Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

May 11, 2012

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2012-022

芜湖长信科技股份有限公司

2012度第一期短期融资券发行公告

本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“长信科技”）发行 2012 年第一期短期融资券已向中国银行间市场交易商协会注册。招商银行股份 有限公司为此次发行的主承销商。

2、本期共发行面值0.6 亿元人民币短期融资券，期限为365 天。

• 3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法

• 律、法规禁止投资者除外）。

4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间 债券市场机构投资人之间流通转让。

5、本公告仅对发行长信科技2012 年度第一期短期融资券的有关事宜向投资 者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期短期 融资券的详细情况，敬请阅读《芜湖长信科技股份有限公司2012 年度第一期短 期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于银行间市场清算所股份有限公司 网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。

二、释义

除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

1、长信科技、发行人：指芜湖长信科技股份有限公司。

• 2、短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，

• 约定在一年内还本付息的债务融资工具。

3、募集说明书：指《芜湖长信科技股份有限公司2012 年度第一期短期融资 券募集说明书》。

• 4、主承销商及簿记管理人、招商银行：指招商银行股份有限公司。

5、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和分销商共同组 成的承销团。

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• 6、交易商协会：中国银行间市场交易商协会。

• 7、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。

• 8、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法

• 规禁止购买者除外）。

• 9、工作日：指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。 10、元：如无特别说明，指人民币元。

三、本期短期融资券发行的基本情况

• 1、短期融资券名称：芜湖长信科技股份有限公司2012 年度第一期短期融资

• 券。

• 2、短期融资券形式：采用实名制记账式，统一在上海清算所登记托管。

• 3、注册金额： 人民币肆亿伍仟万元（RMB450,000,000 元）。

• 4、本期发行规模： 人民币陆仟万元（RMB60,000,000 元）。

• 5、注册通知书文号：中市协注[2012]CP42 号

• 6、短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100 元）。

• 7、短期融资券期限：365 天。

• 8、计息年度天数：365 天。

• 9、发行利率：本期短期融资券发行利率通过簿记建档、集中配售方式最终 确定。

• 10、兑付方式： 本期短期融资券到期时一次性还本付息，通过上海清算所 的登记托管系统进行。

• 11、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。

• 12、簿记建档时间：2012 年【05】月【10】日9:00 至11:00。

• 13、发行日：2012 年【05】月【10】日。

• 14、缴款日期及时间: 2012 年【05】月【11】日上午11:00 前。

• 15、债权债务登记日：2012 年5 月11 日。

• 16、起息日： 2012 年5 月11 日。

• 17、上市流通日：2012 年【05】月【14】日。

• 18、兑付日及到期日：2013 年【05】月【11】日（如遇法定节假日，则顺

• 延至其后的第一个工作日）。

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19、本期短期融资券及发行主体长期评级：中诚信国际信用评级有限责任公 司给予发行人本期短期融资券的信用评级为“A-1”，给予发行人长期主体信用评 级为“A+”。

20、短期融资券担保：本期短期融资券无担保。

21、本期短期融资券的托管人：上海清算所。

四、本期发行安排

1、2012 年【05】月【03】日：在上海清算所网站、中国货币网发布发行公 告、募集说明书等相关材料。

2、2012年【05】月【10】日：安排簿记建档。：承销团成员于上午9:00 至 11:00 将加盖公章的《芜湖长信科技股份有限公司2012 年度第一期短期融资券 申购要约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量；主承销商向获 得配售的承销团成员传真《芜湖长信科技股份有限公司2012 年度第一期短期融 资券配售确认及缴款通知书》。

3、2012 年【05】月【10】日：承销团成员按照各自承销数量通过上海清算 所客户终端系统对投资者进行分销。

4、2012 年【05】月【11】日（缴款日）：中午11 时之前，各承销团成员将 承销款划至以下指定帐户：

户名：招商银行

开户银行：招商银行 账号：910051040159917010

支付系统行号： 308584000013

汇款用途：长信科技2012 年度第一期短期融资券承销款

5、2012年【05】月【11】日（缴款日）下午17时之前：发行人通过簿记管理 人向上海清算所提供本期短期融资券的资金到账确认书；缴款日次一工作日即 2012年5月14日通过上海清算所网站，中国货币网公布发行规模、发行价格、发 行利率、发行期限等情况。

6、2012年【05】月【14】日（缴款日次一工作日）：本期短期融资券开始在 全国银行间债券市场流通转让。

五、发行人和主承销商

发行人：芜湖长信科技股份有限公司

注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以东

法定代表人：陈奇

联系人：高前文

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电话：010－65805818 电话：0553-5656188 传真：0553-5843520 邮政编码：241009

主承销商：招商银行股份有限公司 地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 联系人：邹书刚、乔夏 电话：0755-83077938、83160814 传真：0755-83195142 邮政编码：518040

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（此页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司2012 年度第一期短期融资券发 行公告》盖章页）

芜湖长信科技股份有限公司董事会 二〇一二年五月十日

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