Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Audit Report / Information 2022

May 12, 2023

前次募集资金使用情况鉴证报告

芜湖长信科技股份有限公司 容诚专字[2023]230Z1879 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

序号	内 容	页码
1	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
2	前次募集资金使用情况专项报告	3-9

前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚专字[2023]230Z1879 号

芜湖长信科技股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的芜湖长信科技股份有限公司(以下简称长信科技)董事会 编制的截至 2022 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供长信科技为申请发行股份购买资产并募集配套资金之目的使 用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为长信科技申请发行股份 购买资产并募集配套资金所必备的文件,随其他申报材料一起上报。

二、 董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》(证监发行字[2007]500 号)编制《前次募集资金使用情况专项报告》是长信 科技董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 录、误导性陈述或重大遗漏。

三、 注册会计师的责任

我们的责任是对长信科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、 工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中, 我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工 作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为,后附的长信科技《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大 方面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制,公允反映了长信科技 截至 2022 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况。

(以下无正文)

(此页无正文, 为芜湖长信科技股份有限公司容诚专字[2023]230Z1879 号报告之 签字盖章页。)

中国注册会计师:	mate 陈雪	中国注册会计师 陈 0100320105
中国注册会计师:	存了不 崔广余	中国注册会计师 崔广余 10100323954
中国注册会计师:	刘林泉	中国注册会计师 刘林泉 00320180

中国·北京

2023年5月12日

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前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《关于前次募集资 金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定,芜湖长信科技股份有限 公司(以下简称"本公司"或"公司")将截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况 报告如下:

一、前次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖长信科技股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》(证监许可[2019]258 号)核准,公司于 2019 年 3 月 18 日公开发 行可转换公司债券 12,300,000 张,发行价格为每张人民币 100.00 元,募集资金总额为 人民币 123,000.00 万元,扣除各项发行费用合计人民币 1,268.21 万元后,实际募集资金 净额为人民币 121,731.79 万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普 通合伙)会验字 2019[3055]号《验资报告》验证。

1、募集资金管理制度情况

为规范本公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定,结 合公司实际情况,公司制定了《芜湖长信科技股份有限公司募集资金管理制度》,对募 集资金的存放、使用及监督等方面均做出了明确的规定。

2、募集资金三方监管协议情况

根据上述法律法规和规范性文件的要求,本公司与保荐机构及存放募集资金的商业 银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专户,对募集资金实 施专户存储。

3、募集资金初始存放情况

上述募集资金已于 2019 年 3 月 22 日全部到账。公司可转换公司债券应募集资金人 民币 1,230,000,000.00 元,实际募集资金人民币 1,230,000,000.00 元,扣除保荐承销费人

民币 12,350,000.00 元,实际收到募集资金人民币 1,217,650,000.00 元,其初始存放情况 如下:

金额单位:人民币元

开户行	账号	币种	金额
中国工商银行芜湖经济开发区支行	1307018829200128974	人民币	400,000,000.00
华夏银行芜湖分行营业部	304362016014	人民币	400,000,000.00
招商银行芜湖分行开发区支行	553900043310216	人民币	417,650,000.00
合计			1,217,650,000.00

公司为本次发行可转换公司债券累计发生发行费用不含税金额 12,682,075.48 元(承 销及保荐费 11,650,943.40 元、审计及验资费 283,018.87 元、资信评级费 235,849.06 元、 信息披露及发行手续费等 512,264.15 元)。扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币 1,217,317,924.52 元。

4、募集资金监管协议情况

2019 年 3 月 22 日收到募集资金后,公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司分 别与中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司芜湖 开发区支行、华夏银行股份有限公司芜湖分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司、 子公司东莞市德普特电子有限公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国工 商银行股份有限公司东莞大岭山支行、华夏银行股份有限公司东莞分行、中国建设银行 股份有限公司东莞大岭山支行签订了《募集资金四方监管协议》。募集资金专户存储的 三方、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行 不存在问题。

5、募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

募集资金投资项 目名称	银行名称	银行账号	余额
	工商银行东莞大岭山信立支行	2010133009100051508	617,660.10
触控显示模块一	建行东莞大岭山支行	44050177780800002575	—
体化项目——智 能穿戴项目	华夏银行东莞分行	14850000000668611	345,567.94
	工行芜湖开发区支行	1307018829200128974	204,666.47

	招商银行芜湖分行	553900043310216	77,818.57
	华夏银行芜湖分行	19150000000097601	55,260.24
合 计			1,300,973.32

二、前次募集资金的实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2022 年 12 月 31 日止,前次募集资金投资项目尚未结项,实际投资总额尚未 确定。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司前次募集资金存在投资项目先期投入及置换情况,说明如下:

公司于 2019 年 5 月 24 日召开的第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五 次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意 以募集资金 22,841.68 万元置换已预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目的情况作了专项鉴证,并出具了会专字[2019]5645 号《关于芜湖长信科技股份有限 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,对募集资金投资项目预先投 入自筹资金的情况进行了核验。

(五) 闲置募集资金情况说明

本公司前次募集资金存在闲置募集资金暂时补充流动资金、对闲置募集资金进行现 金管理情况,说明如下:

1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年 4 月 25 日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲

置募集资金暂时补充流动资金》的议案,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 和募集资金使用的情况下,使用不超过人民币 70000 万元的闲置募集资金暂时补充流动 资金,使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月。

2020 年 4 月 27 日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建 设和募集资金使用的情况下,使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流 动资金,使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月。公司将根据募集资金投资项目的 进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

2021 年 4 月 26 日,公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金》的议案,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和 募集资金使用的情况下,使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资 金,使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月。公司将根据募集资金投资项目的进展 及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

2022 年 4 月 22 日,公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建 设和募集资金使用的情况下,使用不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金暂时补充流 动资金,使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月,该事项已经独立董事、保荐机构 发表了同意意见。公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金 专用账户。

截至 2022 年 12 月 31 日止,尚未收回的募集资金暂时性补充流动资金为 2,000.00 万元。

2、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2020 年 4 月 27 日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》的议案,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 和募集资金使用的情况下,对最高额度不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管 理,适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品,期限 不超过董事会批准之日起 12 个月。

2021 年 4 月 26 日,公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集

资金进行现金管理的议案》的议案,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募 集资金使用的情况下,对最高额度不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理, 适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品,期限不超 过董事会批准之日起 12 个月。

2022 年 4 月 22 日,公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》的议案,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 和募集资金使用的情况下,对最高额度不超过 70,000 万元的闲置募集资金进行现金管 理,适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品,期限 不超过董事会批准之日起 12 个月。

截至 2022 年 12 月 31 日止,公司用于现金管理的闲置募集资金均已收回。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

本公司在公开发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书中未对募集资金的 使用效益做出任何承诺,因此募集资金投资项目的实际效益情况对照表不适用。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日止,本公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺,不涉 及对前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

截至 2022 年 12 月 31 日止,本公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺,不涉 及投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金过程中,不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司其他信息披露文件中所披露的 有关内容进行逐项对照,实际使用情况与披露的相关内容一致。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2022年12月31日止,本公司尚未使用的募集资金余额为人民币 2,130.10 万 元, 募集资金账户余额为130.10 万元(包括2022年度利息收入扣除手续费金额6.14 万 元以及自有资金支付尚未从募集资金专户转出的发行费用 33.21 万元), 尚未收回的募 集资金暂时性补充流动资金为 2,000.00 万元。

上述募集资金尚未全部使用的主要原因是募集资金投资项目尚未完工或结项,相关 项目款项尚未支付。

附件:

$1₁$ 前次募集资金使用情况对照表

附件 1: 前次募集资金使用情况对照表 截至 2022年12月31日 EU. 编制单关系湖长信科技股份有限公司 金额单位: 人民币万元
	募集资金 40070M 340230					己累计使用募集资金总额: 121,495.28
各年度使用募集资金总额: 2019年: 64,952.18 变更用途的募集资金总额: 2020年: 31,249.88 变更用途的募集资金总额比例: 2021年: 19,212.12 2022年: 6,081.10
	投资项目			募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金 额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	以使用状态日期 (或截止日项目 完工程度)
	触控显示模块 一体化项目一 一智能穿戴项 E	触控显示模块 一体化项目一 一智能穿戴项 目	123,000.00	123,000.00	121,495.28	123,000.00	123,000.00	121,495.28	$-1,504.72$	不适用
合计			123,000.00	123,000.00	121,495.28	123,000.00	123,000.00	121,495.28	$-1,504.72$

G 9 G 001186 C 证书序号: Ģ g g $\Box$ $\Box$ $\Xi$ $\Box$ $\Omega$ $\Box$ $\Box$ $\Box$ CHE	是证明持有人经财政 准予执行注册会计师法定业务的 念 美子教授 化学 计数据 化学 计数据 医子宫 医外科 化聚乙烯 经经济进行的 医子宫 医外科 化学 医外科 医外科学家 化学 医子花行出	出 《"参计师事 务所执业证书》记载事项发生变动的 , 涂改、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 应当 回财政部门申请换发 ຕ໌	应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的, 转让。 出信、 租、 $\overline{4}$	$\mathbf{o}$ 《会计师事务所执业证书》 政部门交回		aged Shimman Mun 2京市航政局 $^{\circ}$ 发证机关	$\mathbf{r}$ 月头 策 九年 $\Omega$	Babao 中华人民共和国财政部制 e E 回 $\overline{\Xi}$ $\begin{picture}(20,20) \put(0,0){\line(1,0){10}} \put(10,0){\line(1,0){10}} \put(10,0){\line(1,0){10}} \put(10,0){\line(1,0){10}} \put(10,0){\line(1,0){10}} \put(10,0){\line(1,0){10}} \put(10,0){\line(1,0){10}} \put(10,0){\line(1,0){10}} \put(10,0){\line(1,0){10}} \put(10,0){\line(1,0){10}} \put(10,0){\line(1,0){10}} \put(10,0){\line(1$ 日記
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