Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Audit Report / Information 2015

Jun 25, 2015

以自筹资金预先投入 募集资金投资项目的鉴证报告 芜湖长信科技股份有限公司

会专字 [2015] 2721 号

华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )

中国·北京

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会专字[2015] ]2721 号

关于芜湖长信科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

芜湖长信科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的芜湖长信科技股份有限公司（以下简称长信科技）管理层 编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供长信科技为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为长 信科技用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随 其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规 定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是长信科技管 理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对长信科技管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号－历史财务信息审

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计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施 鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中， 我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工 作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，长信科技管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资 项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年 修订）》的规定，在所有重大方面如实反映了长信科技以自筹资金预先投入募集 资金投资项目的实际情况。

华普天健会计师事务所 中国注册会计师： 占铁华 （特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师： 孔晶晶

二○一五年五月二十五日

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芜湖长信科技股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规 定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖长信科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2015] 245 号）核准，由主承销商国海证券股份有限公 司采用网下向询价对象配售的方式，非公开发行人民币普通股股票不超过 1 亿股， 拟向不超过 5 名符合条件的特定对象非公开发行股票，发行价格不低于定价基准 日（发行期首日）前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即不低于 16.30 元/ 股。截至 2015 年 3 月 26 日止，本公司实际非公开发行人民币普通股股票 63,304,758 股，募集资金总额为人民币 1,207,854,782.64 元，扣除各项发行费用合计人民币 27,910,376.96 元后，实际募集资金净额为人民币 1,179,944,405.68 元。上述资金 到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]1786 号《验 资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、非公开发行股票预案中对募集资金投向承诺情况

根据公司《非公开发行股票预案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施 主体及实施地点暨向全资子公司、孙公司增资》的议案，本次非公开发行股票募 集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

				金额单位：人民币万元
序号	募集资金投资项目	实施主体	拟投入募集资金	备案审批情况
1	中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目	芜湖长信科技股份有限公司	79,420.00	芜湖经济技术开发区管委会开管秘【2014】294号
2	中小尺寸触控显示一体化项目	赣州市德普特科技有限公司	11,518.26	赣州市南康区发展和改革委员会康发改备字【2014】9号
		深圳市德普特电	29,847.22	办理中

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子有限公司 合 计 120,785.48

上述项目的投资总额为 120,785.48 万元，本次募集资金将全部用于上述项目， 若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹 资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

自本公司第三届董事会第二十一次会议决议非公开发行股票起至 2015 年 5 月 25 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 12,110.92 万元，具体投资情况如下：

金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目	79,420.00	8,817.16
2	中小尺寸触控显示一体化项目	41,365.48	3,293.76
合 计		120,785.48	12,110.92

芜湖长信科技股份有限公司

二○一五年五月二十五日

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