Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Audit Report / Information 2012

Mar 28, 2013

平安证券有限责任公司

关于芜湖长信科技股份有限公司

2012 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”、“保荐机构”）作为芜湖长信科 技股份有限公司（以下简称“长信科技”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对长信科技2012 年度募集资金使用情况 进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]551号文核准，公司于2010年5月向社 会公开发行人民币普通股（A股）3,150万股，每股发行价为24.00元，应募集资金总额为 人民币75,600.00万元，根据有关规定扣除发行费用3,224.00万元后，实际募集资金金额 为72,376.00万元。该募集资金已于2010年5月到位。上述资金到位情况业经华普天健会 计师事务所（北京）有限公司会验字［2010］3856号《验资报告》验证。本公司实际收 到的募集资金72,376.00万元，扣除由本公司直接支付的保荐、审计、验资、律师等发行 费用539.00万元后，募集资金净额应为71,837.00万元。公司对募集资金采取了专户存储 管理。

2、2012年度募集资金使用情况及结余情况

2012年度，公司直接投入募集资金项目6,125.67万元。

截至2012年12月31日止，公司累计使用募集资金67,187.53万元，募集资金余额为 4,649.47万元，募集资金专用账户利息收入1,382.06万元，募集资金专户余额为6,031.53 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，遵

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循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的 存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使 用。

2010年6月3日，公司及保荐人平安证券有限责任公司与交通银行芜湖经济技术开发 区支行、上海浦东发展银行芜湖分行开发区支行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司 开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2012 年12月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

		单位：人
银 行 名 称	银行帐号	余额
交通银行芜湖经济技术开发区 支行	342006002018170342426	3,742,029.80
交通银行芜湖经济技术开发区 支行	342006002608510008929	30,000,000.00
上海浦东发展银行芜湖分行开 发区支行	80030154740001939	323,578.23
上海浦东发展银行芜湖分行开 发区支行	80030167330000664	1,007,842.82
上海浦东发展银行芜湖分行开 发区支行	80030167010000442	10,000,000.00
上海浦东发展银行芜湖分行开 发区支行	80030167010000459	10,000,000.00
芜湖扬子农村商业银行股份有 限公司开发区支行	20000035500910300000083	101,891.21
芜湖扬子农村商业银行股份有 限公司开发区支行	20000035500910300000155	5,140,000.00
合 计		60,315,342.06

三、2012 年度募集资金的实际使用情况

本年度公司实际投入募集资金 6,125.67 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附

表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2012 年12 月31 日止，募集资金投资项目未发生变更情况。

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五、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，未发现公司存在募集资金使用和披露的重大问题。

六、平安证券的主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对长信科技募集资金 的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅公司 募集资金专户银行对账单、支付凭证等；审阅与募集资金使用有关的公告等文件；于长 信科技办公地现场核查了解其募集资金项目实施情况；与长信科技相关人员进行访谈核 查其募集资金使用情况。

七、平安证券的核查意见

保荐机构经核查后认为，长信科技 2012 年度募集资金使用和管理规范，符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 及公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项 使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金 的情形，保荐机构对长信科技董事会披露的 2012 年度募资金存放与使用情况无异议。

保荐代表人：江成祺 邹文琦 平安证券有限责任公司 2013 年 3 月 28 日

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附表：（单位：万元）

	是否已
		募集资金		本报告	截至期末累	截至期末投				项目可行性是
承诺投资项目和超	变更项		调整后投				项达到定	本报告期实	是否达到计效
		承诺投资		期投入	计投入金额	资进度(%)(3)	目可			否发生重大变
募资金投向	目(含部		资总额(1)				使用态期	的益	益
		总额		金额	(2)	＝(2)/(1)	状日	现效		化
	分变更)
承诺投资项目
触摸屏用ITO导电							2011年05月31
	否	17,438.6	13,397.08		12,739.75	95.09%		4,689.52	是	否
玻璃项目
							日
工程技术研发中心							2012年02月29
	否	3,045.78	2,038.28		2,082.46	102.17%		0		否
项目
							日
承诺投资项目小计	--	20,484.38	15,435.36		14,822.21	--	--	4,689.52	--	--
超募资金投向
高档STN型ITO透							2012年09月30
	否	9,064.09	9,064.09	2,403.04	5,710.15	63%		1,645.38	是	否
明导电玻璃项目
							日
							2012年09月30
电容式触摸屏项目	否	37,322.08	42,371.1	3,722.62	42,130.16	99.43%		3,185.68	是	否
							日
归还银行贷款（如
	--				4,525		--	--	--	--
有）
超募资金投向小计	--	46,386.17	51,435.19	6,125.66	52,365.31	--	--	4,831.06	--	--
合计	--	66,870.55	66,870.55	6,125.66	67,187.52	--	--	9,520.58	--	--
	高档STN型ITO透明导电玻璃项目延迟原因：该项目计划投资两条高档STN导电玻璃生产线。其中，第一条生产线已于2011年
	建成投产，目前该生产线运转正常。公司在设计第二条高档STN生产线时，市场情况有所变化。公司管理层经过认真的市场调研、
未达到计划进度或
	充分的技术论证，决定顺应市场变化需求，将第二条高档STN生产线设计定制为可以生产多种附加值更高的ITO导电玻璃生产线，
预计收益的情况和
	同时兼顾电容式触摸屏项目对该生产线的配套要求。该生产线建成后能够生产市场需求旺盛的IMITO导电玻璃、ARITO导电玻璃、
原因（分具体项目）
	STN导电玻璃等，同时可以根据电容屏项目需要为之配套加工低温ITO镀膜。由于上述原因，2011年底该条生产线的设计、定制
	方案才确定下来。该项目于2012 年9 月份投入生产。
项目可行性发生重
	无
大变化的情况说明
超募资金的金额、	适用
用途及使用进展情	公司超募资金的金额为51,352.62 万元。公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的

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况	议案》，为降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，公司使用超募资金4,525.00万元补充主营业务营运资金，全部用于偿还银
	行短期借款。公司2010年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资高档STN型ITO透明导电玻璃项目的议案》
	和《关于使用超募资金投资电容屏项目的议案》，公司拟利用超募资金9,064.09万元投资高档STN型ITO透明导电玻璃项目，利用
	超募资金33,066.68万元投资电容式触摸屏项目。公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资中大尺寸电
	容式触摸屏项目的议案》，公司拟利用超募资金4,255.40万元投资中大尺寸电容式触摸屏项目。公司第二届董事会第十八次会议审
	议通过了《关于单个募投项目建设完成后节余资金转用其他项目》议案，“中大尺寸电容式触摸屏项目”使用超募资金由原来的
	4,255.40万元增加为9,304.42万元。公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于将公司电容式触摸屏项目合并的议案》，公司决
	定将公司电容式触摸屏（中小尺寸、中大尺寸）项目合并为一个项目建设管理。
募集资金投资项目
	不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
	不适用
实施方式调整情况
	适用
募集资金投资项目	截至2010年5月31日止，公司触摸屏用ITO导电玻璃项目已投入自筹资金8,123.24万元，工程技术研发中心项目已投入自筹资金
先期投入及置换情	907.15万元，上述两个项目合计已投入自筹资金9,030.39万元。华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司募集资金项目预先
况	投入的情况进行了审核，并出具了会审字［2010］3886号《以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》。经公司第二届董事会
	第五次会议审议通过，公司使用募集资金9,030.39 万元置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情	不适用
况
	适用
项目实施出现募集
	截至2012年12月31日止，募集资金专户余额为6,031.53万元。募集资金结余的主要原因有：一、在保证设备性能及产品质量前
资金结余的金额及
	提下，采购部分国产设备替代进口设备，降低设备采购成本；二、充分发挥公司在专业设备研制方面的优势，部分设备由外购改为
原因
	自制，降低项目投入；三、公司本着节约的原则，严格控制项目的各项支出，合理降低项目成本和费用。
尚未使用的募集资	截至2012年12月31日止公司尚未使用的募集资金全部以活期存款和定期存单的形式存放于募集资金专用账户及其派生的定期存
金用途及去向	款账户。
募集资金使用及披
露中存在的问题或	无
其他情况

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