Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Audit Report / Information 2015

Jun 25, 2015

国海证券股份有限公司关于芜湖长信科技股份有限公司使 用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的核查意

见

国海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为芜湖长信科技股份有 限公司（以下简称“长信科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等规定，对长信科技使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 的事项进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金及投资项目基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖长信科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2015]245 号）核准，非公开发行人民币普通股 股票63,304,758 股，发行价格每股19.08 元，募集资金总额为人民币 1,207,854,782.64 元，扣除各项发行费用合计人民币27,910,376.96 元后，实 际募集资金净额为人民币1,179,944,405.68 元。上述资金到位情况业经华普天 健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]1786 号《验资报告》验证。公 司对募集资金采取了专户存储制度。

根据公司2014 年第一次临时股东大会审议通过的关于募集资金投资项目的 决议，本次发行募集资金扣除发行费用后，用于中大尺寸轻薄型触控显示一体化 项目、中小尺寸触控显示一体化项目。

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

根据公司2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股 票方案的议案》，若在本次发行募集资金到位前，公司根据实际情况以自筹资金 先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。

截至2015 年5 月25 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 12,110.92 万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目的情况作了专项审核，并出具了会专字[2015] ]2721

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号《关于芜湖长信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》， 对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。根据该报告， 截至2015 年5 月25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况 如下：

如下：	如下：	如下：	如下：
金额单位：人民币万元序号项目名称承诺募集资金投资金额 自筹资金预先投入金额1中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目79,420.008,817.162中小尺寸触控显示一体化项目41,365.483,293.76合 计120,785.4812,110.92
序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	中大尺寸轻薄型触控显示一体化项目	79,420.00	8,817.16
2	中小尺寸触控显示一体化项目	41,365.48	3,293.76
合 计		120,785.48	12,110.92

三、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金人民币12,110.92 万元置换 公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币12,110.92 万元的事项经公 司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。 本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资 金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况。

保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项 无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于芜湖长信科技股份有限公司使用 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人：方书品 陈 功 国海证券股份有限公司 2015 年6 月25 日

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