Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Mar 1, 2011

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2011-004

芜湖长信科技股份有限公司

关于使用超募资金投资中大尺寸电容式触摸屏项目公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可［ 2010 ］ 551 号”文《关于核准芜湖 长信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业上市的批复》核准，公司首次 公开发行 3,150 万股人民币普通股（ A 股），发行价格为 24.00 元 / 股，募集资金 总额为 75,600.00 万元，募集资金净额为 71,395.5484 万元，首次公开发行募集 资金投资项目为“触摸屏用 ITO 导电玻璃项目”及“工程技术研发中心项目”合 计使用募集资金 20,484.38 万元。另外超募资金金额为 50,911.1684 万元，公司 对募集资金采取了专户存储制度，并规范使用。

二、公司首次公开发行募集资金投资项目进展情况

公司首次公开发行承诺的投资项目“触摸屏用 ITO 导电玻璃项目”及“工程 技术研发中心项目”目前进展顺利，工程技术研发中心已建成并投入使用；触摸 屏用 ITO 导电玻璃项目共投资建造三条生产线，其中两条生产线公司提前投资建 造、已于 2010 年 7 月建成并投产，另外一条生产线正在建造之中，预计 2011 年 7 月底建成投产。公司通过严格执行多供方采购制度及项目招投标方式，严格 加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程总开支，预计“触摸屏用 ITO 导电 玻璃项目”及“工程技术研发中心项目”全部建成后，募集资金项目有少量节余。 三 、公司首次超募资金使用计划概况

（一） 2010 年 6 月 9 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了 《关于用部分超募资金永久补充营运资金的议案》，计划使用超募资金 4,525 万 元用于提前偿还部分银行短期借款。公司已于 2010 年 6 月 10 日披露了该超募资

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金使用计划。

（二） 2010 年 8 月 27 日，公司召开 2010 年度第一次临时股东大会，审议 通过了《关于使用超摹资金投资高档 STN 型 ITO 透明导电玻璃项目的议案》及《关 于使用超募资金投资电容屏项目的议案》，计划分别使用超募资金 9,064.09 万 元、 33,066.68 万元用于建设“高档 STN 型 ITO 透明导电玻璃项目”和“电容式 触摸屏项目”。公司已于 2010 年 8 月 28 日披露了该超募资金使用计划。

四、公司本次超募资金使用计划

公司已经完成了中小尺寸的电容式触摸屏投资布局，项目正在建设之中。为 实现公司主营业务的快速扩张，完善产品结构和提高市场配套能力，以获得市场 先机，经公司董事会谨慎研究决定投资 19,090.04 万元建设 500 万只“中大尺寸 （ 7-10 英寸）电容式触摸屏项目”，项目资金来源于： 1 、公司首次股票发行剩余 超募资金 4,255.40 万元； 2 、公司首次公开发行募集资金项目预计 2011 年 7 月底 建设完成，项目节余资金用于本项目。节余资金金额等情况将在募集资金项目竣 工决算后另行公告； 3 、公司内部积累的自有资金。

（一）项目概述

中大尺寸电容式触摸屏项目（以下简称 “ 本项目 ” ）已于2011年2月28日召开 的公司第二届董事会第十一次会议上审议通过，公司独立董事、保荐机构（平安 证券有限公司）均对该议案发表了明确意见，同意公司用首次发行剩余的超募资 金4255.40万元、首次发行募集资金项目完成后结余资金及内部积累资金进行投 资。为保证公司募集资金尽快产生效益，该计划将于2011年3月启动，本项目总 投资为19090.04万元。建设年产500万只中大尺寸（7-10英寸）电容式触摸屏 SENSOR生产线，主要建设工程包括项目立项、生产设备的选型、蚀刻生产线设备 采购、设备安装调试、相应配套设施建设。项目建设期为一年。

（二）投资基本情况

• 1、投资主体和出资方式

本项目资金来源为：1、公司首次股票发行剩余超募资金4255.40万元；2、 公司首次发行募集资金预计2011年7月底建设完成，项目结余资金用于本项目；3、 公司内部积累的自有资金。

2、投资项目基本情况

近年来，触摸屏在消费类电子产品的应用越来越广泛，触摸屏在手机、媒体

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播放器与导航仪等手持式装置渗透率增长相当快速，在中大尺寸应用如一体电 脑、上网本/平板电脑、教育与培训、公共信息广告牌和查询与自主登机等方面 也有很好的成长。

2009年，国内中大尺寸触摸屏出货量在大概20万套左右，其中以电阻屏技术 触摸屏、表面声波技术触摸屏为主。2010年iPad上市后，为中大尺寸电容式触摸 屏的应用开拓了广阔的市场。随着我国及全球信息化建设水平在不断提高，公共 信息查询作为信息化建设的重要标志，将越来越得到广泛应用，各窗口行业需要 借助触摸屏查询终端更方便地服务于广大市民，为触摸技术在金融、电信、公共 传媒、娱乐、新闻展示、会议系统、交通监控和公共交通自动售票、宾馆、医院 和教育、工控设备等领域的应用普及提供了广阔的空间。7英尺以上中大尺寸触 摸屏技术被认为是未来固定式设备人机交互科技的主流方向之一，相关产业及其 产品的应用也正成为热点。就方便使用者操作的角度来看，电容式触摸屏只需操 作者依靠简单的动作，指尖轻触，即可代替鼠标和键盘。让原来繁杂的操作，变 得简单化，操作容易使得更多人乐于使用，因此电容式触摸技术除了在中小尺寸 如手机上具有广泛优势外，在中大尺寸上应用同样具有广阔的前景。

尽管我国中大尺寸触摸屏厂商众多，随着触摸屏应用领域越来越广泛，诸多 应用领域尚未得到开发，中大尺寸触摸屏出货量将会保持15%至20%逐年增长的强 劲势头，给国内触摸屏生产厂商带来了巨大的商机。

本项目建设主要为包括项目立项、生产设备的选型、蚀刻生产线设备采购、 设备安装调试、相应生活配套设施建设。项目总建设期为一年。建设资金在建设 期内全部到位，流动资金在生产期投产年、达产第一年分别投入。

为了确保本项目的顺利运行，公司进行了周密的市场跟踪、分析和测算，包 括国外市场考察和调研，咨询等，从行业格局、市场分析、建设方案、技术和设 备、项目选址、环境保护、安全生产、项目组织、投资估算和资金筹措、财务效 益分析、风险分析等方面做了的充分论证和分析，确保项目顺利实施。

（三）本项目的风险以及对公司的影响

1、主要风险

（ 1 ）竞争风险。电容触摸屏作为公司的新产品，市场开拓、合理的销售价 格是项目能否成功的最关键因素，必须加强营销队伍建设。

相对中小屏来说，中大尺寸电容式触摸屏应用范围和市场容量相对较小，目

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前看好电容式触摸屏市场的企业较多，吸引了不少企业跟进投资，希望分得市场 一杯羹，电容式触摸屏未来市场竞争将不可避免，尤其中大屏竞争不会比中小屏 宽松。公司必须根据自身特点充分估计市场竞争风险，做好应对激烈的市场竞争 准备。

（ 2 ）技术风险。尽管本公司从事电阻式触摸屏研发和生产多年，具备一定 的技术和市场优势，中大尺寸电容式触摸屏是公司的新产品，虽然公司为此进行 了一定时间的跟踪研究以及人才储备，电容式触摸屏存在一定的技术门槛、专利 保护等。如果公司不能及时解决生产中的技术工艺问题，或者不能及时技术进步 来适应配套企业的技术要求，会造成市场波动，存在一定技术进步风险。

随着触摸技术的更新换代，本公司能否在技术创新上跟上行业发展节拍也关 系到公司的未来发展。

（ 3 ）人才风险。十多年的运作本公司拥有一支成熟的技术和管理人才队伍， 公司通过合理的股权结构和薪酬体系、为骨干员工提供良好的工作环境和发展空 间。但电容屏的技术要求与公司现有产品还存在一定差异，需求的人才知识、经 验结构也不完全相同，尽管公司对电容式触摸屏方面的人才队伍的提前进行了储 备，仍存在技术人员不足的风险。

（ 4 ）市场开拓风险。电容式触摸屏市场客户和公司现有客户有一些交叉， 但存在较大的差异，与配套企业的业务合作模式也不同，这对公司营销是个挑战， 公司面临能否建立与规模相适应的营销团队的风险。

2、本项目对公司的影响

本项目投资是实施新产品战略部署，是公司利用资本市场做大做强的主要步 骤，项目实施可以一步完善公司电容屏产品的体系，形成从小尺寸到大尺寸完整 产品些列，满足市场对所有规格电容式触摸屏SENSOR的需求，提升公司的配套能 力、市场份额，增强公司的核心竞争力，给股东更好的回报。

（四）总体进度

根据本项目的建设要求和实际情况，总建设期暂定为1年，计划于2011年3 月启动，2012年3月正式运营，项目实施总体进度请见下表：

项目实施进度表

项目实施进度表
时间	内容
2011年3-7月	可研论证、审批、设备选型、净化等前期工作

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2011年4月-2011年11月	项目建设、安装、调试
2011年12月-2012年3月	试产、竣工验收、运营

（五）财务效益分析

序号	名称	单位	指标
1	项目总投资	万元	19,090.04
2	营业收入(达产年)	万元	25,855
3	利润总额(达产年)	万元	6,002
4	投资回收期(含建设期)	年	3.08年
5	全部投资财务内部收益率(所得税后)	％	29.60
6	财务净现值(i=12％)	万元	17,003

（六）投资估算

投资估算表 （单位：万元）

投资估算表 （单位：万元）
项目名称	金 额	构成比例
1、建设投资	16,561.04	86.75%
1.1设备购置投资	14,991.40
1.2安装工程投资	554.39
1.3其它费用及配套	1,015.24
2、全部流动资金	2529．00	13.25%
3、总投资	19090.04	100%

• （七）相关审核及批准程序

• 1、公司董事会审议情况

公司二届第十一次董事会会议按规定程序对本项目进行了审议和表决，5位 董事出席了本次会议（一位董事缺席），认真审议了项目议案，表决结果为：同 意5票，反对0票，弃权0票，本议案审议通过。

2、公司独立董事意见

本公司针对手机为主的中小尺寸的投资布局已经完成，项目处于建设之中。 本次投资7英寸以上中大尺寸电容式触摸屏有利于完善公司产品结构，为下游企

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业提供从小尺寸到中大尺寸所有规格的触摸屏，为下游企业的配套能力更强，是 公司拓展主营业务、做大做强主营业务的战略部署。项该目工艺技术和装备先进， 经济效益良好，有较强的抗风险能力，有利于提升公司市场价值，项目可行。同 意公司使用剩余超募资金4255.40万元投资该项目，该项目缺口资金由公司首次 发行募集资金项目结余、公司内部积累来完成，资金安排合理。

公司本次投资紧紧围绕主营业务，项目论证充分，及时履行相关审议程序， 确保了募集资金的合理和规范使用，并及时披露，与公司《招股说明书》披露的 募集资金投资项目实施计划一致，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关规定。公司要尽快实施 该项目，争取以优良的业绩回报全体股东。

3、保荐机构核查意见

经核查，长信科技的募集资金及超募资金已存放于募集资金专户管理；本次 超募资金及节余募集资金使用计划围绕长信科技的主营业务和发展战略展开，未 用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资或为他人提 供财务资助等；本次超募资金及节余募集资金使用计划经长信科技第二届董事会 第十一次会议审议通过，独立董事也针对本次超募资金及节余募集资金使用计划 的合理性、合规性和必要性发表了独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关 法规规定。

平安证券认为，长信科技本次超募资金及节余募集资金使用计划履行了必要 的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号 —— 超募资 金使用（修订）》等有关规定；超募资金及节余募集资金使用计划有利于公司抓 住市场机遇，提高资金使用效率，提升企业盈利能力，符合全体股东利益。因此， 长信科技本次超额募集资金使用计划是合理、合规和必要的，平安证券同意长信 科技实施上述超募资金及节余募集资金使用计划。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会 二0一一年二月二十八日

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