券投资等高风险投资。

因此，平安证券认为，长信科技本次拟使用募集资金项目建设完成后结余资 金永久补充流动资金是必要和合规的。上述事项须提交公司股东大会审议通过并 提供网络投票表决后方可实施。

六、备查文件

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• 1、公司第三届董事会第七次会议决议

• 2、公司第三届监事会第六次会议决议

• 3、独立董事对相关事项发表的独立意见

• 4、平安证券股份有限公司关于芜湖长信科技股份有限公司使用募集资金项

• 目建设完成后结余资金永久补充流动资金的专项核查意见

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

二〇一三年三月二十八日

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